2019年前三季度中國游戲行業(yè)基本格局分析：用戶規(guī)模繼續(xù)維持低增長[圖]

    1、行業(yè)增長小幅回升，用戶規(guī)模繼續(xù)維持低增長

    2019年前三季度，國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入1732.2億元，同比增長7.8%，增速比2018年5.3%的增速有回升。游戲市場用戶規(guī)模6.51億人，比2018年增長了4%，用戶規(guī)模在2014年以后僅能維持個(gè)位數(shù)增長，增量用戶越來越少，存量競爭的情況不斷加劇。目前智能手機(jī)和4G網(wǎng)絡(luò)的普及率已經(jīng)處于較高狀態(tài)，在短期內(nèi)技術(shù)無突破性發(fā)展的情況下，預(yù)計(jì)用戶規(guī)模繼續(xù)維持低速增長。

國內(nèi)游戲市場規(guī)模變動(dòng)情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國游戲行業(yè)市場競爭模式及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

國內(nèi)游戲市場用戶規(guī)模變動(dòng)情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2、移動(dòng)游戲繼續(xù)支撐行業(yè)增長

    在包括端游、頁游、主機(jī)游戲等在內(nèi)的游戲平臺(tái)中，移動(dòng)游戲以其門檻低、碎片化以及普及率高等特點(diǎn)成為了支撐游戲市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力，2019年前三季度移動(dòng)游戲市場規(guī)模1178.9億元，同比增加18.9%，增長幅度高于游戲行業(yè)整體增幅超10PCT，2019年前三季度移動(dòng)游戲份額占整個(gè)游戲市場的68.06%，比2019年上半年又提升了3.31pct，移動(dòng)游戲目前國內(nèi)游戲市場發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

國內(nèi)移動(dòng)游戲市場規(guī)模變動(dòng)情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3、棋牌類游戲受版號控制政策影響明顯，大廠產(chǎn)品包攬暢銷榜和收入榜頭部

    由于機(jī)構(gòu)調(diào)整原因，自2018年第二季度開始游戲版號的申報(bào)、審批與備案長期處于停滯狀態(tài)，未獲版號的游戲產(chǎn)品無法上架，更無法實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。

    自2018年年末開始，游戲版號問題已經(jīng)得到解決，版號的審批進(jìn)入常態(tài)化，截止至2019年11月中旬，國內(nèi)版號審批重啟后共發(fā)放版號24批，數(shù)量超過1300余款。從目前發(fā)放版號的速度和節(jié)奏來看，相比過去幾年，能夠獲批的版號數(shù)量已經(jīng)有了比較明顯的減少，其中棋牌類游戲受到的影響較大，版號限發(fā)前棋牌類過審比例可以達(dá)到30%-40%左右，但限發(fā)后占比已經(jīng)不到2%，下滑的幅度十分明顯。相對的，MMO和益智類的游戲產(chǎn)品過審數(shù)量比較多。

    通過對版號的控制直接從供給的源頭上限制了低質(zhì)量游戲產(chǎn)品的上線，有利于鼓勵(lì)游戲廠商提高對精品游戲的研發(fā)力度。由于新上線產(chǎn)品數(shù)量的明顯減少，頭部游戲產(chǎn)品的吸引力增強(qiáng)，馬太效應(yīng)加劇，流量和流水都開始有向大廠頭部精品游戲產(chǎn)品傾斜的趨勢。

2019H1移動(dòng)游戲產(chǎn)品收入排名

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    4、海外市場增量空間明顯，中小廠商實(shí)現(xiàn)突圍

    在國內(nèi)面臨存量競爭壓力增大以及版號政策嚴(yán)格限制的環(huán)境下，國內(nèi)游戲廠商開始向海外發(fā)展尋求新的增長點(diǎn)。2019Q3中國自主研發(fā)游戲海外市場實(shí)際銷售收入31.4億美元，同比增長29.3%，環(huán)比增長9.2%，是國內(nèi)增速的2倍，海外地區(qū)的增長空間比國內(nèi)更加廣闊。美國、日本和韓國是中國自研游戲最重要的海外市場，收入合計(jì)占海外總收入的62.8%。

中國自主研發(fā)游戲海外市場實(shí)際銷售收入與增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國自主研發(fā)游戲海內(nèi)外市場實(shí)際銷售收入環(huán)比增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從10月國內(nèi)手游在海外收入的情況來看，雖然騰訊和網(wǎng)易在國內(nèi)頭部游戲產(chǎn)品上處于長期壟斷的低位，但是在海外地區(qū)，國內(nèi)的中小廠商也可以憑借自身的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突圍。在近3個(gè)月海外收入最高的20款中國手游中，雖然騰訊與網(wǎng)易的產(chǎn)品依然排名比較靠前，但也兩家僅有2-3款游戲在榜.

2019年9-10月中國手游海外收入TOP10

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理