有色金屬：能源緊張加劇 內(nèi)外減產(chǎn)共振推動(dòng)鋁鋅價(jià)格
2022 年8 月17 日，海德魯官網(wǎng)發(fā)布消息稱，計(jì)劃在9 月底前關(guān)閉位于斯洛伐克的Slovalco 鋁廠。Slovalco 鋁廠總產(chǎn)能17.5 萬噸，此前由于電力和排放額成本高及缺少政府補(bǔ)貼，在2022 年2 月已經(jīng)減產(chǎn)60%，鑒于高電價(jià)無改善跡象，決定將剩余產(chǎn)能停產(chǎn)。
基礎(chǔ)化工行業(yè)：東方證券化工周報(bào)-8月第2周
2022 年8 月5 日美國原油商業(yè)庫存4.32 億桶，周增加550 萬桶；汽油庫存2.203 億桶，周減少500 萬桶；餾分油庫存1.115 億桶，周增加220 萬桶；丙烷庫存0.65664 億桶，周增加205 萬桶。
醫(yī)藥生物行業(yè)：新冠治療+預(yù)防全球千億市場 國產(chǎn)藥物迎來突破
Omicron毒株傳播、突變快，小分子藥物補(bǔ)足中和抗體短板
虛擬數(shù)字人行業(yè)：國內(nèi)首個(gè)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)支持政策發(fā)布 有望加速虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局正式對外發(fā)布《北京市促進(jìn)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》。根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破500億元，初步形成具有互聯(lián)網(wǎng)3.0特征的技術(shù)體系、商業(yè)模式和治理機(jī)制，成為全國數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
航空行業(yè)：2022年7月航司業(yè)務(wù)量環(huán)比顯著修復(fù)；國際航線持續(xù)優(yōu)化 強(qiáng)調(diào)板塊投資機(jī)會(huì)
行業(yè)高頻跟蹤：1）國內(nèi)航班量：恢復(fù)至19 年同期8 成。截至8 月14 日，7日移動(dòng)平均，民航國內(nèi)執(zhí)飛航班10225 班，同比提升62.4%，較19 年下降15.1%。
膠原蛋白行業(yè)：“膠”月當(dāng)空前路亮 未來增長猶可期
膠原蛋白性能突出，應(yīng)用領(lǐng)域不斷開拓，多家企業(yè)加速布局重組膠原蛋白，拉動(dòng)制備技術(shù)由提取法邁向重組法。我們深入對比膠原蛋白和玻尿酸性能差異，同時(shí)對膠原蛋白多細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行市場空間測算，我們認(rèn)為未來隨著重組膠原蛋白推動(dòng)，膠原蛋白在專業(yè)護(hù)理領(lǐng)域有望加速追趕玻尿酸；在細(xì)分醫(yī)美應(yīng)用市場表現(xiàn)優(yōu)異，規(guī)模有望持續(xù)上行。
建材行業(yè)：地產(chǎn)高頻數(shù)據(jù)環(huán)比改善 看好玻璃基本面修復(fù)
8 月上旬地產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)比改善，看好玻璃行業(yè)基本面修復(fù)。8 月1-12 日，30 大中城市累計(jì)銷售商品房面積107.9 萬平，同比下降21.5%，下滑幅度環(huán)比收窄5.0pct。
國防軍工：看好板塊十四五期間高景氣 關(guān)注中報(bào)落地情況
板塊回顧：本周申萬國防軍工指數(shù)上漲4.27%，上證綜指上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%，國防軍工板塊漲幅在30個(gè)申萬一級行業(yè)中排名第12。
新能源汽車行業(yè)：2022年7月供需持續(xù)改善 推動(dòng)行業(yè)景氣向上
2022 年7 月，國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到59.3 萬輛，環(huán)比-0.5%，同比+118.82%，滲透率24.5%（環(huán)比+0.7pct），單月銷售保持穩(wěn)定增長：一方面供給改善疊加油價(jià)高位帶動(dòng)訂單增長；另一方面，鼓勵(lì)消費(fèi)政策進(jìn)一步拉動(dòng)7 月車市增長。
海外TMT行業(yè)月度策略：宏觀經(jīng)濟(jì)下行沖擊明顯 消費(fèi)電子旺季即將到來
行情復(fù)盤：7月美股TMT板塊略有反彈，主要由于部分科技股財(cái)報(bào)超預(yù)期、且7月加息幅度并未超預(yù)期，但整體上仍受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、美聯(lián)儲(chǔ)加息的持續(xù)沖擊。7 月港股TMT 板塊回調(diào)明顯，主要受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國際政治關(guān)系動(dòng)蕩的影響。
商業(yè)貿(mào)易行業(yè)：海南免稅折扣觀察第九期：中免爆款引流效果良好 折扣力度持續(xù)收窄
海南免稅：我們主要對海南五家免稅商旗下六大暢銷香化品牌線上平臺的折扣力度進(jìn)行高頻跟蹤，對研究各家免稅商的經(jīng)營策略、海南離島免稅市場的競爭格局以及免稅商利潤率的變化情況有所幫助：
交通運(yùn)輸行業(yè)：集運(yùn)需求增長乏力 運(yùn)價(jià)拐點(diǎn)已至
歐美經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)對集運(yùn)需求影響直接，運(yùn)價(jià)走弱趨勢已現(xiàn)集裝箱運(yùn)輸（集運(yùn)）作為全球貿(mào)易的重要載體，受歐美市場消費(fèi)需求影響直接。能源價(jià)格高企、通脹攀升、地緣政治沖突等因素持續(xù)影響歐美消費(fèi)者信心和消費(fèi)需求。另一方面，海外疫情管控放松，消費(fèi)者支出從消費(fèi)品轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，進(jìn)一步壓低集運(yùn)需求。
大消費(fèi)行業(yè)：人口結(jié)構(gòu)變動(dòng) 銀發(fā)經(jīng)濟(jì)成新藍(lán)海
2022 年7 月25 日至8 月5 日，上證綜指下跌1.31%,深證成指下跌1.01%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.96%。
重力儲(chǔ)能行業(yè)：乘風(fēng)光大基地建設(shè)之東風(fēng) 重力儲(chǔ)能未來可期
新型重力儲(chǔ)能下游應(yīng)用場景廣泛，補(bǔ)全現(xiàn)有儲(chǔ)能技術(shù)不足。
公用事業(yè)行業(yè)：《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》：完善綠色電價(jià)政策 促進(jìn)綠電消納
《工業(yè)領(lǐng)域碳 達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布。為加快推進(jìn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型,切實(shí)做好工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰工作,近日,工業(yè)和信息化部、 國家發(fā)展改革委及生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。