2018年中國(guó)城市軌道交通建設(shè)現(xiàn)狀分析，預(yù)計(jì)未來(lái)3年CBTC新增需求超400億[圖]

    一、我國(guó)城市軌道交通建設(shè)仍處于高速發(fā)展期

    1.城軌在建里程穩(wěn)步提升

    城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程、在建里程穩(wěn)步提升，地鐵、市域快軌為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。2010年到2018年，我國(guó)運(yùn)營(yíng)城軌長(zhǎng)度的年均復(fù)合增速高達(dá)19%。2017年出現(xiàn)激增，新增運(yùn)營(yíng)城軌長(zhǎng)度868.89公里，運(yùn)營(yíng)城軌長(zhǎng)度同比增長(zhǎng)21.19%。截止2018年底，運(yùn)營(yíng)線路中，地鐵占總里程的77.20%，是目前城市軌道交通的主要制式。2018年城市軌道交通在建里程總計(jì)達(dá)到6367.5公里，城市軌道交通建設(shè)仍處于高速發(fā)展期。

    城軌里程逐年新增，運(yùn)營(yíng)、在建里程穩(wěn)步增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)城市軌道交通信息化行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    地鐵為城市軌道交通主要制式

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    在建里程穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018年超6000公里

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    2.政策利好：立項(xiàng)審批簡(jiǎn)政放權(quán)、都市圈建設(shè)規(guī)劃、積極財(cái)政政策

    城市軌道交通作為城市公共交通的重要組成部分，也是城市基建的重要組成部分，其發(fā)展離不開(kāi)政策的支持和推動(dòng)。由于城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)、投資大，特別是其設(shè)備主要依靠進(jìn)口，價(jià)格昂貴，致使建設(shè)造價(jià)畸高，地方財(cái)力難以承受，制約了城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，1999年，我國(guó)發(fā)布《關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化實(shí)施意見(jiàn)》，提出，其全部軌道車(chē)輛和機(jī)電設(shè)備的平均國(guó)產(chǎn)化率要確保不低于70％。2003年《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》發(fā)布，提出要堅(jiān)持量力而行、規(guī)范管理、穩(wěn)步發(fā)展的方針，確保建設(shè)規(guī)模與發(fā)展速度和城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。《城市軌道交通工程安全

    質(zhì)量管理辦法》等政策出臺(tái)，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)安全方面提高了要求。

    在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見(jiàn)》中，為了促進(jìn)城市軌道交通規(guī)范有序發(fā)展，嚴(yán)格建設(shè)申報(bào)條件。申報(bào)建設(shè)地鐵的城市一般公共財(cái)政預(yù)算收入應(yīng)在300億元以上，地區(qū)生產(chǎn)總值在3000億元以上，市區(qū)常住人口在300萬(wàn)人以上；申報(bào)建設(shè)輕軌的城市一般公共財(cái)政預(yù)算收入應(yīng)在150億元以上，地區(qū)生產(chǎn)總值在1500億元以上，市區(qū)常住人口在150萬(wàn)人以上。這有助于確保城市軌道交通發(fā)展規(guī)模與實(shí)際需求相匹配、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適應(yīng)，各城市根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)發(fā)展城市軌道交通。

    積極財(cái)政政策，PPP和專(zhuān)項(xiàng)債為城軌建設(shè)解決融資難題。2014年起，國(guó)家開(kāi)始推動(dòng)政府與社會(huì)資本合作模式（PPP），為城鎮(zhèn)化建設(shè)拓寬融資通道。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，PPP模式逐漸規(guī)范化，成為融資的重要渠道。2019年，中辦、國(guó)辦《關(guān)于做好地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）出爐，允許將專(zhuān)項(xiàng)債券作為符合條件的重大公益性項(xiàng)目資本金，并積極鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提供配套融資支持。項(xiàng)目債作為資本金和合規(guī)條件下允許市場(chǎng)化融資，體現(xiàn)了積極的財(cái)政政策，有利于拉動(dòng)基建投資增長(zhǎng)。

    3.市場(chǎng)現(xiàn)狀：運(yùn)營(yíng)里程不斷增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展

    運(yùn)營(yíng)里程不斷增長(zhǎng)。進(jìn)入新世紀(jì)，尤其是2008年以后，我國(guó)通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的計(jì)劃，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)的發(fā)展，同時(shí)我國(guó)大型城市逐漸面臨交通擁堵的問(wèn)題，加快了城市軌道交通建設(shè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年末。我國(guó)城市軌道交通投運(yùn)線路長(zhǎng)度達(dá)到5766.6公里，新增長(zhǎng)度達(dá)到734公里。

