2018年粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)[圖]

    粵港澳大灣區(qū)（英文名稱Guangdong-HongKong-MacaoGreaterBayArea，縮寫GBA）由香港、澳門兩個(gè)特別行政區(qū)和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶（珠三角）九個(gè)地市組成，總面積5.6萬(wàn)平方公里，2018年末總?cè)丝谝堰_(dá)7000萬(wàn)人，是中國(guó)開放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，在國(guó)家發(fā)展大局中具有重要戰(zhàn)略地位。

    根據(jù)2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大灣區(qū)三個(gè)主要核心樞紐城市香港、深圳、廣州的GDP均超過(guò)人民幣2萬(wàn)億元，同時(shí)金融業(yè)的增加值均達(dá)到人民幣2,000億元及以上；緊隨其后的是東莞、佛山、澳門作為粵港澳大灣區(qū)的第二梯隊(duì)，整個(gè)金融業(yè)的增加值大概在人民幣600億元到人民幣250億元的區(qū)間；第三梯隊(duì)就是中山、珠海、惠州、江門、肇慶，五個(gè)

    城市的金融業(yè)增加值在人民幣250億元以下。

粵港澳大灣區(qū)2018年GDP數(shù)據(jù)

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    一、粵港澳大灣區(qū)與其他灣區(qū)的比較

    大灣區(qū)十一個(gè)城市的總?cè)丝诔^(guò)7,100萬(wàn)，超過(guò)世界上最大的都市群-東京灣區(qū)的4,400萬(wàn)人口；大灣區(qū)合計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1.60萬(wàn)億美元，僅低于東京灣區(qū)的1.77萬(wàn)億美元和紐約灣區(qū)的1.66萬(wàn)億美元。

與其他主要灣區(qū)數(shù)據(jù)對(duì)比

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    二、大灣區(qū)內(nèi)銀行主要數(shù)據(jù)分析

    1、股份制銀行

    中國(guó)目前12家大型股份制銀行中，招商銀行、平安銀行及廣發(fā)銀行均將總部設(shè)在大灣區(qū)內(nèi)。作為大灣區(qū)銀行業(yè)的領(lǐng)軍者，三家銀行對(duì)大灣區(qū)金融體系的構(gòu)建發(fā)揮著舉足輕重的作用。

    作為國(guó)內(nèi)知名股份制銀行，大灣區(qū)內(nèi)的三家銀行截至2018年12月末總資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)人民幣12萬(wàn)億，相較2017年增長(zhǎng)約7.80%，遠(yuǎn)高于股份制銀行平均增長(zhǎng)率4.58%，相比其他股份制商業(yè)銀行，位于大灣區(qū)的三家銀行表現(xiàn)出更快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)主要來(lái)自于投資和貸款規(guī)模。招商銀行作為中國(guó)股份制銀行第一大銀行，總資產(chǎn)超人民幣6萬(wàn)億元，增幅約為7.12%，資本充足率15.68%；平安銀行資產(chǎn)增幅5.24%，資本充足率11.50%；廣發(fā)銀行資產(chǎn)增幅13.89%,資本充足率11.78%。在資產(chǎn)規(guī)模整體擴(kuò)大的同時(shí)，三家股份制銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，貸款及墊款和投資合計(jì)占總資產(chǎn)約80%。

2018年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

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2018年負(fù)債結(jié)構(gòu)

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2018年?duì)I業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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    三家股份制銀行均加強(qiáng)了不良資產(chǎn)處置力度，運(yùn)用多種途徑化解風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。其中，招商銀行2018年共處置不良貸款390.64億元，其中，常規(guī)核銷202.02億元，清收110.72億元，不良資產(chǎn)證券化43.34億元，折價(jià)轉(zhuǎn)讓13.49億元以及通過(guò)重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置21.07億元；平安銀行2018年通過(guò)成立特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部，加大對(duì)已核銷貸款的清收力度；而廣發(fā)銀行也采取以現(xiàn)金清收為主，債權(quán)轉(zhuǎn)讓、以物抵債等手段為輔的各種常規(guī)手段，加快清收處置不良貸款，2018年共清收

