動(dòng)物保健行業(yè)：3Q疫苗批簽發(fā)改善明顯 關(guān)注新品研發(fā)
我們跟蹤動(dòng)物保健企業(yè)批簽發(fā)數(shù)據(jù)，3Q22 疫苗銷售明顯改善，疫苗批簽發(fā)批次數(shù)同比、環(huán)比均呈較快增長(zhǎng)。同時(shí)，建議關(guān)注新品研發(fā)催化劑，包括非洲豬瘟疫苗、寵物藥品等。
集成灶行業(yè)：乘賽道紅利順勢(shì)而上 線上線下融合共振
集成灶是廚電行業(yè)中的高景氣賽道，量?jī)r(jià)齊升彈性凸顯。集成灶解決了中式廚房場(chǎng)景的痛點(diǎn)，現(xiàn)階段產(chǎn)品從多元化向智能化邁進(jìn)，消費(fèi)潛力巨大。
建筑鋼鐵行業(yè)：利好地產(chǎn)政策頻出 穩(wěn)增長(zhǎng)有望再次發(fā)力
國(guó)慶前后出臺(tái)了多個(gè)利好地產(chǎn)的政策，疊加國(guó)外形勢(shì)進(jìn)一步復(fù)雜、以及國(guó)內(nèi)疫情出現(xiàn)多處開花，可能地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域需要再次發(fā)力；在交易的角度，大部分建筑股自4月底以來(lái)調(diào)整較為充分、估值較低，也具備了再一次向上的可能性。
科技制造行業(yè)：2022年四季度防守反擊 10月份超跌反抽 聚焦大會(huì)政策方向
2022 年9 月1 日至2022 年9 月30 日，上證指數(shù)下跌5.55%，滬深300 下跌6.72%，創(chuàng)業(yè)板綜下跌10.42%，中證1000 下跌9.72%。申萬(wàn)一級(jí)電力設(shè)備行業(yè)下跌10.66%，，申萬(wàn)一級(jí)機(jī)械設(shè)備行業(yè)下跌9.28%，申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)下跌5.05%。
公用事業(yè)與環(huán)保行業(yè)：市場(chǎng)化電量高增 四川十四五加快建設(shè)火電
我國(guó)電力市場(chǎng)交易 電量快速增長(zhǎng)，國(guó)網(wǎng)區(qū)域市場(chǎng)交易電量最高。2022 年1-8月我國(guó)市場(chǎng)交易電量為3.5 萬(wàn)億千瓦時(shí)（+44.3%），占全社會(huì)用電量比重為59.8%，創(chuàng)歷史新高。
交通運(yùn)輸行業(yè)(10月第1周)：國(guó)慶期間香港機(jī)場(chǎng)客流量環(huán)比+20% 較“0+3”前+29%
1）在31 個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，節(jié)前（9 月26 日-9 月30 日）交通運(yùn)輸行業(yè)周累計(jì)漲幅為-2.40%，位列第12 位；滬深300 指數(shù)漲幅為-1.33%。
《關(guān)于促進(jìn)保險(xiǎn)公司參與個(gè)人養(yǎng)老金制度有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》的點(diǎn)評(píng)：稅優(yōu)保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍拓寬 險(xiǎn)企參與第三支柱建設(shè)大有可為
9 月29 日，銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部向各銀保監(jiān)局、保險(xiǎn)公司下發(fā)了險(xiǎn)企參與個(gè)人養(yǎng)老金制度細(xì)則的征求意見稿，從供給側(cè)角度激發(fā)居民的潛在購(gòu)買需求，保險(xiǎn)公司參與第三支柱的發(fā)展未來(lái)可期，短期建議積極關(guān)注Q4 開門紅行情，預(yù)計(jì)將推動(dòng)NBV 增速持續(xù)邊際改善。
光伏行業(yè)：風(fēng)光大基地項(xiàng)目加速推進(jìn) 進(jìn)一步支撐光伏裝機(jī)需求
青海風(fēng)光大基地項(xiàng)目正加速推，十四五新增光伏裝機(jī)規(guī)模將達(dá)42GW。青海省第一批大基地國(guó)家下達(dá)10.9GW 項(xiàng)目（其中光伏8GW）目前已全部開工，預(yù)計(jì)2023 年全面建成。第二批大基地國(guó)家下達(dá)7GW 項(xiàng)目（其中光伏5.4GW），正在開展前期工作，部分項(xiàng)目陸續(xù)開工，預(yù)計(jì)2024 年建成。
