摘要：隨著科技的發(fā)展，中國啤酒生產(chǎn)企業(yè)不斷引進(jìn)先進(jìn)的釀造技術(shù)和設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率和品質(zhì)控制能力。2020年，受疫情影響，我國啤酒產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度下滑，同比下降7%至3411.11萬千升。隨后2021年中國啤酒市場有所回暖，產(chǎn)量同比上漲5.6%，但與2019年相比仍有較大差距。2022年中國啤酒行業(yè)仍保持穩(wěn)定增長趨勢，其產(chǎn)量較上年上漲1.1%，達(dá)到3568.7萬千升。2023年，得益于國家政策的支持，下游行業(yè)需求不斷恢復(fù)，進(jìn)一步刺激啤酒需求增長，從而導(dǎo)致啤酒產(chǎn)量同比上漲0.3%，達(dá)到3555.5萬千升。

一、定義及分類

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料，含有二氧化碳、多種氨基酸、維生素、低分子糖、無機(jī)鹽和各種酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在體內(nèi)產(chǎn)生大量熱能，因此啤酒往往被人們稱為“液體面包”。目前，啤酒的分類主要有以下幾種：

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

啤酒作為食品行業(yè)的重要組成部分，其生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等環(huán)節(jié)均受到國家相關(guān)部門的監(jiān)管。其中，國家市場監(jiān)督管理總局是我國市場監(jiān)管的主管部門，負(fù)責(zé)對啤酒等食品行業(yè)的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面監(jiān)管，包括產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、市場秩序等方面。國家衛(wèi)生健康委員會作為全國衛(wèi)生健康工作的主管部門，負(fù)責(zé)對啤酒等食品行業(yè)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、健康風(fēng)險等方面進(jìn)行監(jiān)管，確保食品的安全衛(wèi)生。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)對與啤酒生產(chǎn)相關(guān)的農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，保障原材料的質(zhì)量和安全。

此外，啤酒行業(yè)協(xié)會在規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面有著重要作用，如中國酒業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)研究釀酒行業(yè)的發(fā)展方向，對行業(yè)發(fā)展中的問題，向政府部門提出有關(guān)行業(yè)政策和行業(yè)立法的建議；根據(jù)授權(quán)進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計，開展信息分析、發(fā)布等咨詢服務(wù)；參與酒類產(chǎn)品的基礎(chǔ)、通用、方法、管理等方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂工作，在行業(yè)內(nèi)組織標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

啤酒行業(yè)是我國食品飲料行業(yè)的重要分支，在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)、以及推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮了積極的作用。近年來，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范啤酒行業(yè)的發(fā)展政策。在《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》中，政策明確指出要鼓勵外商投資啤酒原料育種、種植、生產(chǎn)；6萬瓶/小時及以上啤酒灌裝設(shè)備；優(yōu)質(zhì)麥芽生產(chǎn)基地建設(shè)及啤酒生產(chǎn)等。在《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》中，政策指出要深入挖掘文化內(nèi)涵，促進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及歷史文化元素融入地方特色食品品牌，加快焙烤食品、釀酒、調(diào)味品等傳統(tǒng)制作技藝傳承創(chuàng)新。

三、發(fā)展歷程

中國啤酒共經(jīng)歷了五個階段，分別是發(fā)展初期、快速擴(kuò)張、寡頭格局、存量競爭、成熟階段。中國啤酒行業(yè)最初可追溯到1900年，但由于我國啤酒制造技術(shù)不成熟，中國啤酒市場基本被外資企業(yè)壟斷；改革開放后，中國啤酒行業(yè)開始快速發(fā)展，1993年中國啤酒產(chǎn)量超越德國穩(wěn)居世界第二。1998年-2013年，行業(yè)進(jìn)入寡頭競爭階段，這一階段的企業(yè)開始并購其他啤酒廠商并擴(kuò)大市占率。2013年中國啤酒產(chǎn)量達(dá)到峰值，自2014年開始進(jìn)入存量競爭階段，整體產(chǎn)量開始下滑，同比增速減緩。2018年至今，中國啤酒開始逐步轉(zhuǎn)向高成熟度市場，啤酒產(chǎn)品高端化、啤酒種類多元化成為新趨勢及必然趨勢。

