2021上半年中國啤酒行業(yè)供需分析：無醇啤酒一個新的消費潮流[圖]

    一、產(chǎn)量

    啤酒是人類最古老的酒精飲料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀(jì)初傳入中國，屬外來酒種。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國啤酒行業(yè)市場供需模式及發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。在疫情嚴(yán)重的去年上半年，我國啤酒產(chǎn)量負(fù)增長。今年以來，啤酒并沒有重回產(chǎn)量高峰。2021上半年中國啤酒產(chǎn)量為1889.1萬千升。

2015-2021上半年中國啤酒產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    二、啤酒進(jìn)出口

    1、麥芽釀造的啤酒

    啤酒麥芽是大麥在人工控制的條件下，經(jīng)浸麥、發(fā)芽、干燥、除根的操作過程，生產(chǎn)上稱為制麥。制麥前的大麥須除雜與分級，以2.2、2.5、2.8毫米孔徑的篩面將麥粒分成大、中、小三級分開投料，以便浸麥、發(fā)芽和麥芽的溶解度均勻一致。選麥要求精選后的凈麥夾雜物不得超過0.15%；麥粒的整齊度，即腹徑2.2毫米以上麥粒達(dá)93%以上；精選率一般為80%～90%。

    我國所說的啤酒基本指麥芽釀造的啤酒。2021上半年中國啤酒進(jìn)口數(shù)量為26.48萬千升；出口數(shù)量為21.69萬千升。

2015-2021上半年中國啤酒進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021上半年中國啤酒出口金額為14281萬美元；中國啤酒進(jìn)口金額為34464萬美元。

2015-2021上半年中國啤酒進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2021上半年中國啤酒主要進(jìn)口地區(qū)有德國、墨西哥、比利時及西班牙等。其中德國地區(qū)進(jìn)口數(shù)量為94850209千克，占總啤酒進(jìn)口數(shù)量的35.8%；德國地區(qū)進(jìn)口金額為77903142美元，占總啤酒進(jìn)口金額的22.6%。

2021上半年中國啤酒主要進(jìn)口地區(qū)占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2021上半年中國啤酒主要出口地區(qū)有中國臺灣、緬甸及中國香港等。其中緬甸地區(qū)出口數(shù)量為62304354千克；出口金額32806937美元。

2021上半年中國主要啤酒出口地區(qū)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、無醇啤酒

    通常將酒精度3.5%-4%的稱為普通啤酒，將酒精度大于0.5%、小于2.5%的稱為低醇啤酒，酒精度小于0.5%稱為無醇啤酒。無醇啤酒即按傳統(tǒng)生產(chǎn)方法，生產(chǎn)過程后期增加了提純和恢復(fù)原口味等特殊加工工藝，使該產(chǎn)品既保持原有口味不變，酒精含量又大大降低，只有普通啤酒的七分之一至八分之一，因此也被稱為“不醉啤酒”（alcohol-freebeer）。

    2021上半年中國無醇啤酒進(jìn)口數(shù)量為881.7千升；無醇啤酒進(jìn)口金額為108.7萬美元。

2017-2021上半年中國無醇啤酒進(jìn)口數(shù)量及金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    其中2021上半年中國無醇啤酒進(jìn)口數(shù)量最多地區(qū)為荷蘭493066千克；再次是從德國地區(qū)進(jìn)口無醇啤酒數(shù)量330080千克。

2021上半年中國無醇啤酒進(jìn)口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021上半年中國無醇啤酒出口數(shù)量為721.7千升，無醇啤酒出口金額為54.4萬美元。

2019-2021上半年中國無醇啤酒出口數(shù)量及金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    三、啤酒企業(yè)概況

    中國啤酒市場作為全球最大的啤酒生產(chǎn)及消費市場，經(jīng)過幾十年的持續(xù)發(fā)展啤酒行業(yè)總量已呈階段性企穩(wěn)態(tài)勢，行業(yè)大型企業(yè)加快產(chǎn)能優(yōu)化整合步伐，持續(xù)推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)提高運營效率，外資啤酒和進(jìn)口啤酒也在國內(nèi)市場不斷加快布局，目前中國前五大啤酒企業(yè)已占市場近80%的份額，市場集中度不斷上升，形成了相對穩(wěn)定的市場競爭格局。

中國主要啤酒品牌概況

資料來源：智研咨詢整理

    青島啤酒股份有限公司經(jīng)營范圍是啤酒制造、銷售以及與之相關(guān)的業(yè)務(wù)。目前公司在國內(nèi)擁有60家全資和控股的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，及2家聯(lián)營及合營啤酒生產(chǎn)企業(yè)，分布于全國20個省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)模和市場份額居國內(nèi)啤酒行業(yè)領(lǐng)先地位。其生產(chǎn)的青島啤酒為國際市場上最具知名度的中國品牌，已行銷世界一百余個國家和地區(qū)。2020年青島啤酒股份有限公司營業(yè)收入為2775971萬元；啤酒業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2733798萬元。

2018-2020年青島啤酒營業(yè)收入及啤酒業(yè)務(wù)營業(yè)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020 年國內(nèi)啤酒行業(yè)受新冠肺炎疫情的影響，市場銷售面臨了巨大困難和挑戰(zhàn)。2020年青島啤酒股份有限公司啤酒產(chǎn)量為742萬千升；啤酒銷量為782萬千升。

2016-2020年青島啤酒-啤酒產(chǎn)量及銷量

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年青島品牌啤酒產(chǎn)量380萬千升；占總啤酒產(chǎn)量的51.2%；青島啤酒銷量388萬千升，占總啤酒銷量的49.6%。

2020年青島啤酒-啤酒產(chǎn)銷量占比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理