2019年上半年游戲行業(yè)復(fù)蘇、海外游戲、二次元游戲及電競發(fā)展前景分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    2018年12月底停擺9個月的國產(chǎn)游戲版號審批重啟，至2019年4月原廣電網(wǎng)站先后公布了12批游戲版號的情況，共計999款，相較于2018年同期獲批數(shù)量，總量控制趨勢明顯。與此同時，進(jìn)口游戲?qū)徟灿?019年3月開閘，至6月6日共計75款進(jìn)口產(chǎn)品獲審批，已超過2018年獲批數(shù)量（55款）。騰訊、網(wǎng)易、完美、三七、巨人、吉比特等頭部游戲公司產(chǎn)品均在不同批次獲得版號，產(chǎn)品上線節(jié)奏逐漸回歸常態(tài)。2019Q1中國游戲市場實際銷售收入為584.4億元，同比增長5.1%，環(huán)比增長8.8%，其中移動游戲市場實際銷售收入為377.5億元，同比增長10.3%，環(huán)比增長8.5%；用戶規(guī)模達(dá)6.2億，同比增長8.8%，環(huán)比增長2.1%。4月手游用戶月人均使用時長同比增加65.7小時，同比增長率為5.7%，僅次于短視頻及游戲直播。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測，2019年我國移動游戲市場規(guī)模有望超過1500億，用戶規(guī)模則達(dá)到6.4億人。

2019年1-4月國產(chǎn)游戲?qū)徟鷶?shù)量

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2018Q2-2019Q2中國游戲用戶規(guī)模及增速

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    2019Q1暢銷手游產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化，包括MOBA、RPG、SLG、競速等，但構(gòu)成仍以經(jīng)典老游為主，Q1流水TOP10游戲中《王者榮耀》《夢幻西游》依舊位居前兩位，《QQ飛車》《陰陽師》《亂世王者》等也均為2018年熱門游戲，版號審批開閘影響尚未顯現(xiàn)。新游流水表現(xiàn)較佳產(chǎn)品以IP改編為主，尤其以端游及動漫IP改編數(shù)量居多，同樣延續(xù)2018年市場趨勢。2019年新游中尤以《完美世界手游》表現(xiàn)亮眼，發(fā)布首月19天占據(jù)IOS暢銷榜第一，流水超10億成為Q1新游流水第一、市場流水第四位；此外三七互娛推出的《斗羅大陸》也進(jìn)入新游首月流水TOP5。

    4-5月上線新產(chǎn)品增多，表現(xiàn)全面復(fù)蘇。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示進(jìn)入過IOS日暢銷TOP200的新游數(shù)量出現(xiàn)回升，達(dá)到2018年以來的月度新高。具有創(chuàng)新玩法的AR游戲《一起來捉妖》4月公測便進(jìn)入收入榜TOP10，《和平精英》《明日方舟》作為5月新上線游戲便進(jìn)入收入榜第二和第五位；《完美世界》則繼續(xù)保持強(qiáng)勢表現(xiàn)，堅守收入榜TOP3，而由完美世界研發(fā)、騰訊獨(dú)代的另一款《云夢四時歌》也進(jìn)入新游收入榜的TOP5。但進(jìn)入4月中下旬后監(jiān)管再無新國產(chǎn)游戲版號下發(fā)，因此我們認(rèn)為自2018年內(nèi)容監(jiān)管政策不斷走向規(guī)范化和精細(xì)化以來，控制產(chǎn)品總量、道德審查、未成年人防沉迷等游戲行業(yè)監(jiān)管方向已較為明確，對于后續(xù)監(jiān)管政策的調(diào)整變動及細(xì)化仍需關(guān)注。

    二、海外游戲

    2019年以來游戲產(chǎn)品加速出海，Q1國產(chǎn)游戲海外收入規(guī)模為30億美元，同比增長45.6%，環(huán)比增長9.5%，占游企收入比重由2018Q1的24.7%上升至30.9%，成為游戲產(chǎn)業(yè)的重要來源。國產(chǎn)自研產(chǎn)品不僅繼續(xù)在俄羅斯、南美、東南亞等新興市場占領(lǐng)頭部，同時在日本、美國等成熟市場中增長迅速，Q1進(jìn)入日美TOP100的中國游戲產(chǎn)品分別實現(xiàn)了3.1億美元、2.8億美元的收入，同比增長高達(dá)82%、100%。除了傳統(tǒng)的RPG、SLG、MOBA等重度游戲受到海外市場青睞外，二次元、女性向、休閑類等同樣在海外垂直細(xì)分市場彰顯實力，例如《奇跡暖暖》《閃耀暖暖》《叫我官老爺》《崩壞3》《江山美人》《Chapters：InteractiveStories》等。因此隨著出海的深化以及細(xì)分領(lǐng)域的深度挖掘，中國游戲產(chǎn)品有望持續(xù)獲得用戶增量，游企也有望在19年繼續(xù)擴(kuò)張海外市場。

