2019年上半年中國游戲行業(yè)增速回暖，新游數(shù)量回升，中國廠商的出海成果進一步擴大，“云游戲”儼然有再起之勢[圖]

    一、游戲行業(yè)：供給端改善帶動行業(yè)增速回暖

    1、版號恢復驗證市場需求韌性，行業(yè)增速持續(xù)回暖，移動游戲占比繼續(xù)擴大

    2019年第一季度，中國移動游戲市場中，收入前100的移動游戲中角色扮演類游戲數(shù)量占比最高，達48.0%;策略類游戲數(shù)量占比為18.0%;卡牌類游戲數(shù)量占比為8.0%;休閑類游戲數(shù)量占比為8.0%;其余類型游戲數(shù)量共占比18.0%。與2018年游戲類型占比情況略有區(qū)別，角色扮演類、策略類游戲數(shù)量占比均提升。

2019年Q1收入前100的移動游戲產(chǎn)品類型占比統(tǒng)計情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國游戲行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

    2019年第一季度，中國移動游戲市場實際銷售收入為377.5億元，移動游戲市場實際銷售收入同比份額繼續(xù)增加，占比為64.6%，相比于2018年年均增長率62.5%進一步上升。同時，盡管游戲行業(yè)整體增速下滑至5.1%，中國移動游戲市場2019年一季度銷售收入增速仍維持10.3%的兩位數(shù)增長速度。

2010-2019年Q1中國移動游戲市場實際銷售收入統(tǒng)計及增長情況

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    2019上半年中國游戲市場出現(xiàn)回暖趨勢。受移動互聯(lián)網(wǎng)紅利衰退、行業(yè)監(jiān)管政策變動等因素影響，2018年游戲行業(yè)增速大幅放緩，僅實現(xiàn)5.3%的增長，其中Q2、Q4兩個季度為環(huán)比負增長。2018年末以來，國產(chǎn)及進口游戲版號發(fā)放逐漸進入常態(tài)化節(jié)奏，供給端產(chǎn)品壓力減輕，同時輕度小游戲進一步擴張了游戲玩家技術，游戲市場整體趨于回暖。2019年上半年，游戲行業(yè)銷售收入達1163.1億元，同比增長10.8%，環(huán)比增長8.4%，移動游戲?qū)嶋H銷售收入達753.1億元，同比增長18.8%，環(huán)比增長10.9%；游戲用戶規(guī)模繼續(xù)擴大，已突破5.54億人，同比增長5.1%。

中國游戲市場實際銷售額及增速

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中國游戲用戶規(guī)模

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    從細分市場來看，移動游戲市場需求依然強勁且具備較強韌性，客戶端與頁游等市場份額進一步壓縮。2019上半年，多款高品質(zhì)表現(xiàn)超出市場預期，如完美世界研發(fā)、騰訊代理的《完美世界》、騰訊的《龍族幻想》《跑跑卡丁車》、鷹角網(wǎng)絡的《明日方舟》等，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的供給帶來了行業(yè)增速的明顯回暖，需求端表現(xiàn)出較強韌性。在新游版號逐漸緩解的情況下，2019年H1中國移動游戲市場實現(xiàn)收入753.1億元，同比增長18.8%，占比游戲市場總規(guī)模進一步提高至67.6%，同比提高7.2個百分點。客戶端游戲市場實際銷售收入同比增長2.3%至322.7億元，但市場同比份額略微下降至27.5%；網(wǎng)頁游戲、游戲機游戲以及單機游戲的市場份額則進一步被壓縮。

各細分游戲市場實際銷售收入占比

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中國移動游戲市場收入及增速

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中國移動游戲用戶規(guī)模

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中國移動游戲ARPU

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    2、新游數(shù)量回升，版號總量+類別控制加快供給側改革

    版號審核已經(jīng)步入常態(tài)化階段，但發(fā)放總量大幅減少。2018年12月末，已經(jīng)暫停8個月的國產(chǎn)游戲版號恢復核發(fā)；6月28日，游戲出版申報重啟（4月）后的首批國產(chǎn)游戲版號下發(fā)。至此審批恢復后的國家新聞出版廣電總局共發(fā)放了16批國產(chǎn)游戲版號，共1115款游戲獲得版號，數(shù)量相較2018年前大幅減少；在國產(chǎn)游戲版號中，移動游戲1047款、端游35款、頁游28款、主機游戲5款。2019年4月初，進口游戲版號也恢復發(fā)放，截至2019年8月底共有6批，共134款游戲獲得版號。

