摘要：2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回暖，政府部門多項促消費(fèi)政策密集出臺，推動無醇啤酒等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而帶動相關(guān)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2023年我國無醇啤酒行業(yè)市場規(guī)模約為13.2億元，較2022年實現(xiàn)進(jìn)一步增長。無醇啤酒作為我國啤酒行業(yè)的重要細(xì)分品類，符合當(dāng)下和未來的主流消費(fèi)趨勢，在市場需求的帶動下，各企業(yè)將加快產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推動無醇啤酒產(chǎn)品創(chuàng)新升級，帶動行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長。

一、定義及分類

無醇啤酒，又稱非酒精啤酒或低酒精啤酒，指的是酒精含量非常低的啤酒，通常酒精含量不超過0.5%體積比，按原料和風(fēng)味分類，無醇啤酒可以分為麥芽型無醇啤酒、替代型無醇啤酒、調(diào)味型無醇啤酒等類別。無醇啤酒因其獨(dú)特的市場定位，滿足了特定消費(fèi)群體的需求，同時也符合健康和安全的消費(fèi)趨勢。近年來，隨著生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者口味的多樣化，無醇啤酒的種類和品質(zhì)不斷提升，市場份額也在持續(xù)增長。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對無醇啤酒行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對無醇啤酒行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對無醇啤酒行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國釀酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國食品加工機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等負(fù)責(zé)制定和修訂無醇啤酒行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國食品工業(yè)協(xié)會啤酒專業(yè)委員會、中國酒業(yè)協(xié)會等是無醇啤酒行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)無醇啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

無醇啤酒作為啤酒行業(yè)的一大細(xì)分品類，符合當(dāng)今消費(fèi)者日益重視身體健康的消費(fèi)趨勢，在市場需求持續(xù)增長、產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷優(yōu)化的背景下，無醇啤酒行業(yè)得到快速發(fā)展。為進(jìn)一步規(guī)范和健全無醇啤酒行業(yè)法規(guī)體系，推動行業(yè)健康有序發(fā)展，近幾年來，國家和各地政府部門紛紛出臺了多項政策措施，為無醇啤酒行業(yè)提供強(qiáng)勁政策支撐，營造優(yōu)質(zhì)發(fā)展環(huán)境。2024年3月，山東省工業(yè)和信息化廳等多個部門聯(lián)合出臺了《山東省酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，提出鼓勵龍頭企業(yè)聚焦特色啤酒等領(lǐng)域，構(gòu)建多品牌、立體化產(chǎn)品體系，加速布局中高端市場；積極拓展培育小酒館、精釀酒館等新業(yè)態(tài)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

無醇啤酒的生產(chǎn)過程要求在保證啤酒口感和風(fēng)味的同時，盡可能降低或去除酒精含量，這對生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平提出了極高要求。目前，國內(nèi)無醇啤酒生產(chǎn)技術(shù)尚未完全成熟，部分關(guān)鍵技術(shù)仍依賴進(jìn)口，這使得新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)掌握核心技術(shù)，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。同時，無醇啤酒的品質(zhì)穩(wěn)定性也是一個技術(shù)難題，如何確保產(chǎn)品在長時間儲存和運(yùn)輸過程中保持穩(wěn)定的品質(zhì)，對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)能力和管理水平構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2、銷售渠道壁壘

部分企業(yè)通過長時間的市場耕耘，已經(jīng)建立起了遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，與眾多零售商、酒吧、餐廳等建立了緊密的合作關(guān)系，形成了穩(wěn)定的銷售渠道。這些渠道不僅覆蓋了各個城市和地區(qū)，還深入到了消費(fèi)者的日常生活中，使得產(chǎn)品更容易被消費(fèi)者接受和購買。相比之下，新進(jìn)入者往往缺乏這樣的渠道優(yōu)勢，需要花費(fèi)大量時間和資源去開拓市場、建立渠道，這就構(gòu)成了一道難以跨越的銷售渠道壁壘。

