摘要:我國(guó)是牦牛的主要養(yǎng)殖區(qū),目前主要是養(yǎng)殖在青海、西藏、新疆等地區(qū)。這些地區(qū)都有高寒草原,適合牦牛生活習(xí)性。高海拔地區(qū)有適合牦牛生存的氧氣、氣壓以及植物飼料等。牦牛養(yǎng)殖從以前放養(yǎng)方式發(fā)展成為規(guī)模化和先進(jìn)化的養(yǎng)殖方式,據(jù)統(tǒng)計(jì)目前國(guó)內(nèi)牦牛存欄量已超過1600萬頭,年牦牛乳產(chǎn)量超過90萬噸,牦牛奶市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)張。
一、定義及分類
牦牛奶是青藏高原上有“雪域之舟”的牦牛所產(chǎn)的奶,牦牛作為高海拔地區(qū)的生物,它們的生活環(huán)境無污染。因此牦牛奶有著普通牛奶所不能比擬的特點(diǎn)。牦牛奶中免疫球蛋白含量高,能夠幫助人體調(diào)節(jié)免疫力,提高抗病能力;同時(shí)它還是補(bǔ)鈣的佳品,因?yàn)殛笈D讨懈缓烊蝗殁};它還含有人體所必需的18種氨基酸、共軛亞油酸、а-亞麻酸、花生四烯酸、維生素H等多種稀有營(yíng)養(yǎng)成分。牦牛奶根據(jù)牦牛的品種和地理位置,可分為藏牦牛奶、青海高原牦牛奶、甘肅牦牛奶等;根據(jù)營(yíng)養(yǎng)成分,可分為低脂牦牛奶、高蛋白牦牛奶等;根據(jù)其用途,可分為飲用牦牛奶和工業(yè)用牦牛奶。
二、行業(yè)政策
政策是推動(dòng)牦牛奶行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的重要基礎(chǔ),近年來,隨著牦牛奶參與者增多,政府對(duì)于該行業(yè)關(guān)注度日益提升。從國(guó)家層面看,目前雖尚未有專門針對(duì)牦牛奶行業(yè)發(fā)展出臺(tái)的政策,但國(guó)務(wù)院頒布的《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》規(guī)定了乳品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求,為牦牛乳行業(yè)的發(fā)展提供了法規(guī)保障。從地方層面看,甘肅、西藏等牦牛奶生產(chǎn)專區(qū)的政府已出臺(tái)了相關(guān)政策來支持牦牛乳行業(yè)的發(fā)展。例如,甘肅省人民政府發(fā)布的《甘肅省“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出,在高原牧區(qū)牦牛奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、家庭農(nóng)(牧)場(chǎng)、生鮮乳收購(gòu)站和奶農(nóng)合作社,開發(fā)具有高原特色的綠色乳制品,提高生鮮乳商品化率。
三、發(fā)展歷程
牦牛奶行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到距今3500至4500年前,當(dāng)時(shí)牦牛開始被馴化,成為青藏高原居民最重要的生活資料和生產(chǎn)資料。整體來說,牦牛奶行業(yè)發(fā)展可大致分為三大階段:在行業(yè)發(fā)展初期,主要是對(duì)牦牛的馴養(yǎng)和初步利用,牦牛成為青藏高原居民的重要生活和生產(chǎn)資料;在進(jìn)入快速發(fā)展階段后,以高原之寶等企業(yè)為代表的小眾奶企業(yè)為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn),產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始加速擴(kuò)張,同時(shí),產(chǎn)品體系也在穩(wěn)步拓展,比如,高原之寶這樣的企業(yè)率先通過了中國(guó)嬰幼兒配方奶粉注冊(cè)。目前行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,該階段內(nèi),牦牛全產(chǎn)業(yè)鏈包含養(yǎng)殖、加工、銷售等都得到了進(jìn)一步的發(fā)展和完善。未來幾年,預(yù)計(jì)中國(guó)牦牛乳行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大,投資機(jī)會(huì)也將增多。
四、行業(yè)壁壘
1、原料奶供應(yīng)壁壘
加強(qiáng)奶源基地建設(shè)以滿足牦牛原料奶供應(yīng),并進(jìn)一步保證牦牛奶前端質(zhì)量控制,是牦牛奶企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要關(guān)注點(diǎn)。目前,國(guó)內(nèi)如青海、甘肅等牦牛奶源大省的奶源已經(jīng)分別被一些大型基地型乳品企業(yè)所控制;區(qū)域性的城市型乳品企業(yè)則利用自身在當(dāng)?shù)氐馁Y源,對(duì)當(dāng)?shù)氐哪淘磳?shí)施有效控制。同時(shí),由于我國(guó)農(nóng)村地區(qū)的特殊性,奶源基地的建設(shè)和管理與當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶的合作關(guān)系往往是通過長(zhǎng)期積累形成,行業(yè)外的企業(yè)難以在短期內(nèi)僅憑資金優(yōu)勢(shì)獲得。