    從4月申報重啟后發(fā)放的國產(chǎn)游戲版號情況來看，每批發(fā)放的游戲版號數(shù)量都在50款以下，其中兩個批次僅20余款；端游和頁游數(shù)量極少，4月以來僅發(fā)放端游5款，頁游5款，主機游戲沒有獲得新的版號。游戲類型之中，超休閑游戲占比較高，版號重發(fā)后的146款移動游戲中有25款超休閑游戲。

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2015-2019H1國產(chǎn)游戲版號發(fā)放數(shù)量

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2018.1-2019.6國產(chǎn)游戲版號發(fā)放數(shù)量

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    版號的收緊使得過去一年市場出現(xiàn)一定程度的“新游荒”?？紤]到大廠的新游版號申請通常早于計劃上線時間的數(shù)月或更長時間，2018年游戲版號發(fā)放暫停對行業(yè)優(yōu)質(zhì)新品供應數(shù)量的影響主要集中在2018年末和2019年初，2019年8月起版號發(fā)放情況有所緩和。

    隨著游戲版號發(fā)放重啟后部分優(yōu)質(zhì)新品已陸續(xù)上線或即將發(fā)布，產(chǎn)品供給節(jié)奏的回歸將顯著提升市場回暖預期。2019年5月進入過iOS日暢銷榜TOP200的新游達到28款，是2018年2月以來的月度新高。2019上半年，兩款新游登榜移動游戲收入TOP10，分別為由完美世界研發(fā)、騰訊代理發(fā)行的《完美世界》和騰訊自主研發(fā)的《和平精英》。6月12日至20日的8天時間里，西山居《劍網(wǎng)3：指尖江湖》、網(wǎng)易《青璃》、星河互動《賽爾之光》、掌趣《一拳超人：最強之男》、騰訊《拉結爾》、盛趣《輻射：避難所OL》、網(wǎng)易《Sky光遇》、龍淵《多多自走棋》等8款新游戲先后上線，且每一款都曾進入AppStore免費榜TOP10。前期制約移動游戲行業(yè)增長的供給端壓力趨于消除，“吃雞”手游變現(xiàn)的開啟以及眾多新游的陸續(xù)上線將直接為全年手游市場收入規(guī)模貢獻顯著增量。

進入過iOS暢銷榜Top200新游數(shù)量

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流水Top50移動游戲上線年份分布

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2019年8月重點公司上線新游情況(月報)

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    版號的總量控制在一定程度上形成了游戲行業(yè)的供給側改革，客觀上使得資源向頭部廠商進一步聚集，行業(yè)馬太效應加劇，產(chǎn)品趨于精品化發(fā)展。相比于中小團隊，頭部廠商擁有豐富的產(chǎn)品、資本、人才，同時抗風險能力也更強；總量控制下，新游戲數(shù)量下降將減少新品上線的沖擊，有助于延長老游戲的生命周期，有利于已獲得較多市場認可的頭部企業(yè)。此外，政策對游戲類型也進行了一定引導，棋牌類游戲監(jiān)管趨嚴。2019年ChinaJoy上，參加展會的游戲研發(fā)數(shù)量約減少20%~30%，這也從側面印證了目前中小團隊的市場份額遭遇進一步擠壓。

    優(yōu)質(zhì)游戲產(chǎn)品相對稀缺，渠道格局出現(xiàn)松動，CP方議價權有所提升。7月初，騰訊正與國內(nèi)各大安卓渠道洽談，要求旗下部分新游戲?qū)薸OS和國際GooglePlay標準，從目前的5:5提高至7：3分成。目前已知參與談判的新游包括《劍網(wǎng)3：指尖江湖》《跑跑卡丁車》等，近期計劃發(fā)行多款精品手游也在談判名單內(nèi)。據(jù)稱目前小米、360、百度也已接受騰訊提出的條件。七三分成并非沒有前例，網(wǎng)易《夢幻西游》和《大話西游》都曾實現(xiàn)過在各大渠道7：3分成。隨著頭條、快手系短視頻入局游戲分發(fā)，行業(yè)渠道端格局過去呈現(xiàn)的騰訊系+“硬核聯(lián)盟”格外強勢的狀態(tài)有所松動。版號嚴控客觀上也使得優(yōu)質(zhì)游戲產(chǎn)品數(shù)量上更為稀缺。綜合以上因素都使得目前游戲內(nèi)容CP方的議價能力趨于提升。

