2025年中國移動(dòng)智能終端行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景研判：移動(dòng)智能終端出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，華為、蘋果穩(wěn)居行業(yè)龍頭[圖]

內(nèi)容概況：得益于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷完善和手機(jī)廠商對(duì)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的需求日益旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年中國智能手機(jī)出貨量整體呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)，2023年出貨量回升至2.76億部，同比增長(zhǎng)4.5%。2024年1-12月，智能手機(jī)出貨量2.94億部，同比增長(zhǎng)6.5%，占同期手機(jī)出貨量的93.7%；智能手機(jī)上市新機(jī)型284款，同比下降20.2%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的67.5%。智能手機(jī)作為手機(jī)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，其出貨量的持續(xù)增長(zhǎng)不僅得益于消費(fèi)者對(duì)智能生活的追求，也得益于手機(jī)廠商在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)方面的不斷努力。未來，隨著全國性消費(fèi)補(bǔ)貼政策的刺激和5G技術(shù)的進(jìn)一步普及發(fā)展，中國智能手機(jī)市場(chǎng)有望延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，折疊屏手機(jī)、AI手機(jī)等創(chuàng)新產(chǎn)品也將成為市場(chǎng)的新亮點(diǎn)，為消費(fèi)者帶來更加豐富的選擇和更加極致的體驗(yàn)。

相關(guān)上市企業(yè)：小米集團(tuán)-W（01810）、聯(lián)想集團(tuán)（00992）、創(chuàng)維數(shù)字（000810）、樂心醫(yī)療（300562）、九安醫(yī)療（002432）、奮達(dá)科技（002681）、誠邁科技（300598）、卓翼科技（002369）、光弘科技（300735）、寶萊特（300246）、佳禾智能（300793）等。

相關(guān)企業(yè)：華為技術(shù)有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司、OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司等。

關(guān)鍵詞：移動(dòng)智能終端、智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備、出貨量

一、移動(dòng)智能終端行業(yè)概述

移動(dòng)智能終端是一種便攜式電子設(shè)備，擁有接入互聯(lián)網(wǎng)能力，通常搭載各種操作系統(tǒng)，可根據(jù)用戶需求定制化各種功能。移動(dòng)智能終端包括智能手機(jī)、筆記本、PDA智能終端、平板電腦、車載智能終端、可穿戴設(shè)備等。

中國移動(dòng)智能終端行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為智能手機(jī)時(shí)代、多類型智能硬件崛起時(shí)代、體感交互時(shí)代、全場(chǎng)景式智慧生活幾個(gè)重要階段。在整個(gè)發(fā)展過程中，政府政策的支持也起到了關(guān)鍵作用。例如，《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》和《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等政策的發(fā)布，為移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)提供了良好的經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的創(chuàng)新。

二、移動(dòng)智能終端行業(yè)政策

移動(dòng)智能終端已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?，國家出臺(tái)了一系列政策規(guī)范和管理移動(dòng)智能終端。在規(guī)范市場(chǎng)的同時(shí)，也將為行業(yè)創(chuàng)新提供更廣闊的空間，促進(jìn)移動(dòng)智能終端應(yīng)用軟件的健康發(fā)展。例如，2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，突破下一代智能終端。發(fā)展適應(yīng)通用智能趨勢(shì)的工業(yè)終端產(chǎn)品，支撐工業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效，賦能新型工業(yè)化。發(fā)展量大面廣、智能便捷、沉浸體驗(yàn)的消費(fèi)級(jí)終端，滿足數(shù)字生活、數(shù)字文化、公共服務(wù)等新需求。打造智能適老的醫(yī)療健康終端，提升人民群眾生命健康質(zhì)量。2024年11月，工業(yè)和信息化部等十二部門印發(fā)《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》，推動(dòng)基于5G的智能機(jī)器人、智能移動(dòng)終端、云設(shè)備等研發(fā)應(yīng)用，鼓勵(lì)融合5G的XR業(yè)務(wù)系統(tǒng)、裸眼3D、智能穿戴、智能家居等產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。

