2018年中國銀行業(yè)市場現(xiàn)狀、影響銀行業(yè)發(fā)展的主要因素及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、中國銀行業(yè)情況

    （一）中國銀行業(yè)概述

    銀行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟發(fā)展具有高度的相關(guān)性。中國自2010年起成為世界第二大經(jīng)濟體。2014年至2018年，中國名義GDP由64.13萬億元增長至90.03萬億元，年均復合增長率為8.85%。與此同時，中國人均GDP也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，從2014年的47,005元增長至2018年的64,644元，年均復合增長率為8.29%。中國經(jīng)濟的持續(xù)增長帶來個人收入的提升，全國居民人均可支配收入從2014年的20,167元增長至2018年的28,228元，年均復合增長率為8.77%。

    2014-2018年各年度相關(guān)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年12月31日中國貨幣和準貨幣（M2）余額182.67萬億元，較2017年12月31日增長8.08%；貨幣（M1）余額55.17萬億元，較2017年12月31日增長1.45%；流通中貨幣（M0）余額7.32萬億元，較2017年12月31日增長3.63%。受益于中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國銀行業(yè)過去十余年實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。2014年至2018年，中國金融機構(gòu)的各項貸款與各項存款總額的年均復合增長率分別為13.66%與11.74%，體現(xiàn)了國內(nèi)巨大的融資需求和不斷提升的經(jīng)濟水平。2014年至2018年，中國境內(nèi)人民幣活期、定期個人存款的年均復合增長率分別為9.97%及8.84%。

    2014年至2018年，中國金融機構(gòu)的存貸款情況（單位：億元，百分比除外）

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    近年來，中國銀行業(yè)的公司貸款業(yè)務、個人貸款業(yè)務以及中間業(yè)務產(chǎn)品和服務取得了顯著增長。2014年至2018年，人民幣公司貸款年均復合增長率達到10.79%，人民幣個人貸款年均復合增長率達到19.94%。自2014年至2018年，中國商業(yè)銀行非利息收入占比由21.47%上升到22.11%。中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和國民收入水平的持續(xù)提高，將會進一步提升企業(yè)和居民對銀行產(chǎn)品和服務的需求。截至2018年12月31日，中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)為209.96萬億元，較2017年12月31日增長6.70%。2018年，中國商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.83萬億元，較2017年增長4.72%；2018年資產(chǎn)利潤率為0.90%、資本利潤率為11.73%。截至2018年12月31日，中國商業(yè)銀行不良貸款余額為2.03萬億元，不良貸款率為1.83%，撥備覆蓋率為186.31%。

    （二）中國銀行業(yè)市場格局

    隨著中國金融體制的改革，中國商業(yè)銀行體系不斷發(fā)展壯大。近年來，中國主要商業(yè)銀行陸續(xù)完成首次公開發(fā)行股票并上市，提升了中國商業(yè)銀行的競爭力和風險管理能力。中國銀行業(yè)金融機構(gòu)主要分為五類，即大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構(gòu)和其他類金融機構(gòu)。截至2018年12月31日，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共有法人機構(gòu)4,588家。

    截至2019年6月30日，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)、總負債（法人口徑）情況（單位：億元，百分比除外）

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    截至2018年12月31日，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)、總負債（法人口徑）情況（單位：億元，百分比除外）

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    根據(jù)中國銀保監(jiān)會于2019年2月發(fā)布的銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計指標季度情況表（2018年），中國共有5家大型商業(yè)銀行，分別為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行；截至2018年12月31日，5家大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為983,534億元，占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的36.67%，大型商業(yè)銀行在中國銀行業(yè)體系中仍然占據(jù)主導地位。2019年2月，本行的機構(gòu)類型為大型商業(yè)銀行，與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行同列。自此，中國共有6家大型商業(yè)銀行。截至2019年6月30日，6家大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為1,144,037億元，占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的40.63%。

    中國共有12家股份制商業(yè)銀行，擁有在全國范圍內(nèi)經(jīng)營銀行業(yè)務的牌照。近年來，股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，但市場份額略有下降。截至2019年6月30日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為497,915億元，較2018年12月31日增長5.89%；占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的17.68%，較2018年12月31日占比上升0.15個百分點。

    中國共有134家城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行是在當?shù)爻鞘行庞蒙绲幕A上組建成立的區(qū)域性金融機構(gòu)，城市商業(yè)銀行的業(yè)務主要集中于所在城市及周邊地區(qū)。截至2019年6月30日，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為359,767億元，較2018年12月31日增長4.75%；占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的12.78%，較2018年12月31日占比下降0.02個百分點。農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。農(nóng)村金融機構(gòu)是區(qū)域性金融機構(gòu)的主要組成部分，分別為農(nóng)村和城市的小企業(yè)和當?shù)鼐用裉峁┿y行產(chǎn)品和服務。截至2019年6月30日，農(nóng)村金融機構(gòu)的資產(chǎn)總額為364,814億元，較2018年12月31日增長5.50%；占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的12.96%，較2018年12月31日占比上升0.07個百分點。其他類金融機構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu)、資產(chǎn)管理公司和本行。截至2019年6月30日，其他類金融機構(gòu)的資產(chǎn)總額為449,260億元，占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的15.96%。

    二、影響中國銀行業(yè)的發(fā)展因素和中國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢

    （一）經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，銀行業(yè)經(jīng)營策略面臨轉(zhuǎn)變