2、銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘
完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道是牦牛奶企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要基礎(chǔ)。由于我國(guó)目前乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,銷售渠道的順暢程度、完善性,對(duì)銷售市場(chǎng)反應(yīng)的敏感度,銷售終端的維護(hù)等都直接影響到整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此建立穩(wěn)定、廣泛和高效的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),培育強(qiáng)有力的營(yíng)銷隊(duì)伍,發(fā)展并改進(jìn)營(yíng)銷手段和方法,都對(duì)企業(yè)提出了更高的要求,并需要在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)過程中逐步完善和積累。
3、資本壁壘
進(jìn)入牦牛奶行業(yè),需要具備一定的資源優(yōu)勢(shì)和資本實(shí)力。首先要進(jìn)行三個(gè)方面的資金投入,包括奶源基地建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道物流配送體系建設(shè),投資回收期較長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)較大,且要求統(tǒng)籌安排,形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。正式投產(chǎn)后,企業(yè)還需要進(jìn)行品牌宣傳、市場(chǎng)開拓和系列產(chǎn)品的研發(fā)等各方面的投入,對(duì)企業(yè)的資金要求較高。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
牦牛奶產(chǎn)業(yè)的上游主要涉及牦牛的養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)。牦牛主要分布在海拔3000米以上的高寒地區(qū),如西藏、青海、四川和甘肅等地。這些地區(qū)的自然環(huán)境對(duì)牦牛的生存和繁殖提出了極高的要求,使得牦牛奶的產(chǎn)量相對(duì)稀缺。飼料生產(chǎn)方面,由于牦牛常年放牧于天然草原,牧草生長(zhǎng)期短且季節(jié)性明顯,因此飼料企業(yè)需要根據(jù)季節(jié)變化調(diào)整飼料配方,以確保牦牛的營(yíng)養(yǎng)需求得到滿足。此外,疫苗和獸藥企業(yè)也為牦牛的健康養(yǎng)殖提供了必要的支持。
產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是乳制品的加工與生產(chǎn)。該環(huán)節(jié)包括原料奶的收集、加工成各種乳制品(如液態(tài)奶、酸奶、奶粉等)以及產(chǎn)品的質(zhì)量控制。由于牦牛奶的特殊性質(zhì)(如高濃度、高比重、高含量等),加工過程中需要采用特殊的工藝和設(shè)備。目前,一些企業(yè)已經(jīng)研發(fā)出了適合牦牛奶加工的設(shè)備和技術(shù),但整體而言,牦牛奶的加工技術(shù)仍有待進(jìn)一步提升。此外,加工企業(yè)還需要關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量控制,確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。
產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及產(chǎn)品的銷售和消費(fèi)。由于牦牛奶的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高且口感獨(dú)特,近年來逐漸受到消費(fèi)者的青睞。然而,由于牦牛奶的產(chǎn)量有限且價(jià)格相對(duì)較高,其消費(fèi)群體主要集中在高端市場(chǎng)。銷售渠道方面,牦牛奶產(chǎn)品主要通過超市、專賣店、電商平臺(tái)等渠道銷售。為了提升產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)知度和競(jìng)爭(zhēng)力,企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣工作。同時(shí),隨著消費(fèi)者對(duì)健康和品質(zhì)的追求不斷增加,牦牛奶產(chǎn)業(yè)有望在未來繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)西藏高原之寶牦牛乳業(yè)股份有限公司
