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2018年粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)[圖]

    粵港澳大灣區(qū)(英文名稱Guangdong-HongKong-MacaoGreaterBayArea,縮寫GBA)由香港、澳門兩個(gè)特別行政區(qū)和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶(珠三角)九個(gè)地市組成,總面積5.6萬(wàn)平方公里,2018年末總?cè)丝谝堰_(dá)7000萬(wàn)人,是中國(guó)開放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一,在國(guó)家發(fā)展大局中具有重要戰(zhàn)略地位。

    根據(jù)2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),大灣區(qū)三個(gè)主要核心樞紐城市香港、深圳、廣州的GDP均超過(guò)人民幣2萬(wàn)億元,同時(shí)金融業(yè)的增加值均達(dá)到人民幣2,000億元及以上;緊隨其后的是東莞、佛山、澳門作為粵港澳大灣區(qū)的第二梯隊(duì),整個(gè)金融業(yè)的增加值大概在人民幣600億元到人民幣250億元的區(qū)間;第三梯隊(duì)就是中山、珠海、惠州、江門、肇慶,五個(gè)

    城市的金融業(yè)增加值在人民幣250億元以下。

粵港澳大灣區(qū)2018年GDP數(shù)據(jù)

 -
面積(平方公里)
人口(萬(wàn))
地區(qū)生產(chǎn)總值
(億元人民幣)
人均生產(chǎn)總值
(萬(wàn)元人民幣)
香港
1,107
748.25
28,453億港元
35.8萬(wàn)港元
澳門
33
66.74
4,403億澳門元
66.7萬(wàn)澳門元
廣州
7,434
1,490.44
22,859
15.5
深圳
1,997
1,302.66
24,222
19
珠海
1,736
189.11
2,915
15.9
佛山
3,798
790.57
9,936
12.8
惠州
11,347
483
4,103
8.5
東莞
2,460
839.22
8,279
9.9
中山
1,784
331
3,633
11.1
江門
9,505
459.82
2,900
6.3
肇慶
14,891
411.54
2,202
5.3

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    一、粵港澳大灣區(qū)與其他灣區(qū)的比較

    大灣區(qū)十一個(gè)城市的總?cè)丝诔^(guò)7,100萬(wàn),超過(guò)世界上最大的都市群-東京灣區(qū)的4,400萬(wàn)人口;大灣區(qū)合計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1.60萬(wàn)億美元,僅低于東京灣區(qū)的1.77萬(wàn)億美元和紐約灣區(qū)的1.66萬(wàn)億美元。

與其他主要灣區(qū)數(shù)據(jù)對(duì)比

粵港澳大灣區(qū)
粵港澳大灣區(qū)
東京灣區(qū)
紐約大都會(huì)區(qū)
舊金山灣區(qū)
范圍
廣東省9個(gè)市香港和澳門
東京都和周邊7縣
紐約、紐華克、澤西和周邊的25郡
環(huán)繞三藩市的9郡地區(qū)
面積(平方公里)
56,092
36,900
21,500
17,900
人口(百萬(wàn))
71.12
44
20.2
7.7
地區(qū)生產(chǎn)總值(億美元)
15,987
17,742
16,575
7,812
人均生產(chǎn)總值(美元)
25,493
40,360
82,050
102,230
本地注冊(cè)銀行數(shù)量(家)
113
89
233
3

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    二、大灣區(qū)內(nèi)銀行主要數(shù)據(jù)分析

    1、股份制銀行

    中國(guó)目前12家大型股份制銀行中,招商銀行、平安銀行及廣發(fā)銀行均將總部設(shè)在大灣區(qū)內(nèi)。作為大灣區(qū)銀行業(yè)的領(lǐng)軍者,三家銀行對(duì)大灣區(qū)金融體系的構(gòu)建發(fā)揮著舉足輕重的作用。

    作為國(guó)內(nèi)知名股份制銀行,大灣區(qū)內(nèi)的三家銀行截至2018年12月末總資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)人民幣12萬(wàn)億,相較2017年增長(zhǎng)約7.80%,遠(yuǎn)高于股份制銀行平均增長(zhǎng)率4.58%,相比其他股份制商業(yè)銀行,位于大灣區(qū)的三家銀行表現(xiàn)出更快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),增長(zhǎng)主要來(lái)自于投資和貸款規(guī)模。招商銀行作為中國(guó)股份制銀行第一大銀行,總資產(chǎn)超人民幣6萬(wàn)億元,增幅約為7.12%,資本充足率15.68%;平安銀行資產(chǎn)增幅5.24%,資本充足率11.50%;廣發(fā)銀行資產(chǎn)增幅13.89%,資本充足率11.78%。在資產(chǎn)規(guī)模整體擴(kuò)大的同時(shí),三家股份制銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定,貸款及墊款和投資合計(jì)占總資產(chǎn)約80%。