3、品牌壁壘

我國無醇啤酒行業(yè)的品牌壁壘主要體現(xiàn)在品牌影響力和消費(fèi)者忠誠度上。一些歷史悠久、市場占有率高的品牌，憑借長期積累的口碑和信譽(yù)，在消費(fèi)者心中形成了深刻的印象，使得其他新興品牌難以在短時間內(nèi)獲得同樣的認(rèn)可和信任。此外，這些品牌通常擁有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和渠道布局，能夠更有效地推廣自己的產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固其市場地位。對于新進(jìn)入者來說，要想打破這種品牌壁壘，不僅需要投入大量的資源和精力進(jìn)行品牌建設(shè)和市場推廣，還需要不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。

四、發(fā)展歷程

我國無醇啤酒行業(yè)經(jīng)歷了從萌芽到發(fā)展再到成熟的歷程。最初，作為新興產(chǎn)品，無醇啤酒在市場上難以為繼，受限于消費(fèi)者的認(rèn)知和接受程度。然而，隨著健康意識的提升，無醇啤酒逐漸受到關(guān)注，市場需求穩(wěn)步增長。2016年以來，無醇啤酒迎來了快速發(fā)展期，產(chǎn)品種類豐富，銷售渠道拓展，成為啤酒市場的重要組成部分?，F(xiàn)如今，該行業(yè)已趨于成熟，消費(fèi)者對無醇啤酒的接受度不斷提升，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)間競爭加劇，共同推動著無醇啤酒行業(yè)的繁榮發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國無醇啤酒產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括優(yōu)質(zhì)的麥芽、啤酒花、酵母以及純凈的水源。麥芽是啤酒的主要原料之一，為釀造過程提供必需的糖分和風(fēng)味；啤酒花則賦予啤酒獨(dú)特的香氣和苦味，同時具有一定的防腐作用；而純凈的水源則是保證啤酒品質(zhì)的基礎(chǔ)，直接影響到啤酒的口感和穩(wěn)定性。中國無醇啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

無醇啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大麥

甘肅亞盛綠鑫啤酒原料集團(tuán)有限責(zé)任公司

武威興澤實業(yè)有限公司

承德實達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

永昌三強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司

武威五涼雪農(nóng)業(yè)科技有限公司

啤酒花

阿拉山口啤酒花有限責(zé)任公司

新疆龍潤啤酒花有限責(zé)任公司

新疆三寶樂農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司

甘肅天馬啤酒花有限公司

嘉峪關(guān)盛金啤酒花種植有限公司

酒泉市綠寶鑫啤酒花有限責(zé)任公司

石河子市盛爾瑪啤酒花有限公司

酵母

安琪酵母股份有限公司

山東圣琪生物有限公司

廣西丹寶利酵母有限公司

保山九隆酵母有限公司

廣西湘桂酵母科技有限公司

大連興和酵母有限公司

唐山拓普生物科技有限公司

包裝材料

上游

青島啤酒股份有限公司

北京燕京啤酒股份有限公司

華潤雪花啤酒（中國）有限公司

廣州珠江啤酒股份有限公司

中游

電商平臺

超市

便利店

酒吧

下游

我國無醇啤酒產(chǎn)業(yè)鏈中游由各大生產(chǎn)商構(gòu)成，這些廠商通過精細(xì)的工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，生產(chǎn)出品質(zhì)優(yōu)良的無醇啤酒。各大企業(yè)不僅關(guān)注產(chǎn)品的口感和風(fēng)味，還致力于滿足消費(fèi)者對健康飲品的需求，從而推動無醇啤酒市場的持續(xù)發(fā)展。

我國無醇啤酒的銷售市場覆蓋了線上線下多個渠道。線上電商平臺憑借便捷的購物體驗，吸引了大量年輕消費(fèi)；線下超市、便利店等零售終端則通過豐富的產(chǎn)品陳列和促銷活動，滿足了消費(fèi)者的即時購買需求。同時，餐飲場所如酒吧、餐廳等也是無醇啤酒的重要銷售渠道，為消費(fèi)者提供了品鑒和享受的空間。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）青島啤酒股份有限公司

青島啤酒作為我國啤酒行業(yè)的龍頭企業(yè)，在國內(nèi)擁有57家全資和控股的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，及2家聯(lián)營及合營啤酒生產(chǎn)企業(yè)，分布于全國20個省、直轄市、自治區(qū)，其生產(chǎn)的青島啤酒為國際市場上最具知名度的中國品牌，已行銷世界120個國家和地區(qū)。2023年以來，青島啤酒堅持創(chuàng)新驅(qū)動，聚焦發(fā)揮啤酒行業(yè)全球首家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)燈塔工廠的示范作用，加快規(guī)模化、智能化、綠色化工廠建設(shè)，年產(chǎn)100萬千升高端特色啤酒生產(chǎn)基地、25萬噸高端麥芽原料基地等項目相繼啟動建設(shè)，帶動公司營業(yè)收入持續(xù)增長。2023年期間，青島啤酒的啤酒業(yè)務(wù)營收達(dá)到334.06億元，同比增長5.39%。