西藏高原之寶牦牛乳業(yè)股份有限公司是西藏自治區(qū)批準(zhǔn)成立的第十家規(guī)范股份制企業(yè),不僅是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),還是國(guó)內(nèi)第31家上市乳企,更是國(guó)內(nèi)首家牦牛奶產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)。該公司自2000年成立以來,一直致力于打造高品質(zhì)牦牛乳制品,通過科技創(chuàng)新和資源可持續(xù)利用的理念,依托青藏高原豐富的牦牛資源,堅(jiān)持生態(tài)綠色環(huán)保的經(jīng)營(yíng)理念,致力于高端牦牛奶系列產(chǎn)品開發(fā),推動(dòng)牦牛奶生產(chǎn)加工規(guī)模化、經(jīng)營(yíng)管理效益化、市場(chǎng)營(yíng)銷國(guó)際化的發(fā)展模式。2024年上半年,高原之寶經(jīng)營(yíng)收入為1215.1萬新加坡元,同比增長(zhǎng)68.25%。
(2)華羚乳品股份有限公司
華羚乳品股份有限公司始建于1994年10月,自創(chuàng)立以來始終致力于草原畜牧業(yè)優(yōu)勢(shì)資源開發(fā),依托青藏高原獨(dú)有的特色資源牦牛乳(曲拉)為原料,生產(chǎn)牦牛乳系列產(chǎn)品。公司主營(yíng)產(chǎn)品有牦牛乳酪蛋白及牦牛乳嬰幼兒配方奶粉系列、牦牛乳酪蛋白系列、牦牛乳全脂奶粉系列、牦牛乳蛋白粉系列、牦牛奶茶系列、牦牛乳酸奶粉系列、牦牛乳休閑食品系列、牦牛乳黃油粉、牦牛乳粉系列等30多個(gè)品種。華羚公司擁有我國(guó)唯一一家專業(yè)研發(fā)牦牛乳酪蛋白的科研機(jī)構(gòu),被國(guó)家發(fā)改委等五部委認(rèn)定為“國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”“國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心”“國(guó)家乳品技術(shù)研究分中心”,也是酪蛋白、酪朊酸鈉產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。公司累計(jì)投入科研經(jīng)費(fèi)達(dá)8000多萬元,先后獲得2項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),20項(xiàng)科技成果,17項(xiàng)新技術(shù)新產(chǎn)品,32項(xiàng)發(fā)明專利,科技成果被列入國(guó)家火炬計(jì)劃、國(guó)家星火計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
我國(guó)是牦牛的主要養(yǎng)殖區(qū),目前主要是養(yǎng)殖在青海、西藏、新疆等地區(qū)。這些地區(qū)都有高寒草原,適合牦牛生活習(xí)性。高海拔地區(qū)有適合牦牛生存的氧氣、氣壓以及植物飼料等。牦牛養(yǎng)殖從以前放養(yǎng)方式發(fā)展成為規(guī)?;拖冗M(jìn)化的養(yǎng)殖方式,據(jù)統(tǒng)計(jì)目前國(guó)內(nèi)牦牛存欄量已超過1600萬頭,年牦牛乳產(chǎn)量超過90萬噸,牦牛奶市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)牦牛奶市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至26.24億元左右。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)日漸增強(qiáng)的居民購(gòu)買力
我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過改革開放以來持續(xù)、穩(wěn)定和快速的發(fā)展為奶業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。由于乳品消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及居民購(gòu)買存在較大的相關(guān)性,隨著城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活水平的顯著提高,城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費(fèi)者對(duì)乳品類高動(dòng)物蛋白食品的需求急劇增加,乳品消費(fèi)明顯增長(zhǎng)。目前我國(guó)政府正逐步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,將增加農(nóng)民收入、促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為工作的重中之重,而農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加將會(huì)有力拉動(dòng)農(nóng)村乳制品的消費(fèi)。