    黨的十九大報告指出：“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。”2014年至2018年，中國經(jīng)濟保持中高速增長，在世界主要國家中名列前茅，國內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)居世界第二，對世界經(jīng)濟增長貢獻率近30%。盡管增速有所放緩，但在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的綜合作用下，宏觀經(jīng)濟運行整體仍然保持在合理區(qū)間，增長速度更趨平穩(wěn)，增長動力更為多元。

    2018年，中國GDP實際增速為6.6%，與之相對應的，M2較2017年12月31日增長8.08%。在經(jīng)濟和貨幣總量增速放緩的大背景下，銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模增長也逐步回歸平穩(wěn)，商業(yè)銀行對于未來發(fā)展速度的預期將會更加客觀和理性。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，數(shù)字經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，高鐵、公路、橋梁、港口、機場等基礎設施建設快速推進，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展的大背景下，商業(yè)銀行需要深入推進金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強金融服務實體經(jīng)濟能力，以更好地服務實體經(jīng)濟，滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾需要。同時，商業(yè)銀行要貫徹落實新發(fā)展理念，強化金融服務功能，找準金融服務重點，在保持適度規(guī)模增長的同時，向以客戶需求為導向、以服務創(chuàng)造價值的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，提升發(fā)展質(zhì)量和效益。

    目前，中國銀行業(yè)進入以結(jié)構(gòu)和質(zhì)量取勝的階段，逐漸構(gòu)建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系。隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向著“質(zhì)量更好，結(jié)構(gòu)更優(yōu)”的方向不斷調(diào)整轉(zhuǎn)型，銀行的客戶基礎、收入來源、資產(chǎn)質(zhì)量隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷發(fā)展變化。順應經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級的趨勢，商業(yè)銀行在金融活動中的角色將從信用中介、資金中介向信息中介、資本中介轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將從重資產(chǎn)、資本消耗向輕資產(chǎn)、資本集約轉(zhuǎn)變，經(jīng)營理念將從資金供應商向金融服務提供商轉(zhuǎn)變。銀行的盈利水平、市值不完全取決于資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)質(zhì)量和收入結(jié)構(gòu)發(fā)揮了更重要的作用；銀行的客戶和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定資產(chǎn)質(zhì)量，并進一步影響利潤；銀行的資本內(nèi)生能力逐漸形成，逐步以客戶服務的專業(yè)能力為驅(qū)動，走上集約化、內(nèi)涵式、差異化的發(fā)展道路。同時，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整升級也要求銀行進一步加強對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、金融政策、行業(yè)趨勢、客戶需求的研究和預判，順應經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，堅持以市場需求為導向，積極開發(fā)個性化、差異化、定制化金融產(chǎn)品，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)。

    隨著經(jīng)濟增速放緩和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，銀行業(yè)前期積累的風險會逐漸暴露，銀行需要通過深化改革來化解風險，加快推進轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，進一步挖掘潛在市場，以此實現(xiàn)經(jīng)濟增長由要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，實現(xiàn)經(jīng)濟運行效率的提升。同時，隨著存款保險制度的推出、利率市場化改革的推進、取消存貸比作為監(jiān)管指標、資本管理要求的不斷提升、金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務進一步規(guī)范、金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的進一步深化以及金融混業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)步推進，銀行的經(jīng)營環(huán)境面臨重大變革，銀行需要加快市場化改革的步伐，提升組織運行效率，提高市場反應能力和創(chuàng)新能力，推動結(jié)構(gòu)性去杠桿，防范和化解金融風險，精準有效支持實體經(jīng)濟，推動金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    （二）監(jiān)管手段不斷豐富，監(jiān)管環(huán)境持續(xù)完善

    中國銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)體系不斷完善，逐步搭建起審慎的監(jiān)管框架，并從公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)和風險管理等諸多方面穩(wěn)步推進中國的金融業(yè)改革，通過相關(guān)法規(guī)強化信息披露要求以及與國內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)的協(xié)調(diào)與合作。2008年以來，在國際金融危機的背景下，中國銀保監(jiān)會進一步確立了審慎監(jiān)管和逆周期監(jiān)管的監(jiān)管思路。

    在審慎監(jiān)管方面，中國銀保監(jiān)會出臺了一系列監(jiān)管規(guī)定，指導商業(yè)銀行進一步完善風險管理體系，確立規(guī)避高風險市場及行業(yè)的審慎措施，覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險及流動性風險等可能存在的風險；并出臺了一系列根據(jù)巴塞爾協(xié)議的發(fā)展而制定的措施和指引，涉及資本充足信息披露、資本計量及風險敞口計算方法等多個方面的內(nèi)容，以提升商業(yè)銀行的資本管理能力。

    在逆周期監(jiān)管方面，中國銀保監(jiān)會出臺了一系列指導方針，鼓勵商業(yè)銀行在有效控制可能風險的前提下，加大信貸服務實體經(jīng)濟發(fā)展的力度，具體措施包括：鼓勵并購貸款、小企業(yè)信貸專營、拓寬項目貸款范圍以及促進創(chuàng)新?lián)Ｈ谫Y方式和消費信貸保險保障機制等。近年來，中國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展，地方政府債務規(guī)模逐年擴大，為了防范化解金融風險，加強對行業(yè)和客戶的監(jiān)管，中國銀保監(jiān)會頒布了一系列針對房地產(chǎn)行業(yè)和地方政府融資平臺的監(jiān)管規(guī)定，限制商業(yè)銀行對此類客戶的貸款水平，并要求商業(yè)銀行增強對此類客戶的風險管理。