三、移動(dòng)智能終端行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從移動(dòng)智能終端行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，移動(dòng)智能終端上游為硬件及軟件供應(yīng)行業(yè)，主要包括芯片、傳感器、連接器、顯示屏、電池等智能硬件的生產(chǎn)制造以及操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件平臺(tái)、云服務(wù)平臺(tái)等軟件系統(tǒng)的開發(fā)；中游主要是移動(dòng)智能終端產(chǎn)品制造行業(yè)，主要包括智能手機(jī)、筆記本、PDA智能終端、平板電腦、車載智能終端、智能穿戴設(shè)備等移動(dòng)智能終端制造；下游為移動(dòng)智能終端銷售渠道，主要包括線上銷售渠道和線下銷售渠道，終端為消費(fèi)者。

在移動(dòng)智能終端上游智能硬件領(lǐng)域，代表性企業(yè)有長(zhǎng)電科技、北京君正、匯頂科技、中穎電子、通富微電、大唐電信、航天電器、蘇州固锝、漢威科技、京東方A、深天馬A、長(zhǎng)信科技、ST合泰、維信諾、沃格光電等；上游軟件系統(tǒng)領(lǐng)域代表性企業(yè)有科大訊飛、三六零、中科創(chuàng)達(dá)、視源股份、拉卡拉、虹軟科技、數(shù)碼視訊、利亞德等。中游移動(dòng)智能終端代表性企業(yè)有歌爾股份、小米集團(tuán)、華為、九安醫(yī)療、奮達(dá)科技、光弘科技、樂心醫(yī)療、創(chuàng)維數(shù)字、小米集團(tuán)、美的集團(tuán)等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國移動(dòng)智能終端行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、移動(dòng)智能終端行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智能手機(jī)

得益于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷完善和手機(jī)廠商對(duì)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的需求日益旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年中國智能手機(jī)出貨量整體呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)，2023年出貨量回升至2.76億部，同比增長(zhǎng)4.5%。2024年1-12月，智能手機(jī)出貨量2.94億部，同比增長(zhǎng)6.5%，占同期手機(jī)出貨量的93.7%；智能手機(jī)上市新機(jī)型284款，同比下降20.2%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的67.5%。智能手機(jī)作為手機(jī)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，其出貨量的持續(xù)增長(zhǎng)不僅得益于消費(fèi)者對(duì)智能生活的追求，也得益于手機(jī)廠商在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)方面的不斷努力。未來，隨著全國性消費(fèi)補(bǔ)貼政策的刺激和5G技術(shù)的進(jìn)一步普及發(fā)展，中國智能手機(jī)市場(chǎng)有望延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，折疊屏手機(jī)、AI手機(jī)等創(chuàng)新產(chǎn)品也將成為市場(chǎng)的新亮點(diǎn)，為消費(fèi)者帶來更加豐富的選擇和更加極致的體驗(yàn)。

2、平板電腦

得益于社會(huì)生活方式的變化以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多媒體技術(shù)、終端平臺(tái)能力及屏幕技術(shù)和高性能存儲(chǔ)等內(nèi)在技術(shù)性因素的推動(dòng)，平板電腦正在走出家庭成為個(gè)人移動(dòng)計(jì)算終端之一。數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年，中國的平板電腦市場(chǎng)一直處于下行狀態(tài)，2019-2022年，得益于居家辦公，中國平板電腦出貨量有所回暖。隨著疫情逐漸得到控制，居家辦公和在線教育的需求減少，導(dǎo)致2023年中國平板電腦出貨量下降。2024年全年中國平板電腦市場(chǎng)出貨量為2985萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%，市場(chǎng)迎來回暖。其中第四季度市場(chǎng)出貨量為786萬臺(tái)，受庫存影響，同比下降3.7%。從廠商來看，2024年，華為以32.3%的市場(chǎng)份額排名中國平板電腦市場(chǎng)出貨量第一，其市場(chǎng)份額與去年相比同比增長(zhǎng)5.7%，同時(shí)，華為以27.8%的市場(chǎng)份額位列2024年第四季度市場(chǎng)份額第一。2023年，蘋果以33.6%的市場(chǎng)份額位列中國平板電腦市場(chǎng)出貨量第一，2024年則以26.6%的市場(chǎng)份額跌至第二位。2024年，小米、榮耀和聯(lián)想分別以12.7%、8.3%和6.7%的市場(chǎng)份額位列該市場(chǎng)第三至第五位。