(2)成熟的技術(shù)條件
目前國(guó)際上與奶業(yè)發(fā)展直接相關(guān)的生物技術(shù)、材料技術(shù)、信息技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為處于相對(duì)滯后的中國(guó)奶業(yè)發(fā)展提供了良好的歷史機(jī)遇和技術(shù)條件。先進(jìn)的育種技術(shù)和方法能提高奶牛遺傳素質(zhì);性別控制技術(shù)、胚胎移植技術(shù)與現(xiàn)代育種的結(jié)合能迅速提高某一地區(qū)和國(guó)家家畜數(shù)量;巴氏殺菌技術(shù)、蒸汽直熱殺菌技術(shù)、膜過濾減菌技術(shù)以及在發(fā)酵乳生產(chǎn)中采用基因工程等各類高新技術(shù)的應(yīng)用也促進(jìn)了乳制品制造行業(yè)的發(fā)展壯大。
(3)不可替代性的產(chǎn)品特性
牛奶是營(yíng)養(yǎng)豐富的食品,它含有人體生長(zhǎng)、保持健康所需幾乎所有的營(yíng)養(yǎng)要素,包括蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、微量元素、乳糖、維生素等各種營(yíng)養(yǎng)成份;同時(shí),牛奶富含純?nèi)殁},是最天然的補(bǔ)鈣產(chǎn)品。因此,牛奶不同于飲料和保健品,已經(jīng)成為居民日常消費(fèi)的必需品,因此乳制品在食品行業(yè)基本不具有可替代性。
2、不利因素
(1)生產(chǎn)成本高
牦牛奶的高生產(chǎn)成本主要源于以下幾個(gè)方面:首先,牦牛在高原環(huán)境下的飼養(yǎng)成本較高,包括飼料、草料、獸藥等投入的增加;其次,由于牦牛繁殖率低、生長(zhǎng)周期長(zhǎng),導(dǎo)致養(yǎng)殖周期長(zhǎng),進(jìn)一步推高了單位產(chǎn)量的成本;再次,牦牛奶的加工過程中需要采用特殊的工藝和設(shè)備,以適應(yīng)其獨(dú)特的理化性質(zhì),這也增加了加工成本;最后,由于奶源分布分散,運(yùn)輸距離遠(yuǎn)且條件艱苦,使得運(yùn)輸成本在總成本中占據(jù)較大比重。這些因素共同作用,使得牦牛奶產(chǎn)品的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于普通乳制品。
(2)市場(chǎng)認(rèn)知度低
牦牛奶作為一種高端乳制品,其市場(chǎng)認(rèn)知度相對(duì)較低。一方面,由于牦牛奶的產(chǎn)量有限且價(jià)格較高,使得其消費(fèi)群體相對(duì)狹窄;另一方面,由于宣傳和推廣力度不足,消費(fèi)者對(duì)牦牛奶的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健功能了解不夠深入,影響了其購(gòu)買意愿。此外,市場(chǎng)上存在大量假冒偽劣產(chǎn)品,進(jìn)一步損害了牦牛奶的品牌形象和消費(fèi)者信心。這些因素共同導(dǎo)致牦牛奶在市場(chǎng)上的知名度和美譽(yù)度不高,限制了其市場(chǎng)潛力的發(fā)揮。
(3)政策和標(biāo)準(zhǔn)體系不健全
目前,國(guó)家政府對(duì)于牦牛乳行業(yè)的扶持力度有限,缺乏專門的政策支持和資金扶持,行業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也尚未完善,導(dǎo)致市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、難以保證消費(fèi)者安全。由于政策和標(biāo)準(zhǔn)體系的不健全,極大程度上限制了牦牛乳行業(yè)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,影響了消費(fèi)者的購(gòu)買信心,嚴(yán)重制約了我國(guó)牦牛乳行業(yè)的健康發(fā)展和市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
近年來,隨著牛奶、水牛奶等其他乳制品細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日益增強(qiáng),牦牛奶開始逐漸成為乳制品投資者關(guān)注的重點(diǎn)市場(chǎng)之一,相關(guān)產(chǎn)品宣傳力度日益提升,疊加居民消費(fèi)水平提高、乳制品消費(fèi)增長(zhǎng),牦牛奶這類特色高端乳制品消費(fèi)需求日益增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況日趨激烈。