（2）北京燕京啤酒股份有限公司

燕京啤酒主營啤酒、水、啤酒原料、飲料、酵母、飼料等產(chǎn)品的制造和銷售，其中啤酒的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)占公司主營業(yè)務(wù)的90%以上。公司多年來始終堅守產(chǎn)品質(zhì)量，不斷加大研發(fā)費(fèi)用投入力度，利用自己的國民品牌形象與國潮高度契合的特性，持續(xù)打造國貨精品，實現(xiàn)品質(zhì)燕京，并相繼推出燕京清爽、燕京鮮啤、燕京U8、燕京V10白啤、燕京S12皮爾森啤酒等產(chǎn)品和品牌，推動無醇啤酒等各類啤酒產(chǎn)品穩(wěn)健發(fā)展。2023年燕京啤酒研發(fā)費(fèi)用為2.46億元，同比增長4.24%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著消費(fèi)者健康意識的提高和對低酒精或無酒精飲品的需求增加，無醇啤酒市場逐漸受到關(guān)注，行業(yè)市場規(guī)模保持逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢，從2017年的3.12億元增長至2022年的11.41億元，得到快速增長。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回暖，政府部門多項促消費(fèi)政策密集出臺，推動無醇啤酒等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而帶動相關(guān)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2023年我國無醇啤酒行業(yè)市場規(guī)模約為13.2億元，較2022年實現(xiàn)進(jìn)一步增長。無醇啤酒作為我國啤酒行業(yè)的重要細(xì)分品類，符合當(dāng)下和未來的主流消費(fèi)趨勢，在市場需求的帶動下，各企業(yè)將加快產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推動無醇啤酒產(chǎn)品創(chuàng)新升級，帶動行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）健康飲酒理念不斷提升

隨著生活品質(zhì)的提高，人們越來越注重飲食健康，酒精攝入量的控制成為大眾關(guān)注的焦點(diǎn)。無醇啤酒以其低酒精或無酒精的特點(diǎn)，滿足了消費(fèi)者對于健康與口感雙重需求。同時，健康飲酒理念的普及也促使更多人開始嘗試無醇啤酒，將其作為聚會、休閑時的健康飲品選擇，這種理念的深入人心，不僅為無醇啤酒市場提供了廣闊的消費(fèi)基礎(chǔ)，還進(jìn)一步推動了該行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展?？傮w來看，健康飲酒理念的提升不僅促進(jìn)了無醇啤酒市場的擴(kuò)大，更在某種程度上引領(lǐng)了酒類消費(fèi)的新趨勢，為無醇啤酒行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

（2）跨界合作趨勢持續(xù)深化

跨界合作趨勢的持續(xù)深化，為我國無醇啤酒行業(yè)帶來了諸多有利因素，這種合作不僅拓寬了無醇啤酒的市場邊界，也為其帶來了更多的創(chuàng)新機(jī)會。通過與不同行業(yè)的合作，無醇啤酒得以融入更多元化的消費(fèi)場景，滿足不同消費(fèi)者的需求，也為無醇啤酒品牌帶來了更廣泛的曝光機(jī)會，提升了品牌知名度和影響力。除此之外，跨界合作還能促進(jìn)無醇啤酒行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品研發(fā)，推動產(chǎn)品創(chuàng)新和品質(zhì)提升。這種深度的合作與交流，有助于無醇啤酒行業(yè)不斷開拓新的市場領(lǐng)域，實現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)地發(fā)展。

（3）企業(yè)加快國際市場布局

隨著全球健康消費(fèi)趨勢的興起，無醇啤酒作為一種健康飲品，正逐漸受到國際市場的青睞。各大企業(yè)通過加快布局國際市場，不僅能夠拓展銷售渠道，增加銷售收入，還能進(jìn)一步提升品牌影響力和競爭力。同時，國際市場的多元化需求也為企業(yè)提供了更多的創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)會，通過與不同國家和地區(qū)的消費(fèi)者互動，企業(yè)可以更加深入地了解市場需求，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提升無醇啤酒的品質(zhì)和口感。