3、可穿戴設(shè)備

近年來憑借其便攜、可穿戴、低成本、低功耗等優(yōu)勢(shì)，可穿戴設(shè)備成為智能終端的熱點(diǎn)產(chǎn)品，增長(zhǎng)十分迅速。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)5.4億臺(tái)，其中，中國可穿戴設(shè)備的出貨量在1.24億臺(tái)左右，占比達(dá)22.96%。我國已成為全球可穿戴設(shè)備主要生產(chǎn)供應(yīng)商。2024年前三季度，中國可穿戴設(shè)備出貨量在0.95億臺(tái)左右。以第三季度為例，2024年第三季度中國可穿戴設(shè)備整體出貨量達(dá)到3018.1萬臺(tái)，較2023年同期增長(zhǎng)22.6%，市場(chǎng)總收入達(dá)173.4億元，同比增長(zhǎng)2.5%。從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來看，華為憑借其在智能手表領(lǐng)域的出色表現(xiàn)，以30.9%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首；蘋果則以20.9%的市場(chǎng)份額位列第二，繼續(xù)保持其在高端的強(qiáng)勢(shì)地位；小米則以10.3%的市場(chǎng)份額緊隨其后，憑借高性價(jià)比產(chǎn)品在中低端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

五、移動(dòng)智能終端行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

移動(dòng)智能終端行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國內(nèi)外廠商紛紛布局。國內(nèi)廠商如華為、小米、OPPO、vivo等憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和品牌影響力，在移動(dòng)智能終端市場(chǎng)占據(jù)了一席之地；國外廠商如蘋果、三星等則憑借先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力在全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。同時(shí)，隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展，移動(dòng)智能終端行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在不斷變化，新的競(jìng)爭(zhēng)者和合作模式不斷涌現(xiàn)。目前，中國移動(dòng)智能終端行業(yè)代表性企業(yè)包括聯(lián)想集團(tuán)、小米集團(tuán)、創(chuàng)維數(shù)字、光弘科技、奮達(dá)科技、九安醫(yī)療、佳禾智能、誠邁科技、卓翼科技、寶萊特、樂心醫(yī)療、華為、vivo、OPPO等。

1、小米集團(tuán)

小米集團(tuán)是一家以手機(jī)、智能硬件和IoT平臺(tái)為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司。小米集團(tuán)堅(jiān)持創(chuàng)新與品質(zhì)并重，不斷追求極致的產(chǎn)品體驗(yàn)和公司運(yùn)營效率，始終堅(jiān)持做感動(dòng)人心、價(jià)格厚道的好產(chǎn)品，讓全球每個(gè)人都能享受科技帶來的美好生活。目前，小米集團(tuán)是全球第四大智能手機(jī)品牌，同時(shí)建立起全球領(lǐng)先的消費(fèi)級(jí)IoT物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。小米集團(tuán)的業(yè)務(wù)已進(jìn)入全球逾90個(gè)國家和市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，小米集團(tuán)手機(jī)×AIoT-智能手機(jī)營業(yè)收入為1404億元，同比增長(zhǎng)24.03%；手機(jī)×AIoT-IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品營業(yè)收入為732.36億元，同比增長(zhǎng)22.55%；手機(jī)×AIoT-互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)營業(yè)收入為247.77億元，同比增長(zhǎng)11.47%。

