摘要：大米最主要的消費(fèi)需求是用于日常飲食，2022年我國(guó)74.46%的大米用于食用消費(fèi)，其次是飼用消費(fèi)，占比為11.08%。隨著居民生活水平的提升，我國(guó)大米消費(fèi)需求也將逐漸多樣化發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)從產(chǎn)品品質(zhì)、口感、包裝和營(yíng)銷等方面尋求差異化發(fā)展。

一、定義及分類

大米，也稱為稻米，由稻谷經(jīng)過(guò)一系列清理、礱谷、碾米等工序制成。按照原料稻谷類型，大米可分為秈米、粳米、秈糯米、粳糯米。粳米通常呈現(xiàn)細(xì)長(zhǎng)形或長(zhǎng)橢圓形，顏色為蠟白色，質(zhì)地透明或半透明，主要產(chǎn)地在東北；秈米則一般呈橢圓形或圓形，顏色較淡，主要產(chǎn)地在南方。

二、行業(yè)政策

水稻是大米生產(chǎn)最核心的上游產(chǎn)業(yè)，政策不斷加大對(duì)水稻種植的支持和技術(shù)引導(dǎo)，發(fā)布一系列的政策鼓勵(lì)水稻種植機(jī)械化發(fā)展，提高水稻生產(chǎn)效率和產(chǎn)量，保障大米生產(chǎn)和供應(yīng)穩(wěn)定安全。大米是居民日常生活中的剛需消費(fèi)品，隨著居民消費(fèi)水平的提升，大米消費(fèi)也不斷升級(jí)，推動(dòng)大米行業(yè)重視品牌建設(shè)。2022年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部按照《農(nóng)業(yè)品牌精品培育計(jì)劃（2022-2025年）》的總體部署，出臺(tái)《關(guān)于開展2022年農(nóng)業(yè)品牌精品培育工作的通知》，將大米列入重點(diǎn)培育的區(qū)域供用品牌品類中，加大支持力度，提升品牌建設(shè)能力和水平，促進(jìn)大米行業(yè)品牌化發(fā)展。同時(shí)，各省市也出臺(tái)政策，引導(dǎo)大米行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。2023年2月，湖南省人民政府等發(fā)布《關(guān)于錨定建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省目標(biāo)扎實(shí)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》，提出推進(jìn)現(xiàn)代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用，支持建設(shè)“數(shù)字大米”項(xiàng)目。4月，安徽省人民政府等也發(fā)布《安徽省質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)綱要》，提出發(fā)展高端化、多樣化、個(gè)性化農(nóng)產(chǎn)品，豐富生態(tài)大米等主食產(chǎn)品種類。在市場(chǎng)需求升級(jí)的推動(dòng)和政策的支持下，我國(guó)大米行業(yè)將加快智慧化、多樣化、生態(tài)化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)大米的歷史可以追溯到公元前2000年左右的新石器時(shí)代，當(dāng)時(shí)的稻作主要是以扶桑型稻作為主。隨著時(shí)間的推移，中國(guó)的稻作技術(shù)不斷發(fā)展，到唐宋時(shí)期，已經(jīng)出現(xiàn)了完善的水田灌溉、耕種技術(shù)和豐富的品種資源。明清時(shí)期，又出現(xiàn)了旱田稻作，使得稻米的生產(chǎn)更加靈活和獨(dú)立。建國(guó)后，我國(guó)大米行業(yè)可分為四個(gè)發(fā)展階段。1949年至1961年，我國(guó)進(jìn)行了單季改雙季稻、秈稻改粳稻等耕作制度的改革，并推廣先進(jìn)的栽培技術(shù)，提高水稻產(chǎn)量。隨后不斷優(yōu)化相關(guān)栽培技術(shù)，生產(chǎn)雙季稻。1980年后，雜交水稻“三系”在我國(guó)大面積應(yīng)用種植，水稻總產(chǎn)大幅提升。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)水稻種植面積和產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，大米產(chǎn)銷量小幅緩慢上漲，產(chǎn)銷規(guī)模位居世界第一。同時(shí)，隨著居民大米消費(fèi)需求的多樣化發(fā)展，我國(guó)少部分進(jìn)口大米，主要起調(diào)節(jié)口味的作用。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌知名度和產(chǎn)品口碑壁壘

