2018年火鍋行業(yè)規(guī)模達(dá)4814億元，行業(yè)未來發(fā)展大有可為[圖]

    一、火鍋行業(yè)概括

    1.擴(kuò)張基礎(chǔ)好+需求拉動(dòng)：火鍋行業(yè)是中式餐飲的優(yōu)質(zhì)賽道

    可復(fù)制性+成癮性奠定行業(yè)擴(kuò)張基礎(chǔ)?；疱伷髽I(yè)中廚師僅負(fù)責(zé)切菜配菜，各家火鍋店菜品沒有顯著差異，火鍋料可以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)配送，標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)容易。

    高自由度+互動(dòng)性強(qiáng)契合現(xiàn)代人群就餐社交需求。隨著城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進(jìn)，快節(jié)奏的城市生活推動(dòng)人們更多外出用餐，也產(chǎn)生了更多餐飲社交需求。火鍋由于自由選擇菜品和大鍋涮煮的用餐方式，用餐互動(dòng)性更強(qiáng)，適于社交；口味、菜品、配料選擇余地多，可自由組合，受眾更加廣泛。

    2.火鍋產(chǎn)業(yè)鏈條清晰，發(fā)展空間廣闊

    火鍋產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游是農(nóng)牧業(yè)原材料供應(yīng)商，為中游或者下游企業(yè)提供肉類、蔬菜、面粉等火鍋所需原材料。中游是火鍋調(diào)料及火鍋料供應(yīng)商，利用上游提供原材料進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品供應(yīng)下游火鍋門店，也有一部分產(chǎn)品直接面對(duì)消費(fèi)者。下游主要是火鍋餐飲門店，面對(duì)消費(fèi)者提供火鍋餐飲服務(wù)。

火鍋產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)火鍋行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

    二、火鍋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1.上游：上游未來將出現(xiàn)與生產(chǎn)端上下游聯(lián)系更緊密，供應(yīng)鏈體系專業(yè)化趨勢(shì)。相比其他中式餐飲，食材品質(zhì)對(duì)于火鍋更為重要。在消費(fèi)者對(duì)食材關(guān)注度提升+成本管控雙輪驅(qū)動(dòng)下，上游在生產(chǎn)端和供應(yīng)鏈兩個(gè)方面發(fā)生變革。一方面，下游直接與生產(chǎn)基地簽訂長(zhǎng)期協(xié)議或自建生產(chǎn)基地可保障食材品質(zhì)和穩(wěn)定供應(yīng)，疊加火鍋產(chǎn)業(yè)鏈較短，上游壁壘低，打通產(chǎn)業(yè)鏈易于實(shí)現(xiàn)，未來上下游聯(lián)系將更加密切，海底撈、德莊等眾多行業(yè)龍頭已開啟自建生產(chǎn)基地進(jìn)程；另一方面，供應(yīng)體系專業(yè)化可提升效率，降低成本，目前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)和物流方案規(guī)劃，為供應(yīng)鏈賦能。

    2.中游：火鍋底料龍頭初顯，火鍋料集中度存在提升空間?；疱伈惋嬓袠I(yè)需求拉動(dòng)下，中游火鍋調(diào)料和火鍋料市場(chǎng)迅速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)火鍋底料市場(chǎng)規(guī)模約194億元，預(yù)計(jì)未來CAGR保持12%，2025年市場(chǎng)空間達(dá)418億?；疱伭鲜袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，龍頭企業(yè)安井食品市占率僅5.1%，海霸王、海欣等不足5%，集中度存在較大提升空間。

火鍋底料發(fā)展空間2025年超400億（單位：億元）

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    火鍋料制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局集中度有待提升

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    3.下游：火鍋餐飲行業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)未來五年CAGR超10%。2013-2018年，火鍋行業(yè)規(guī)模從2813億元快速增至4814億元。預(yù)計(jì)未來五年行業(yè)CAGR達(dá)10.2%，2022年市場(chǎng)空間可達(dá)7077億元，發(fā)展空間廣闊。

火鍋行業(yè)收入增長(zhǎng)迅速（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)火鍋餐廳的數(shù)目由2013年的約40.6萬家增至2017年的60.1萬家。受益于其受歡迎程度及可擴(kuò)張性及高度標(biāo)準(zhǔn)化的獨(dú)特業(yè)務(wù)模式，火鍋餐飲相比其他中式餐飲擁有更大增長(zhǎng)潛力。預(yù)期中國(guó)火鍋餐廳數(shù)量將在2022年增至89.6萬家。

我國(guó)火鍋餐廳數(shù)量及預(yù)測(cè)情況（萬家）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    行業(yè)CR5僅占5.5%，對(duì)標(biāo)海外集中度有待提升。目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局還比較分散，行業(yè)龍頭海底撈2017年市占率僅2.2%，CR5占比5.5%。國(guó)內(nèi)行業(yè)尚存在較大的整合空間，未來龍頭市占率有望繼續(xù)提升。

火鍋行業(yè)CR5市占率僅5.5%

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    三、火鍋行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1.大眾化

    隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民收入不斷提高，城市化進(jìn)程不斷加快，人們的消費(fèi)觀念和生活方式也發(fā)生了變化。另外，隨著老齡化社會(huì)的到來，家庭規(guī)模小型化、老人家庭空巢化趨勢(shì)日益明顯。人們迫切需要便利、實(shí)惠的大眾化餐飲滿足他們的日常飲食需要，因此在外就餐的人員和就餐頻率將越來越大。

    火鍋產(chǎn)業(yè)以其簡(jiǎn)單、快捷、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)養(yǎng)的消費(fèi)模式成為大眾化餐飲中的重要組成部分，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和火鍋產(chǎn)業(yè)自身的完善，火鍋產(chǎn)業(yè)必將成為大眾化餐飲的中堅(jiān)力量。

    2.多元化

    如今，人們?nèi)ゲ蛷d就餐已不僅僅局限于吃飯這一單一需求，人們還可以選擇在餐廳進(jìn)行商務(wù)洽談、朋友聚會(huì)、家庭聚會(huì)等等。火鍋產(chǎn)業(yè)無疑也將朝著多元化的方向發(fā)展。今后，越來越多的火鍋企業(yè)將不僅提供人們就餐的場(chǎng)所，還會(huì)提供休閑、娛樂等功能的現(xiàn)象應(yīng)該不再是令人稀奇的事，這種功能的多元化正是來自消費(fèi)者日益多元化的需求。

    3.營(yíng)養(yǎng)健康化

    “營(yíng)養(yǎng)、天然、健康”是未來火鍋產(chǎn)業(yè)的又一發(fā)展趨勢(shì)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們的餐飲消費(fèi)觀念也在逐步改變。在解決了溫飽這一最基本生存條件之后，人們?cè)絹碓街匾曌陨淼臓I(yíng)養(yǎng)和健康問題?；疱伷髽I(yè)比拼的不再僅僅是品牌、規(guī)模，還包括所提供產(chǎn)品的內(nèi)涵是不是更加營(yíng)養(yǎng)、天然和健康。火鍋企業(yè)在對(duì)火鍋調(diào)料、火鍋底料、原料菜品的加工和選擇方面將會(huì)更加重視營(yíng)養(yǎng)均衡和天然保健問題。