物流：發(fā)展農(nóng)村電商和快遞物流配送 加快國際物流體系建設(shè)
從交運(yùn)各子板塊相對滬深300 的表現(xiàn)來看，本周（2 月28 日-3月4 日）交運(yùn)板塊整體回升明顯。本周快遞板塊下跌0.96%，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
TMT行業(yè)：政府工作報告出爐 關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)／網(wǎng)安／金融科技領(lǐng)域
政府工作報告多處提及與科技創(chuàng)新相關(guān)的內(nèi)容。針對科技領(lǐng)域的工作任務(wù)，政府工作報告提出，要提升科技創(chuàng)新能力，實(shí)施基礎(chǔ)研究十年規(guī)劃、科技體制改革三年攻堅(jiān)方案，支持各地加大科技投入。
教育行業(yè)：四部門：22年底初步構(gòu)建全民終身數(shù)字學(xué)習(xí)體系
據(jù)中國教育報刊社數(shù)據(jù)，本次兩會31 個省份的政府工作報告在部署2022 年教育工作時均提及發(fā)展職業(yè)教育或建設(shè)職業(yè)院校，職業(yè)教育持續(xù)為各省市教育重點(diǎn)工作。
鋰行業(yè)：海外新增供給面臨不確定把握鋰礦自供是盈利屏障
環(huán)保政治雙重壓力Jadar項(xiàng)目終止，歐洲資源自供進(jìn)程再度推遲。1月塞爾維亞方面已經(jīng)全面停止了力拓集團(tuán)的Jadar鋰礦項(xiàng)目，目前所有與之有關(guān)的決定和許可都已經(jīng)被撤銷。
美妝行業(yè)：從超頭直播間看美妝品牌“3.8”備戰(zhàn)情況
“3.8”節(jié)是2022年電商的第一個大促節(jié)點(diǎn),其重要性不言而喻。根據(jù)電商報數(shù)據(jù),在2月27日的預(yù)售活動中,李佳琦直播間超7000萬人次觀看,銷售額達(dá)28.25億元。我們整理對比了2021/2022年李佳琦直播間各品牌的預(yù)售情況。
激光雷達(dá)行業(yè)：激光雷達(dá)方案路徑逐步清晰 整車大廠加速滲透
海外激光雷達(dá)廠商營收高增，下游市場需求提升明顯。近日激光雷達(dá)公司Aeva 發(fā)布2021 年全年財報，2021 年全年?duì)I收實(shí)現(xiàn)926.5 萬美元，較2020 年的484.3 萬美元同比高增91.3%；此前Ouster 發(fā)布2021 年全年財報，2021 年全年實(shí)現(xiàn)營收3358 萬美元，較2020 年的1689 萬美元同比
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：快手獲得歐冠聯(lián)賽直播及短視頻二次創(chuàng)作授權(quán)
繼續(xù)堅(jiān)定推薦互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭公司，同時建議高度關(guān)注超跌的中概股投資機(jī)會，業(yè)績和估值永遠(yuǎn)是最好的安全壁壘。
免稅行業(yè)：疫情加劇 韓國免稅業(yè)正常化持續(xù)放緩
韓國免稅店：1 月銷售額回落未達(dá)10 億美元，同比-22.73%。2022年1 月，韓國免稅店銷售回落至2020 年6 月水平，當(dāng)月僅銷售9.74億美元（約61.57 億元人民幣），同比-22.73%，環(huán)比-16.39%。其中，國外游客銷售額9.03 億美元，同比-26.32%，環(huán)比-17.61%，國內(nèi)游客銷售額0.71 億美元。
培育鉆石行業(yè)：俄羅斯天然鉆供應(yīng)或受影響 價格維持高位
2021 年以來，生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)确矫鎸︺@石貿(mào)易的影響仍在，但歐美等地下游需求快速恢復(fù)帶動天然鉆石價格持續(xù)上漲。IDEX 數(shù)據(jù)顯示，2022 年3 月1 日全球鉆石價格指數(shù)已較上年末上漲9.9%。主要天然鉆石生產(chǎn)商De Beers、Alrosa、Petra 已經(jīng)在1 月份接連上調(diào)毛坯價格，漲幅均在5%以上。
生物制藥行業(yè)：中國創(chuàng)新出海新里程碑 金斯瑞CAR-T美國獲批
美東時間2022 年2 月28 日晚間，美國時間2022 年2 月28 日下午，華爾街日報和Endpoint 等權(quán)威網(wǎng)站發(fā)布，美國藥監(jiān)局批準(zhǔn)了強(qiáng)生/傳奇（金斯瑞美國細(xì)胞治療子公司）的細(xì)胞治療，商品名為Carvykti, 用于治療成年患者的難治/復(fù)發(fā)多發(fā)性骨髓瘤（rrMM）。
元宇宙：BUD：元宇宙UGC社交平臺
BUD：隸屬于深圳零點(diǎn)一娛樂科技公司，于2019年7月成立，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來自Snapchat、Facebook等硅谷社交平臺公司。BUD定位為新一代UGC社交應(yīng)用平臺，為用戶提供簡單易用的無代碼工具以創(chuàng)建個性化的3D交互內(nèi)容，搭建熱點(diǎn)、時尚的虛擬社交場景，幫助用戶實(shí)現(xiàn)個性化的創(chuàng)意表達(dá)，豐富用戶的社交體驗(yàn)。
鐵礦石：鐵礦石價格異動 關(guān)注鋼鐵板塊機(jī)會
針對近期鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定、港口庫存持續(xù)上升至多年高位，但價格大幅上漲的異常情況，國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合召開專題會議研究防范鐵礦石過度囤積工作。對于近期鐵礦石價格出現(xiàn)的異動，我們進(jìn)行如下點(diǎn)評。
半導(dǎo)體：業(yè)績預(yù)告印證半導(dǎo)體景氣周期
上周（2022/02/21-2022/02/25）外圍局勢動蕩，帶動A 股市場整體波動較大，滬深300 指數(shù)下跌-1.67%，上證綜指下跌-1.13%，深證成指下跌-0.35%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.03%，中信電子上漲2.67%，半導(dǎo)體指數(shù)上漲6.58%。
造紙行業(yè)：如何看待本輪漿系提價？
紙漿：21 年末以來，核心紙漿生產(chǎn)國供應(yīng)鏈擾動、運(yùn)力緊張，短期供需呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)；疊加俄烏緊張局勢支撐大宗商品價格上漲，漿價支撐動力充足，預(yù)計短期紙漿將延續(xù)高位震蕩態(tài)勢。
航空行業(yè)：國際開放預(yù)期回落 大循環(huán)下盈利可期
疫情影響節(jié)后客流恢復(fù),航司短期業(yè)績繼續(xù)承壓。若疫情得控,國內(nèi)大循環(huán)下盈利仍將可期。香港疫情形勢或催化國際放開預(yù)期回歸理性,建議關(guān)注逆向時機(jī)。