品牌知名度以及產(chǎn)品的口碑逐漸成為消費(fèi)者購(gòu)物選擇時(shí)的重要考慮因素之一。出于對(duì)食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的消費(fèi)需求，消費(fèi)者傾向于信任和選擇品牌知名度較高的大米產(chǎn)品，使具有高知名度的企業(yè)在較為分散的大米市場(chǎng)中保留并擴(kuò)大消費(fèi)群體。而新進(jìn)入企業(yè)的品牌知名度不夠，往往難以取得消費(fèi)者的信任，消費(fèi)者粘性也不高，留住客戶的難度較大。

2、優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈

稻米的質(zhì)量對(duì)大米的質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。因此，大米生產(chǎn)企業(yè)為確保大米生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量，需要與可靠的稻米種植戶、供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。同時(shí)，為保證產(chǎn)品的技術(shù)運(yùn)輸和交付，大米生產(chǎn)商需要建立高效的物流配送體系，并不斷完善物流網(wǎng)絡(luò)和配送渠道，以提高物流效率和運(yùn)輸安全性。而這些對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，需要一定的時(shí)間和資本進(jìn)行積累。

3、資本投入

大米生產(chǎn)需要大量的初始資金投入，用于采購(gòu)稻米、建設(shè)加工廠、購(gòu)置設(shè)備等。這些資金需求較大，需要生產(chǎn)商具備一定的資金實(shí)力和融資能力。另外，大米企業(yè)后續(xù)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，以及品牌建設(shè)和渠道拓展等都需要持續(xù)的資金投入。并且，隨著居民消費(fèi)不斷升級(jí)，大米企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量研發(fā)和營(yíng)銷渠道拓展的投入資金還可能繼續(xù)增多，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)的資金壓力較大。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

大米的上游主要包括水稻種植和大米加工設(shè)備。水稻種植是大米最重要的上游行業(yè)。水稻種植的品種、產(chǎn)量、成本等都對(duì)大米的質(zhì)量和數(shù)量供給產(chǎn)生直接影響。水稻種植涉及種業(yè)、化肥、農(nóng)藥以及農(nóng)業(yè)機(jī)械等多個(gè)行業(yè)，都對(duì)大米供應(yīng)質(zhì)量和穩(wěn)定性以及大米生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響。中游是大米加工業(yè)。下游應(yīng)用以口糧為主，還包括部分工業(yè)用糧和飼料等。其中，工業(yè)用糧主要指食品制造業(yè)，包括糕點(diǎn)制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等。大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

大米產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

化肥

中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團(tuán)股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽(yáng)股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護(hù)股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

農(nóng)業(yè)機(jī)械

中聯(lián)重科股份有限公司

中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司

寶時(shí)得科技（中國(guó)）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂(lè)收農(nóng)業(yè)機(jī)械（山東）有限責(zé)任公司

上游

十月稻田集團(tuán)股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

金健米業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

中游

口糧

飼料

工業(yè)用糧

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）金健米業(yè)股份有限公司

金健米業(yè)的業(yè)務(wù)涉及米、面、油、奶、休閑食品、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品有大米、面粉、面條、植物油、牛奶等。金健米業(yè)以大米產(chǎn)品為龍頭、面油產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)，構(gòu)筑了面向全國(guó)的復(fù)合式、多渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在糧油主業(yè)板塊，實(shí)施主分品牌戰(zhàn)略，通過(guò)主品牌占領(lǐng)中高端市場(chǎng)，通過(guò)分品牌搶占低端市場(chǎng)，線上線下多措并舉，從而進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)份額。2019年至2021年，金健米業(yè)的大米產(chǎn)銷量穩(wěn)步上漲，在2022年后有所下滑。2023年上半年，金健米業(yè)的大米產(chǎn)量為7.87萬(wàn)噸，同比下降2.44%，銷量為7.97萬(wàn)噸，同比下降2.2%。目前，金健米業(yè)正處于由區(qū)域性糧油品牌向全國(guó)性糧油品牌成長(zhǎng)的過(guò)渡階段，通過(guò)做深做透核心市場(chǎng)，攻堅(jiān)戰(zhàn)略市場(chǎng)，拓展?jié)摿κ袌?chǎng)，線上線下互融的發(fā)展策略，逐步提升公司市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，其大米產(chǎn)銷規(guī)模有望擴(kuò)大。

