研判2025!中國NOA行業(yè)滲透率、市場規(guī)模及未來趨勢分析：NOA 加速普及，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大[圖]

內(nèi)容概要：NOA（Navigate on Autopilot），即領(lǐng)航輔助駕駛，也被稱為自動輔助導(dǎo)航駕駛或?qū)Ш捷o助駕駛，即車輛在高速或城區(qū)行駛時，自動執(zhí)行車道變更、出入匝道、超車、轉(zhuǎn)向、加減速等復(fù)雜操作。它利用車載傳感器和高精度地圖數(shù)據(jù)，在駕駛員的監(jiān)督下為車輛導(dǎo)航和駕駛提供智能輔助。近年來，隨著消費者對汽車安全性、便捷性和智能化需求的不斷提升，智能駕駛技術(shù)，尤其是高階智駕技術(shù)的應(yīng)用范圍正逐步擴大。高階智駕已經(jīng)邁過“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能正向10萬-20萬元的主流價格區(qū)間普及，到2024年乘用車城市NOA滲透率達16.8%，高速NOA滲透率為4.9%。從商業(yè)模式來看，高速NOA商業(yè)模式以軟件標(biāo)配+硬件標(biāo)配為主，占比超60%，即交付即可使用，無需額外支付費用，而城市NOA則以軟件選配+硬件預(yù)埋為主，占比超70%，即軟件需要額外支付費用才可享受，說明車企希望通過更高階的軟件獲取溢。從售價區(qū)間來看，無論是高速公路還是城市道路應(yīng)用場景，NOA功能主要集中在20萬-30萬的價格區(qū)間內(nèi)。由于高階功能的實現(xiàn)以往較為依賴激光雷達，其成本相對較高，因此配備這些功能的車型通常定位為中高端產(chǎn)品。2024年期間，在高速NOA搭載中，20-30萬元價格區(qū)間占比47.8%。在城市NOA搭載中，20-30萬元價格區(qū)間占比62.1%。隨著技術(shù)的普及化、智駕平權(quán)時代的到來，越來越多的中低端車型也開始搭載NOA功能，城市NOA功能逐步下探至10-20萬元價格帶，高速NOA標(biāo)配車型的價位進入10萬元區(qū)間，智能駕駛加速普及。

上市企業(yè)：廣汽集團（601238）、小鵬汽車-W（09868）、蔚來-SW（09866）、理想汽車-W（02015）、比亞迪（002594）、吉利汽車（00175）、長城汽車（601633）、長安汽車（000625）

相關(guān)企業(yè)：廣州汽車集團股份有限公司、上海汽車集團股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、廣州小鵬汽車科技有限公司、比亞迪股份有限公司、小米科技有限責(zé)任公司、長城汽車股份有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、上海蔚來汽車有限公司、深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司、上海禾賽科技有限公司、圖達通智能科技(蘇州)有限公司、北京初速度科技有限公司、深圳元戎啟行科技有限公司

關(guān)鍵詞：NOA、智能駕駛、智能化、汽車傳感器

一、NOA相關(guān)概述

NOA（Navigate on Autopilot），即領(lǐng)航輔助駕駛，也被稱為自動輔助導(dǎo)航駕駛或?qū)Ш捷o助駕駛，即車輛在高速或城區(qū)行駛時，自動執(zhí)行車道變更、出入匝道、超車、轉(zhuǎn)向、加減速等復(fù)雜操作。它利用車載傳感器和高精度地圖數(shù)據(jù)，在駕駛員的監(jiān)督下為車輛導(dǎo)航和駕駛提供智能輔助。

NOA功能包括高速場景與城區(qū)場景，其功能實現(xiàn)是自動駕駛發(fā)展過程中的關(guān)鍵節(jié)點。高速NOA功能是在高速公路輔助（HWA）的基礎(chǔ)上配置高精地圖，以實現(xiàn)自動上下匝道功能。城區(qū)NOA功能是在部分城市道路按照導(dǎo)航路徑智能輔助駕駛，引導(dǎo)車輛抵達目的地，適用場景通常為城市內(nèi)的非結(jié)構(gòu)化道路，可實現(xiàn)橫向和縱向的控制，是ACC、LKA、ALC和高精地圖功能的集成。

高速NOA和城市NOA兩者在技術(shù)實現(xiàn)、硬件要求、應(yīng)用場景及未來發(fā)展上差異顯著。高速場景中，道路規(guī)則明確、交通參與者行為相對可預(yù)測、高精地圖覆蓋完善。在城市道路場景中，交通參與者動態(tài)性強、道路拓撲復(fù)雜、需實時感知與決策。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2025年中國NOA行業(yè)市場動態(tài)分析及未來趨向研判報告》

