2025年中國TFT-LCD玻璃基板行業(yè)制造工藝、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展趨勢研判：隨著顯示技術(shù)持續(xù)迭代升級，玻璃基板正加速向大尺寸方向發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：TFT-LCD玻璃基板是液晶顯示面板的核心部件，是電子信息顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，其生產(chǎn)控制精度與半導(dǎo)體行業(yè)相當(dāng)，代表著目前全球現(xiàn)代玻璃規(guī)?；圃祛I(lǐng)域的最高水平。近年來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代，液晶顯示面板的需求量持續(xù)增長，從而帶動(dòng)了TFT-LCD玻璃基板市場的增長。與此同時(shí)，中國已經(jīng)成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地，這直接推動(dòng)了TFT-LCD玻璃基板行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國TFT-LCD玻璃基板行業(yè)市場規(guī)模從2015年的79.65億元增長至2024年的315.91億元，年復(fù)合增長率為16.54%。未來幾年，隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展和電子產(chǎn)品的普及，TFT-LCD玻璃基板市場的規(guī)模還將持續(xù)增長。

相關(guān)上市企業(yè)：彩虹股份（600707）、凱盛科技（600552）、石英股份（603688）、中欣氟材（002915）、青松股份（300132）、南山鋁業(yè)國際（02610）、中國鋁業(yè)（601600）、小米集團(tuán)-W（01810）、聯(lián)想控股（03396）、科大訊飛（002230）等。

相關(guān)企業(yè)：東旭光電科技股份有限公司、中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司等。

關(guān)鍵詞：TFT-LCD玻璃基板、市場規(guī)模、石英砂產(chǎn)量、智能手機(jī)、平板電腦、出貨量

一、TFT-LCD玻璃基板行業(yè)概述

TFT-LCD全稱為薄膜晶體管液晶顯示器，是一種結(jié)合了微電子技術(shù)和液晶顯示技術(shù)的創(chuàng)新成果。它的核心結(jié)構(gòu)是兩塊玻璃基板，中間夾著一層液晶，上層基板帶有彩色濾光片，下層基板則鑲嵌了薄膜晶體管。當(dāng)電流通過薄膜晶體管時(shí)，會(huì)產(chǎn)生電場變化，使得液晶分子偏轉(zhuǎn)，從而改變光線的偏振方向，最終形成我們看到的圖像。每個(gè)像素都包含紅、綠、藍(lán)三種顏色，通過偏光片的配合，就能呈現(xiàn)出豐富多彩的畫面。

TFT-LCD玻璃基板是液晶顯示器的一個(gè)核心部件，是一種表面及其平整的浮法生產(chǎn)薄玻璃片?；宀Ａг赥FT-LCD上游原材料成本中占比約15.2%，對面板產(chǎn)品性能的影響十分巨大，面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可視角度等指標(biāo)都與所采用的基板玻璃質(zhì)量密切相關(guān)，作為重要的基底材料，基板玻璃之于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的意義相當(dāng)于硅晶圓之于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

由于TFT-LCD制造過程中的特殊環(huán)境，如高溫、高壓、酸性-中性-堿性的環(huán)境變更等，要求玻璃基板具備一定的特性。

二、TFT-LCD玻璃基板行業(yè)制造流程及工藝

TFT-LCD玻璃基板的制造流程分為溶融成形以及加工工程兩部分，其中，溶融成形主要流程包括原料調(diào)查、溶融、成形、徐冷、切割和分?jǐn)?、洗凈、檢查、玻璃母板；加工工程包括切割和分段、端面加工、洗凈、檢查、包裝和裝箱、出貨。