    2010-2018年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程（單位：公里，%）

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    客運(yùn)人數(shù)穩(wěn)步提高。2017年末我國(guó)內(nèi)地城軌交通累計(jì)完成客運(yùn)量184.8億人次，較2016年增長(zhǎng)23.9億人次，增幅為14.9%。隨著一二線城市人口增多，客運(yùn)密度加大，同時(shí)新增投運(yùn)線路里程維持在高位，2018年我國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量約為210億人次。

    2012-2018年中國(guó)城市軌道交通客運(yùn)人數(shù)（單位：億人次，%）

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    我國(guó)主要城市的城鎮(zhèn)人口人均擁有城軌密度低，較發(fā)達(dá)國(guó)家都市存在巨大提升空間。城市軌道交通建設(shè)是城市建設(shè)的重要組成部分，更是緩解城市交通堵塞的重要手段，對(duì)城市的發(fā)展意義重大。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上海和北京市區(qū)人口人均擁有城軌密度低于2000公里/億人，與舊金山（將近20000公里/億人）、倫敦（超15000公里/億人）等發(fā)達(dá)國(guó)家都市比有巨大提升空間，我國(guó)的城市軌道交通建設(shè)任重而道遠(yuǎn)。

    我國(guó)主要城市的城鎮(zhèn)人口人均擁有城軌密度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家都市

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    城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，為城市軌道交通建設(shè)再添需求增量。我國(guó)目前的城鎮(zhèn)化率還不足60%，與發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的城鎮(zhèn)化率比仍有一定差距。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及各城市戶籍政策的開(kāi)放，我國(guó)城市規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。我國(guó)城鎮(zhèn)人口近5年年均復(fù)合增速達(dá)2.6%，2018年城鎮(zhèn)人口達(dá)8.31億人，城市化率達(dá)59.58%。城鎮(zhèn)人口的增加為城市基礎(chǔ)建設(shè)提出更高要求。

    我國(guó)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升

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    二、CBTC未來(lái)3年新增需求超400億，國(guó)產(chǎn)化快速推進(jìn)

    1.CBTC是主流的城軌信號(hào)系統(tǒng)

    城軌信號(hào)系統(tǒng)5代代際創(chuàng)新，CBTC是當(dāng)前主流的信號(hào)系統(tǒng)。城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、單軌、磁懸浮等制式。信號(hào)系統(tǒng)是軌道交通列車(chē)運(yùn)行的控制中樞，用于指揮列車(chē)行駛、并保證列車(chē)行駛安全，實(shí)現(xiàn)軌道交通高效運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)。

    城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)代際創(chuàng)新，CBTC為目前主流系統(tǒng)

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    CBTC系統(tǒng)采用基于列車(chē)相對(duì)位置追蹤的移動(dòng)閉塞原理，列車(chē)自動(dòng)保護(hù)（ATP）與列車(chē)自動(dòng)運(yùn)行（ATO）為核心子系統(tǒng)。
CBTC和FAO是城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域主流發(fā)展趨勢(shì)和主要技術(shù)路線。
VBTC是行業(yè)未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，車(chē)-車(chē)通信技術(shù)、相對(duì)速度追蹤技術(shù)、列車(chē)鏈路管理技術(shù)為三大關(guān)鍵技術(shù)。
2.預(yù)計(jì)未來(lái)3年CBTC新增需求超400億，復(fù)合增速11%
未來(lái)3年新增里程超4000公里，CBTC新增需求達(dá)419.33億元。2018年，城市軌道交通在建里程為6367.5公里。截至2018年末，全國(guó)各個(gè)城市規(guī)劃建設(shè)的城市軌道交通線路長(zhǎng)度合計(jì)7,611.0公里。2010年到2018年，我國(guó)運(yùn)營(yíng)城軌長(zhǎng)度的年均復(fù)合增速達(dá)19%。未來(lái)三年，我國(guó)運(yùn)營(yíng)城軌增速有望保持20%左右增長(zhǎng)速度，2019年到2021年，新增里程數(shù)將達(dá)到1094.6公里、1371.1公里、1727.6公里。
未來(lái)3年新增里程超4000公里，CBTC總需求達(dá)419.33億元

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    3.既有線路升級(jí)改造需求約90億元

    非CBTC線路里程合計(jì)為565.05公里，線路升級(jí)改造需求約90億元。至2018年年底，國(guó)內(nèi)采用準(zhǔn)移動(dòng)閉塞線路合計(jì)565.05公里，平均運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)11.71年，目前開(kāi)始產(chǎn)生更新改造需求。截至2018年12月31日，國(guó)內(nèi)的準(zhǔn)移動(dòng)閉塞線路尚有17條。采用CBTC系統(tǒng)方案對(duì)既有線路進(jìn)行升級(jí)的價(jià)格約為1400-1800萬(wàn)元/公里，以中位值造價(jià)考慮，則既有線路升級(jí)改造市場(chǎng)的市場(chǎng)容量為90.41億元。