研判2025！中國啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析：行業(yè)高端化趨勢明顯，精釀啤酒增長迅速[圖]

內(nèi)容概況：根據(jù)國家統(tǒng)計局及行業(yè)報告的數(shù)據(jù)，近年來我國啤酒產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化，但總體保持穩(wěn)定。2023年，我國啤酒產(chǎn)量為3614.3萬千升。2024年我國啤酒產(chǎn)量略有下降，約為3521.3萬千升。我國是全球最大的啤酒生產(chǎn)和消費國，市場規(guī)模龐大。未來，隨著消費升級的持續(xù)推進，雖然總體啤酒產(chǎn)量可能不會出現(xiàn)大規(guī)模的爆發(fā)式增長，但高端啤酒和精釀啤酒的產(chǎn)量有望持續(xù)增加。

相關上市企業(yè)：青島啤酒（600600）、燕京啤酒（000729）、華潤啤酒（HK.00291）、重慶啤酒（600132）、珠江啤酒（002461）、惠泉啤酒（600573）

相關企業(yè)：百威（佛山）啤酒有限公司、百威哈爾濱啤酒有限公司、藍帶啤酒股份有限公司、山東泰山啤酒股份有限公司

關鍵詞：啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢

一、啤酒行業(yè)定義及分類

啤酒是以大麥芽、酒花、水為主要原料，經(jīng)酵母發(fā)酵作用釀制而成的飽含二氧化碳的低酒精度酒。一般來說，其酒精含量多數(shù)在3%-7.5%之間。啤酒含有多種氨基酸、維生素、低分子糖、無機鹽和各種酶，這些營養(yǎng)成分人體容易吸收利用。

二、啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

啤酒產(chǎn)業(yè)鏈是一個涵蓋原料供應、生產(chǎn)制造與銷售消費的完整體系。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，大麥、啤酒花、酵母等原材料供應商為啤酒生產(chǎn)提供基礎保障，同時釀造設備與包裝材料的供應商也扮演著重要角色。中游環(huán)節(jié)則是啤酒生產(chǎn)商，生產(chǎn)商將這些原材料通過先進的生產(chǎn)工藝轉化為美味的啤酒，并逐漸形成了幾大品牌壟斷的市場格局。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，啤酒通過商超、酒吧、餐廳等線下渠道以及電商平臺等線上渠道，最終送達消費者手中。整個產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出緊密協(xié)作的特點，上下游之間通過各種方式加強合作，共同推動啤酒行業(yè)的發(fā)展。同時，隨著消費者需求的升級和市場的變化，啤酒產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷調(diào)整和優(yōu)化，向高端化、個性化方向邁進，并加速數(shù)字化轉型，以提升生產(chǎn)效率、滿足消費者需求并增強市場競爭力。啤酒產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互依存、相互促進，共同構成了這個充滿活力與發(fā)展的行業(yè)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國啤酒行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》

三、中國啤酒行業(yè)發(fā)展歷程

我國啤酒行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊。從20世紀初的萌芽期開始，哈爾濱建立了中國第一家啤酒廠，標志著啤酒工業(yè)在中國的起步。隨后，新中國成立后，啤酒行業(yè)經(jīng)歷了起步期，國家進行了社會主義改造和整合，逐步實現(xiàn)了啤酒產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化，并在大城市投資新建了一批規(guī)模較大的啤酒廠。改革開放后，啤酒行業(yè)進入飛速發(fā)展期，市場需求迅速增長，各地紛紛建廠，產(chǎn)量大幅提升，同時引進了國外先進技術和設備。進入21世紀，啤酒行業(yè)開始并購整合，形成了幾家大型企業(yè)壟斷市場的格局。而近年來，隨著消費者需求的升級，啤酒行業(yè)進入高端品牌競爭期，各大企業(yè)紛紛推出高端產(chǎn)品和創(chuàng)新產(chǎn)品，精釀啤酒等小眾市場也逐漸興起。這一歷程見證了我國啤酒行業(yè)從起步到成熟，從低端到高端的蛻變，也展現(xiàn)了我國經(jīng)濟發(fā)展和市場變化的生動縮影。未來，啤酒行業(yè)將繼續(xù)保持創(chuàng)新活力，滿足消費者多元化需求，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

