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2019年一季度中國(guó)動(dòng)力電池集中度繼續(xù)提升,2019年新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈加激烈[圖]

    一、新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈

    近年來,新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速。據(jù)預(yù)測(cè),到2020年,全球新能源汽車銷量將會(huì)有1300萬輛,我國(guó)將會(huì)達(dá)到356萬輛。

    而動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車核心零部件,成本占整個(gè)電動(dòng)汽車的40%以上。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總需求約90GWh,預(yù)計(jì)到了到2025年我國(guó)動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310GWh。

    2016-2020年中國(guó)動(dòng)力電池需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

    2017年我國(guó)新能源汽車(EV+PHEV)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.24GWh,相比2016年28GWh的數(shù)據(jù),同比增長(zhǎng)約29.4%。2017年動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別是:寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、比克動(dòng)力、孚能、力神、國(guó)能、億緯鋰能、智航。預(yù)計(jì)到2024年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到194.9GWh,動(dòng)力電池產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到1368.2億元。

    2018-2024年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    二、動(dòng)力電池集中度繼續(xù)提升

    格局相對(duì)穩(wěn)定,寧德時(shí)代獨(dú)占鰲頭。行業(yè)三強(qiáng)格局穩(wěn)定。2018年寧德時(shí)代市場(chǎng)份額為40.6%,2019年一季度穩(wěn)定增長(zhǎng),市場(chǎng)份額提升至45.2%;2018年比亞迪市場(chǎng)份額為19.3%,2019年一季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),市場(chǎng)份額提升至27.8%;2018年合肥國(guó)軒市場(chǎng)份額為5.9%,2019年一季度表現(xiàn)不佳,市場(chǎng)份額下降至4.2%。

    2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)份額占比

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    2019年Q1動(dòng)力電池市場(chǎng)份額占比

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    巨頭綁定關(guān)系愈發(fā)顯著。寧德時(shí)代目前已和北汽、吉利、上汽、鄭州宇通和江淮等國(guó)內(nèi)主流整車企業(yè)建立合作關(guān)系。比亞迪的配套電池主要是自身需求,從而形成一定的優(yōu)勢(shì)和供給成本規(guī)模效應(yīng)。從配套角度來看,下游一流的整車廠基本由中游一流的電池廠供應(yīng)優(yōu)質(zhì)電池,而下游整車廠的銷量水平又決定了該廠動(dòng)力電池的需求。所以未來優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池廠商和優(yōu)質(zhì)整車廠的綁定關(guān)系將更為緊密,行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。

    主力電池企業(yè)裝機(jī)配套車型變化

池企業(yè)配套整車
 
2016
2017年
2018年
2019年Q1
寧德時(shí)代
北汽新能源
16%
15%
11%
18%
-
吉利汽車
12%
10%
9%
16%
-
上汽乘用車
0%
7%
7%
11%
-
鄭州宇通
37%
24%
15%
8%
-
江淮汽車
0%
5%
4%
5%
寧德時(shí)代
匯總
23%
29%
41%
45%
比亞迪
比亞迪
99%
97%
86%
99%
-
北京華林
1%
3%
0%
1%
比亞迪
匯總
26%
15%
19%
28%
合肥國(guó)軒
江淮汽車
13%
29%
36%
69%
-
奇瑞汽車
0%
0%
10%
12%
-
安徽安凱
24%
14%
6%
11%
-
湖北新楚風(fēng)
0%
0%
7%
3%
-
眾泰汽車
0%
0%
1%
2%
合肥國(guó)軒
匯總
5%
5%
6%
4%
孚能科技
長(zhǎng)城汽車
0%
0%
10%
99%
-
北汽新能源
26%
0%
79%
1%
-
昌河汽車
0%
0%
0%
0%
-
江鈴汽車
74%
0%
7%
0%
-
長(zhǎng)安汽車
0%
5%
1%
0%
孚能科技
匯總
1%
3%
3%
3%
力神電池
江淮汽車
9%
0%
17%
51%
-
長(zhǎng)安汽車
1%
4%
28%
23%
-
上汽通用五菱
0%
0%
2%
10%
-
東風(fēng)悅達(dá)起亞
0%
2%
2%
4%
-
鄭州日產(chǎn)
1%
3%
2%
4%
力神電池
匯總
6%
3%
4%
2%
比克電池
江鈴新能源
0%
0%
7%
74%
-
眾泰汽車
82%
25%
33%
12%
-
海馬汽車
0%
4%
12%
10%
-
江淮汽車
0%
1%
13%
3%
-
鄭州日產(chǎn)
6%
0%
2%
0%
比克電池
匯總
3%
5%
3%
2%
億緯鋰能
南京金龍
1%
42%
59%
90%
東風(fēng)汽車
0%
1%
1%
5%
 