TFT-LCD玻璃基板的制造工藝主要有浮法、流孔下引法和溢流熔融法三種，目前主流工藝是溢流熔融法。

三、TFT-LCD玻璃基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

TFT-LCD玻璃基板產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括石英粉、碳酸鍶、碳酸鋇、硼酸、硼酐、氧化鋁、碳酸鈣、硝酸鋇、氧化鎂、氧化錫、氧化鋅等。它們是玻璃的形成物、玻璃的整合物和中間體成分，構(gòu)成了玻璃的主體，決定了玻璃基板的物理和化學(xué)性質(zhì)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)制造及加工。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用產(chǎn)品，包括手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、電視等，各環(huán)節(jié)生產(chǎn)制造技術(shù)特點(diǎn)各不相同。其中，上游材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，設(shè)備主要由歐美、日韓的廠商供應(yīng)，而TFT-LCD玻璃基板加工主要集中在美、日、韓、中等國家，下游主要為消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷往全球市場。

SiO?是TFT-LCD玻璃基板重要的結(jié)構(gòu)元素，SiO?以硅氧四面體【SiO?】的結(jié)構(gòu)形成不規(guī)則的連續(xù)網(wǎng)絡(luò)而成為玻璃的骨架，占玻璃組成58%～63%，它能降低玻璃的熱膨脹系數(shù)，提高玻璃的熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、軟化溫度、應(yīng)變點(diǎn)、耐熱性、硬度、機(jī)械強(qiáng)度、黏度和透紫外光性。引入二氧化硅的原料是石英，為了保證玻璃化學(xué)成分的穩(wěn)定和避免有害雜質(zhì)元素的侵害，需對石英原料進(jìn)行選礦提純以減少Fe、K、Na等有害雜質(zhì)元素。石英原料粒度也是影響TFT-LCD玻璃基板質(zhì)量的重要指標(biāo)，主要是因?yàn)椴Ａ廴谫|(zhì)量與原料的粒度組成及粒徑大小相關(guān)，石英顆粒在無堿鋁硼硅酸鹽玻璃熔制過程中的溶解和擴(kuò)散是漸變的。根據(jù)硅酸鹽形成過程動(dòng)力學(xué)，石英顆粒在玻璃熔體中的溶解速度取決于其擴(kuò)散速度，而石英顆粒的擴(kuò)散面積與玻璃熔體的粘度決定了其擴(kuò)散速度，所以石英顆粒的粒徑越小，表面積就越大，擴(kuò)散面積就越大，則反應(yīng)活化能就越大，使得石英顆粒更容易參與到玻璃熔體的形成反應(yīng)過程中，將減少顆粒未完全熔融情況。因此，TFT-LCD玻璃基板需對石英原料粒度進(jìn)行嚴(yán)格控制。近年來，在下游產(chǎn)業(yè)需求增長的推動(dòng)下，我國石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。中國石英砂產(chǎn)量從2015年的6786萬噸增長至2024年的10438萬噸，年復(fù)合增長率為4.9%。

智能手機(jī)和平板電腦是TFT-LCD玻璃基板的主要應(yīng)用領(lǐng)域。得益于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷完善和手機(jī)廠商對技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，消費(fèi)者對智能手機(jī)的需求日益旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年中國智能手機(jī)出貨量整體呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢，2023年出貨量回升至2.76億部，同比增長4.5%。2024年1-12月，智能手機(jī)出貨量2.94億部，同比增長6.5%，占同期手機(jī)出貨量的93.7%；智能手機(jī)上市新機(jī)型284款，同比下降20.2%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的67.5%。智能手機(jī)作為手機(jī)市場的主流產(chǎn)品，其出貨量的持續(xù)增長不僅得益于消費(fèi)者對智能生活的追求，也得益于手機(jī)廠商在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級方面的不斷努力。與此同時(shí)，隨著社會(huì)生活方式的變化以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多媒體技術(shù)、終端平臺(tái)能力及屏幕技術(shù)和高性能存儲(chǔ)等內(nèi)在技術(shù)性因素的推動(dòng)，平板電腦正在走出家庭成為個(gè)人移動(dòng)計(jì)算終端之一。數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年，中國的平板電腦市場一直處于下行狀態(tài)，2019-2022年，得益于居家辦公，中國平板電腦出貨量有所回暖。隨著疫情逐漸得到控制，居家辦公和在線教育的需求減少，導(dǎo)致2023年中國平板電腦出貨量下降。2024年全年中國平板電腦市場出貨量為2985萬臺(tái)，同比增長4.3%，市場迎來回暖。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國TFT-LCD玻璃基板行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