四、中國啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

我國小麥產(chǎn)量近年來保持穩(wěn)定增長，對保障國家糧食安全起到了重要作用。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國小麥產(chǎn)量達到14010萬噸，同比增長2.6%。這得益于我國農(nóng)業(yè)科技的進步和種植結構的優(yōu)化，小麥單位面積產(chǎn)量不斷提升。小麥產(chǎn)量的穩(wěn)定增長為啤酒行業(yè)提供了穩(wěn)定的原料保障。小麥啤酒作為一種獨特的釀造飲品，以其醇厚的口感和豐富的泡沫受到消費者的喜愛。隨著國內(nèi)啤酒市場的成熟和消費者口味的多樣化，小麥啤酒市場需求不斷擴大。小麥產(chǎn)量的增加，使得啤酒生產(chǎn)企業(yè)能夠以更穩(wěn)定的價格獲取原料，從而降低了生產(chǎn)成本，提高了市場競爭力。未來，隨著消費者對高品質啤酒需求的不斷上升，小麥啤酒市場有望進一步擴大，為我國啤酒行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

近年來，我國大麥產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國大麥產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，全國大麥總產(chǎn)量達到約222.9萬噸，同比增長穩(wěn)定。我國大麥種植區(qū)域廣泛，主要分布在內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆等北方地區(qū)，以及云南、四川等西南地區(qū)。隨著種植技術的不斷改進和品種的優(yōu)化，大麥單產(chǎn)逐年提高，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎。大麥也是啤酒釀造的主要原料，其產(chǎn)量和質量直接影響啤酒行業(yè)的成本和品質。我國是全球最大的啤酒生產(chǎn)國和消費國，但用于啤酒釀造的大麥八成以上依賴進口。國產(chǎn)大麥產(chǎn)量不足，導致啤酒企業(yè)面臨較大的成本壓力。近年來，隨著國產(chǎn)大麥品質的提升和產(chǎn)量的增加，部分啤酒企業(yè)開始嘗試使用國產(chǎn)大麥釀造啤酒，以降低生產(chǎn)成本。同時，政府也積極推動大麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵啤酒企業(yè)與大麥種植戶建立穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)原料的本土化供應。

五、中國啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局及行業(yè)報告的數(shù)據(jù)，近年來我國啤酒產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化，但總體保持穩(wěn)定。2023年，我國啤酒產(chǎn)量為3614.3萬千升。2024年我國啤酒產(chǎn)量略有下降，約為3521.3萬千升。我國是全球最大的啤酒生產(chǎn)和消費國，市場規(guī)模龐大。未來，隨著消費升級的持續(xù)推進，雖然總體啤酒產(chǎn)量可能不會出現(xiàn)大規(guī)模的爆發(fā)式增長，但高端啤酒和精釀啤酒的產(chǎn)量有望持續(xù)增加。消費者對于高品質、個性化啤酒的需求將促使啤酒企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)結構，加大對高端和精釀產(chǎn)品的投入，這部分產(chǎn)品產(chǎn)量在整個啤酒產(chǎn)量中的占比將逐步提高。消費者健康意識的增強也會對啤酒產(chǎn)量產(chǎn)生影響。低酒精度、低熱量的啤酒可能會受到更多消費者的青睞，啤酒企業(yè)可能會增加此類產(chǎn)品的生產(chǎn)，而傳統(tǒng)高酒精度、高熱量啤酒的產(chǎn)量增長可能會受到一定限制。

六、中國啤酒行業(yè)重點企業(yè)分析

青島啤酒、燕京啤酒、華潤啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒和百威啤酒在啤酒業(yè)務上各有千秋。青島啤酒產(chǎn)品線豐富且注重中高端市場與品牌文化營銷；燕京啤酒扎根華北，產(chǎn)品多樣且適應本地口味；華潤啤酒憑借多品牌多品類覆蓋大眾市場，低價策略收效顯著；重慶啤酒立足西南，特色產(chǎn)品富有地方風味；珠江啤酒以純生工藝主打華南市場，融入嶺南文化；百威啤酒高端產(chǎn)品眾多，定位全球高端市場。我國啤酒行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多強爭霸的局面。華潤啤酒在大眾市場份額領先，憑借大規(guī)模并購和低價策略占領二三線城市及農(nóng)村市場。青島啤酒、百威啤酒在中高端市場較有競爭力，前者國內(nèi)根基深厚且國際布局廣泛，后者全球高端定位明確。燕京啤酒在華北地區(qū)、重慶啤酒在西南地區(qū)、珠江啤酒在華南地區(qū)分別具有區(qū)域優(yōu)勢，各企業(yè)通過產(chǎn)品差異化、營銷創(chuàng)新等方式不斷爭奪市場份額。