2、不利因素

（1）產(chǎn)品生產(chǎn)成本較高

無醇啤酒的生產(chǎn)過程相較于傳統(tǒng)啤酒更為復(fù)雜，涉及特殊的釀造技術(shù)和精細(xì)的設(shè)備操作，這無疑增加了企業(yè)的投資成本。同時，為了保證無醇啤酒的口感和品質(zhì)，企業(yè)需在原料篩選、工藝控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格地把控，這也帶來了額外的成本負(fù)擔(dān)。此外，隨著環(huán)保要求的提高，企業(yè)在生產(chǎn)過程中還需投入更多資源用于環(huán)境治理，進(jìn)一步推高了生產(chǎn)成本。高成本不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，也限制了無醇啤酒在市場上的競爭力，使得行業(yè)發(fā)展面臨一定的挑戰(zhàn)。

（2）市場滲透率偏低

盡管無醇啤酒在健康消費(fèi)趨勢下逐漸受到關(guān)注，但其市場滲透率仍然較低，意味著大部分消費(fèi)者對于這一品類并不熟悉或持懷疑態(tài)度。這導(dǎo)致了無醇啤酒的市場份額相對較小，難以與傳統(tǒng)啤酒相抗衡。市場滲透率低不僅限制了無醇啤酒行業(yè)的增長潛力，也影響了企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。為了提升市場滲透率，無醇啤酒企業(yè)需要加大市場推廣力度，提升消費(fèi)者對無醇啤酒的認(rèn)知度和接受度，從而推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）釀造工藝水平有待提升

當(dāng)前，盡管無醇啤酒的生產(chǎn)工藝已經(jīng)取得了一定進(jìn)展，但在保留風(fēng)味物質(zhì)、降低酒精含量以及提高理化指標(biāo)等方面仍有改進(jìn)空間。釀造工藝的不完善可能導(dǎo)致無醇啤酒在口感、風(fēng)味和品質(zhì)上與傳統(tǒng)啤酒存在差距，難以滿足消費(fèi)者的多樣化需求。此外，工藝水平的提升也關(guān)系到生產(chǎn)效率和成本控制，對于企業(yè)的競爭力和盈利能力具有重要影響。因此，提升釀造工藝水平成為無醇啤酒行業(yè)亟待解決的問題，也是推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵所在。

八、競爭格局

我國無醇啤酒行業(yè)的競爭格局大致可劃分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)通常是國內(nèi)外知名的大型啤酒制造商，擁有較強(qiáng)的品牌影響力、市場占有率以及較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。這類企業(yè)不僅在傳統(tǒng)啤酒領(lǐng)域有著深厚的積累，而且在無醇啤酒市場也積極布局，推出多種無醇或低酒精產(chǎn)品以滿足市場需求，代表企業(yè)包括華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、嘉士伯等。

第二梯隊主要由一些區(qū)域性的強(qiáng)勢品牌和新興的小型精釀啤酒廠商組成，這些企業(yè)雖然在全國范圍內(nèi)的知名度不如第一梯隊的企業(yè)，但在特定區(qū)域或細(xì)分市場中擁有較高的市場份額和品牌忠誠度。第三梯隊主要包括眾多的小型企業(yè)和初創(chuàng)公司，它們往往專注于特定的產(chǎn)品線或市場細(xì)分，如專門生產(chǎn)有機(jī)無醇啤酒、果味無醇啤酒等，這些企業(yè)的市場影響力相對較小。

九、發(fā)展趨勢

隨著健康意識的日益增強(qiáng)，消費(fèi)者對于無醇或低酒精飲品的需求持續(xù)攀升，推動著該行業(yè)不斷向前發(fā)展。在產(chǎn)品層面，無醇啤酒正朝著更加多樣化、個性化的方向邁進(jìn)，以滿足消費(fèi)者日益挑剔的味蕾。同時，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展也成為行業(yè)發(fā)展的重要方向，綠色、低碳的生產(chǎn)方式將逐漸成為主流。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，線上銷售和社交媒體營銷將為無醇啤酒行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)和突破口。