2018年中國(guó)高鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及四大發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析：高鐵帶動(dòng)鐵路客運(yùn)增長(zhǎng)領(lǐng)先其他運(yùn)輸方式[圖]

    一、高鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    高鐵經(jīng)歷十多年迅速發(fā)展期。我國(guó)高鐵從2004年正式通過(guò)中長(zhǎng)期路網(wǎng)規(guī)劃起，至今共經(jīng)歷前鋪階段、起步發(fā)展階段、技術(shù)領(lǐng)先階段等三個(gè)階段：

    1）前鋪階段：2004年-2008年，主要研究論證，并加大研發(fā)力度，研制更高時(shí)速列車；

    2）起步發(fā)展階段：2008年-2015年，自主研制出時(shí)速380公里高速列車，后續(xù)時(shí)速350公里鐵路陸續(xù)通車；

    3）技術(shù)領(lǐng)先階段：2015年-今，中國(guó)高鐵技術(shù)開(kāi)始走出國(guó)門(mén)，得到世界認(rèn)可，并試驗(yàn)成功時(shí)速420公里高速列車。

高鐵動(dòng)車組發(fā)展歷程

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    預(yù)計(jì)2020年?duì)I業(yè)里程將突破15萬(wàn)公里，其中高速鐵路突破3萬(wàn)公里。十三五以來(lái)，每年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成額均在8000億元以上。截至2018年末，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)13.10萬(wàn)公里，同比增加約4000公里；其中高鐵2.9萬(wàn)公里以上，同比增加約3800公里。高鐵營(yíng)業(yè)里程占鐵路營(yíng)業(yè)里程比重達(dá)22.14%。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里。屆時(shí)，全國(guó)鐵路網(wǎng)基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬(wàn)以上城市，高速鐵路網(wǎng)覆蓋80%以上的大城市，動(dòng)車組列車承擔(dān)旅客運(yùn)量比重達(dá)到65%。

2018年高鐵營(yíng)業(yè)里程占鐵路營(yíng)業(yè)里程比重達(dá)22.14%

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    近年來(lái)，我國(guó)鐵路客運(yùn)量占比顯著回升，旅客運(yùn)輸分擔(dān)率反超公路，火車仍是中國(guó)人第一大出行方式。2013年以來(lái)，短短六年間我國(guó)鐵路客運(yùn)量增長(zhǎng)至33.70億人次，客運(yùn)量占比提升至18.81%。2012年全國(guó)鐵路旅客周轉(zhuǎn)量9812.33億人公里，運(yùn)輸分擔(dān)率跌至29.39%。六年后的2018年全國(guó)鐵路旅客周轉(zhuǎn)量14146.60億人公里，運(yùn)輸分擔(dān)率回升至41.35%。2015年，鐵路旅客運(yùn)輸分擔(dān)率對(duì)公路完成逆轉(zhuǎn)并迅速拉開(kāi)差距?；疖囍匦鲁蔀榱酥袊?guó)人第一大出行方式，與高鐵與客運(yùn)專線的大力投資建設(shè)和開(kāi)通運(yùn)營(yíng)密切相關(guān)。

近年來(lái)鐵路客運(yùn)量占比顯著回升

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鐵路旅客運(yùn)輸分擔(dān)率反超公路重回第一

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    鐵路客運(yùn)持續(xù)向動(dòng)車轉(zhuǎn)移，動(dòng)車組客運(yùn)維持高增長(zhǎng)。2018年，動(dòng)車組列車完成客運(yùn)量20.05億人次，同比增長(zhǎng)16.80%，占國(guó)鐵總客運(yùn)量60.45%，同比增加約4個(gè)百分點(diǎn)。截至2019年Q1，我國(guó)高鐵累計(jì)運(yùn)輸旅客超過(guò)100億人次，累計(jì)完成旅客周轉(zhuǎn)量3.34萬(wàn)億人公里，其中復(fù)興號(hào)自投入運(yùn)營(yíng)以來(lái)的約7個(gè)季度中，累計(jì)發(fā)送旅客1.93億人次。鐵路客運(yùn)持續(xù)向高鐵動(dòng)車組轉(zhuǎn)移。