（2）江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

蘇墾農(nóng)發(fā)的大米加工業(yè)務(wù)用以加工的稻谷原糧以自產(chǎn)為主、對(duì)外采購(gòu)為輔，原糧均較為優(yōu)質(zhì)，并采用先進(jìn)的設(shè)備、科學(xué)的配方和嚴(yán)格的質(zhì)量管控程序來(lái)保障產(chǎn)品質(zhì)量。目前，蘇墾農(nóng)發(fā)將大米產(chǎn)品納入農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，成為公司全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式的重要一環(huán)，其自有基地已實(shí)現(xiàn)稻米生產(chǎn)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)的全程可追溯，保障了從“田間地頭”到“餐桌”的食品安全。2022年，蘇墾農(nóng)發(fā)的大米業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入小幅下滑至12.8億元，同比下降5.66%，毛利率也降至4.07%，同比減少2.3個(gè)百分點(diǎn)。2023年，蘇墾農(nóng)發(fā)的大米業(yè)務(wù)營(yíng)收有所回升，上半年?duì)I業(yè)收入為6.53億元，同比增長(zhǎng)3.27%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

大米最主要的消費(fèi)需求是用于日常飲食，2022年我國(guó)74.46%的大米用于食用消費(fèi)，其次是飼用消費(fèi)，占比為11.08%。2019年至2021年，我國(guó)大米銷量增勢(shì)穩(wěn)定，2021/22年度銷量為15636萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.04%，銷量增速較上一年度增加了0.55個(gè)百分點(diǎn)。2022年國(guó)際局勢(shì)緊張加劇，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)活力下降，我國(guó)大米銷量了出現(xiàn)小幅度的下滑，2022/23年度銷量為15499萬(wàn)噸，同比下降0.8%。截至1月，我國(guó)2023/24年度大米產(chǎn)量為14462萬(wàn)噸，銷量為14992萬(wàn)噸，增勢(shì)偏弱。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）居民購(gòu)買力提升

我國(guó)人口基數(shù)大，大米作為居民生活消費(fèi)的剛需產(chǎn)品，市場(chǎng)需求空間巨大。并且，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民購(gòu)買力不斷提升，為大米行業(yè)帶來(lái)了廣闊的需求增長(zhǎng)空間。同時(shí)，居民購(gòu)買力的提升意味著消費(fèi)者對(duì)大米品質(zhì)、口感和安全性的要求越來(lái)越高，更加注重品牌和品質(zhì)保證。這將促使大米生產(chǎn)商加大品質(zhì)提升和品牌建設(shè)的投入，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步

在政策支持和企業(yè)研發(fā)的努力下，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及加工領(lǐng)域的技術(shù)水平不斷提高，通過(guò)現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)技術(shù)和機(jī)械的應(yīng)用，大米生產(chǎn)效率和質(zhì)量得到了顯著提升。這不僅提高了大米的產(chǎn)量，還為大米的品質(zhì)和口感提供了更好的保障。同時(shí)，農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步還為大米的加工和深加工提供了更多的可能性。通過(guò)稻谷加工技術(shù)的改進(jìn)，可以生產(chǎn)出更多種類的米制品，如米粉、米線等，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

（3）銷售渠道多元化

近幾年，電商、超市、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新型銷售渠道的興起，大米產(chǎn)品的銷售渠道日益多樣化，為大米的銷售提供了更多的機(jī)會(huì)和平臺(tái)，有助于大米企業(yè)拓展市場(chǎng)份額。同時(shí)，銷售渠道的多元化也促使大米生產(chǎn)商更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌建設(shè)，以滿足不同渠道和消費(fèi)者的需求。此外，新型銷售渠道還為大米的營(yíng)銷和推廣提供了更多的可能性，有助于提高品牌知名度和美譽(yù)度。

2、挑戰(zhàn)

