金屬鋰行業(yè)：鋰價如期上漲 關(guān)注板塊反彈行情
鋰價如期上漲，反映出碳酸鋰進口量大增對國內(nèi)鋰價的壓制作用消除以及下游開啟備貨行情。在原料鋰精礦價格持續(xù)上漲的推動下，我們預(yù)計三季度鋰價將維持漲勢。
傳感器行業(yè)：汽車智能化驅(qū)動傳感器駛?cè)胨{(lán)海市場
2022 年6 月21 日，理想L9 正式發(fā)布。理想L9 標(biāo)配旗艦級AD Max 智能駕駛系統(tǒng)，理想AD Max 配備了1 顆前向128 線激光雷達(dá)，6 顆800 萬像素攝像頭和5 顆200 萬像素攝像頭，以及1 顆前向毫米波雷達(dá)和12 顆超聲波傳感器，可實現(xiàn)對車身周圍及遠(yuǎn)距離的360°全方位感知，按傳感器數(shù)量統(tǒng)計，理
啤酒行業(yè)：啤酒超級大年
投資建議兩 端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震蕩下行，結(jié)構(gòu)升級+格局優(yōu)化之下，成本改善和提價有望順利傳導(dǎo)，同時疊加旺季需求端復(fù)蘇有望帶來利潤彈性，建議增持：青島啤酒、青島啤酒股份、華潤啤酒、重慶啤酒，受益標(biāo)的：燕京啤酒。
醫(yī)美行業(yè)：醫(yī)美填充針劑 從發(fā)展路徑和生命周期看投資機會
填充針劑產(chǎn)品作為非手術(shù)類醫(yī)美項目，需求旺盛、商業(yè)模式高效，是醫(yī)美行業(yè)的高景氣賽道。近年來我國填充針劑材料不斷豐富，本土廠商紛紛入局，行業(yè)規(guī)模和格局都在發(fā)生變化，引發(fā)市場高度關(guān)注。
計算機行業(yè)：行業(yè)維持低配 賽道集中度提升
從持倉絕對值看，2022年Q2計算機行業(yè)基金重倉股合計市值為806.6億元，環(huán)比上升0.7%。上半年在宏觀經(jīng)濟和疫情帶來的防守型市場情緒影響下，計算機行業(yè)由于項目制以及終驗法等原因，二季度實施交付與確收等環(huán)節(jié)受疫情影響嚴(yán)重，導(dǎo)致Q2業(yè)績不佳且跟蹤困難，投資者情緒上信心不足，半年報預(yù)期較為紊亂，行情波動或加大。
鋼鐵行業(yè)：終端需求恢復(fù)仍需等待
原材料價格及庫存情況：本周鐵礦石期貨價645元/噸，本周下跌14.6%。普世鐵礦石指數(shù)96.6美元/噸，周下跌15.3%。鐵礦石庫存13028.29萬噸，周累庫3%。
醫(yī)藥行業(yè)：醫(yī)療服務(wù)價格改革步入新階段 差異化發(fā)展空間可期
《通知》強化宏觀調(diào)控動態(tài)調(diào)整，深化價格改革步入新階段。鼓勵高技術(shù)附加值服務(wù)項目，突出勞務(wù)價值。提高價格項目合理性，提升現(xiàn)有項目兼容性。把握醫(yī)療服務(wù)價格和集采關(guān)系，加強醫(yī)療服務(wù)價格工作。
刀具行業(yè)：多因素共振打開行業(yè)空間 國產(chǎn)替代引領(lǐng)發(fā)展方向
機床市場回暖，數(shù)控化率提高，硬質(zhì)合金消費占比提升，機床刀具規(guī)模有望進一步增長；國產(chǎn)替代加速推進，高端化、全球化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化引領(lǐng)未來發(fā)展方向。
家用電器行業(yè)：歐洲能源危機中節(jié)能家電產(chǎn)業(yè)鏈或有變革
北溪1 號面臨斷供危機，歐洲家電節(jié)能降耗正當(dāng)時家電產(chǎn)品整體能耗規(guī)模較大，北溪1 號的斷供危機，更凸顯家電節(jié)能降耗的重要性，或影響歐洲家電產(chǎn)業(yè)。國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)顯示，家用電器是居民能源消耗的第二大來源，能夠占到住宅總能耗的20%以上，并且預(yù)計這一比例未來將呈增長態(tài)勢。
化工：市場繼續(xù)交易衰退 能化品種下跌明顯 基差貼水繼續(xù)走擴
最新景氣指數(shù)-60.23，上周景氣指數(shù)-51.14，本周（07.11-07.15），基礎(chǔ)化工指數(shù)（中信）跌3.18%，上證跌3.81%。
直播電商行業(yè)：遙望網(wǎng)絡(luò)扭虧為盈 東方甄選發(fā)力自營
星期六：業(yè)績拐點扭虧為盈，規(guī)模效應(yīng)繼續(xù)凸顯1）遙望網(wǎng)絡(luò)2022 年上半年扭虧為盈，還原3500 萬股權(quán)激勵費用后，預(yù)計上半年凈利潤為2.15 億元-2.45 億元。直播電商業(yè)務(wù)3-4 月受到疫情影響，5-6 月加速發(fā)展，預(yù)計5 月實現(xiàn)80%+增長，6 月實現(xiàn)120%增長。
汽車行業(yè)：行業(yè)供需兩旺 三季度有望持續(xù)超預(yù)期
上周申萬汽車板塊跑贏市場。滬深300 指數(shù)收于4248.53 點，周漲跌幅為-4.07%，申萬汽車板塊周漲跌幅為-0.88%，跑贏滬深300 指數(shù)3.19pct。汽車板塊在申萬一級行業(yè)中排名第5 名，較前一周上升3 名。
銀行業(yè)：多家中小銀行中報預(yù)喜 互聯(lián)網(wǎng)貸款過渡期延長
社融結(jié)構(gòu)如期改善，多家中小銀行中報預(yù)喜。從季節(jié)性來看，往年6 月新增社融規(guī)模小于3 月，而今年6 月則超過表現(xiàn)較好的3 月。專項債繼續(xù)發(fā)力，單月增量再創(chuàng)新高。
財富管理：6月富途港股客戶資產(chǎn)環(huán)比增長強勁;國內(nèi)基金銷售市場有所回暖
我們發(fā)布財富管理月報以持續(xù)跟蹤大財富產(chǎn)業(yè)鏈的渠道端及服務(wù)側(cè)，產(chǎn)品端資產(chǎn)管理當(dāng)月數(shù)據(jù)跟蹤參見中金非銀金融及金融科技組報告《資管通鑒：6 月權(quán)益基金新發(fā)規(guī)模環(huán)比增長強勁》。
聚醚胺：風(fēng)電需求景氣 成本改善助益
聚醚胺受益于風(fēng)電裝機需求提升，成本改善助力產(chǎn)品盈利據(jù)百川盈孚，7 月14 日聚醚胺D230 報價3 萬元/噸，較3 月高點有所回落但仍處19 年以來相對高位。
黃金珠寶行業(yè)：回補反彈兩波走 品牌渠道雙驅(qū)動
黃金珠寶消費將迎來經(jīng)銷商補貨+消費者回補需求兩波高彈性復(fù)蘇，中長期看好國貨崛起與產(chǎn)品升級下，強品牌和渠道的公司。