半導(dǎo)體8月投資策略：半年報披露期 關(guān)注利潤改善的設(shè)計企業(yè)
7月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲5.13%，估值處于2019年以來63.41%分位2024年7月SW半導(dǎo)體指數(shù)上漲5.13%，跑贏電子行業(yè)4.01pct，跑贏滬深300指數(shù)5.70pct；海外費城半導(dǎo)體指數(shù)下跌4.37%，臺灣半導(dǎo)體指數(shù)下跌5.08%。從半導(dǎo)體子行業(yè)來看，半導(dǎo)體設(shè)備（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、數(shù)字芯片設(shè)計（+5.29%) 漲跌幅居前；模擬芯片設(shè)計(-0.19%) 漲跌幅居后。
7月份電商物流指數(shù)為114.1點 連續(xù)兩個月保持高位
8月7日，中國物流與采購聯(lián)合會和京東集團聯(lián)合發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份中國電商物流指數(shù)為114.1點，較6月份回落0.7點。
人工智能行業(yè)周刊：深圳加快打造人工智能先鋒城市，推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
自2023年以來，全球人工智能技術(shù)邁入了一個前所未有的迅猛發(fā)展期，通用大模型技術(shù)迭代速度顯著加快，其中文生視頻大模型與文生音樂大模型等前沿創(chuàng)新成果更是引發(fā)了社會各界的廣泛熱議與高度關(guān)注，2023年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5784億元，同比增長13.86%。與此同時，隨著人工智能在國家戰(zhàn)略版圖中地位的日益凸顯，黨的二十屆三中全會高瞻遠(yuǎn)矚，明確提出要進(jìn)一步完善推動人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策框架與治理體系，旨在科學(xué)引導(dǎo)并促進(jìn)這些新興產(chǎn)業(yè)在健康、有序的軌道上蓬勃發(fā)展。
充電樁行業(yè)周刊：加快公共充電設(shè)施建設(shè)，助力城市綠色發(fā)展
隨著汽車電動化加速推進(jìn)，充電基礎(chǔ)設(shè)施成為各地“新基建”的發(fā)力重點和方向，建設(shè)規(guī)模大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國充電基礎(chǔ)設(shè)施新增數(shù)量持續(xù)增加，2024年1-6月新增數(shù)量達(dá)到164.7萬臺，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%。充電樁數(shù)量的增長不僅為電動汽車提供了便捷的充電服務(wù)，也為能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和環(huán)境保護做出了積極貢獻(xiàn)。因此，國家制定并頒布了多項政策來推動充電樁的建設(shè)，充電樁未來發(fā)展空間巨大。
算力產(chǎn)業(yè)跟蹤：B系列延期不改算力景氣度 AI浪潮下國產(chǎn)算力有望受益
8 月3 日，據(jù)海外媒體《The Information》報道，由于存在“設(shè)計缺陷”，英偉達(dá)采用Blackwell架構(gòu)的AI GPU 或?qū)脑ǖ?024 年Q3 推遲到2025 年Q1 推出。
碳中和領(lǐng)域動態(tài)追蹤(一百三十八)：加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局三部門印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027 年）》（下文簡稱《方案》），聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設(shè)亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域，明確重點任務(wù)，務(wù)求提升電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力。
多家維生素公司上半年業(yè)績預(yù)喜
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月6日，A股維生素板塊45家公司中，16家公司公布了半年報業(yè)績預(yù)告，其中13家公司業(yè)績預(yù)喜。相關(guān)上市公司積極調(diào)整組織架構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，緊密跟蹤市場動態(tài)，結(jié)合市場環(huán)境與行業(yè)趨勢制定營銷策略，增強了市場競爭力。
分布式光伏行業(yè)周刊：國家能源局發(fā)布新政，加強對分布式光伏建設(shè)監(jiān)管
2024年的政府工作報告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。加強大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動分布式能源開發(fā)利用，發(fā)展新型儲能。其中分布式光伏近幾年發(fā)展速度不斷加快，2021年裝機容量開始超過集中式光伏。在此背景下，各級政府積極推進(jìn)分布式光伏開發(fā)建設(shè)工作，2024年上半年行業(yè)新增并網(wǎng)容量5288萬千瓦，累計并網(wǎng)容量達(dá)到30951萬千瓦。與此同時，在規(guī)劃制定、項目開發(fā)等環(huán)節(jié)積極引導(dǎo)分布式光伏合理布局、有序建設(shè)，促進(jìn)源網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。同時在建設(shè)開發(fā)分布式光伏項目過程中要嚴(yán)格備案管理。