-
武漢客車制造
0%
0%
0%
4%
-
安徽華菱
0%
0%
0%
0%
-
蘇州金龍
0%
0%
0%
0%
億緯鋰能
匯總
2%
1%
1%
2%
珠海銀隆
北汽福田
6%
31%
0%
96%
-
蘭州廣通
0%
0%
4%
3%
-
珠海廣通
67%
64%
71%
1%
-
石家莊中博
25%
0%
1%
0%
-
安徽安凱
2%
0%
0%
0%
珠海銀隆
匯總
1%
2%
1%
2%

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    1、正極:關(guān)注高鎳賽道集中度提升機(jī)遇

    價(jià)格降低仍是大勢(shì)所趨。以目前行業(yè)常用三元523正極主要原材料成本測(cè)算,正極原材料前驅(qū)體與碳酸鋰合計(jì)成本已經(jīng)占價(jià)格的86.39%,相關(guān)制造費(fèi)用占比較少;前驅(qū)體成本中,硫酸鎳、硫酸鈷和硫酸錳合計(jì)成本占前驅(qū)體價(jià)格的80.14%,仍然是原材料成本占絕大多數(shù)。其中鈷與鎳成本分別為105.48和75.49元/kwh,超過鋰的成本,未來三元正極價(jià)格依然要依靠

    三元523正極主要原材料成本測(cè)算523正極碳酸鋰

-
523正極
碳酸鋰
前驅(qū)體
硫酸鎳
硫酸鈷
硫酸錳
分子式
Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)O2
Li2CO3
(Ni0.5Co0.2Mn0.3)(OH)2
NiSO4·6H2O
CoSO4·7H2O
MnSO4·H2O
分子量
96.55
73.89
98.57
262.69
280.93
169.01
理論用量(噸)
1
0.383
0.953
1.428
0.611
0.551
實(shí)際用量(噸)
1.05
0.402
1.001
1.499
0.641
0.579
不含稅價(jià)格(萬元/噸)
14.655
7.112
9.612
2.241
7.32
0.608
原材料成本(萬元/噸)
12.476
2.857
9.618
3.359
4.693
0.352
度電價(jià)值(元/kwh)
329.36
64.22
216.16
75.49
105.48
7.91
原材料成本占比
74.57%
14.54%
48.94%
17.09%
23.88%
1.79%

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    高鎳三元材料已具有單位容量成本優(yōu)勢(shì)。正極材料成本由原材料和加工成本構(gòu)成,其中材料成本占比超過90%。經(jīng)過測(cè)算發(fā)現(xiàn),雖然NCM811成本高,但是其比容量也較高,折算成電池單位容量成本和材料單位容量成本來看,其成本均是最低的。因此,從單位容量成本來看,高鎳811已經(jīng)具備成本優(yōu)勢(shì),高鎳化進(jìn)程將會(huì)受益于此快速推進(jìn)。

    極材料的材料單位容量成本

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    正極材料的單位容量成本

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    正極材料行業(yè)集中度有望快速提升。2018年CR5只有47.1%,相比于2017年有所下降,但是2019年Q1行業(yè)CR5和CR3分別達(dá)到51.6%和36.9%,相較于2018年分別提升了4.5和1.5個(gè)百分點(diǎn)。在三元材料市場(chǎng)高鎳化趨勢(shì)的大背景下,隨著高鎳正極技術(shù)壁壘得不斷提升,中小型不具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)得企業(yè)將逐漸面臨被淘汰的困境,從2019年Q1的數(shù)據(jù)來看,行業(yè)集中度趨勢(shì)已經(jīng)曙光初現(xiàn)。