處置不良貸款本金283億元。

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    2、城市商業(yè)銀行

    2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣1.40萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)規(guī)模人民幣1,003億元，相較2017年增長(zhǎng)27.83%，高于2018年全國(guó)城市商業(yè)銀行平均增長(zhǎng)率（約為15.22%）。從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來(lái)看，城商行公司銀行業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度較高，除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，城商行也在積極布局消費(fèi)金融、債券承銷、直銷銀行等新興業(yè)務(wù)。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，各家城商行均以吸收存款為主，吸收存款占總負(fù)債70.12%，有一定的攬儲(chǔ)能力。五家城商行的平均資本充足率約為12.69%（廣州銀行13.38%，東莞銀行13.03%，南粵銀行11.57%，珠海華潤(rùn)銀行12.77%，華興銀行12.70%），資本充足，但隨著城商行繼續(xù)發(fā)展壯大，可能會(huì)面臨較大的資本壓力，因此，城商行需要尋找新途徑補(bǔ)充資本。廣州銀行于2017年通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債及股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等途徑提高資本充足率水平。除了以上途徑，城商行亦可通過(guò)上市融資、增資擴(kuò)股和引入戰(zhàn)略投資者等方式對(duì)資本進(jìn)行補(bǔ)充。

2018年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

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2018年負(fù)債結(jié)構(gòu)

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2018年?duì)I業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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    2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)5家城市商業(yè)銀行貸款規(guī)模約為人民幣6,685億元，相較上年末增長(zhǎng)約36.07%。其中，不良貸款規(guī)模約為人民幣88億元，平均不良率約為1.32%，低于全國(guó)城商行平均不良率1.79%。上述城市商業(yè)銀行在擴(kuò)大貸款規(guī)模的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)不良貸款的有效控制，不良率下降約為0.19%，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。在大灣區(qū)5家城商行中，廣州銀行的不良率最低，為0.86%，主要是因?yàn)槠渫ㄟ^(guò)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、加大清收力度，防范和化解存量貸款可能出現(xiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控新增不良貸款。另外，貸款撥備率方面，5家城商行撥備率接近2%或高于2%以上，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提充足。

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    3、外資銀行

    粵港澳的金融市場(chǎng)開放水平一直走在全國(guó)前列，在大灣區(qū)概念提出之前，已經(jīng)有多家外資銀行在廣東境內(nèi)布局，同時(shí)多家中資銀行機(jī)構(gòu)也已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了香港、澳門地區(qū)。大灣區(qū)的建設(shè)更是為外資銀行帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇與巨大的市場(chǎng)空間，加之不斷開放的銀行業(yè)市場(chǎng)，對(duì)于外資銀行來(lái)說(shuō)是極具吸引力的。目前在大灣

區(qū)注冊(cè)的外資法人銀行如下：

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    2018年末，大灣區(qū)內(nèi)外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣1,458.75億元，總負(fù)債規(guī)模約為人民幣1,272.96億元，較2017年的增長(zhǎng)率分別為2.24%和1.26%，低于2018年全國(guó)商業(yè)銀行平均增長(zhǎng)率。資本充足率約為58.81%，遠(yuǎn)高于2018年全國(guó)外資銀行的平均水平18.40%。

    2018年，4家外資銀行凈利潤(rùn)合計(jì)約為人民幣12.82億元，增長(zhǎng)率約為15.65%，增速較快。其中開泰銀行和摩根士丹利國(guó)際銀行增幅明顯，增幅均超過(guò)100%。