    此外，中國銀保監(jiān)會鼓勵商業(yè)銀行建立健全的公司治理結(jié)構(gòu)，包括由獨立董事、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及其他董事委員會組成的董事會以及監(jiān)事會等。中國銀保監(jiān)會也要求中國銀行業(yè)金融機構(gòu)設立內(nèi)部審計部門，獨立履行內(nèi)部審計職能，并建立明確的制度與程序。2008年全球金融危機以來，宏觀審慎政策已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)金融監(jiān)管和宏觀調(diào)控框架改革的重心，人民銀行明確提出探索建立“貨幣政策+宏觀審慎政策”雙支柱政策框架，積極探索貨幣政策與宏觀審慎政策的協(xié)調(diào)配合。2016年，人民銀行將差別準備金動態(tài)調(diào)整機制“升級”為宏觀審慎評估體系（以下簡稱“MPA”），從資本和杠桿、資產(chǎn)負債、流動性、定價行為、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風險、信貸政策執(zhí)行情況等七個方面引導銀行業(yè)金融機構(gòu)加強自我約束和自律管理。廣義信貸是MPA中的一個重要概念。

    目前，存款類金融機構(gòu)廣義信貸的界定范圍包括貸款、債券投資、股權(quán)及其他投資、買入返售資產(chǎn)以及存放非存款類金融機構(gòu)款項等資金運用類別，基本上比較全面地囊括了銀行體系的信用投放渠道。MPA的重要目標之一就是引導金融機構(gòu)建立并強化以資本約束為核心的穩(wěn)健經(jīng)營理念，并主要通過資本約束金融機構(gòu)的資產(chǎn)擴張行為。宏觀審慎資本充足率是需要重點關(guān)注的指標，該項指標將巴塞爾協(xié)議III資本框架中逆周期資本緩沖、系統(tǒng)重要性附加資本等宏觀審慎要素與中國實際相結(jié)合。

    2017年8月，人民銀行發(fā)布《中國區(qū)域金融運行報告（2017）》。在報告的“促進互聯(lián)網(wǎng)金融在創(chuàng)新中規(guī)范發(fā)展”專題中，首次提出“探索將規(guī)模較大、具有系統(tǒng)重要性特征的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務納入宏觀審慎管理框架，對其實行宏觀審慎評估，防范系統(tǒng)性風險”。2018年，中國銀保監(jiān)會將防范系統(tǒng)性金融風險、規(guī)范金融市場秩序、治理金融亂象作為工作重點；《中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》（銀發(fā)〔2018〕106號）及《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》（中國銀保監(jiān)會令2018年第6號）、《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》（中國銀保監(jiān)會令2018年第7號）等配套細則落地，商業(yè)銀行加快理財子公司布局，資管行業(yè)新格局開始形成；銀行資本工具創(chuàng)新政策陸續(xù)出臺，多元化的資本補充渠道助力銀行業(yè)穩(wěn)健運行。中國銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，信貸質(zhì)量基本穩(wěn)定，市場流動性總體平穩(wěn)，風險抵御能力不斷增強。

    （三）金融開放有序推進，銀行業(yè)市場活力進一步提升

    黨的十九大明確提出，要推動形成全面開放新格局。2018年8月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于廢止和修改部分規(guī)章的決定》（中國銀保監(jiān)會令2018年第5號），廢止《境外金融機構(gòu)投資入股中資金融機構(gòu)管理辦法》（中國銀監(jiān)會令2003年第6號），遵循國民待遇原則，不對外資入股中資金融機構(gòu)作單獨規(guī)定；取消《中國銀監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2017年第1號）、《中國銀監(jiān)會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2015年第3號）和《中國銀監(jiān)會非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2015年第6號）對外資入股中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的股比限制；明確境外金融機構(gòu)投資入股中資商業(yè)銀行和農(nóng)村中小金融機構(gòu)的，按入股時該機構(gòu)的機構(gòu)類型實施監(jiān)督管理，不因外資入股調(diào)整銀行的機構(gòu)類型。2018年4月，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步放寬外資銀行市場準入相關(guān)事項的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2018〕16號），進一步擴大銀行業(yè)對外開放，提升外資銀行營商便利度，其中包括，明確外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行可以依法開展代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券業(yè)務；允許符合條件的外國銀行在中國境內(nèi)的管理行，在滿足條件的情況下，授權(quán)中國境內(nèi)其他分行經(jīng)營人民幣業(yè)務和衍生產(chǎn)品交易業(yè)務。2019年2月，中共中央政治局會議指出，要把金融改革開放任務落實到位，要提高金融業(yè)全球競爭能力，擴大金融高水平雙向開放，提高開放條件下經(jīng)濟金融管理能力和防控風險能力，提高參與國際金融治理能力。

    為進一步擴大銀行業(yè)保險業(yè)的對外開放，中國銀保監(jiān)會于2019年5月宣布擬推出12條對外開放新措施，其中包括，取消單家中資銀行和單家外資銀行對中資商業(yè)銀行的持股比例上限；取消外國銀行來華設立外資法人銀行的100億美元總資產(chǎn)要求和外國銀行來華設立分行的200億美元總資產(chǎn)要求；放寬中外合資銀行中方股東限制，取消中方唯一或主要股東必須是金融機構(gòu)的要求；鼓勵和支持境外金融機構(gòu)與民營資本控股的銀行業(yè)保險業(yè)機構(gòu)開展股權(quán)、業(yè)務和技術(shù)等各類合作；取消外資銀行開辦人民幣業(yè)務審批，允許外資銀行開業(yè)時即可經(jīng)營人民幣業(yè)務；允許外資銀行經(jīng)營“代理收付款項”業(yè)務等。2019年7月20日，為貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于進一步擴大對外開放的決策部署，按照“宜快不宜慢、宜早不宜遲”的原則，中國銀保監(jiān)會推出11條金融業(yè)對外開放措施，覆蓋銀行、保險、券商、基金、期貨、信用評級等多個領(lǐng)域，并將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。