熱泵行業(yè)：8月出口數(shù)據(jù)亮眼 碳減排+能源危機(jī)持續(xù)催化
近期數(shù)據(jù)持續(xù)驗(yàn)證熱泵行業(yè)景氣度，碳減排相關(guān)政策陸續(xù)落地又逢能源緊缺，我們認(rèn)為熱泵市場(chǎng)高景氣有望延續(xù)。
國(guó)防裝備行業(yè)：C919大飛機(jī)獲適航證 持續(xù)推薦大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈
民航局為C919 頒發(fā)適航證，首架客機(jī)預(yù)計(jì)年底交付，國(guó)產(chǎn)客機(jī)市場(chǎng)徐徐打開事件：據(jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道，9.29 日民航局已為C919 飛機(jī)型號(hào)頒發(fā)了適航證，意味著該機(jī)型可以開始向運(yùn)營(yíng)商交付。
復(fù)合銅箔行業(yè)：產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)十大預(yù)測(cè)
9 月以來(lái)，復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化繼續(xù)擴(kuò)散：9 月17 日，揚(yáng)州納力新材料二期舉行簽約儀式，二期總投資約112 億元，達(dá)產(chǎn)后公司預(yù)計(jì)年開票銷售200 億元。
美容護(hù)理行業(yè)：醫(yī)用敷料龍頭 功能性護(hù)膚品開辟第二增長(zhǎng)曲線
醫(yī)療器械和化妝品雙輪驅(qū)動(dòng)，盈利能力優(yōu)異。敷爾佳成立于2017 年，是一家從事專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，具有廣泛的市場(chǎng)認(rèn)知度和品牌影響力。
航空運(yùn)輸行業(yè)動(dòng)態(tài)：香港取消強(qiáng)制性入境檢疫隔離 日本取消一系列入境限制
從交運(yùn)各子板塊相對(duì)滬深300 的表現(xiàn)來(lái)看，本周（9 月19 日-9 月23日）交運(yùn)板塊整體較為穩(wěn)定。本周航空、機(jī)場(chǎng)板塊分別下跌1.02%、上漲1.86%。
能源產(chǎn)業(yè)鏈：卓越新能擬投資新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸烴基生物柴油項(xiàng)目 國(guó)際油價(jià)震蕩下跌
卓越新能發(fā)布消息稱，公司新材料板塊規(guī)劃產(chǎn)能充足，計(jì)劃投資38,000萬(wàn)元建設(shè)“新增年產(chǎn)10 萬(wàn)噸烴基生物柴油和年產(chǎn)5 萬(wàn)噸脂肪酸項(xiàng)目”，投資50,000 萬(wàn)元建設(shè)“年產(chǎn)10 萬(wàn)噸合成樹脂項(xiàng)目”。
風(fēng)光行業(yè)：供應(yīng)鏈價(jià)格高位橫盤 行業(yè)景氣度持續(xù)向好
本周電力設(shè)備指數(shù)上漲0.80%，上證指數(shù)下跌1.22%，滬深300 指數(shù)下跌1.95%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲0.77%，光伏設(shè)備指數(shù)上漲1.29%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)下跌1.41%。
玻纖行業(yè)：2022年8月國(guó)內(nèi)價(jià)格承壓 出口回落 風(fēng)電、汽車等內(nèi)需有望回暖
粗紗價(jià)格持續(xù)下跌，細(xì)紗價(jià)格歷史新低。截止9 月23 日，粗紗方面，無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)4483 元/噸，月度漲幅-717 元/噸；中堿玻璃纖維紗均價(jià)5450 元/噸，月度漲幅為-450 元/噸；直接紗均價(jià)4050 元/噸，月度漲幅為-650 元/噸。