2019年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局趨勢(shì)分析[圖]

    為提高服務(wù)質(zhì)量，助力健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)保險(xiǎn)公司逐步介入健康產(chǎn)業(yè)供給端，布局健康管理等相關(guān)行業(yè)。

    一、中國(guó)平安

    “金融+科技”引領(lǐng)，中國(guó)平安建設(shè)醫(yī)療服務(wù)板塊，可類(lèi)比聯(lián)合健康的“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式。在“金融+科技”、“金融+生態(tài)”的戰(zhàn)略規(guī)劃指引下，中國(guó)平安將創(chuàng)新科技聚焦于大金融資產(chǎn)、大醫(yī)療健康兩大產(chǎn)業(yè)，深度應(yīng)用于傳統(tǒng)金融與“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車(chē)服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市”五大生態(tài)圈。與之相對(duì)應(yīng)，中國(guó)平安的健康產(chǎn)業(yè)布局包括兩部分，分別是由平安壽險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)和平安養(yǎng)老險(xiǎn)組成的保險(xiǎn)板塊，和平安好醫(yī)生（包括平安萬(wàn)家醫(yī)療）、平安醫(yī)?？萍冀M成的健康服務(wù)板塊。中國(guó)平安的業(yè)務(wù)布局，可類(lèi)比于聯(lián)合健康的UnitedHealthCare和Optum“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式。

    中國(guó)平安的健康險(xiǎn)產(chǎn)品包括重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)兩大險(xiǎn)種，面向成人、兒童、女性、中老年和少兒群體，設(shè)計(jì)了不同類(lèi)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品。此外，中國(guó)平安還推出了職場(chǎng)綜合醫(yī)療險(xiǎn)、癌癥醫(yī)療險(xiǎn)等特色險(xiǎn)種。經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上，中國(guó)平安依托“產(chǎn)品+”策略，一方面拓展細(xì)分市場(chǎng)，推出成人返本重疾產(chǎn)品“福滿(mǎn)分”，推動(dòng)主力重疾市場(chǎng)向更高端的客群延伸；另一方面優(yōu)化現(xiàn)有保障產(chǎn)品，將重疾保障種類(lèi)提升到80多種。與此同時(shí)，中國(guó)平安不斷優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)，豐富服務(wù)場(chǎng)景，通過(guò)優(yōu)化“平安RUN”獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，營(yíng)造服務(wù)場(chǎng)景，提高客戶(hù)、代理人、公司之間的互動(dòng)頻率，提升客戶(hù)體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶(hù)黏性。2018年，中國(guó)平安健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)共計(jì)1340.08億元，同比增長(zhǎng)33.02%。

2014-2018年中國(guó)平安健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)趨勢(shì)

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    二、泰康保險(xiǎn)

    泰康保險(xiǎn)積極踐行健康中國(guó)戰(zhàn)略，深耕壽險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，將虛擬保險(xiǎn)產(chǎn)品和實(shí)體醫(yī)養(yǎng)服務(wù)相結(jié)合，開(kāi)創(chuàng)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式，致力于打造創(chuàng)新型大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。從“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)康寧”這一戰(zhàn)略出發(fā)，泰康保險(xiǎn)的健康產(chǎn)業(yè)布局基本由泰康人壽、泰康健投和泰康健康管理三部分組成，初步形成了類(lèi)似凱撒的大健康產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

    配合“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)康寧”商業(yè)模式，泰康人壽于2018年推出升級(jí)版“幸福有約”，涵蓋子女、理財(cái)、養(yǎng)老、醫(yī)療、家產(chǎn)、傳承、關(guān)懷等客戶(hù)需求。此外，泰康人壽還與阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)展保險(xiǎn)合作，與騰訊微保聯(lián)手推出互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)微醫(yī)保，依托泰康的閃賠、墊付、700家醫(yī)院健保通簽約服務(wù)，構(gòu)建全面服務(wù)體系。2018年，泰康人壽健康險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入224.75億元，同比增長(zhǎng)41.63%。