二、NOA行業(yè)發(fā)展背景

當(dāng)下，汽車行業(yè)正處于風(fēng)云變幻的變革期，技術(shù)迭代日新月異，市場競爭愈發(fā)白熱化。這些因素相互交織，正加速推動“智駕平權(quán)”時代的來臨，使汽車智能科技逐步走進尋常百姓家，同時也助力中國汽車朝著高質(zhì)量發(fā)展的方向邁進。在政策方面，我國中央政府及各地方政府高度重視智能汽車發(fā)展，頒發(fā)了一系列政策法規(guī)，為汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展保駕護航，加快推動高級自動駕駛商業(yè)化落地，助力我國由“汽車大國”邁向“汽車強國”。2020年2月，發(fā)改委、工信部等部門出臺了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確了我國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本原則、戰(zhàn)略愿景、主要任務(wù)、保障措施，為國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展吹響號角?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出到2025年，中國標(biāo)準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。2035到2050年，中國標(biāo)準智能汽車體系全面建成、更加完善。在立法方面，深圳在2022年率先頒布《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，隨后《無錫市車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進條例》《北京市自動駕駛汽車條例》等相繼出臺，為智能網(wǎng)絡(luò)汽車上路提供法律保障。

汽車電動化的發(fā)展為智能化功能提供了堅實的能量基礎(chǔ)。電動車采用到動力電池作為動力源，使得其能夠為大量的傳感器、計算芯片和通訊設(shè)備提供持續(xù)穩(wěn)定的能量支持。而這些設(shè)備正是實現(xiàn)智能駕駛和智能座艙功能的關(guān)鍵所在。2024年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點。

推動以智能駕駛為核心的智能化功能發(fā)展成為行業(yè)共識，智能駕駛已成為汽車智能化發(fā)展階段的核心競爭點。在市場層面，智駕功能也成為消費者購車過程中重要的考量因素之一。中國電動汽車百人會發(fā)布的《汽車智能化發(fā)展報告（2024）智駕篇》中顯示，90%的中國消費者愿意為高階智能駕駛服務(wù)額外付費，其中30%甚至愿意支付1萬元以上。而對于部分年輕消費者來說，相比超越傳統(tǒng)汽車性能指標(biāo)，智能化體驗對他們更具吸引力。近年來，各大車企紛紛布局智能駕駛，搶占市場制高點，為汽車產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的變化，數(shù)據(jù)顯示，2024年中國L2級乘用車銷量超1200萬輛，滲透率達55.8%，其中12月滲透率高達60.28%。

三、NOA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在行車領(lǐng)域，產(chǎn)品迭代路線包括低級輔助駕駛到高級駕駛輔助，L2級別中涵蓋了諸如LKA（車道保持輔助系統(tǒng)）、AEB（自動緊急剎車系統(tǒng)）、ACC（自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)）、LCC（車道居中輔助系統(tǒng)）、ALC（自動變道輔助系統(tǒng)）、HWA（高速公路輔助駕駛系統(tǒng)）等功能。而在L2+以上級別智能駕駛技術(shù)中，潛在可轉(zhuǎn)化商業(yè)化價值最高的就是高階輔助駕駛中最具代表性和最核心的功能——駕駛輔助導(dǎo)航系統(tǒng)NOA。

近年來，隨著消費者對汽車安全性、便捷性和智能化需求的不斷提升，智能駕駛技術(shù)，尤其是高階智駕技術(shù)的應(yīng)用范圍正逐步擴大。高階智駕已經(jīng)邁過“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能正向10萬-20萬元的主流價格區(qū)間普及，到2024年乘用車城市NOA滲透率達16.8%，高速NOA滲透率為4.9%。

NOA功能相較于基礎(chǔ)L2功能具有更高的成本、更低的滲透率與更智能 的標(biāo)簽，車企對其收費方案也不同于基礎(chǔ)L2功能?？傮w來看，車企對于NOA的收費方式可以分為三類：（1）軟件標(biāo)配+硬件標(biāo)配；（2）軟件選配+硬件預(yù)埋；（3）軟件選配+硬件未預(yù)埋。高速NOA商業(yè)模式以軟件標(biāo)配+硬件標(biāo)配為主，占比超60%，即交付即可使用，無需額外支付費用，而城市NOA則以軟件選配+硬件預(yù)埋為主，占比超70%，即軟件需要額外支付費用才可享受，說明車企希望通過更高階的軟件獲取溢。短期來看，城市NOA 尚未廣泛滲透，對于車企來說，當(dāng)前階段使得更多的用戶能夠觸及自動駕駛，形成用戶基本盤是首要任務(wù)，培育消費者對自動駕駛的認知已經(jīng)成為市場共識，以價換量的手段能夠促進城市NOA快速被用戶接受，小米、智己、嵐圖、WEY等車企品牌通過購車即享城市NOA終身免費享受的方式，提升城市NOA車型滲透。長期來看，隨著消費者與車企對自動駕駛的價值達成共識，作為產(chǎn)品的自動駕駛或?qū)⒊蔀橹髁?，在實現(xiàn)一定的規(guī)模后，靠“賣軟件”實現(xiàn)自動駕駛的盈利將成為可能。