    在國家和監(jiān)管機構(gòu)政策支持下，我國金融開放有序推進，不斷取得突出進展。2018年11月，中國銀保監(jiān)會正式批準德國安聯(lián)集團籌建安聯(lián)（中國）保險控股有限公司，將成為中國首家新設立的外資控股保險公司。2018年11月，人民銀行同中國銀保監(jiān)會批準美國運通公司于中國境內(nèi)發(fā)起設立合資公司的申請，準許其作為市場主體籌備銀行卡清算機構(gòu)、運營美國運通品牌。2018年12月，瑞銀證券完成股權(quán)變更，成為中國首家外資控股證券公司。2019年1月，人民銀行對美國標普全球公司（S&PGlobalInc.，以下簡稱“標普”）在北京設立的全資子公司標普信用評級（中國）有限公司予以備案，中國銀行間市場交易商協(xié)會亦公告接受標普信用評級進入銀行間債券市場開展債券評級業(yè)務的注冊，標普獲準正式進入中國開展信用評級業(yè)務。

    在金融市場開放方面，中國按照國際標準，持續(xù)推動債券市場、股票市場、金融衍生產(chǎn)品市場對外開放，完善相關(guān)制度安排。中國金融市場的開放程度、競爭力和影響力不斷提升，得到國際市場的普遍肯定和認可。2018年6月，A股正式納入MSCI指數(shù)；2018年9月，富時羅素宣布將A股納入其指數(shù)體系；2019年4月起，中國債券正式納入彭博巴克萊債券指數(shù)。進一步擴大中國銀行業(yè)對外開放是中國經(jīng)濟和金融自身發(fā)展的需要。銀行業(yè)對外開放力度的加大，有利于豐富市場主體、激發(fā)市場活力，提高金融業(yè)經(jīng)營管理水平和競爭能力，也有利于借鑒國際先進理念和經(jīng)驗，擴大產(chǎn)品與服務創(chuàng)新，從而進一步增加中國銀行業(yè)的有效金融供給、提升行業(yè)整體經(jīng)營管理水平和金融服務能力，滿足廣大人民群眾不斷提高的金融服務需求。

    （四）小微企業(yè)政策支持力度大，信貸需求旺盛

    自《國務院關(guān)于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2005〕3號）發(fā)布實施以來，小微企業(yè)作為市場經(jīng)濟中最具生機與活力的群體，已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，其在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、提供就業(yè)崗位和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、服務民生等方面發(fā)揮著日益重要的作用。近年來，國務院高度重視小微企業(yè)，部署強化對小微企業(yè)的政策支持和金融服務。自2015年《國務院關(guān)于大力推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見》（國發(fā)〔2015〕32號）發(fā)布實施以來，小微企業(yè)發(fā)展迅速。

    近年來，中國政府采取多項重大措施改善小微企業(yè)的融資渠道。2016年2月，中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于2016年推進普惠金融發(fā)展工作的指導意見》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2016〕24號），明確要求銀行業(yè)金融機構(gòu)確保小微企業(yè)貸款投放穩(wěn)步增長，拓展服務渠道，優(yōu)化機構(gòu)布局，豐富服務手段，支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。2017年3月，中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2017年小微企業(yè)金融服務工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕42號），鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)進一步利用新技術(shù)、新手段，創(chuàng)新小微金融服務模式，并積極落實無還本續(xù)貸監(jiān)管政策，改進貸款管理。2017年9月，人民銀行宣布將于2018年起對普惠金融實施定向降準政策，以緩解小微企業(yè)的“融資難、融資貴”的問題，提高金融服務覆蓋率和可得性，為實體經(jīng)濟提供支持。2018年2月，中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于2018年推動銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務高質(zhì)量發(fā)展的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2018〕29號），著力緩解小微企業(yè)金融服務供給不充分、結(jié)構(gòu)不均衡的問題。2019年2月，中共中央政治局就完善金融服務、防范金融風險舉行第十三次集體學習，會議強調(diào)要深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強金融服務實體經(jīng)濟能力，改進小微企業(yè)金融服務。2019年，國務院在《政府工作報告》中提出要“加強普惠金融服務，切實使中小微企業(yè)融資緊張狀況有明顯改善，綜合融資成本必須有明顯降低”。2019年3月，中國銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)《關(guān)于2019年進一步提升小微企業(yè)金融服務質(zhì)效的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕48號），要求“進一步緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題，持續(xù)提升銀行保險機構(gòu)小微企業(yè)金融服務質(zhì)效”。2019年4月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進中小企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》，指導銀行業(yè)金融機構(gòu)優(yōu)化信貸資源配置、細化小微企業(yè)貸款不良容忍度管理、完善績效考核方案和授信盡職免責規(guī)定、落實規(guī)范服務收費政策等多重舉措，小微企業(yè)政策支持力度持續(xù)得到強化。2019年6月，中國銀保監(jiān)會、人民銀行等部門聯(lián)合發(fā)布《中國小微企業(yè)金融服務報告（2018）》，是我國政府部門首次公開發(fā)布小微企業(yè)金融服務白皮書。2019年7月夏季達沃斯論壇也指出，要鼓勵金融機構(gòu)加大對小微企業(yè)的信貸投放，支持大企業(yè)與中小微企業(yè)融通發(fā)展、優(yōu)勢互補。