四、TFT-LCD玻璃基板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

TFT-LCD玻璃基板是液晶顯示面板的核心部件，是電子信息顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，其生產(chǎn)控制精度與半導(dǎo)體行業(yè)相當(dāng)，代表著目前全球現(xiàn)代玻璃規(guī)?；圃祛I(lǐng)域的最高水平。近年來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代，液晶顯示面板的需求量持續(xù)增長，從而帶動(dòng)了TFT-LCD玻璃基板市場的增長。與此同時(shí)，中國已經(jīng)成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地，這直接推動(dòng)了TFT-LCD玻璃基板行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國TFT-LCD玻璃基板行業(yè)市場規(guī)模從2015年的79.65億元增長至2024年的315.91億元，年復(fù)合增長率為16.54%。未來幾年，隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展和電子產(chǎn)品的普及，TFT-LCD玻璃基板市場的規(guī)模還將持續(xù)增長。

目前，國內(nèi)TFT-LCD玻璃基板行業(yè)客戶需求主要分為電視、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國TFT-LCD玻璃基板市場規(guī)模為315.91億元，其中，電視面板規(guī)模為225.59億元，占比71.41%；電腦、筆記本及其他大尺寸面板規(guī)模為53.92億元，占比17.07%；手機(jī)及其他小尺寸面板規(guī)模為36.4億元，占比11.52%。

五、TFT-LCD玻璃基板行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

作為全球TFT-LCD玻璃基板領(lǐng)域的市場頭部企業(yè)，美國康寧（Corning）、日本旭硝子（AGC）和電氣硝子（NEG），因掌握著全球最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，且遠(yuǎn)早于其他企業(yè)形成量產(chǎn)。2019年以前，大尺寸液晶面板所需的8.5代TFT-LCD玻璃基板完全由美國康寧、日本旭硝子等少數(shù)幾家國外企業(yè)供應(yīng)，玻璃基板成為嚴(yán)重制約國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”難題。隨著國家政策的傾斜以及中國大陸本土廠商經(jīng)過多年積累，目前國內(nèi)的凱盛科技集團(tuán)和彩虹股份也具備了8.5代TFT-LCD玻璃基板核心生產(chǎn)技術(shù)，并已建成第一座8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)基地。但相較于康寧、旭硝子等國外公司以G8.5及以上為主，國內(nèi)相關(guān)核心技術(shù)仍舊有較大提升空間。

目前我國從事TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)的廠商主要包括東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等，且集中在低世代線，能夠生產(chǎn)高世代玻璃基板的廠商較少，大多依賴與國際巨頭的合作。2019年6月份，我國首個(gè)8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點(diǎn)火，這意味著我國首次實(shí)現(xiàn)8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板國產(chǎn)化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板產(chǎn)品開始向客戶進(jìn)行供貨，2021年2月第二條8.5代線基板玻璃產(chǎn)線在合肥點(diǎn)火投產(chǎn)。隨著大陸在面板產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)越來越大以及國產(chǎn)廠商不斷的技術(shù)突破，玻璃基板國產(chǎn)化提速，市場空間巨大。

1、彩虹顯示器件股份有限公司

彩虹顯示器件股份有限公司主營業(yè)務(wù)是基板玻璃、顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，形成了“面板+基板”上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局。其中，公司基板玻璃業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要為TFT-LCD顯示技術(shù)用G5、G6、G7.5、G8.5+等多品種a-si基板玻璃，廣泛供應(yīng)國內(nèi)和臺(tái)灣地區(qū)知名面板廠商，并與之建立長期戰(zhàn)略供貨關(guān)系。2024年上半年，公司G8.5+液晶基板玻璃產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，已建成產(chǎn)線快速量產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)效能大幅提升，產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量、銷售收入較2023年同期相比保持持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，彩虹股份玻璃基板營業(yè)收入為6.75億元，同比增長11.76%。