    我國(guó)三元正極材料行業(yè)集中度變化

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    2018年我國(guó)三元正極材料出貨量份額

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    2、負(fù)極:格局穩(wěn)定,長(zhǎng)期看好

    負(fù)極市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著新能源汽車動(dòng)力電池需求量提升,負(fù)極材料需求也快速增長(zhǎng),按照全球2020年汽車銷量420萬輛,負(fù)極材料用量0.9kg/kwh測(cè)算,預(yù)計(jì)2020年負(fù)極材料需求將達(dá)到25萬噸以上,對(duì)應(yīng)市值90億元,保持約30%的需求增速。

    全球負(fù)極材料市場(chǎng)需求

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    負(fù)極材料市場(chǎng)空間

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    技術(shù)穩(wěn)固,格局鮮明??傮w來看,負(fù)極材料行業(yè)屬于寡占型。2018年天然石墨CR5約為91%,人造石墨CR5約為76%。市場(chǎng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定,2018年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料總產(chǎn)量19.2萬噸,其中貝特瑞、杉杉、江西紫宸三大行業(yè)領(lǐng)先者合計(jì)產(chǎn)量11萬噸,占據(jù)國(guó)內(nèi)57%的市場(chǎng)份額。負(fù)極材料價(jià)格也無較大波動(dòng),人造石墨340-360mAh/g維持在7萬元,高端天然石墨維持在6.7萬元。在目前負(fù)極材料格局、價(jià)格穩(wěn)定,技術(shù)無顯著變化的情況下,行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。

    負(fù)極材料行業(yè)集中度變化

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    2018年負(fù)極材料出貨量份額

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    中國(guó)鋰電池負(fù)極價(jià)格走勢(shì)

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    3、電解液:競(jìng)爭(zhēng)加劇

    電解液寡頭格局穩(wěn)定。電解液市場(chǎng)格局集中度不斷提升,2017年CR3不足50%,2018年CR3上升至60.3%。19年一季度CR5進(jìn)一步提升至71%。天賜材料和新宙邦坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)電解液兩大龍頭,且產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,龍頭市占率進(jìn)一步提升,中小廠商進(jìn)一步被擠出。隨著動(dòng)力電池行業(yè)集中度的提升,產(chǎn)業(yè)鏈綁定關(guān)系更為緊密,未來龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),小廠商則無法進(jìn)入供應(yīng)鏈體系,將逐漸被市場(chǎng)淘汰。

    電解液行業(yè)集中度變化

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    2018年電解液出貨量分布

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    溶劑和六氟磷酸鋰有望助推電解液價(jià)格反彈。電解液環(huán)節(jié)是四大原材料中價(jià)格最先見底的一環(huán),目前已經(jīng)降到了盈利低點(diǎn),電解液的價(jià)格從2016年40萬元/噸下降至2018年12萬元/噸。申解液環(huán)節(jié)龍頭毛利率已跌至25%巠史,18年四季度反彈1000元/噸;一季度溶劑EC供給緊張,二季度價(jià)格大幅上漲,年內(nèi)價(jià)格有望將繼續(xù)上行,有望帶勱電解液價(jià)格上行。

    電解液價(jià)格與六氟磷酸鋰價(jià)格變化(萬元/噸)

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    碳酸二甲酯價(jià)格變化(元/

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    4、隔膜價(jià)格:產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入決賽圈

    國(guó)內(nèi)格局穩(wěn)定,隔膜有望持續(xù)開拓海外市場(chǎng)。目前干法隔膜競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定,濕法隔膜競(jìng)爭(zhēng)還在不斷集中化。2017年-2019年一季度,濕法隔膜CR3分別為62.80%/55.20%/63.00%(CR5分別為74.90%/64.30%/77.00%)上海恩捷具備技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢(shì),在濕法隔膜領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),同時(shí)行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)動(dòng)力電池廠家三星DSI、LG化學(xué)等企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)到全球的擴(kuò)