青島啤酒始建于1903年，是中國歷史最悠久的啤酒制造廠商之一。目前，青島啤酒已發(fā)展為世界第五大啤酒廠商，擁有近60家啤酒生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品遠銷120多個國家，品牌價值高達2646.75億元，居中國啤酒行業(yè)首位。在啤酒業(yè)務布局上，青島啤酒構建了涵蓋啤酒全產(chǎn)業(yè)鏈的智慧產(chǎn)業(yè)園項目，將啤酒制造與現(xiàn)代科技深度融合，并融入工業(yè)旅游、智慧物流等多元化業(yè)態(tài)。同時，青島啤酒還積極推進高端化、智能化、綠色化生產(chǎn)，打造了多個高端特色啤酒生產(chǎn)基地，如青島嶗山高端特色啤酒生產(chǎn)基地、青島啤酒二廠100萬千升純生啤酒生產(chǎn)基地等。此外，青島啤酒還不斷拓展產(chǎn)品線，推出多款精釀產(chǎn)品，滿足消費者對高品質啤酒的需求。2023年，青島啤酒營業(yè)收入為339.37億元，同比增長5.49%。2024年1-9月，青島啤酒營業(yè)收入為289.59億元，同比上年同期減少6.52%。

燕京啤酒成立于1980年，總部位于北京，是中國大型啤酒企業(yè)集團之一。燕京啤酒經(jīng)過40余年的發(fā)展，已在國內(nèi)布局了30多家全資及控股的啤酒生產(chǎn)基地，總設計產(chǎn)能高達860萬千升，實際產(chǎn)能達到612萬千升。在啤酒業(yè)務布局上，燕京啤酒正全力拓展華東市場，特別是江浙滬皖等關鍵區(qū)域，通過提升服務品質、優(yōu)化消費者體驗來強化品牌形象。同時，燕京啤酒還積極推動產(chǎn)品升級，推出了燕京U8、燕京V10白啤、燕京新清爽等多款主打產(chǎn)品，滿足消費者多樣化的需求。此外，燕京啤酒還積極布局精釀市場，推出燕京獅王精釀系列，進一步豐富產(chǎn)品線。在產(chǎn)能擴建方面，燕京啤酒也加大了投資力度，如江蘇南通如東生產(chǎn)基地項目、沈陽燕京20萬噸擴建項目等，為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。2023年，燕京啤酒營業(yè)收入為142.13億元，同比增長7.66%。2024年1-9月，燕京啤酒營業(yè)收入為128.46億元，同比上年同期增長3.46%。

七、中國啤酒行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品高端化

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和消費者生活水平的提高，啤酒產(chǎn)品的高端化趨勢日益明顯。高端啤酒以其獨特的釀造工藝、精選的原材料和豐富的口感，贏得了越來越多消費者的青睞。啤酒企業(yè)紛紛加大在高端化市場的投入，推出了一系列高端品牌和產(chǎn)品。這些高端啤酒不僅注重品質的提升，還在包裝設計和文化內(nèi)涵上下功夫，力求打造具有差異化競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。未來，隨著消費者對品質生活的追求不斷升級，高端啤酒市場將持續(xù)擴大，成為啤酒行業(yè)的重要增長點。啤酒企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質和文化內(nèi)涵，以滿足消費者對高端化產(chǎn)品的需求。

2、多元化與個性化

當今消費者對于啤酒的需求日益多元化和個性化。為了滿足這一市場需求，啤酒企業(yè)不斷推出新穎有趣的產(chǎn)品，如白啤、果啤、黑啤以及各種創(chuàng)意混搭的啤酒品種。這些產(chǎn)品不僅豐富了啤酒的口味和種類，也滿足了消費者對于新鮮感和個性化的追求。同時，啤酒企業(yè)還通過定制服務等方式，為消費者提供更加個性化的產(chǎn)品選擇。未來，隨著消費者口味的不斷變化和市場需求的日益多樣化，啤酒行業(yè)的多元化和個性化趨勢將更加明顯。

3、健康化

隨著健康意識的提高，消費者對于啤酒的健康屬性越來越重視。低酒精度、無糖或低熱量等健康型啤酒逐漸成為市場的新寵。啤酒企業(yè)也在積極響應這一市場需求，通過改進釀造工藝、添加健康成分等方式，推出了一系列健康型啤酒產(chǎn)品。這些產(chǎn)品不僅滿足了消費者對于健康飲食的需求，也為啤酒行業(yè)帶來了新的增長點。未來，隨著健康意識的普及和消費者對健康型產(chǎn)品的需求不斷增加，啤酒行業(yè)的健康化趨勢將持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國啤酒行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。