    截至2018年12月31日，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款余額9.36萬億元，較2017年12月31日增長21.79%；貸款戶數(shù)1,723.23萬戶，較2017年12月31日增加455.07萬戶，小微企業(yè)貸款的政策支持使銀行業(yè)小微企業(yè)業(yè)務重要程度不斷提升。隨著對小微企業(yè)金融服務的不斷深入，商業(yè)銀行小微金融業(yè)務持續(xù)創(chuàng)新，小微企業(yè)線上金融服務、差異化信貸管理體系、自動化審查審批能力和智能化風險防控技術(shù)逐漸成熟。未來小微金融領(lǐng)域的競爭將日漸激烈，小微企業(yè)服務能力將成為考驗中國商業(yè)銀行整體服務能力的重要因素之一。

    （五）農(nóng)村金融改革推進，三農(nóng)金融發(fā)展迅速

    過去五年，中國城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高，縣域居民消費升級，工商資本積極介入農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域，政府支農(nóng)政策力度加大。2004年以來，中央一號文件持續(xù)聚焦“三農(nóng)”，強調(diào)金融機構(gòu)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支持作用。2017年，黨的十九大報告明確提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，要求堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求，建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制和政策體系，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，必須始終把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重。2018年1月，中共中央、國務院發(fā)布《中共中央、國務院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》（中發(fā)〔2018〕1號），提出要制定國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年），對統(tǒng)籌推進農(nóng)村經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設作出全面部署。2019年1月，中共中央、國務院發(fā)布《中共中央、國務院關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》，提出要打通金融服務“三農(nóng)”各個環(huán)節(jié)，建立縣域銀行業(yè)金融機構(gòu)服務“三農(nóng)”的激勵約束機制，實現(xiàn)普惠性涉農(nóng)貸款增速總體高于各項貸款平均增速。為貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于農(nóng)村金融工作的重要部署，針對現(xiàn)階段農(nóng)村金融供需矛盾突出、農(nóng)村金融服務不足等問題，人民銀行和中國銀保監(jiān)會在積極深化農(nóng)信社產(chǎn)權(quán)改革、健全農(nóng)村金融體系、推進農(nóng)村金融產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，采取放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準入限制的改革措施，將多元化所有制金融機構(gòu)引入農(nóng)村金融服務領(lǐng)域。2019年1月，人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融服務鄉(xiāng)村振興的指導意見》，強調(diào)要建立完善金融服務鄉(xiāng)村振興的市場體系、組織體系、產(chǎn)品體系，促進農(nóng)村金融資源回流。

    中國銀保監(jiān)會始終高度重視農(nóng)村金融服務工作。2017年3月，中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2017年三農(nóng)金融服務工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕31號），要求銀行業(yè)金融機構(gòu)努力踐行新的發(fā)展理念，緊緊圍繞推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線確定金融服務重點，按照穩(wěn)中求進的總基調(diào)統(tǒng)籌各項金融服務工作布局，在有效防控風險的前提下，確保全年涉農(nóng)貸款投放穩(wěn)定增長，提升三農(nóng)金融服務質(zhì)效。2018年2月，中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2018年銀行業(yè)三農(nóng)和扶貧金融服務工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2018〕46號），要求銀行業(yè)金融機構(gòu)回歸服務實體經(jīng)濟的本源，把普惠金融重點放在鄉(xiāng)村，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為三農(nóng)金融服務工作總抓手，切實提升服務鄉(xiāng)村振興能力，更好滿足鄉(xiāng)村振興多樣化金融需求。2019年3月，中國銀保監(jiān)會印發(fā)的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2019年銀行業(yè)保險業(yè)服務鄉(xiāng)村振興和助力脫貧攻堅工作的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕38號）指出，要做好2019年銀行業(yè)保險業(yè)服務鄉(xiāng)村振興和助力脫貧攻堅工作，明確普惠型涉農(nóng)貸款和精準扶貧貸款增速、增量考核要求，要求各銀行業(yè)金融機構(gòu)要保持同口徑涉農(nóng)貸款余額持續(xù)增長，以推動解決當前“三農(nóng)”和扶貧金融服務難點。

    截至2018年12月31日，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款余額32.68萬億元，較2017年12月31日增長5.60%，其中，農(nóng)戶貸款余額9.23萬億元，較2017年12月31日增長13.90%；普惠型涉農(nóng)貸款余額5.63萬億元，較2017年12月31日增長10.52%。隨著國家對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展扶持政策的逐步到位、三農(nóng)金融改革措施的不斷深化以及三農(nóng)金融監(jiān)管環(huán)境的持續(xù)完善，農(nóng)村巨大的金融市場正逐漸顯現(xiàn)，各類金融機構(gòu)在農(nóng)村的競爭日益加劇，新興的三農(nóng)金融市場充滿了挑戰(zhàn)和機遇。