無論是高速公路還是城市道路應(yīng)用場景，NOA功能主要集中在20萬-30萬的價格區(qū)間內(nèi)。由于高階功能的實現(xiàn)以往較為依賴激光雷達，其成本相對較高，因此配備這些功能的車型通常定位為中高端產(chǎn)品。2024年期間，在高速NOA搭載中，20-30萬元價格區(qū)間占比47.8%。在城市NOA搭載中，20-30萬元價格區(qū)間占比62.1%。但在20萬元以上價位區(qū)間，城市NOA的車型銷量均高于高速NOA，而在10-20萬元區(qū)間內(nèi)，高速NOA的車型銷量高于城市NOA。隨著技術(shù)的普及化、智駕平權(quán)時代的到來，越來越多的中低端車型也開始搭載NOA功能，城市NOA功能逐步下探至10-20萬元價格帶，高速NOA標(biāo)配車型的價位進入10萬元區(qū)間，智能駕駛加速普及。

中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了智能化下半場競爭，NOA規(guī)?；占耙呀?jīng)成為了新能源汽車行業(yè)的“兵家必爭之地”， NOA搭載量激增帶動NOA市場規(guī)模迅速擴大，2024年中國NOA市場規(guī)模約179.7億元。在車企降本增效需求強烈、技術(shù)不斷進步等因素帶動下，NOA成本也一路下滑，由萬元下降至千元級。

四、NOA行業(yè)發(fā)展趨勢

1、城市NOA滲透率不斷提升

未來，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷突破和消費者需求的日益升級，從L2等級到更高級的L2++自動駕駛輔助系統(tǒng)將逐步擴展至各類車型。預(yù)計2025年將成為城市NOA“普惠化”發(fā)展歷程中的關(guān)鍵里程碑，城市NOA與高速NOA滲透率將不斷提升，城市NOA技術(shù)快速切入10-15萬元的主流細分市場，10-15萬元價格區(qū)間占比將迅速提升。智駕向上突破與向下普及的雙向推進，有望在高階智駕滲透率提升方面展現(xiàn)出非線性的快速增長。

2、NOA帶動上游各環(huán)節(jié)蓬勃發(fā)展

城市NOA系統(tǒng)是智能駕駛技術(shù)的高級形態(tài)，隨著更多主機廠深度布局城市NOA，將帶動大算力芯片、激光雷達、云服務(wù)等上游產(chǎn)業(yè)鏈需求的爆發(fā)，相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)和服務(wù)將迎來爆發(fā)式增長，為城市級高階自動駕駛的普及和落地奠定堅實的基礎(chǔ)。

3、純視覺感知路線被更多國內(nèi)車企視為技術(shù)發(fā)展新方向之一

在國內(nèi)智駕技術(shù)的演進過程中，上半場的核心技術(shù)架構(gòu)高度依賴激光雷達和高精度地圖。這種模式通過復(fù)雜的傳感器融合技術(shù)和地理信息系統(tǒng)的支持，確保了自動駕駛功能的穩(wěn)定性和安全性，特別是在高精度地圖的實時更新和精確匹配方面。

隨著智駕競賽的下半場序幕的拉開，技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢，主要可以分為兩大類：第一類技術(shù)路線，以華為為代表，采用“激光雷達多融合感知+無圖方案/輕量化地圖方案+端到端大模型”的策略。在這一框架下，激光雷達提供高精度的感知數(shù)據(jù)，結(jié)合無圖或輕量化地圖方案，降低了系統(tǒng)對高精度地圖的依賴性。同時，端到端大模型的應(yīng)用，進一步提升了系統(tǒng)的自主學(xué)習(xí)和決策能力，使得自動駕駛系統(tǒng)在復(fù)雜環(huán)境中表現(xiàn)更加靈活和可靠。第二類技術(shù)路線，以特斯拉、小鵬、極越等企業(yè)為代表，主要采用“純視覺+無圖方案/高精地圖+端到端大模型”的技術(shù)組合。2024年8月，小鵬正式推出了AI鷹眼視覺方案，這是一個輕雷達（激光雷達在L3中從必選變?yōu)榭蛇x）的高階智能駕駛方案。第一款搭載AI鷹眼視覺方案的車型是P7+，將在第四季度正式上市。

4、“無圖”化技術(shù)路線逐漸崛起

目前，圍繞“無圖”化技術(shù)路線的爭論也上升到史無前例的高度，而擺脫高精地圖開始成為國內(nèi)越來越多企業(yè)的重點研發(fā)方向。在眾多國內(nèi)車企中，目前已采用無圖領(lǐng)航輔助駕駛方案的車企包括但不限于：理想、小鵬、華為系、廣汽、長城、極氪等，采用輕地圖方案的是小米。如2024年，華為發(fā)布乾崑ADS3.0智駕系統(tǒng)，通過仿生神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和AI算法，使駕駛行為更加擬人化。2024年5月，小鵬汽車宣布XNGP城區(qū)智駕實現(xiàn)100%無圖化，在市縣級城市，優(yōu)先開放核心路段以確保使用體驗的連續(xù)性。即使在無高精度地圖區(qū)域，通過“導(dǎo)航地圖+XNet感知能力+行駛策略”的組合，XNGP的功能表現(xiàn)接近有圖區(qū)域。未來，在很長一段時間里，高精度地圖與無圖技術(shù)將相互融合，共促自動駕駛發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2025年中國NOA行業(yè)市場動態(tài)分析及未來趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。