游戲市場集中度不斷提升

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2019H1中國移動游戲收入TOP10

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    3、存量競爭下尋找增量機會

    中國游戲廠商在國內(nèi)占據(jù)較大份額，但面對紅海化的競爭、趨嚴的政策環(huán)境以及廣闊的海外空間，越來越多的廠商選擇出海探索。2018年全球移動游戲市場競爭力35強企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)了13個席位，收入占比達到52.4%；其中騰訊、網(wǎng)易包攬了榜單前兩名，在俄羅斯、巴西市場收入占比相對較高，分別達到23%和15%。對比全球各主要移動游戲市場Top50產(chǎn)品中外來產(chǎn)品流水占比的情況來看，俄羅斯、巴西、印度等市場仍有很高的開發(fā)空間；而對美國、日本這類較為成熟的市場而言，本土游戲廠商較為強勢，但中國廠商也能夠通過發(fā)揮自身研運優(yōu)勢以及差異化的品類選擇（如SLG、FPS、卡牌等）從而獲得更好的突破。

    2019年，中國廠商的出海成果進一步擴大。以美國市場為例，中國廠商在美國手游Top100的收入占比由18Q4的9.4%大幅提升至19Q1的11.6%。2019年Q2，中國手游發(fā)行商在全球AppStore和GooglePlay的收入排名榜單中，前30名手游發(fā)行商Q2全球收入超過40億美元，拿下當期全球手游總收入27%的市場份額。在具體排名上，雖然中國手游市場收入榜頭部位置長期由騰訊和網(wǎng)易壟斷，但從全球范圍來看，不少廠商憑借在海外市場的卓越成績突圍。其中，去年才開始在海外市場發(fā)力的莉莉絲憑借《萬國覺醒》和AFKArena兩款爆款漲幅最大，季度環(huán)比增長70%，位列中國手游發(fā)行商第3名，全球手游發(fā)行商第18名。

2018年中國公司海外用戶支出Top15

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美國手游市場收入&中國廠商占比（億美元

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中國發(fā)行商海外用戶支出（億美元）

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    隨著5G逐步商用以及云技術產(chǎn)業(yè)的興起，云游戲迎來新的發(fā)展契機。云游戲是以云計算為基礎的游戲方式，所有游戲都在服務器端運行，并將渲染完成的游戲畫面壓縮后通過網(wǎng)絡傳輸給用戶，用戶在客戶端無須耗時下載龐大的游戲客戶端，無須高端本地硬件即體驗大型游戲。高帶寬、低遲延、大吞吐量等特性的5G是云游戲發(fā)展的必要基礎設施。云游戲使得硬件的重要性不斷降低，玩家可以隨時隨地、零門檻體驗大型游戲，這將影響到整個行業(yè)的生態(tài)與格局。過去幾十年，硬件與內(nèi)容相互推動著游戲產(chǎn)業(yè)進化，從主機、PC再到手機，硬件能力、形式的變化的帶來了游戲效果的提升與新的交互方式。比如移動游戲的發(fā)展在過去10年給行業(yè)帶來了巨大的新增用戶和市場，云游戲也有潛力去將3A大作普及給在現(xiàn)有主機和PC游戲玩家之外的人群。

    隨著云游戲的發(fā)展，將會有更多基于商業(yè)模式、游戲開發(fā)、內(nèi)容探索、參與方式等方面的創(chuàng)新與變革出現(xiàn)。研發(fā)方面，硬件限制被打破，可推出需要超高計算能力優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；發(fā)行方面，云游戲也可能會出現(xiàn)基于時間和運行成本（按小時付費、按圖形質(zhì)量付費等）的商業(yè)模式，提高游戲變現(xiàn)率；此外，與游戲直播等服務連接互動的發(fā)展空間較大。