    三、中國(guó)人壽

    參與政府新農(nóng)合聯(lián)網(wǎng)結(jié)報(bào)工作，探索“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式。中國(guó)人壽持續(xù)參與并推進(jìn)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)開(kāi)展的新農(nóng)合跨省就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)報(bào)工作，跨省結(jié)報(bào)業(yè)務(wù)范圍從新農(nóng)合基本醫(yī)療擴(kuò)展至新農(nóng)合大病保險(xiǎn)試點(diǎn)；積極探索“保險(xiǎn)保障+健康服務(wù)”創(chuàng)新模式，加快推進(jìn)健康管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，線下醫(yī)療健康資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初顯成效。此外，中國(guó)人壽積極創(chuàng)新特色醫(yī)保合作模式，探索基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)“三險(xiǎn)一體化直付”理賠新模式。

    通過(guò)投資實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)融合，推進(jìn)“大健康”戰(zhàn)略。在投資端，中國(guó)人壽將自身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與被投資公司的醫(yī)療健康服務(wù)進(jìn)行融合，踐行公司“大健康”戰(zhàn)略。國(guó)壽投資公司是中國(guó)人壽大健康發(fā)展戰(zhàn)略的重要投資平臺(tái)，聚焦醫(yī)療服務(wù)及大健康產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資。國(guó)壽投資公司通過(guò)對(duì)接中國(guó)人壽龐大的客戶(hù)資源和豐富的保險(xiǎn)資源，為被投資企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供客戶(hù)資源和保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)接解決方案等發(fā)展支持，推動(dòng)被投資企業(yè)或機(jī)構(gòu)快速發(fā)展、做大做強(qiáng)，并通過(guò)與被投資企業(yè)或機(jī)構(gòu)深層次合作，為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷、一體化的保險(xiǎn)保障、健康管理和醫(yī)療綜合服務(wù)。

    2015年，國(guó)壽投資公司發(fā)起設(shè)立首支旗艦型醫(yī)療健康股權(quán)投資基金——國(guó)壽大健康股權(quán)投資基金，首期基金規(guī)模120億元人民幣，目前總投資規(guī)模500億元人民幣，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的醫(yī)療健康股權(quán)投資基金。截至目前，國(guó)壽投資公司已成功投資入股一批醫(yī)療健康領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，并與國(guó)內(nèi)外多家頂級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

國(guó)壽大健康基金投資案例

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    為推進(jìn)“大養(yǎng)老”戰(zhàn)略，中國(guó)人壽設(shè)立了國(guó)壽社區(qū)養(yǎng)老和國(guó)壽嘉園兩大子公司，包含高端大型養(yǎng)老社區(qū)、社區(qū)嵌入式養(yǎng)老和居家養(yǎng)老三大業(yè)務(wù)板塊，以滿(mǎn)足不同人群的多樣化養(yǎng)老需求。國(guó)壽嘉園主要負(fù)責(zé)大型養(yǎng)老社區(qū)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，為高凈值客戶(hù)提供高端、候鳥(niǎo)式養(yǎng)老服務(wù)。國(guó)壽社區(qū)養(yǎng)老公司主要負(fù)責(zé)社區(qū)養(yǎng)老和居家照護(hù)兩大業(yè)務(wù)板塊，其推出的“市區(qū)高品質(zhì)嵌入式”社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)，主要面向失能、失智的老人，通過(guò)在成熟的社區(qū)中建設(shè)中小型嵌入式養(yǎng)老設(shè)施或上門(mén)服務(wù)的形式，為長(zhǎng)者提供生活照料、專(zhuān)業(yè)康復(fù)、健康餐飲、精神慰藉等專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老服務(wù)。2018年，中國(guó)人壽首個(gè)社區(qū)養(yǎng)老項(xiàng)目深圳福保社區(qū)頤康之家和首個(gè)養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)國(guó)壽嘉園•雅境先后投入運(yùn)營(yíng)。

