預(yù)計(jì)2020年我國(guó)企業(yè)級(jí)交換機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到38.5億美元，通信行業(yè)未來有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)[圖]

    一、通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)未來有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

    1.全球信息化程度不斷加深，中國(guó)增速高于全球

    新興信息技術(shù)快速發(fā)展，催生網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求。近年來，全球互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興信息化技術(shù)的快速發(fā)展，并且即將邁入5G時(shí)代。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化技術(shù)的基礎(chǔ)架構(gòu)，將產(chǎn)生巨大的市場(chǎng)需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，未來幾年全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中交換機(jī)和無線產(chǎn)品將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

2014-2020年全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)通信電纜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2014-2020年我國(guó)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國(guó)信息化空間巨大，市場(chǎng)增速高于全球。我國(guó)不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持信息化水平提升，相繼推出寬帶中國(guó)、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、鼓勵(lì)信息消費(fèi)等舉措，在過去出現(xiàn)了明顯的信息化建設(shè)浪潮。我國(guó)信息化水平取得了明顯進(jìn)步，2016年位居全球第25位，但距離全球發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一段距離。伴隨我國(guó)信息化程度不斷加深，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)也將直接受益。根據(jù)數(shù)據(jù)，到2020年，我國(guó)企業(yè)級(jí)交換機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到38.5億美元，較2017年增長(zhǎng)30.2%；無線產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.3億美元，較2017年增長(zhǎng)50.3%。預(yù)計(jì)中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體增速高于全球市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)政策不斷驅(qū)動(dòng)信息化程度加深

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級(jí)

    全球數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)受益。全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量未來10年將至少增加10倍，從2016年的16ZB增至2025年的163ZB。全球數(shù)據(jù)規(guī)模爆發(fā)對(duì)數(shù)據(jù)的傳輸、交換、處理、存儲(chǔ)等提出了更高要求，其中在傳輸和交換方面帶動(dòng)了交換機(jī)、路由器和無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場(chǎng)需求。

全球數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級(jí)，行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。傳導(dǎo)到硬件設(shè)備層面，尤其是數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)將驅(qū)動(dòng)主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級(jí)，一般來說3-5年便會(huì)更新?lián)Q代一次。目前數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)正從10G以太網(wǎng)逐步向25G以太網(wǎng)升級(jí)，以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中最主要的交換機(jī)來說，在主流的葉脊架構(gòu)下，葉交換機(jī)升級(jí)為25Gbps，脊交換機(jī)升級(jí)為100Gbps。未來還將持續(xù)向100Gpbs/400Gbps升級(jí)，產(chǎn)品持續(xù)的更新?lián)Q代將驅(qū)動(dòng)行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)中心從10G以太網(wǎng)向25G以太網(wǎng)升級(jí)

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，逐步改變競(jìng)爭(zhēng)格局

    1.信息安全政策頻出，網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)涵延伸

    近十年來，全球網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)。我國(guó)關(guān)于信息安全的政策頻出，2016年甚至將信息安全上升至國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。從相關(guān)的政策內(nèi)容也可以看出，傳統(tǒng)意義上的信息安全I(xiàn)T產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足國(guó)家政府、企事業(yè)單位對(duì)“安全”的理解和渴望，網(wǎng)絡(luò)安全的內(nèi)涵逐漸延伸，只有“傳統(tǒng)信息安全”+“自主可控”才能才能真正保障信息安全。

    2.政策與產(chǎn)業(yè)鏈需求雙重驅(qū)動(dòng)，國(guó)產(chǎn)替代有望加速發(fā)展

    雖然我國(guó)信息技術(shù)近年來飛速發(fā)展，然而中國(guó)信息安全一直存在“三大黑洞”：芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，這3個(gè)層面的安全也就成了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中的核心所在。

    3.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需在核心軟硬件層面實(shí)現(xiàn)自主可控

    網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施作為信息傳遞的“高速公路”，是最底層信息安全的保障者。我國(guó)當(dāng)前已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施層面，如光纖光纜，光模塊等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了某種程度上的國(guó)產(chǎn)替代。

    4.目前國(guó)內(nèi)交換機(jī)市場(chǎng)以第一類和第二類產(chǎn)品為主。

    目前國(guó)內(nèi)交換機(jī)市場(chǎng)以第一類和第二類產(chǎn)品為主。例如交換機(jī)來說，產(chǎn)品大致分為三類，第一類是進(jìn)口交換機(jī)，即產(chǎn)品的交換芯片、CPU和操作系統(tǒng)均采用國(guó)外品牌，并在國(guó)外開發(fā)生產(chǎn)；第二類是國(guó)產(chǎn)交換機(jī)，即產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)，操作系統(tǒng)屬于自主可控，但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進(jìn)口；第三類是自主可控交換機(jī)，即核心軟硬件，如操作系統(tǒng)、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控，同時(shí)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制造等均由國(guó)內(nèi)廠商完成。

    5.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商緊抓國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。

    然而三類產(chǎn)品替代難度也是循序漸進(jìn)。短期來看，國(guó)產(chǎn)交換機(jī)替代進(jìn)口交換機(jī)有望進(jìn)行。國(guó)內(nèi)大型云計(jì)算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業(yè)客戶均有不同程度的傾向使用國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的意愿。長(zhǎng)期來看，實(shí)現(xiàn)核心軟硬件的完全自主可控在是產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。

    三、未來十大發(fā)展趨勢(shì)

    1.5G商用推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟

    2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    3.信息網(wǎng)絡(luò)與產(chǎn)業(yè)體系變革重塑

    4.泛在連接構(gòu)建萬物智聯(lián)新生態(tài)

    5.智慧賦能驅(qū)動(dòng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)新浪潮

    6.人工智能加速應(yīng)用普及擴(kuò)散

    7.區(qū)塊鏈探索構(gòu)建分布式信任

    8.全球ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)不確定性加深

    9.數(shù)字經(jīng)濟(jì)多方治理從共識(shí)走向?qū)嵺`

    10.智能攻防重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)空間安全范式