2018Q1-2019Q1中國游戲海外市場收入及增速

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2018Q1-2019Q1進(jìn)入日美TOP100中國游戲收入

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    中國自主研發(fā)游戲海外市場收入達(dá)55.7億美元(人民幣為381.3億元，按6.85的匯率折算)，同比增速20.2%，其中角色扮演類、策略類和多人競技類(MOBA)游戲收入合計占總收入的83%。

2015H1-2019H1中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入及增速

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    三、二次元游戲

    近年來國內(nèi)二次元文化已經(jīng)發(fā)展成為重要的細(xì)分圈層，二次元玩家規(guī)模已連續(xù)五個季度環(huán)比增長，而實際銷售收入自18Q2連續(xù)四個季度環(huán)比增長；2019年5月首月流水過億產(chǎn)品中二次元游戲的比重達(dá)到46.9%，玩法也更加豐富對市場有明顯的推動作用，新游中《明日方舟》《云夢四時歌》《妖精的尾巴：魔導(dǎo)少年》表現(xiàn)亮眼，有望繼續(xù)帶動二次元市場的整體表現(xiàn)；頭部游企持續(xù)加碼二次元游戲，例如網(wǎng)易將繼續(xù)挖掘陰陽師IP價值，布局了包括《陰陽師：妖怪屋》《陰陽師：百聞牌》等四款游戲，游族也將在19年推出二次元游戲《山?；ㄧR》。

2018Q1-2019Q1女性游戲用戶規(guī)模

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2018Q1-2019Q1二次元游戲用戶規(guī)模

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2018Q1-2019Q1二次元游戲市場銷售規(guī)模

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    四、電子競技

    電子競技游戲市場2019Q1增速回暖，實際銷售收入為246.70億元，同比增長21.05%，環(huán)比增長10.4%，其中移動端電競占比56.71%，端游占比43.29%。電競向下延伸了游戲產(chǎn)業(yè)鏈，同時自身又向游戲直播、賽事、周邊、經(jīng)紀(jì)、綜藝等多盈利模式衍生，兼具娛樂和競技屬性。2019年以來我們注意到，國家及地方政府層面均對電子競技產(chǎn)業(yè)的重視程度不斷提升。6月13日上海市政府出臺促進(jìn)電子競技產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展20條意見，稱將從內(nèi)容創(chuàng)作及研發(fā)、電競賽事體系、媒體建設(shè)、人才培養(yǎng)體系等九個方面促進(jìn)電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭在3-5年內(nèi)全面建成全球電競之都。

2019Q1中國游戲電競市場收入

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2018Q1-2019Q1中國游戲電競用戶

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    五、云游戲

    技術(shù)進(jìn)步尤其是5G的落地也將對游戲行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。一方面對現(xiàn)有產(chǎn)品而言，網(wǎng)絡(luò)提速將直接提升游戲產(chǎn)品體驗，不僅能夠解決游戲延遲、操作不流暢等現(xiàn)象還能帶動游戲畫面、場景美工品質(zhì)的提升。另一方面，5G技術(shù)的普及還給未來發(fā)展云游戲帶來想象空間。根據(jù)游戲工委給出的定義，云游戲又稱為游戲點(diǎn)播，即通過將游戲放在云端服務(wù)器運(yùn)行，將渲染后的游戲畫面壓縮再通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給用戶，在用戶顯示器上進(jìn)行解碼和顯示，而用戶的操作再通過網(wǎng)絡(luò)傳回云端服務(wù)器。

    云游戲具有安全性，降低了對游戲硬件的要求，用戶即玩即走，提升用戶體驗，而游戲跨平臺、跨硬件、多場景的運(yùn)營模式也將改變游戲的付費(fèi)模式，即可采用游戲訂閱付費(fèi)。但基于目前網(wǎng)絡(luò)條件，云游戲所需要的帶寬和傳輸速度還未能滿足，存在傳輸延遲等問題，5G技術(shù)的發(fā)展則有望解決上述問題，且能夠降低平臺公司的帶寬成本，有利于云游戲未來的推廣和普及。

    六、趨勢

    未來電子競技依然是行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，堅持打造發(fā)掘電競發(fā)展的可能性，憑借一系列體系化、措施化、市場化的重大改革開放舉措打破行業(yè)壁壘。

    國產(chǎn)游戲出海機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，堅信科技+中國文化力量，把更多中國文化融入到游戲作品中，通過游戲激活傳統(tǒng)文化并傳遞到世界各地。

    隨著游戲版權(quán)保護(hù)體系不斷的完善，游戲版權(quán)保護(hù)的方式更加立體有利于規(guī)范游戲行業(yè)的行為，建立良好的行業(yè)秩序。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國游戲行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》