    隔膜行業(yè)集中度變化

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    2018年隔膜出貨量分布

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    產(chǎn)能釋放,價(jià)格有望進(jìn)一步下降。在隔膜的價(jià)格方面,隨著產(chǎn)能的陸續(xù)釋放和技術(shù)的不斷改良,涂覆隔膜價(jià)格不斷下降。從2017年到2019年一季度,干法和濕法涂覆隔膜整體價(jià)格降幅為20%~37%。截至2019年第一季度,涂覆濕法隔膜、涂覆干法隔膜的均價(jià)分別為5.5元/平米,4.5元/平米.未來價(jià)格壓力將延續(xù)。濕法隔膜是主流技術(shù)路線,行業(yè)內(nèi)主流廠商如恩捷股份和星源材質(zhì)進(jìn)一步加快產(chǎn)能布局,加快集中化程度。

    涂覆隔膜價(jià)格

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    2018濕法企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大公司

公司
2018
2019
2020
恩捷股份
13
20-25
>40
星源材質(zhì)
1.15
4.75
4.75
蘇州捷力
4
4
4
長(zhǎng)園中鋰
4.32
4.32
4.32
鴻圖隔膜
1.1
2
2
湖州金冠
0
0
2.7
滄州明珠
1.9
1.9
1.9
金輝高科
1.02
1.02
1.02
重慶紐米
1.9
1.9
1.9

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    規(guī)模效應(yīng)降低成本,毛利率仍有下行空間。從產(chǎn)量和單位成本來看,恩捷股份主要生產(chǎn)濕法隔膜,2018年出貨量為48000萬m2,2019年1-4月出貨量合計(jì)24000萬m2;星源材質(zhì)2018年出貨量為14466萬m2,2019年一季度出貨量合計(jì)6900萬m2。恩捷股份隔膜的綜合單位成本為1.08元/m2,星源材質(zhì)隔膜的綜合單位成本為2.03元/m2。由于規(guī)模效應(yīng)顯著,2018年國(guó)內(nèi)龍頭隔膜企業(yè)毛利率并未出現(xiàn)顯著下降,星源材質(zhì)毛利率從2017年50.68%下降至2018年48.25%。恩捷股份2018年隔膜毛利率為46.82%,整體毛利率2018年有所上升。相比于日韓隔膜企業(yè)20%-30%的毛利率,國(guó)內(nèi)企業(yè)毛利率處于高位,國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)的高毛利率目前是基于集中的訂單和規(guī)模效應(yīng),隨著接下來國(guó)內(nèi)隔膜價(jià)格繼續(xù)下降,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的毛利率仍有下行空間。

    隔膜企業(yè)成本拆分

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隔膜企業(yè)毛利率

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    三、目前動(dòng)力電池行業(yè)三大主要問題分析

    1、原材料價(jià)格急劇上漲。作為對(duì)于原材料價(jià)格敏感的工業(yè)成品,近年來動(dòng)力電池受到上游鈷價(jià)帶來的成本提高,在過去的2017年,鈷價(jià)呈現(xiàn)出翻倍上漲,從2016年底的27萬元/噸漲至2017年底的53.4萬元/噸,今年一季度一度達(dá)到80萬元/噸。即便動(dòng)力電池廠家的產(chǎn)能比較優(yōu)質(zhì),但同樣不得不飽受毛利率下滑的困擾。

    另一方面,動(dòng)力電池在定價(jià)方面同樣也將承受壓力,據(jù)說明年車企在采購(gòu)上將進(jìn)一步降低成本,這又將進(jìn)一步壓縮動(dòng)力電池廠家的盈利空間。

    2、補(bǔ)貼政策行將落幕

    事物普遍具有兩面性,國(guó)家的新能源汽車補(bǔ)貼政策,是中國(guó)新能源汽車行業(yè)快速崛起的關(guān)鍵所在,在過去所提供豐厚政策補(bǔ)貼,以及龐大的汽車市場(chǎng),使得我國(guó)的動(dòng)力電池廠家產(chǎn)能與效能急劇膨脹,一舉將日本、韓國(guó)等企業(yè)甩在身后。