2018年高鐵動(dòng)車組客運(yùn)量占鐵路總客運(yùn)量約60%

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    在高鐵里程不斷攀升的同時(shí)，我國(guó)鐵路裝備發(fā)展迅速。2018年我國(guó)擁有高鐵動(dòng)車組3268列，同比增長(zhǎng)11.3%。2018年底，高鐵動(dòng)車組密度為0.12列/公里。近年來(lái)，密度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，與我國(guó)鐵路提速，車輛加密相關(guān)。未來(lái)隨著里程和密度的同步提升，高鐵動(dòng)車組保有量將繼續(xù)增加。

2013-2018年全國(guó)動(dòng)車組保有量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    2019年以來(lái)高鐵帶動(dòng)鐵路客運(yùn)增長(zhǎng)領(lǐng)先其他運(yùn)輸方式，運(yùn)距降低與航空差異化競(jìng)爭(zhēng)。受高鐵及動(dòng)車網(wǎng)絡(luò)逐步完善的帶動(dòng)，鐵路客運(yùn)維持相對(duì)穩(wěn)定高增長(zhǎng)，上半年鐵路客運(yùn)共完成運(yùn)量17.74億人，同比增長(zhǎng)9.6%，增速領(lǐng)先民航、水路、公路等運(yùn)輸，增速較全部客運(yùn)量增速高11.2個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)量占全口徑運(yùn)輸工具客運(yùn)量的20.27%。此外，隨著高鐵網(wǎng)的完善，高鐵短途出行人次逐步增加，鐵路客運(yùn)運(yùn)距呈現(xiàn)降低趨勢(shì)，與民航客運(yùn)呈現(xiàn)出差異化競(jìng)爭(zhēng)。

今年上半年鐵路客運(yùn)增長(zhǎng)9.6%，增速領(lǐng)先

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鐵路客運(yùn)平均運(yùn)距降低，與航空差異化競(jìng)爭(zhēng)

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    截止2018年12月，全國(guó)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)高鐵里程最多的是一個(gè)經(jīng)濟(jì)很一般的省份——廣西壯族自治區(qū)，開(kāi)通的高鐵里程為1751公里，高居全國(guó)各省市區(qū)之首;排名第二位的是廣西隔壁，全國(guó)第一大經(jīng)濟(jì)省份——廣東，廣東已經(jīng)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)的高鐵里程為1542公里，排第三名的廣東省隔壁的福建，開(kāi)通高鐵里程1500公里。此外，鐵路總里程排行前11省市幾乎在東部地區(qū)。

2018年全國(guó)各省高鐵營(yíng)業(yè)里程TOP11統(tǒng)計(jì)情況

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    高鐵已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化定價(jià)，執(zhí)行遞遠(yuǎn)遞減的計(jì)價(jià)原則。2015年末，國(guó)務(wù)院發(fā)改委將高鐵動(dòng)車組客運(yùn)票價(jià)定價(jià)權(quán)交給鐵總，其中一、二等座票價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由鐵總及各路局集團(tuán)制定，商務(wù)座、特等座、動(dòng)臥等執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，可以上下浮動(dòng)。目前大部分高鐵動(dòng)車組列車票價(jià)仍沿用2007年鐵道部發(fā)布的文件，規(guī)定時(shí)速110公里以上的動(dòng)車組列車二等座基價(jià)為28.05分/人公里，時(shí)速250公里以上的高鐵基價(jià)為48.40分/人公里。但是高鐵的票價(jià)執(zhí)行遞遠(yuǎn)遞減的原則，分段執(zhí)行折扣，一般在500公里以內(nèi)執(zhí)行原價(jià)，500至1000公里執(zhí)行9折，1000公里以上執(zhí)行8折。但也有很多運(yùn)輸單位擁有更大的定價(jià)自主權(quán)，如廣深鐵路等。