    過去一年，眾多主機游戲公司（微軟、索尼等）、云計算服務提供商（谷歌、亞馬遜等）、游戲研發(fā)與發(fā)行公司（騰訊、網(wǎng)易等）已相繼公布了自己的云游戲計劃。微軟公布了全新的云游戲服務ProjectxCloud，允許用戶將整個XboxOne庫（包括XboxGamePass游戲）通過流媒體方式傳輸?shù)揭苿釉O備；谷歌推出云游戲平臺GoogleStadia，2019年內(nèi)Stadia將在美國、加拿大、英國及歐洲率先上線，最終將支持所有設備的運行，玩家可以通過短鏈接分享游戲狀態(tài)和存檔。騰訊陸續(xù)公布了三個云游戲平臺，包括與英特爾聯(lián)手推出的PC和智能手機端“騰訊即玩”以及騰訊開發(fā)的CMatrix和Start兩個多端口云游戲平臺。網(wǎng)易與華為聯(lián)合成立5G云游戲聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，并已上線《逆水寒》華為云電腦APP。據(jù)介紹，云游戲版《逆水寒》在4G下達到了720p分辨率、30幀，而5G下達到了2K分辨率、60幀。

    二、游戲的未來發(fā)展趨勢

    游戲的未來發(fā)展趨勢：游戲行業(yè)下一個風口？近期的游戲開發(fā)者大會上，騰訊谷歌相繼宣布將布建自己的云游戲平臺，在5G概念炒的火熱的如今，“云游戲”儼然有再起之勢。試想一下，若是能解決延遲和網(wǎng)絡穩(wěn)定性的問題，通過手機、平板等便攜設備就可獲得高性能計算機的游戲體驗，著實是方便了不少，更別提還能回避掉用外掛的“神仙”們。

    根據(jù)谷歌今晨對Stadia的演示，只要用Chrome看到某一在服務項目中的游戲視頻，只需點擊“PlayNow”就可以在幾秒鐘后進入游戲，無需下載和更新，也用不著安裝和補丁。另外，他們還透露了未來將要實現(xiàn)的“狀態(tài)分享”（StateShare）和“群玩”（CrowdPlay）兩種功能。通過“狀態(tài)分享”，你可以將你的進度分享給各種平臺的其他玩家，而“群玩”則使你能夠通過直播流直接加入多人游戲中。這兩種模式無疑會對現(xiàn)有的游戲與交流方式帶來巨大的改變，甚至有誕生新游戲類型或是形成新玩家社群的可能性。

    另一方面，雖然云游戲有著美好的愿景，但目前似乎還不容樂觀。雖然，谷歌表示會將延遲減少至30ms以下，但對于國內(nèi)用戶而言，并沒有很好的連接方式。而游戲的審核、內(nèi)容控制都交給了服務運營商，對于開發(fā)者而言或許會帶來更多的限制。此外，諸如收藏價值缺失、目前尚不明了的收費制度、服務停止的風險之類的問題也都為“云游戲”抹上了一層并不光明的色彩。

    在2019GDC大會上面，最熱門的事件就是谷歌公司發(fā)布云游戲stadia云游戲平臺系統(tǒng)。

    這可能是游戲行業(yè)最大的一個熱點事件，意味著游戲從主機時代開始進入云游戲時代。不需要下載安裝，直接一點就可以玩。這就相當于現(xiàn)在看視頻，不需要下載安裝，直接點播。

    從技術上面看，云游戲已經(jīng)完全可以實現(xiàn)，當下唯一受制于帶寬與延遲，但在5G技術推廣大背景下，也會逐步得到解決。

    云游戲?qū)O大降低用戶玩游戲的成本，玩家通過一個賬戶就可以在各種游戲之間自由切換，終端只是一個顯示器，以前受制于終端容量與下載麻煩的問題就迎刃而解。

    云游戲發(fā)布也值得微軟XBOX，騰訊，索尼等巨頭開始紛紛進入者一個領域排兵布陣，云游戲?qū)⑹怯螒蚍职l(fā)平臺一個很大的制高點。