2018年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

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2018年負(fù)債結(jié)構(gòu)

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2018年?duì)I業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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    三家股份制銀行均加強(qiáng)了不良資產(chǎn)處置力度,運(yùn)用多種途徑化解風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。其中,招商銀行2018年共處置不良貸款390.64億元,其中,常規(guī)核銷202.02億元,清收110.72億元,不良資產(chǎn)證券化43.34億元,折價(jià)轉(zhuǎn)讓13.49億元以及通過(guò)重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置21.07億元;平安銀行2018年通過(guò)成立特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部,加大對(duì)已核銷貸款的清收力度;而廣發(fā)銀行也采取以現(xiàn)金清收為主,債權(quán)轉(zhuǎn)讓、以物抵債等手段為輔的各種常規(guī)手段,加快清收處置不良貸款,2018年共清收

處置不良貸款本金283億元。

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    2、城市商業(yè)銀行

    2018年年末,大灣區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣1.40萬(wàn)億元,凈資產(chǎn)規(guī)模人民幣1,003億元,相較2017年增長(zhǎng)27.83%,高于2018年全國(guó)城市商業(yè)銀行平均增長(zhǎng)率(約為15.22%)。從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來(lái)看,城商行公司銀行業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度較高,除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外,城商行也在積極布局消費(fèi)金融、債券承銷、直銷銀行等新興業(yè)務(wù)。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面,各家城商行均以吸收存款為主,吸收存款占總負(fù)債70.12%,有一定的攬儲(chǔ)能力。五家城商行的平均資本充足率約為12.69%(廣州銀行13.38%,東莞銀行13.03%,南粵銀行11.57%,珠海華潤(rùn)銀行12.77%,華興銀行12.70%),資本充足,但隨著城商行繼續(xù)發(fā)展壯大,可能會(huì)面臨較大的資本壓力,因此,城商行需要尋找新途徑補(bǔ)充資本。廣州銀行于2017年通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債及股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等途徑提高資本充足率水平。除了以上途徑,城商行亦可通過(guò)上市融資、增資擴(kuò)股和引入戰(zhàn)略投資者等方式對(duì)資本進(jìn)行補(bǔ)充。

2018年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

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2018年負(fù)債結(jié)構(gòu)

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2018年?duì)I業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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    2018年年末,大灣區(qū)內(nèi)5家城市商業(yè)銀行貸款規(guī)模約為人民幣6,685億元,相較上年末增長(zhǎng)約36.07%。其中,不良貸款規(guī)模約為人民幣88億元,平均不良率約為1.32%,低于全國(guó)城商行平均不良率1.79%。上述城市商業(yè)銀行在擴(kuò)大貸款規(guī)模的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了對(duì)不良貸款的有效控制,不良率下降約為0.19%,資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。在大灣區(qū)5家城商行中,廣州銀行的不良率最低,為0.86%,主要是因?yàn)槠渫ㄟ^(guò)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、加大清收力度,防范和化解存量貸款可能出現(xiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)控新增不良貸款。另外,貸款撥備率方面,5家城商行撥備率接近2%或高于2%以上,風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提充足。


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    3、外資銀行

    粵港澳的金融市場(chǎng)開放水平一直走在全國(guó)前列,在大灣區(qū)概念提出之前,已經(jīng)有多家外資銀行在廣東境內(nèi)布局,同時(shí)多家中資銀行機(jī)構(gòu)也已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了香港、澳門地區(qū)。大灣區(qū)的建設(shè)更是為外資銀行帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇與巨大的市場(chǎng)空間,加之不斷開放的銀行業(yè)市場(chǎng),對(duì)于外資銀行來(lái)說(shuō)是極具吸引力的。目前在大灣

區(qū)注冊(cè)的外資法人銀行如下:

外資法人銀行
地址
成立時(shí)間
營(yíng)運(yùn)資本(人民幣:百萬(wàn)元)
開泰銀行
(中國(guó))有限公司
深圳
17/08/2017
3,000.00
玉山銀行
(中國(guó))有限公司
深圳前海自貿(mào)區(qū)
13/01/2016
2,000.00
中信銀行國(guó)際
(中國(guó))有限公司
深圳
13/03/2008
1,000.00
大新銀行
(中國(guó))有限公司
深圳
23/07/2008
1,200.00
華商銀行
深圳
23/06/1993
4,150.00
摩根士丹利國(guó)際銀行
(中國(guó))有限公司
珠海
14/12/1984
1,000.00

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    2018年末,大灣區(qū)內(nèi)外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣1,458.75億元,總負(fù)債規(guī)模約為人民幣1,272.96億元,較2017年的增長(zhǎng)率分別為2.24%和1.26%,低于2018年全國(guó)商業(yè)銀行平均增長(zhǎng)率。資本充足率約為58.81%,遠(yuǎn)高于2018年全國(guó)外資銀行的平均水平18.40%。