（1）氣候變化導(dǎo)致稻谷供給不穩(wěn)定

稻谷的生長(zhǎng)周期較長(zhǎng)，對(duì)氣候條件較為敏感，因此氣候變化可能導(dǎo)致稻谷減產(chǎn)、品質(zhì)下降等問(wèn)題，從而影響大米的供應(yīng)和價(jià)格。同時(shí)，氣候變化可能引發(fā)病蟲害的爆發(fā)，增加了稻谷種植的成本和難度。這些可能導(dǎo)致大米企業(yè)面臨生產(chǎn)成本增加、市場(chǎng)份額下降等風(fēng)險(xiǎn)。另外，氣候變化還可能引發(fā)自然災(zāi)害，如洪澇、干旱等，對(duì)稻谷種植和大米生產(chǎn)造成直接損失。

（2）食品安全監(jiān)管加嚴(yán)

隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全問(wèn)題的關(guān)注度不斷提高，政府對(duì)食品行業(yè)的監(jiān)管力度也在逐步加強(qiáng)。大米企業(yè)需要在原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)加強(qiáng)質(zhì)量控制，加大食品安全投入，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本增加，可能對(duì)企業(yè)的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生一定影響。并且，食品安全問(wèn)題一旦發(fā)生，可能對(duì)企業(yè)的聲譽(yù)和品牌形象造成嚴(yán)重?fù)p害，甚至面臨法律責(zé)任和巨額罰款。

（3）大米消費(fèi)的地域性較強(qiáng)

由于不同地區(qū)的氣候、文化、飲食習(xí)慣等方面的差異，大米消費(fèi)存在明顯的地域性特征。這導(dǎo)致大米企業(yè)在開拓新市場(chǎng)時(shí)面臨一定的難度，需要面對(duì)當(dāng)?shù)仄放频母?jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者認(rèn)知的挑戰(zhàn)。同時(shí)，地域性較強(qiáng)的消費(fèi)習(xí)慣也使得大米的銷售具有一定的局限性。另外，大米的保質(zhì)期相對(duì)較短，如果無(wú)法在一定時(shí)間內(nèi)銷售出去，就可能變質(zhì)。因此，大米企業(yè)需要合理規(guī)劃生產(chǎn)和銷售流程，以降低庫(kù)存積壓和損耗風(fēng)險(xiǎn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)大米加工行業(yè)存在行業(yè)門檻低、中小企業(yè)數(shù)量眾多、品牌效益不明顯等情況，導(dǎo)致大米產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，大米加工企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。從企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，金龍魚的營(yíng)收規(guī)模較大。2023年前三季度，金龍魚的營(yíng)業(yè)收入為1885.22億元。金龍魚聚焦廚房食品和飼料原料及油脂科技兩大主業(yè)，大米加工是其廚房食品主業(yè)的重要部分。金龍魚利用研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷推出新品，引領(lǐng)行業(yè)綠色健康消費(fèi)理念。蘇墾農(nóng)發(fā)和東方集團(tuán)的營(yíng)收規(guī)模也相對(duì)較大，2023年前三季度營(yíng)收超過(guò)50億元，位于第二梯隊(duì)。蘇墾農(nóng)發(fā)主要從事稻麥等原糧種植，以及大米、食用油、麥芽的加工和銷售業(yè)務(wù)，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。東方集團(tuán)從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)，包括大米加工銷售。深糧控股和金健米業(yè)位于第三梯隊(duì)，2023年前三季度營(yíng)收低于50億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)大米生產(chǎn)以中低檔品種居多，高檔品種相對(duì)較少，導(dǎo)致產(chǎn)品附加值較低。隨著居民生活水平的提升，我國(guó)大米消費(fèi)需求也將逐漸多樣化發(fā)展。大米企業(yè)將從產(chǎn)品品質(zhì)、口感、包裝和營(yíng)銷等方面尋求差異化發(fā)展，吸引消費(fèi)者。同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)也推動(dòng)大米企業(yè)加快品牌化建設(shè)，提高品牌的忠誠(chéng)度和口碑效應(yīng)。另外，隨著土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)種植領(lǐng)域規(guī)?；?jīng)營(yíng)的推進(jìn)，我國(guó)大米行業(yè)也將加快規(guī)?；?jí)，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位不斷鞏固，市場(chǎng)集中度有所提升。