四、行業(yè)壁壘

1、資金規(guī)模壁壘

啤酒行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)。固定資本的投入，包括廠房建設(shè)、生產(chǎn)線購置、設(shè)備更新等，是啤酒企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)。而銷售渠道的開辟和維護(hù)，以及廣告宣傳的投入，也是企業(yè)不可或缺的開銷，這些都需要大量的資本支持。所以啤酒行業(yè)有著較高的規(guī)模經(jīng)濟(jì)程度。而新進(jìn)入企業(yè)更加需要大量的資本投入以達(dá)到市場競爭需要的規(guī)模，這導(dǎo)致新進(jìn)入企業(yè)面臨資金規(guī)模壁壘。

2、品牌壁壘

品牌認(rèn)知度是啤酒行業(yè)的一個重要進(jìn)入壁壘。在中國啤酒市場中，消費(fèi)者對于品牌的認(rèn)知度較高，往往傾向于選擇自己熟悉和信任的品牌，這為已經(jīng)建立起來的品牌提供了競爭優(yōu)勢。對于新進(jìn)入市場的品牌來說，建立品牌認(rèn)知度是一項艱巨的任務(wù)，需要投入大量的時間和資源，是新進(jìn)入者短期內(nèi)難以逾越的障礙，從而形成較高的品牌壁壘。

3、技術(shù)壁壘

啤酒行業(yè)對企業(yè)在工程設(shè)計、機(jī)械加工、電器自動化控制、材料科學(xué)、微生物學(xué)、食品衛(wèi)生學(xué)上的技術(shù)積累有較高要求，尤其是微生物技術(shù)需要長時間的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)的積累，以應(yīng)用于生產(chǎn)線無菌測試，幫助在設(shè)備的設(shè)計和調(diào)試過程中采取有針對性的改進(jìn)。而新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握相關(guān)技術(shù)，并達(dá)到與在位企業(yè)相同的技術(shù)水平，因此，較高的技術(shù)壁壘是進(jìn)入啤酒市場的一個重要壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

啤酒行業(yè)目前在我國已經(jīng)擁有較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游主要包括原材料、制造設(shè)備、包裝材料等，其中原材料包括大麥、小麥、大米、啤酒花等產(chǎn)品。中游為啤酒生產(chǎn)商，市場份額主要由華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒以及燕京啤酒壟斷。下游銷售渠道主要包括餐飲、酒店、酒吧、超市、電商平臺等。啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大麥

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

福建省輝業(yè)食品集團(tuán)有限公司

福建盛耳食品有限公司

北京金禾綠源農(nóng)業(yè)科技有限公司

小麥

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

河南金粒麥業(yè)有限公司

大米

中糧糧谷控股有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

湖北國寶橋米有限公司

湖北省糧油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

江蘇省農(nóng)墾米業(yè)集團(tuán)有限公司

啤酒花

阿拉山口啤酒花有限責(zé)任公司

新疆綠寶酒花有限公司

新疆啤酒花股份有限公司

濟(jì)南雙麥啤酒物資有限公司

新疆龍潤啤酒花有限責(zé)任公司

上游

青島啤酒股份有限公司

廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司

北京燕京啤酒集團(tuán)公司

華潤雪花啤酒(中國)有限公司

中游

餐飲業(yè)

酒店

酒吧

超市

下游

從上游來看，近兩年，在國家大力推廣優(yōu)質(zhì)小麥的政策下,優(yōu)質(zhì)品種小麥的播種面積大幅增加，為啤酒生產(chǎn)帶來充足的原材料。但值得注意的是，上游原材料價格波動將會直接影響啤酒的生產(chǎn)成本；其品質(zhì)和新鮮度也會影響啤酒的品質(zhì)和口感，因此上游原材料對啤酒行業(yè)有著較大影響。

從下游來看，啤酒生產(chǎn)商需要通過下游銷售渠道將產(chǎn)品銷售給廣大消費(fèi)者。隨著下游行業(yè)的不斷發(fā)展，將為啤酒銷售帶來更廣闊的發(fā)展空間。目前，我國線下餐飲行業(yè)不斷恢復(fù)，進(jìn)一步帶動啤酒消費(fèi)需求的增長，啤酒行業(yè)將得到不斷發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京燕京啤酒集團(tuán)公司