    四、中國(guó)太保

    中國(guó)太保的健康產(chǎn)業(yè)布局分為三個(gè)方面，分別是太保壽險(xiǎn)、太保安聯(lián)健康險(xiǎn)和“太保家園”養(yǎng)老社區(qū)。太保壽險(xiǎn)方面，公司堅(jiān)持發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)保障型和長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型業(yè)務(wù)，2018年長(zhǎng)期健康型保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入330.10億元，同比增長(zhǎng)59.9%。太保安聯(lián)健康險(xiǎn)致力于為個(gè)人和團(tuán)體客戶(hù)提供全面的健康保險(xiǎn)保障和健康管理服務(wù)，2018年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及健康管理費(fèi)收入27.44億元，同比增長(zhǎng)117.9%。太保安聯(lián)健康險(xiǎn)注重與太保壽險(xiǎn)的協(xié)同發(fā)展，通過(guò)提供短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和健康管理服務(wù)助力營(yíng)銷(xiāo)員獲客和長(zhǎng)期壽險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，公司研發(fā)的短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品在壽險(xiǎn)長(zhǎng)險(xiǎn)個(gè)人客戶(hù)中的滲透率達(dá)到7.0%。

    “太保家園”以高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)為基礎(chǔ)資源，協(xié)同開(kāi)發(fā)與養(yǎng)老社區(qū)入住及相關(guān)服務(wù)掛鉤的保險(xiǎn)產(chǎn)品，共同打造“專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品+高端養(yǎng)老社區(qū)+優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)服務(wù)”的新型業(yè)務(wù)模式，為太保集團(tuán)保險(xiǎn)客戶(hù)提供高品質(zhì)養(yǎng)老體驗(yàn)。

    五、新華保險(xiǎn)

    目前新華健康構(gòu)建了由16家新華健康體檢中心和北京新華卓越康復(fù)醫(yī)院共同組成的多點(diǎn)布局、中心覆蓋的業(yè)務(wù)格局，年累計(jì)服務(wù)近42萬(wàn)人次，另有3家健康管理中心正在籌建。

    健康險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)健康險(xiǎn)保費(fèi)增速遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)及意外險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2023年總規(guī)模有望接近1.4萬(wàn)億元；占比已由2013年的10%提升至2019年1-8月的21.4%。健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入由2012年的863億元上升至2018年的5448億元，6年復(fù)合增長(zhǎng)率為36.0%，遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)的15.1%和意外險(xiǎn)的18.6%。2013-2016年期間，年增速由30%大幅提升至68%；2017年受監(jiān)管叫停中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，增速僅為9%；2018年恢復(fù)至24%的增速，2019年1-8月增速為31%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，健康險(xiǎn)仍將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，2023年原保費(fèi)規(guī)模有望接近1.4萬(wàn)億元。

2012-2018年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入規(guī)模趨勢(shì)（億元）

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2013-2018年人身險(xiǎn)分險(xiǎn)種原保費(fèi)收入增速

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2013-2019年1-8月人身險(xiǎn)分險(xiǎn)種原保費(fèi)收入規(guī)模占比

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    2013年至2018年，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增速分別為43.9%、28.2%和41.0%，中國(guó)太保自2015年來(lái)三年復(fù)合增速為52.3%。2018年，平安、國(guó)壽、新華和太保的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分別達(dá)到了901.05億元、836.14億元、330.10億元和425.71億元。同時(shí)四家險(xiǎn)企健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占總保費(fèi)收入的比重也不斷提升，平安從2013年的6.7%提升至2018年的15.8%，國(guó)壽從7.4%提升至15.6%，新華從7.4%提升至34.8%，太保從2015年的8.6%提升至2018年的16.3%。

    中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)（或長(zhǎng)期保障型）占新單保費(fèi)的比例分別從2017年的18.2%、44.0%、41.7%、28.7%上升至2018年的29.6%、45.9%、49.1%、46.2%，分別同比增長(zhǎng)了11.4ppt、1.9ppt、7.4ppt、17.5ppt。除國(guó)壽外，占比已普遍接近50%，若新華保險(xiǎn)考慮短期的健康險(xiǎn)情況，占比則提升至59.7%，相比2017年的36.2%同比增長(zhǎng)了23.5ppt。

上市壽險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)（或長(zhǎng)期保障型）占新單保費(fèi)的比例

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)投資潛力分析及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》