    然而,近些年我國(guó)政府的補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡,甚至計(jì)劃于2020年以后完全取消對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼政策,這將大大降低動(dòng)力電池廠家的盈利空間。例如,一輛10米以上的快充類純電動(dòng)客車,在2016年時(shí)能獲得46萬元的補(bǔ)貼,到了2017年,補(bǔ)貼削減為20萬元,再到2018年,補(bǔ)貼只剩下13萬元。

    3、產(chǎn)業(yè)鏈短板突出

    不可否認(rèn),我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)取得了十足進(jìn)步,成績(jī)輝煌,在技術(shù)的發(fā)展同樣無可指摘,但與韓國(guó)、日本等跨國(guó)企業(yè)及前沿科技相比較,電池產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本仍難以滿足新能源汽車的推廣普及需求,尤其在基礎(chǔ)關(guān)鍵材料、系統(tǒng)集成技術(shù)、制造裝備和工藝等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距。產(chǎn)業(yè)鏈的短板將在中長(zhǎng)期內(nèi)限制我國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展,應(yīng)當(dāng)引起重視。

    四、拐點(diǎn)已至,未來三大方面破局

    1、創(chuàng)新政策,強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我國(guó)政府應(yīng)當(dāng)在政策補(bǔ)貼與刺激市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之間尋求合理、有益的平衡點(diǎn)。除了資金補(bǔ)貼,還要堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制,采取更加靈活多樣的方式,鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的發(fā)展,例如路權(quán)方面、稅收方面、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼方面、分時(shí)租賃等新的商業(yè)模式方面。

    與此同時(shí),“要致富先修路”,政府還應(yīng)加強(qiáng)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè),在整體建設(shè)布局上構(gòu)建形成智能化的多網(wǎng)融合的可再生能源網(wǎng)和傳統(tǒng)的發(fā)電網(wǎng),進(jìn)一步降低電力成本;在便利性方面,持續(xù)推進(jìn)充電站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),為電動(dòng)汽車的普及化、大眾化做好先行工作。

    2、集中優(yōu)勢(shì),提升產(chǎn)業(yè)鏈深度

    要想電動(dòng)汽車能夠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,光有技術(shù)還不行,還需要有龐大的產(chǎn)業(yè)能力的支持,中國(guó)制造的實(shí)力更應(yīng)該體現(xiàn)在具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的完整產(chǎn)業(yè)體系,還有具備國(guó)際影響力的民族品牌之上。

    由此可見,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏大勢(shì)所趨,市場(chǎng)如此巨大,僅靠單一企業(yè)難以獨(dú)領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。未來市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,“強(qiáng)者恒強(qiáng)”,只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場(chǎng)定位以及能夠?qū)κ袌?chǎng)快速反應(yīng)的電池廠商才能占得先機(jī),贏得市場(chǎng)。

    3、多方聯(lián)動(dòng),政用產(chǎn)學(xué)研合作新機(jī)制

    電動(dòng)汽車的發(fā)展,不僅僅關(guān)系到國(guó)家對(duì)外開放的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與環(huán)境保護(hù),還關(guān)乎社會(huì)民生、居民出行。為此,作為核心部件的動(dòng)力電池更應(yīng)該整合社會(huì)的的優(yōu)質(zhì)資源,在上下游產(chǎn)業(yè)之間應(yīng)建立有效運(yùn)行的政產(chǎn)學(xué)研合作新機(jī)制,在關(guān)鍵性技術(shù)方面集合眾人的智慧,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可和保護(hù)等方面發(fā)揮群眾的監(jiān)督,在標(biāo)準(zhǔn)研究、政策措施建議等方面加強(qiáng)交流與溝通,以期通過共同努力,進(jìn)一步提升動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 

本文采編:CY315
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2024-2030年中國(guó)鎳氫動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資前景研判報(bào)告
2024-2030年中國(guó)鎳氫動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資前景研判報(bào)告

《2024-2030年中國(guó)鎳氫動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資前景研判報(bào)告》共十二章,包含2024-2030年鎳氫動(dòng)力電池投資建議,2024-2030年我國(guó)鎳氫動(dòng)力電池未來發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析,2024-2030年我國(guó)鎳氫動(dòng)力電池投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。

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