北京燕京啤酒集團(tuán)公司于1980年成立，是國內(nèi)最早的啤酒生產(chǎn)商之一。公司主營啤酒、水、啤酒原料、飲料、酵母、飼料等產(chǎn)品的制造和銷售，其中啤酒的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)占公司主營業(yè)務(wù)的90%以上。在生產(chǎn)方面，公司產(chǎn)品主要為自產(chǎn)，公司及各子公司根據(jù)銷售計劃安排生產(chǎn)計劃；并結(jié)合市場實際銷售情況，調(diào)整或落實生產(chǎn)計劃，在控制庫存同時確保市場供應(yīng)及時。在銷售方面，公司主要銷售模式為經(jīng)銷模式，對重點(diǎn)市場深度分銷與協(xié)銷相結(jié)合，部分市場為大客戶協(xié)作模式。同時公司持續(xù)開展線上線下一體化營銷策略，進(jìn)一步提高公司啤酒的銷售量。2023年以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)處于修復(fù)上升通道，居民餐飲消費(fèi)頻次及消費(fèi)能力均有所提升，為公司啤酒銷售提供重大利好。2023年前三季度，公司啤酒銷量較上年增長5.69%，達(dá)到343.09萬千升。

（2）青島啤酒股份有限公司

青島啤酒股份有限公司成立于1993年，是最早的啤酒生產(chǎn)企業(yè)之一。公司在國內(nèi)擁有57家全資和控股的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，及2家聯(lián)營及合營啤酒生產(chǎn)企業(yè)，分布于全國20個省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)模和市場份額居國內(nèi)啤酒行業(yè)領(lǐng)先地位。其生產(chǎn)的青島啤酒為國際市場上最具知名度的中國品牌，已行銷世界一百余個國家和地區(qū)。2023年以來，公司充分發(fā)揮青島啤酒的品牌、品質(zhì)、生產(chǎn)基地及渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，推進(jìn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，同時積極開源節(jié)流、控本降費(fèi)、提質(zhì)增效，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)快速增長。2023年前三季度，公司啤酒銷量較上年同期增長0.20%，達(dá)到729.4萬千升。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著科技的發(fā)展，中國啤酒生產(chǎn)企業(yè)不斷引進(jìn)先進(jìn)的釀造技術(shù)和設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率和品質(zhì)控制能力。2020年受疫情影響，我國啤酒產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度下滑，同比下降7%至3411.11萬千升。隨后2021年中國啤酒市場有所回暖，產(chǎn)量同比上漲5.6%，但與2019年相比仍有較大差距。2022年中國啤酒行業(yè)仍保持穩(wěn)定增長趨勢，其產(chǎn)量較上年上漲1.1%，達(dá)到3568.7萬千升。2023年，得益于國家政策的支持，下游行業(yè)需求不斷恢復(fù)，進(jìn)一步刺激啤酒需求增長，從而導(dǎo)致啤酒產(chǎn)量同比上漲0.3%，達(dá)到3555.5萬千升。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國家政策的大力支持

國家和各級地方政府不斷加大對啤酒行業(yè)的政策支持力度，提出要積極推進(jìn)啤酒行業(yè)的發(fā)展。如2023年11月，黑龍江省人民政府發(fā)布《黑龍江省旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，其中提出創(chuàng)新開展節(jié)慶會展?fàn)I銷，辦好地方文化旅游節(jié)慶會展活動，提升哈爾濱國際冰雪節(jié)、哈爾濱之夏音樂會、哈爾濱國際啤酒節(jié)、齊齊哈爾烤肉美食節(jié)等節(jié)慶活動品牌影響力。通過舉辦啤酒節(jié)，能進(jìn)一步刺激當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求的增長，推動啤酒行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。

（2）生活方式的轉(zhuǎn)變

中國消費(fèi)者更加注重健康的飲食習(xí)慣，生活方式的轉(zhuǎn)變加快了啤酒替代白酒等其他酒精飲料的趨勢，使啤酒市場出現(xiàn)快速上升的勢頭。隨著中國消費(fèi)者健康意識的提高，對酒類消費(fèi)觀念也在發(fā)生變化。啤酒相對其他酒精飲料具有相對較低的酒精含量，營養(yǎng)成分更為豐富，因而受到消費(fèi)者的廣泛歡迎。此外，由于現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者更加傾向于選擇方便、快捷的酒精飲料。啤酒的即飲性較強(qiáng)，更適合在聚會、野餐、戶外活動等場合飲用。