    （六）消費升級穩(wěn)步推進，零售銀行持續(xù)發(fā)展

    近年來，隨著國民收入水平的不斷提高，消費者對更加多樣化的銀行產(chǎn)品及服務（如住房貸款、信用卡、理財服務、個人消費貸款等）的需求不斷增加，零售銀行業(yè)務市場有著重大發(fā)展機遇。黨的十九大報告指出，當前中國社會的主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，并提出要完善促進消費的體制機制，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用。2018年9月，中共中央、國務院印發(fā)的《中共中央國務院關(guān)于完善促進消費體制機制進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》（中發(fā)〔2018〕32號）指出，進一步提升金融對促進消費的支持作用，鼓勵消費金融創(chuàng)新，規(guī)范發(fā)展消費信貸，把握好保持居民合理杠桿水平與消費信貸合理增長的關(guān)系。當前中國經(jīng)濟正從投資拉動向消費拉動轉(zhuǎn)型，消費正在轉(zhuǎn)變成為拉動中國經(jīng)濟增長的主要動力。同時，中國居民消費呈現(xiàn)出從注重量的滿足向追求質(zhì)的提升、從有形物質(zhì)產(chǎn)品向更多服務消費、從比較單一的消費需求向個性化、多樣化的消費需求轉(zhuǎn)變。2014年至2018年，中國居民人均可支配收入復合增長率為8.77%，其中農(nóng)村居民人均可支配收入的增長速度已超過城鎮(zhèn)居民。

    2014年至2018年，中國居民收入增長情況（單位：元，百分比除外）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著居民可支配收入的提高和居民借貸消費理念的加深，中國消費信貸業(yè)務增長迅速。截至2018年12月31日，中國金融機構(gòu)人民幣個人消費貸款余額為37.79萬億元，較2017年12月31日增長19.90%。

    2014年至2018年，中國金融機構(gòu)個人消費貸款余額的增長情況（單位：億元，百分比除外）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國銀行卡業(yè)務也迅速發(fā)展。截至2018年12月31日，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量75.97億張，較2017年12月31日增長13.51%。其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量69.11億張，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計6.86億張。銀行卡交易量繼續(xù)增長。2018年，全國共發(fā)生銀行卡交易2,103.59億筆，較2017年增長40.77%；銀行卡交易金額862.10萬億元。隨著銀行卡受理環(huán)境的不斷改善，銀行卡作為中國居民廣泛使用的非現(xiàn)金支付工具，預計其發(fā)卡量還將保持增長。此外，中國個人財富達一定規(guī)模以上的中高端零售客戶數(shù)量及其財富呈現(xiàn)增長趨勢，面向中高端客戶的理財服務、私人銀行服務出現(xiàn)并有望成為未來零售銀行業(yè)務重要競爭領(lǐng)域之一。中國商業(yè)銀行已陸續(xù)成立私人銀行部門以進一步提高其私人銀行服務在中國高資產(chǎn)凈值個人中的市場滲透率。

    （七）利率市場化改革深化，市場價格競爭加劇

    利率市場化改革是金融改革的重要舉措之一。人民銀行自2004年起逐步放松利率管制。2012年4月，人民銀行成立利率市場化改革研究工作小組，專門研究利率改革對中國銀行業(yè)的影響及中國銀行業(yè)的發(fā)展策略。2012年6月及2012年7月，人民幣存貸款基準利率及利率浮動區(qū)間兩度調(diào)整，將中國金融機構(gòu)人民幣貸款利率浮動區(qū)間的下限調(diào)整為央行基準利率的0.7倍，將金融機構(gòu)人民幣存款利率浮動區(qū)間的上限調(diào)整為央行基準利率的1.1倍。為深化利率市場化改革，人民銀行進一步放寬貸款利率管制，自2013年7月起，中國的銀行業(yè)金融機構(gòu)可自主設定貸款利率水平（個人住房貸款浮動利率區(qū)間不作調(diào)整，仍執(zhí)行原有住房信貸政策）。2013年9月，市場利率定價自律機制成立；2013年10月，人民銀行宣布LPR（LoanPrimeRate，以下簡稱“LPR”）集中報價和發(fā)布機制正式運行，包括大型商業(yè)銀行在內(nèi)的首批9家報價行，在每個工作日發(fā)布LPR報價報出該行對其最優(yōu)質(zhì)客戶執(zhí)行的貸款基礎利率，全國銀行間同業(yè)拆借中心作為貸款基礎利率的指定發(fā)布人，在剔除最高、最低各1家報價，并將剩余報價進行加權(quán)平均計算后，形成報價行的貸款基礎利率報價平均利率，對外予以公布。2014年11月、2015年3月、2015年5月，人民銀行三次調(diào)整金融機構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限，由此前的存款基準利率的1.1倍，分別調(diào)整至1.2倍、1.3倍、1.5倍。2015年8月，人民銀行宣布放開一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮動上限，2015年10月，人民銀行宣布放開存款利率浮動上限，標志著存款的利率市場化改革邁進了重要一步。

    此外，2015年2月，國務院頒布了《存款保險條例》（中華人民共和國國務院令第660號），于2015年5月1日正式實施。存款保險制度的推出以及市場利率定價自律機制的建立和完善，為加快推進存款利率市場化奠定了良好的基礎。2018年，人民銀行開始探索實施“兩軌并一軌”改革，在其發(fā)布的《中國貨幣政策執(zhí)行報告》中提出，繼續(xù)深入推進利率市場化改革，推動利率“兩軌”逐步合“一軌”，趨向市場化的方向。2019年，國務院在《政府工作報告》中提出要“深化利率市場化改革，降低實際利率水平”；人民銀行也在2019年1月的工作會議上明確提出，“穩(wěn)妥推進利率‘兩軌并一軌’，完善市場化的利率形成、調(diào)控和傳導機制”。在利率市場化持續(xù)深入推進的過程中，中國銀行業(yè)的價格競爭可能會加劇，需要銀行提升基于風險的定價能力，同時也將鼓勵中國的商業(yè)銀行開發(fā)更多市場創(chuàng)新產(chǎn)品及服務，尤其是投資銀行、資產(chǎn)管理等中間業(yè)務產(chǎn)品及服務。2019年8月17日，人民銀行發(fā)布〔2019〕第15號公告，決定改革完善貸款市場報價利率形成機制；利率市場化改革進一步深化，貸款利率“兩軌并一軌”取得實質(zhì)進展。