近年來(lái)高鐵票價(jià)改革與調(diào)整

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    二、高鐵行業(yè)四大優(yōu)勢(shì)

    中國(guó)高鐵取得的成就厚植于新中國(guó)成立70年、改革開(kāi)放40多年來(lái)的巨大發(fā)展變化之中。幾代人通過(guò)不懈奮斗頑強(qiáng)拼搏，在經(jīng)濟(jì)、科技等各個(gè)方面不斷取得突破，積累了優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)，水到渠成。

    1、制度優(yōu)勢(shì)

    集中力量辦大事是我國(guó)社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)。中國(guó)高鐵取得成功，很大程度上取決于此?；谶@樣的制度優(yōu)勢(shì)，中國(guó)僅用十幾年時(shí)間就建成了世界上規(guī)模最大的高鐵網(wǎng)絡(luò)。此外，這樣的制度優(yōu)勢(shì)能夠?yàn)閲?guó)家的發(fā)展作出長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，并盡快落實(shí)重大計(jì)劃，完成重大任務(wù)。《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》為高鐵體系發(fā)展提供了清晰框架，各部門(mén)各單位沿著既定路線逐步實(shí)施，保證了政策連續(xù)性和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    2.經(jīng)濟(jì)實(shí)力

    作為重大基建項(xiàng)目，高鐵投入巨大且周期很長(zhǎng)，沒(méi)有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力支撐，無(wú)法實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。經(jīng)過(guò)40多年改革開(kāi)放，中國(guó)已是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，既為高鐵建設(shè)打下了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，也為髙鐵運(yùn)營(yíng)提供了充足的市場(chǎng)空間，成為高鐵短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)式發(fā)展的強(qiáng)勁推力。日益完善的高鐵網(wǎng)絡(luò)已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新—輪發(fā)展的重要支撐，其影晌遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)鐵路行業(yè)本身，帶來(lái)了城市發(fā)展模式改變、旅游業(yè)增長(zhǎng)以及對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)，更對(duì)方便群眾出行、減少溫室氣體排放發(fā)揮了積極作用。

    3.技術(shù)優(yōu)勢(shì)

    髙鐵作為龐大的系統(tǒng)性戰(zhàn)略工程，涉及機(jī)械、冶金、建筑、機(jī)電、材料、儀器、電力、通信、化工等諸多產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)已成為全世界唯擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門(mén)類的國(guó)家，200多種工業(yè)品產(chǎn)量居世界第制造業(yè)增加值自2010年起穩(wěn)居世界首位，使得發(fā)展高鐵成為可能。尤其是近年來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，加快建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，科技實(shí)力顯著增強(qiáng)，重大成果不斷涌現(xiàn)。在高鐵領(lǐng)域，通過(guò)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、聯(lián)合攻關(guān)、產(chǎn)學(xué)硏平臺(tái)建設(shè)等措施，我國(guó)在設(shè)計(jì)、線路、列車、運(yùn)行控制等方面擁有了全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，先后攻克了高寒、高原等多種復(fù)雜情況挑戰(zhàn)，發(fā)展自然水到渠成

    4.符合國(guó)情

    在中國(guó)，“要想富，先修路”的理念早已植根于民眾心中，“修建一條鐵路，帶動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)”成為廣泛共識(shí)，高鐵得到了各地政府和群眾的大力支持。同時(shí)，中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域有足夠的設(shè)計(jì)能力、建設(shè)能力、組織能力運(yùn)營(yíng)能力。憑借設(shè)計(jì)和程序標(biāo)準(zhǔn)化，中國(guó)高鐵建設(shè)成本約為其他國(guó)家建設(shè)成本的三分之二，投資回報(bào)率較高，對(duì)資本具有較強(qiáng)的吸引力。此外，與汽車和航空相比，中國(guó)高鐵在1200公里距離內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，票價(jià)只有其他國(guó)家高鐵基礎(chǔ)票價(jià)的四分之一，能夠吸引各個(gè)收入群體的乘客。這些都是高鐵發(fā)展的正向推力。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況及投資策略建議報(bào)告》