2、凱盛科技股份有限公司

凱盛科技股份有限公司有兩大業(yè)務(wù)板塊，即顯示材料和應(yīng)用材料。公司顯示材料業(yè)務(wù)主要包括柔性可折疊玻璃（UTG）、超薄電子玻璃、ITO導(dǎo)電膜玻璃、柔性觸控、面板減薄、顯示觸控一體化模組，擁有較為完整的顯示產(chǎn)業(yè)鏈。超薄柔性玻璃（UTG）具有耐磨、強(qiáng)度高、可彎折、回彈性好的特性，可應(yīng)用于折疊屏電子產(chǎn)品，也可用于車載顯示、大屏卷曲顯示、智能穿戴等領(lǐng)域，是柔性顯示的重要材料。公司聯(lián)合中研院自主研發(fā)的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是國內(nèi)唯一覆蓋“高強(qiáng)玻璃—極薄薄化—高精度后加工”的全國產(chǎn)化超薄柔性玻璃產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品性能領(lǐng)先。超薄電子玻璃可廣泛用于鋼化玻璃保護(hù)膜、蓋板玻璃、ITO導(dǎo)電玻璃等領(lǐng)域，蚌埠中顯是國內(nèi)率先成功實(shí)現(xiàn)0.20mm、0.15mm、0.12mm超薄浮法電子玻璃的工業(yè)化批量穩(wěn)定生產(chǎn)的企業(yè)，獲得中國工業(yè)大獎(jiǎng)。龍海玻璃主導(dǎo)產(chǎn)品0.7mm、1.1mm超薄電子玻璃達(dá)到國際先進(jìn)水平，主要生產(chǎn)0.7mm、1.1mm、1.8mm超薄電子玻璃。數(shù)據(jù)顯示，2024年凱盛科技顯示材料營業(yè)收入為35.2億元，同比增長7.65%。

六、TFT-LCD玻璃基板行業(yè)發(fā)展趨勢

1、大尺寸與高世代線成為競爭焦點(diǎn)

從TFT-LCD玻璃基板的發(fā)展趨勢來看，大尺寸和輕薄化是未來的主要發(fā)展趨勢。當(dāng)前TFT-LCD玻璃基板行業(yè)正加速向高世代線發(fā)展，10.5/11代線已成為主流配置。隨著8K超高清顯示需求增長，3370×2940mm大尺寸基板的市場份額持續(xù)提升。超薄化技術(shù)取得突破，0.3mm以下厚度基板開始應(yīng)用于高端顯示領(lǐng)域?？祵?、旭硝子等國際巨頭通過新型熔融工藝和化學(xué)強(qiáng)化技術(shù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，國內(nèi)東旭光電等企業(yè)也在G8.5代線技術(shù)上取得突破。未來三年，低溫多晶硅（LTPS）基板需求預(yù)計(jì)保持15%以上的年增長率，技術(shù)門檻的提高將加速行業(yè)洗牌。

2、國產(chǎn)替代進(jìn)程加速

相比于國外廠商，國內(nèi)玻璃基板廠商具有顯著的成本優(yōu)勢：第一是生產(chǎn)成本低，國內(nèi)的人工成本、動(dòng)力成本相比國外便宜；第二是運(yùn)輸成本低，國內(nèi)廠商具有先天的地理優(yōu)勢，就近配套降低了運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，也降低了運(yùn)輸成本；第三是國內(nèi)對于面板產(chǎn)業(yè)鏈的支持力度大，廠商可以獲得一定的政府補(bǔ)助。因此國產(chǎn)玻璃基板價(jià)格會(huì)顯著低于進(jìn)口的玻璃基板。對下游面板廠商來說，使用國產(chǎn)材料使其成本更加可控，在競爭中獲得更大的價(jià)格優(yōu)勢。因此在面板產(chǎn)能向大陸集中趨勢明確的背景下，材料國產(chǎn)替代是大勢所趨。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國TFT-LCD玻璃基板行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。