    （八）金融科技快速發(fā)展，機遇與挑戰(zhàn)并存

    近年來，國家高度重視金融科技發(fā)展，一系列政策措施相應出臺，支持金融科技發(fā)展，為金融業(yè)轉(zhuǎn)型注入動力。2017年5月，中國人民銀行金融科技（FinTech）委員會成立，旨在加強金融科技工作的研究規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。2017年6月，人民銀行印發(fā)《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（銀發(fā)〔2017〕140號），明確提出了“十三五”金融業(yè)信息技術(shù)工作的指導思想、基本原則、發(fā)展目標、重點任務和保障措施。2017年10月，黨的十九大報告提出要推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合。2019年3月，中國人民銀行金融科技（FinTech）委員會召開2019年第一次會議，提出要強化金融科技創(chuàng)新規(guī)范引導，穩(wěn)妥推進人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)在金融領(lǐng)域合理應用，不斷提升金融科技應用與管理水平，推動金融科技成為服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要力量。

    從互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)，到云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能，被稱為第四次工業(yè)革命的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為金融服務業(yè)帶來了一系列新的改變。新產(chǎn)品、新服務、新業(yè)態(tài)層出不窮，以前所未有的速度，迅速融入并改變著人們的生活。首先，客戶行為發(fā)生改變，數(shù)字化需求成為主流。在數(shù)字化時代，消費者日漸成熟，訴求亦不斷升級；相比過去，新生代消費者更加看重方便、快捷、多渠道等數(shù)字化體驗，也是客戶選擇銀行的重要考量標準；其次，金融科技公司快速崛起不斷蠶食銀行利潤；這些新進入者建立起了以客戶體驗為導向、以數(shù)字技術(shù)為驅(qū)動、以互聯(lián)網(wǎng)低成本擴張為手段的業(yè)務模式，對傳統(tǒng)銀行的壟斷局面形成了很大的挑戰(zhàn)；如何應對新競爭者，尋找新的業(yè)務模式將成為銀行的必然選擇；第三，在技術(shù)創(chuàng)新的推動下，客戶的需求和期望不斷攀升，新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，從而形成了新的生態(tài)系統(tǒng)；銀行必須變革傳統(tǒng)業(yè)務模式，通過收購、投資、戰(zhàn)略合作等多種形式布局，借力金融科技創(chuàng)新，打造以自身業(yè)務為核心、融合科技創(chuàng)新的一體化移動金融生態(tài)圈；隨著外部環(huán)境復雜性的加劇、金融科技公司的崛起、消費者數(shù)字化需求的增加以及新技術(shù)的迭代更新，傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，數(shù)字化將成為未來銀行業(yè)的戰(zhàn)略重點。

    以人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出廣泛應用、深度融合和快速迭代的態(tài)勢，推動銀行業(yè)金融服務向多元化、場景化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展。首先，在金融科技引領(lǐng)的時代，通過數(shù)據(jù)挖掘、人臉識別等技術(shù)，零售銀行業(yè)務能夠不斷拓寬服務領(lǐng)域和覆蓋客群，使得消費金融服務更具普惠性，線上申請、自動審批決策、線上放款成為可能；其次，依托金融科技，消費金融的產(chǎn)品創(chuàng)新模式、風險管理模式、服務模式正迎來重大變革，在很大程度將改變消費金融服務的核心競爭力；新技術(shù)的應用改變了信息采集、分析和基于信息進行決策的過程，使得原本由低效的人工線下操作，逐步向高效的線上自動操作遷移；隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，信息流、資金流、物流的一體化整合已成必然結(jié)果；資金流與信息流、物流的緊密結(jié)合，使得金融服務深度嵌入到了各類生活場景當中；第三，通過大數(shù)據(jù)分析，建立數(shù)據(jù)驅(qū)動的客戶畫像，能夠根據(jù)客戶喜好實現(xiàn)精準營銷；同時，新技術(shù)在貸后管理、風險預警方面的應用，也極大地提高了零售金融管理的自動化、集約化水平。

    金融科技在對銀行業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢發(fā)起挑戰(zhàn)的同時，也給銀行業(yè)帶來新的生命力和增長動力。依托銀行業(yè)長期積累的風控、管理、數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢，積極適應互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新發(fā)展趨勢，加強跨界合作，互利共贏，將是下一階段銀行業(yè)的發(fā)展重點。商業(yè)銀行要利用金融科技為業(yè)務賦能：堅持科技引領(lǐng)戰(zhàn)略，充分運用人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務，把客戶體驗、金融場景化和科技應用相互融合，實現(xiàn)金融服務的場景化、智能化、個性化、差異化，向智能銀行、普惠銀行轉(zhuǎn)型；同時，要利用金融科技為業(yè)務保駕護航：加強金融風險新特征的研究剖析，積極運用新技術(shù)手段，建立數(shù)據(jù)模型，打造立體化的金融安全防護體系。新的金融科技既對傳統(tǒng)業(yè)務經(jīng)營、運營管理、監(jiān)管方式帶來挑戰(zhàn)，又是業(yè)務轉(zhuǎn)型升級和提升監(jiān)管能力水平的重要手段，要把握和善用金融科技。通過推進數(shù)字普惠金融創(chuàng)新、提升風險防范能力、實現(xiàn)銀行與第三方之間數(shù)據(jù)共享、不斷提升客戶體驗，金融和科技的深度融合極大地重塑了銀行業(yè)的生態(tài)，數(shù)字化、智能化、開放性的銀行4.0時代正在到來。