從產(chǎn)品產(chǎn)量、市場(chǎng)份額等方面綜合來看,我國(guó)牦牛奶行業(yè)可大致分為三個(gè)梯隊(duì):第一梯隊(duì)企業(yè)通常具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、完善的生產(chǎn)體系和廣泛的銷售渠道,目前已在牦牛奶消費(fèi)人群中擁有較高的市場(chǎng)占有率和品牌影響力,如高原之寶、青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司、甘肅華羚乳品股份有限公司等;第二梯隊(duì)企業(yè)則是處于快速發(fā)展階段,擁有一定的市場(chǎng)份額和品牌影響力,但相對(duì)于第一梯隊(duì)企業(yè)來說,其規(guī)模和實(shí)力還有待進(jìn)一步提升,如蘭州雪頓生物乳業(yè)有限公司、四川紅原牦牛乳業(yè)有限責(zé)任公司、青海雪頓乳業(yè)集團(tuán)等;第三梯隊(duì)企業(yè)指那些處于規(guī)模較小或起步階段的中小型牦牛奶生產(chǎn)企業(yè)或新興企業(yè),雖市場(chǎng)知名度甚至是產(chǎn)能建設(shè)都十分有限,但這類企業(yè)通常具備靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和敏銳的市場(chǎng)洞察力,有望在未來通過創(chuàng)新和發(fā)展實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。
九、發(fā)展趨勢(shì)
1、牦牛奶消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)
隨著健康飲食觀念的普及,消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量、高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的乳制品需求日益增加,牦牛奶其獨(dú)特的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,如高含量的乳鐵蛋白、免疫球蛋白及多種對(duì)人體有益的微量元素,將吸引越來越多消費(fèi)者的關(guān)注。同時(shí),通過牦牛奶企業(yè)品牌建設(shè)投入增加和市場(chǎng)推廣力度增大,消費(fèi)者對(duì)牦牛奶的認(rèn)知將逐漸深化,未來牦牛奶市場(chǎng)消費(fèi)滲透率將不斷提高,將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展。
2、企業(yè)加速拓展海外市場(chǎng)
隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐步飽和,牦牛奶企業(yè)將積極尋求海外市場(chǎng)的拓展機(jī)會(huì)。通過參加國(guó)際展會(huì)、建立海外銷售渠道、與國(guó)際品牌合作等方式,將牦牛奶產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng),提升中國(guó)牦牛奶的國(guó)際影響力。同時(shí),企業(yè)還將加強(qiáng)國(guó)際化戰(zhàn)略布局,根據(jù)不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)特點(diǎn),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略,以更好地滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求。此外,企業(yè)還將積極融入全球乳制品產(chǎn)業(yè)鏈,與國(guó)際同行開展合作與交流,共同推動(dòng)牦牛奶行業(yè)的全球化發(fā)展。
3、行業(yè)發(fā)展政策體系將日益完善
政策支持是推動(dòng)牦牛奶行業(yè)發(fā)展的重要保障。未來,政府將繼續(xù)出臺(tái)有利于牦牛奶行業(yè)發(fā)展的政策措施,如財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、金融支持等,為行業(yè)發(fā)展提供有力支持。同時(shí),隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提升,牦牛奶行業(yè)將更加注重可持續(xù)發(fā)展模式的構(gòu)建。通過推廣綠色養(yǎng)殖、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等環(huán)保理念和技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益的和諧統(tǒng)一。這包括采用生態(tài)友好的養(yǎng)殖方式、建立廢棄物循環(huán)利用體系、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面的努力。通過這些措施的實(shí)施,牦牛奶行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更加健康、可持續(xù)的發(fā)展。
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