2024年教育智能硬件行業(yè)市場與用戶洞察報告：教育思維與科技基因的組合進(jìn)化
中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學(xué)習(xí)平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細(xì)分場景，價值同樣不可替代。中國校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加基礎(chǔ)，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學(xué)展示問題，學(xué)生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低，學(xué)習(xí)行為數(shù)字化程度較低。
氫儲運專題：發(fā)展液氫裝備正當(dāng)時
我們認(rèn)為隨著現(xiàn)有綠氫規(guī)劃產(chǎn)能的投放，綠氫的儲運問題將逐漸成為困擾行業(yè)的重要瓶頸，并由此帶來氫儲運產(chǎn)業(yè)鏈機遇。我們認(rèn)為相比管道和氣態(tài)運氫等方式，發(fā)展液氫儲運可能是中期較為現(xiàn)實的運氫降本路徑，發(fā)展?jié)摿赡鼙坏凸?。我們預(yù)計到2030 年國內(nèi)液氫產(chǎn)能有望達(dá)到37 萬噸/年，液氫儲運設(shè)備的市場規(guī)模有望達(dá)到80 億元以上。
上半年海洋生產(chǎn)總值同比增長5.6% 海洋經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展
自然資源部日前公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國海洋生產(chǎn)總值4.9萬億元，同比增長5.6%，高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速0.6個百分點。我國海洋資源要素保障不斷強化，新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大，海洋數(shù)智化應(yīng)用場景不斷豐富，海洋外貿(mào)向好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固，海洋經(jīng)濟延續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢。
中醫(yī)藥行業(yè)周刊：標(biāo)準(zhǔn)化工作加速推進(jìn)，資本持續(xù)加碼“中醫(yī)+康養(yǎng)”賽道
標(biāo)準(zhǔn)是中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)支撐，中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化是一項基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、全局性工作，是中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)支撐，是推進(jìn)中醫(yī)藥行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的基礎(chǔ)性制度。近年來，我國中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作正在加速推進(jìn)。中醫(yī)藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系框架已經(jīng)基本搭建完成。
AI芯片行業(yè)周刊：芯企加快產(chǎn)品自研，國產(chǎn)AI芯片生態(tài)建設(shè)提速
AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，指專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計算任務(wù)的模塊（其他非計算任務(wù)仍由CPU負(fù)責(zé)），是智能設(shè)備里不可缺少的核心器件。自2020年OpenAI發(fā)布生成式人工智能模型GPT-3以來，人工智能熱潮再度席卷全球，拉動人工智能芯片市場進(jìn)入高速增長階段。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國人工智能芯片市場規(guī)模已增至1206億元，與2018年相比，年復(fù)合增長了79.9%。
輕工紡服數(shù)據(jù)周度跟蹤：24W31：新東方、好未來發(fā)布最新財報 SUZANO闊葉漿外盤報價下調(diào)
1）Adida s二季度營收雙位數(shù)增長，上調(diào)全年業(yè)績指引：Adidas發(fā)布2QFY24業(yè)績（截至24.6.30），單Q2總收入58.22億歐元/+9%，匯率中性下同比+11%，若剔除Yee zy等因素影響后同比+16%。公司上調(diào)FY24全年收入增速指引至同比高個位數(shù)增長（前次指引為同比中高個位數(shù)增長）。
建材建筑周觀點：水泥倡議“反內(nèi)卷” 從“紅利衍生”走向“復(fù)蘇驅(qū)動”
（一）水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”，浙江、陜西兩省協(xié)會發(fā)出倡議。我們認(rèn)為，水泥是下半年旺季、預(yù)期差較大的中游品種。8 月1 日浙江水泥協(xié)會倡議書提及“防止和抵制‘內(nèi)卷式’惡性競爭”，同期，陜西水泥協(xié)會倡導(dǎo)全體會員單位共同抵制“內(nèi)卷式”競爭。
智能座艙滲透率持續(xù)增長 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)爭相布局
近日，在2024蔚來創(chuàng)新科技日上，蔚來發(fā)布了基于AI核心底層能力打造的全新“Banyan3”智能系統(tǒng)。蔚來方面表示，加速座艙體驗從“單點功能”向“主動智能”進(jìn)化。8月下旬，全新“Banyan3”智能系統(tǒng)將向用戶推送首個版本。