    （九）綜合化經(jīng)營步伐加快，銀行業(yè)面臨混業(yè)競爭變革與轉(zhuǎn)型

    隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融市場的不斷發(fā)展以及金融脫媒趨勢的日益凸顯，證券公司、保險公司、基金公司等非銀行業(yè)金融機構(gòu)對于傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務的挑戰(zhàn)日益增加。監(jiān)管機構(gòu)先后出臺監(jiān)管規(guī)定，允許商業(yè)銀行設立基金管理公司、開辦金融租賃業(yè)務、開展銀行信托業(yè)務、設立消費金融公司、投資保險公司、設立理財子公司等，鼓勵商業(yè)銀行拓寬經(jīng)營領(lǐng)域推進產(chǎn)品創(chuàng)新，促進民營銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。除了發(fā)展傳統(tǒng)商業(yè)銀行產(chǎn)品及服務外，中國銀行業(yè)的經(jīng)營范圍逐步延伸至其他金融產(chǎn)品及服務領(lǐng)域。股票市場、債券市場、產(chǎn)權(quán)交易中心等多層次金融市場的不斷發(fā)展，對大型金融機構(gòu)綜合化經(jīng)營的能力提出了更高的要求。

    2005年2月，為落實《國務院關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2004〕3號），促進金融市場協(xié)調(diào)發(fā)展，鼓勵金融創(chuàng)新，保證商業(yè)銀行設立基金管理公司試點工作順利進行，人民銀行、中國銀監(jiān)會和中國證監(jiān)會制定了《商業(yè)銀行設立基金管理公司試點管理辦法》（中國銀監(jiān)會令2005年第4號），商業(yè)銀行開始設立基金管理公司。2008年6月及12月，中國銀監(jiān)會先后印發(fā)《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務操作指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2008〕45號）、《銀行與信托公司業(yè)務合作指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2008〕83號），引導綜合經(jīng)營業(yè)務規(guī)范發(fā)展。2009年7月，中國銀監(jiān)會印發(fā)《消費金融公司試點管理辦法》（中國銀監(jiān)會令2009年第3號），啟動北京、天津、上海、成都四地消費金融公司試點。2009年11月，中國銀監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行投資保險公司股權(quán)試點管理辦法》（銀監(jiān)發(fā)〔2009〕98號），旨在促進銀行業(yè)和保險業(yè)資源共享、優(yōu)勢互補。2010年8月，中國銀監(jiān)會印發(fā)《中國銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范銀信理財合作業(yè)務有關(guān)事項的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2010〕72號），進一步規(guī)范銀信合作并有效防范業(yè)務風險。

    2011年3月，中國銀監(jiān)會和中國保監(jiān)會聯(lián)合制定《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務監(jiān)管指引》（保監(jiān)發(fā)〔2011〕10號），促進商業(yè)銀行代理保險業(yè)務健康發(fā)展。2013年9月，經(jīng)國務院同意，中國銀監(jiān)會將消費金融公司試點城市擴大至16個；2013年11月，中國銀監(jiān)會修訂完善《消費金融公司試點管理辦法》（中國銀監(jiān)會令2013年第2號）。2014年3月，中國銀監(jiān)會修訂完善《金融租賃公司管理辦法》（中國銀監(jiān)會令2014年第3號），引導各種所有制資本進入金融租賃行業(yè)，進一步推動商業(yè)銀行設立金融租賃公司試點進程。中國政府支持民間資本多渠道進入各類銀行業(yè)金融機構(gòu)、推進民營銀行發(fā)展。

    2015年6月，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的中國銀監(jiān)會《關(guān)于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)〔2015〕49號），完善民營銀行持續(xù)監(jiān)管框架，廣泛吸收符合條件的民間資本參與，民營銀行正式開業(yè)，一方面讓更多中小企業(yè)有足夠信貸資金保證良性運轉(zhuǎn)，另一方面可以進一步整合社會資源，推動傳統(tǒng)金融業(yè)改革，促進銀行業(yè)的良性競爭。2015年7月，中國銀監(jiān)會、人民銀行等十部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》（銀發(fā)〔2015〕221號），從政策層面鼓勵傳統(tǒng)金融機構(gòu)進入互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)，該政策為銀行業(yè)務的多元化發(fā)展留出新的空間。2018年12月，中國銀保監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》（中國銀保監(jiān)會令2018年第7號），允許商業(yè)銀行下設從事理財業(yè)務的非銀行金融機構(gòu)。隨著金融業(yè)務牌照管制的逐步放松，商業(yè)銀行通過兼并收購或設立專業(yè)公司的方式參與證券、基金、保險、信托、金融租賃、消費金融等其他非銀行金融業(yè)務，發(fā)揮各經(jīng)營機構(gòu)之間的協(xié)同效應，加快綜合化經(jīng)營步伐，適應多樣化客戶需求和混業(yè)競爭要求，拓展多元化的業(yè)務收入。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》