    四、大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、銀行業(yè)正掀起一股上市熱潮，截至2018年年末，中國(guó)境內(nèi)上市銀行共28家，其中，13家為A股上市，15家為H股上市。而上述28家上市銀行中，10家位于長(zhǎng)三角地區(qū)，5家位于西部地區(qū)，3家位于環(huán)渤海地區(qū)。從銀行性質(zhì)來(lái)看，全國(guó)性股份制銀行共12家，除廣發(fā)銀行、渤海銀行和恒豐銀行外，其余的均已上市；對(duì)于城商行及農(nóng)商行，作為東南經(jīng)濟(jì)版圖重要組成部分的珠三角地區(qū)，僅廣州農(nóng)村商業(yè)銀行于2017年6月在香港主板完成上市。

    2、香港作為全球最大的人民幣離岸市場(chǎng)，已成為全球第一大離岸人民幣資金池，并處理全球約70%的離岸人民幣支付交易，粵港澳大灣區(qū)將進(jìn)一步推動(dòng)離在岸資本市場(chǎng)的互通。大灣區(qū)內(nèi)必然會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)金融的互聯(lián)、互通，使支付與結(jié)算便利化，推動(dòng)QDII2/QDIE先行先試。通過(guò)具
體項(xiàng)目的落實(shí)，將會(huì)推動(dòng)大灣區(qū)在地區(qū)融合、金融合作、經(jīng)濟(jì)一體化、金融基建、跨境人民幣等的創(chuàng)新與合作。此外，在《內(nèi)地與港澳關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（CEPA）、廣東自貿(mào)區(qū)政策等框架下，多項(xiàng)貿(mào)易自由化政策、資本項(xiàng)目開放措施也將會(huì)率先在大灣區(qū)內(nèi)推出，跨
境資本的高速流動(dòng)，必然推動(dòng)離在岸業(yè)務(wù)高速發(fā)展。

    3、在商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)管理的案例具備較強(qiáng)的特征與應(yīng)用性，綜合實(shí)力較強(qiáng)的部分大中型商業(yè)銀行陸續(xù)成立金融科技子公司，構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)用能力，中小型銀行則可通過(guò)外部技術(shù)服務(wù)提供商購(gòu)買解決方案以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的效益提升。

    4、粵港澳大灣區(qū)核心金融圈的發(fā)展離不開粵港澳金融市場(chǎng)的深度對(duì)接、互聯(lián)互通。金融監(jiān)管、資本市場(chǎng)、金融產(chǎn)品、金融科技及金融人才的互聯(lián)互通一方面必然會(huì)深入推進(jìn)大灣區(qū)內(nèi)金融業(yè)務(wù)協(xié)同、金融市場(chǎng)對(duì)接、金融產(chǎn)品互認(rèn)及金融基建互通，促進(jìn)粵港澳優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)大灣區(qū)
金融集聚力。另一方將會(huì)大力推進(jìn)粵港澳金融要素的自由流動(dòng)，打通金融市場(chǎng)，提升金融要素運(yùn)轉(zhuǎn)效率和效能，充分利用境內(nèi)、境外兩種金融資源支持大灣區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

    5、伴隨著粵港澳大灣區(qū)的融合發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、貿(mào)易投資合作等都需要大量資金與金融服務(wù)，大灣區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)把握灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，積極謀求拓展金融服務(wù)場(chǎng)景。隨著銀行業(yè)務(wù)范圍和資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，銀行所面臨的資本補(bǔ)充壓力也將不斷上升。2018年以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和規(guī)范經(jīng)營(yíng)等提出了更為嚴(yán)格的要求，在金融監(jiān)管力度加強(qiáng)的背景下，大灣區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)合理控制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度，在穩(wěn)定利潤(rùn)留存等內(nèi)源性資本補(bǔ)充方式的基礎(chǔ)上，通過(guò)發(fā)行新股、增發(fā)普通股、發(fā)行債務(wù)工具和資產(chǎn)證券化等多元化方式強(qiáng)化自身資本實(shí)力，其中在境內(nèi)外市場(chǎng)首次公開發(fā)行普通股是成本最低的有效途徑。