    2018年,4家外資銀行凈利潤(rùn)合計(jì)約為人民幣12.82億元,增長(zhǎng)率約為15.65%,增速較快。其中開泰銀行和摩根士丹利國(guó)際銀行增幅明顯,增幅均超過(guò)100%。

    四、大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、銀行業(yè)正掀起一股上市熱潮,截至2018年年末,中國(guó)境內(nèi)上市銀行共28家,其中,13家為A股上市,15家為H股上市。而上述28家上市銀行中,10家位于長(zhǎng)三角地區(qū),5家位于西部地區(qū),3家位于環(huán)渤海地區(qū)。從銀行性質(zhì)來(lái)看,全國(guó)性股份制銀行共12家,除廣發(fā)銀行、渤海銀行和恒豐銀行外,其余的均已上市;對(duì)于城商行及農(nóng)商行,作為東南經(jīng)濟(jì)版圖重要組成部分的珠三角地區(qū),僅廣州農(nóng)村商業(yè)銀行于2017年6月在香港主板完成上市。

    2、香港作為全球最大的人民幣離岸市場(chǎng),已成為全球第一大離岸人民幣資金池,并處理全球約70%的離岸人民幣支付交易,粵港澳大灣區(qū)將進(jìn)一步推動(dòng)離在岸資本市場(chǎng)的互通。大灣區(qū)內(nèi)必然會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)金融的互聯(lián)、互通,使支付與結(jié)算便利化,推動(dòng)QDII2/QDIE先行先試。通過(guò)具
體項(xiàng)目的落實(shí),將會(huì)推動(dòng)大灣區(qū)在地區(qū)融合、金融合作、經(jīng)濟(jì)一體化、金融基建、跨境人民幣等的創(chuàng)新與合作。此外,在《內(nèi)地與港澳關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)、廣東自貿(mào)區(qū)政策等框架下,多項(xiàng)貿(mào)易自由化政策、資本項(xiàng)目開放措施也將會(huì)率先在大灣區(qū)內(nèi)推出,跨
境資本的高速流動(dòng),必然推動(dòng)離在岸業(yè)務(wù)高速發(fā)展。

    3、在商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中,風(fēng)險(xiǎn)管理的案例具備較強(qiáng)的特征與應(yīng)用性,綜合實(shí)力較強(qiáng)的部分大中型商業(yè)銀行陸續(xù)成立金融科技子公司,構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)用能力,中小型銀行則可通過(guò)外部技術(shù)服務(wù)提供商購(gòu)買解決方案以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的效益提升。

    4、粵港澳大灣區(qū)核心金融圈的發(fā)展離不開粵港澳金融市場(chǎng)的深度對(duì)接、互聯(lián)互通。金融監(jiān)管、資本市場(chǎng)、金融產(chǎn)品、金融科技及金融人才的互聯(lián)互通一方面必然會(huì)深入推進(jìn)大灣區(qū)內(nèi)金融業(yè)務(wù)協(xié)同、金融市場(chǎng)對(duì)接、金融產(chǎn)品互認(rèn)及金融基建互通,促進(jìn)粵港澳優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),增強(qiáng)大灣區(qū)
金融集聚力。另一方將會(huì)大力推進(jìn)粵港澳金融要素的自由流動(dòng),打通金融市場(chǎng),提升金融要素運(yùn)轉(zhuǎn)效率和效能,充分利用境內(nèi)、境外兩種金融資源支持大灣區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

    5、伴隨著粵港澳大灣區(qū)的融合發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、貿(mào)易投資合作等都需要大量資金與金融服務(wù),大灣區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)把握灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇,積極謀求拓展金融服務(wù)場(chǎng)景。隨著銀行業(yè)務(wù)范圍和資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張,銀行所面臨的資本補(bǔ)充壓力也將不斷上升。2018年以來(lái),監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和規(guī)范經(jīng)營(yíng)等提出了更為嚴(yán)格的要求,在金融監(jiān)管力度加強(qiáng)的背景下,大灣區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)合理控制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度,在穩(wěn)定利潤(rùn)留存等內(nèi)源性資本補(bǔ)充方式的基礎(chǔ)上,通過(guò)發(fā)行新股、增發(fā)普通股、發(fā)行債務(wù)工具和資產(chǎn)證券化等多元化方式強(qiáng)化自身資本實(shí)力,其中在境內(nèi)外市場(chǎng)首次公開發(fā)行普通股是成本最低的有效途徑。

本文采編:CY342
10000 11101
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)銀行業(yè)大模型行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告
2024-2030年中國(guó)銀行業(yè)大模型行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告

《2024-2030年中國(guó)銀行業(yè)大模型行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》共九章,包含全球及中國(guó)銀行業(yè)大模型企業(yè)案例解析,中國(guó)銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境洞察&發(fā)展?jié)摿?,中?guó)銀行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。

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