（3）消費(fèi)群體年輕化

啤酒作為一種社交和休閑飲品，在不同年齡段的人群中都有一定的消費(fèi)需求。其中，18至59歲年齡段的人口是啤酒消費(fèi)的主力人群，這個年齡段的人群數(shù)量目前處于歷史最高水平，并且在今后10年內(nèi)將會持續(xù)增長。這一趨勢反映出啤酒消費(fèi)的潛力巨大。隨著中國年輕消費(fèi)群體的崛起，他們對酒類消費(fèi)的需求也在發(fā)生變化。年輕人更注重品質(zhì)和口感，追求新鮮、個性化和多樣化的產(chǎn)品。這種消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變推動了啤酒行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，促使企業(yè)不斷推出符合年輕人口味和需求的新產(chǎn)品。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料價格上漲

原材料在啤酒生產(chǎn)成本中的占比約為30%，其中大麥（及其制成的麥芽）占比最高。大麥的品質(zhì)對啤酒的品質(zhì)有重要和直接的影響。目前，國內(nèi)啤酒生產(chǎn)企業(yè)主要使用進(jìn)口啤酒大麥制造的麥芽釀造啤酒，國際市場中大麥價格變動對公司啤酒生產(chǎn)成本影響較大。如果原材料價格上漲導(dǎo)致的企業(yè)成本增加無法完全通過提高終端產(chǎn)品售價的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，原材料價格波動將對啤酒生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響。

（2）環(huán)保政策趨嚴(yán)

國家就工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)涉及的環(huán)境保護(hù)事項頒布了系列的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。針對啤酒生產(chǎn)的特點(diǎn)，生態(tài)環(huán)境部對啤酒生產(chǎn)過程中的污染物排放制定有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。啤酒生產(chǎn)企業(yè)如未遵守環(huán)境保護(hù)相關(guān)規(guī)定，將受到嚴(yán)厲處罰。隨著全社會環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)和國家環(huán)境保護(hù)工作力度的加大，預(yù)計未來針對啤酒生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)要求還將持續(xù)提高。

（3）產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全問題

啤酒的產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系消費(fèi)者的身體健康，其產(chǎn)品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。目前已形成一套行之有效的質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，所生產(chǎn)啤酒采用GB4927—2008優(yōu)級標(biāo)準(zhǔn)并通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000和HACCP-EC-01食品安全管理體系認(rèn)證。但如果啤酒生產(chǎn)企業(yè)不能確保產(chǎn)品持續(xù)滿足質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，將可能出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全問題，企業(yè)的品牌形象和經(jīng)營業(yè)績將受到負(fù)面影響。

八、競爭格局

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了寡頭壟斷的競爭格局，全國性的一線品牌主導(dǎo)行業(yè)整合，地方性強(qiáng)勢品牌勉強(qiáng)固守基本盤，尾部企業(yè)加速淘汰。目前，根據(jù)營業(yè)收入來看，我國啤酒企業(yè)可分為三個競爭梯隊，其中，百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒占據(jù)第一梯隊；重慶啤酒和燕京啤酒占據(jù)第二梯隊；惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等企業(yè)占據(jù)第三梯隊，也是數(shù)量最多的梯隊。

九、發(fā)展趨勢

近年來，啤酒行業(yè)市場競爭激烈，為搶占市場份額，各大啤酒龍頭企業(yè)積極推動產(chǎn)品高端化升級。如華潤啤酒以決戰(zhàn)高端、質(zhì)量發(fā)展“為重心，聯(lián)手喜力補(bǔ)強(qiáng)高端品牌矩陣，逐步完善高端渠道和網(wǎng)絡(luò)；青島啤酒通過完善高端產(chǎn)品矩陣發(fā)掘新增長點(diǎn)，聚焦“青島”打造國產(chǎn)啤酒第一品牌等。同時，由于人們需求的多元化，未來啤酒廠商將針對不同的消費(fèi)群體，開發(fā)出符合需求的產(chǎn)品，啤酒產(chǎn)品逐漸多元化發(fā)展。此外，在國內(nèi)市場競爭不斷加劇的情況下，啤酒廠商為提升競爭力，將不斷推動啤酒出海。