2、創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司立足于超高清、光通信，空間計(jì)算、新型顯示，數(shù)字化、智能化的發(fā)展，目前主要業(yè)務(wù)為數(shù)字智能終端及相關(guān)軟件系統(tǒng)與平臺(tái)、專業(yè)顯示、運(yùn)營服務(wù)。公司產(chǎn)品服務(wù)于國內(nèi)通信運(yùn)營商及廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、2C消費(fèi)渠道零售用戶，以及海外歐洲、東南亞、拉丁美洲、非洲、中東、印度、澳洲等地電信及綜合運(yùn)營商，歐洲與北美ToC消費(fèi)渠道零售，品牌汽車前裝廠等。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，創(chuàng)維數(shù)字計(jì)算機(jī)、通信及其他電子智能設(shè)備制造業(yè)收入為44.53億元。其中，公司智能終端業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.94億，同比下降12.63%，占公司營業(yè)收入比重為73.97%，主要原因是受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境影響，機(jī)頂盒及寬帶網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品價(jià)格不斷下探，消費(fèi)力不足導(dǎo)致市場(chǎng)需求不及預(yù)期；同時(shí)基于規(guī)避惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，公司主動(dòng)放棄了部分負(fù)毛利訂單。

六、移動(dòng)智能終端行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新與5G、AI的深度融合

隨著5G網(wǎng)絡(luò)的全面鋪開和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，移動(dòng)智能終端行業(yè)將迎來新一輪的技術(shù)創(chuàng)新浪潮。5G技術(shù)的高速率、低延遲和大連接特性將為移動(dòng)終端帶來更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，如增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等。同時(shí)，AI技術(shù)的進(jìn)步將推動(dòng)智能終端在語音識(shí)別、圖像處理、自然語言處理等方面的能力大幅提升，使得終端設(shè)備更加智能化、個(gè)性化。例如，未來的智能手機(jī)可能會(huì)具備更強(qiáng)的邊緣計(jì)算能力，能夠在本地完成復(fù)雜的AI任務(wù)，減少對(duì)云端的依賴，提升用戶體驗(yàn)。

2、隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全的強(qiáng)化

隨著移動(dòng)智能終端在人們生活中的普及，用戶隱私和數(shù)據(jù)安全問題日益凸顯。未來，行業(yè)將更加注重隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)安全技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。一方面，終端廠商將采用更加先進(jìn)的加密技術(shù)和安全芯片，確保用戶數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。另一方面，操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件將加強(qiáng)對(duì)用戶權(quán)限的管理，防止惡意應(yīng)用濫用用戶數(shù)據(jù)。此外，隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》的實(shí)施，行業(yè)將更加注重合規(guī)性，推動(dòng)隱私保護(hù)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。未來，移動(dòng)智能終端可能會(huì)引入更多的隱私保護(hù)功能，如匿名化處理、數(shù)據(jù)最小化收集等，確保用戶在使用智能終端時(shí)能夠享受到更高的隱私保護(hù)水平。

3、生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)展與跨界融合

未來，移動(dòng)智能終端將不再局限于智能手機(jī)和平板電腦，而是向更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展，涵蓋智能家居、可穿戴設(shè)備、智能汽車等多個(gè)領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，移動(dòng)終端將成為連接各種智能設(shè)備的核心樞紐，形成一個(gè)無縫銜接的智能生態(tài)系統(tǒng)。例如，用戶可以通過智能手機(jī)控制家中的智能家電、監(jiān)控家庭安全、管理健康數(shù)據(jù)等。同時(shí)，移動(dòng)終端與汽車行業(yè)的融合也將加速，推動(dòng)智能座艙和車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使得用戶在車內(nèi)也能享受到與手機(jī)無縫銜接的智能體驗(yàn)。此外，隨著AR/VR技術(shù)的成熟，移動(dòng)終端還將與娛樂、教育、醫(yī)療等行業(yè)深度融合，創(chuàng)造出全新的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式。未來，移動(dòng)智能終端將不僅僅是通信工具，而是成為連接人與數(shù)字世界的橋梁，推動(dòng)各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國移動(dòng)智能終端行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。