一、新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈
近年來,新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速。據(jù)預(yù)測(cè),到2020年,全球新能源汽車銷量將會(huì)有1300萬輛,我國(guó)將會(huì)達(dá)到356萬輛。
而動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車核心零部件,成本占整個(gè)電動(dòng)汽車的40%以上。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總需求約90GWh,預(yù)計(jì)到了到2025年我國(guó)動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310GWh。
2016-2020年中國(guó)動(dòng)力電池需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年我國(guó)新能源汽車(EV+PHEV)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.24GWh,相比2016年28GWh的數(shù)據(jù),同比增長(zhǎng)約29.4%。2017年動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別是:寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、比克動(dòng)力、孚能、力神、國(guó)能、億緯鋰能、智航。預(yù)計(jì)到2024年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到194.9GWh,動(dòng)力電池產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到1368.2億元。
2018-2024年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)預(yù)測(cè)
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二、動(dòng)力電池集中度繼續(xù)提升
格局相對(duì)穩(wěn)定,寧德時(shí)代獨(dú)占鰲頭。行業(yè)三強(qiáng)格局穩(wěn)定。2018年寧德時(shí)代市場(chǎng)份額為40.6%,2019年一季度穩(wěn)定增長(zhǎng),市場(chǎng)份額提升至45.2%;2018年比亞迪市場(chǎng)份額為19.3%,2019年一季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),市場(chǎng)份額提升至27.8%;2018年合肥國(guó)軒市場(chǎng)份額為5.9%,2019年一季度表現(xiàn)不佳,市場(chǎng)份額下降至4.2%。
2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)份額占比
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2019年Q1動(dòng)力電池市場(chǎng)份額占比
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巨頭綁定關(guān)系愈發(fā)顯著。寧德時(shí)代目前已和北汽、吉利、上汽、鄭州宇通和江淮等國(guó)內(nèi)主流整車企業(yè)建立合作關(guān)系。比亞迪的配套電池主要是自身需求,從而形成一定的優(yōu)勢(shì)和供給成本規(guī)模效應(yīng)。從配套角度來看,下游一流的整車廠基本由中游一流的電池廠供應(yīng)優(yōu)質(zhì)電池,而下游整車廠的銷量水平又決定了該廠動(dòng)力電池的需求。所以未來優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池廠商和優(yōu)質(zhì)整車廠的綁定關(guān)系將更為緊密,行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。
主力電池企業(yè)裝機(jī)配套車型變化
池企業(yè)配套整車 | 2016 | 2017年 | 2018年 | 2019年Q1 | |
寧德時(shí)代 | 北汽新能源 | 16% | 15% | 11% | 18% |
- | 吉利汽車 | 12% | 10% | 9% | 16% |
- | 上汽乘用車 | 0% | 7% | 7% | 11% |
- | 鄭州宇通 | 37% | 24% | 15% | 8% |
- | 江淮汽車 | 0% | 5% | 4% | 5% |
寧德時(shí)代 | 匯總 | 23% | 29% | 41% | 45% |
比亞迪 | 比亞迪 | 99% | 97% | 86% | 99% |
- | 北京華林 | 1% | 3% | 0% | 1% |
比亞迪 | 匯總 | 26% | 15% | 19% | 28% |
合肥國(guó)軒 | 江淮汽車 | 13% | 29% | 36% | 69% |
- | 奇瑞汽車 | 0% | 0% | 10% | 12% |
- | 安徽安凱 | 24% | 14% | 6% | 11% |
- | 湖北新楚風(fēng) | 0% | 0% | 7% | 3% |
- | 眾泰汽車 | 0% | 0% | 1% | 2% |
合肥國(guó)軒 | 匯總 | 5% | 5% | 6% | 4% |
孚能科技 | 長(zhǎng)城汽車 | 0% | 0% | 10% | 99% |
- | 北汽新能源 | 26% | 0% | 79% | 1% |
- | 昌河汽車 | 0% | 0% | 0% | 0% |
- | 江鈴汽車 | 74% | 0% | 7% | 0% |
- | 長(zhǎng)安汽車 | 0% | 5% | 1% | 0% |
孚能科技 | 匯總 | 1% | 3% | 3% | 3% |
力神電池 | 江淮汽車 | 9% | 0% | 17% | 51% |
- | 長(zhǎng)安汽車 | 1% | 4% | 28% | 23% |
- | 上汽通用五菱 | 0% | 0% | 2% | 10% |
- | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 0% | 2% | 2% | 4% |
- | 鄭州日產(chǎn) | 1% | 3% | 2% | 4% |
力神電池 | 匯總 | 6% | 3% | 4% | 2% |
比克電池 | 江鈴新能源 | 0% | 0% | 7% | 74% |
- | 眾泰汽車 | 82% | 25% | 33% | 12% |
- | 海馬汽車 | 0% | 4% | 12% | 10% |
- | 江淮汽車 | 0% | 1% | 13% | 3% |
- | 鄭州日產(chǎn) | 6% | 0% | 2% | 0% |
比克電池 | 匯總 | 3% | 5% | 3% | 2% |
億緯鋰能 | 南京金龍 | 1% | 42% | 59% | 90% |
東風(fēng)汽車 | 0% | 1% | 1% | 5% | |
- | 武漢客車制造 | 0% | 0% | 0% | 4% |
- | 安徽華菱 | 0% | 0% | 0% | 0% |
- | 蘇州金龍 | 0% | 0% | 0% | 0% |
億緯鋰能 | 匯總 | 2% | 1% | 1% | 2% |
珠海銀隆 | 北汽福田 | 6% | 31% | 0% | 96% |
- | 蘭州廣通 | 0% | 0% | 4% | 3% |
- | 珠海廣通 | 67% | 64% | 71% | 1% |
- | 石家莊中博 | 25% | 0% | 1% | 0% |
- | 安徽安凱 | 2% | 0% | 0% | 0% |
珠海銀隆 | 匯總 | 1% | 2% | 1% | 2% |
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1、正極:關(guān)注高鎳賽道集中度提升機(jī)遇
價(jià)格降低仍是大勢(shì)所趨。以目前行業(yè)常用三元523正極主要原材料成本測(cè)算,正極原材料前驅(qū)體與碳酸鋰合計(jì)成本已經(jīng)占價(jià)格的86.39%,相關(guān)制造費(fèi)用占比較少;前驅(qū)體成本中,硫酸鎳、硫酸鈷和硫酸錳合計(jì)成本占前驅(qū)體價(jià)格的80.14%,仍然是原材料成本占絕大多數(shù)。其中鈷與鎳成本分別為105.48和75.49元/kwh,超過鋰的成本,未來三元正極價(jià)格依然要依靠
三元523正極主要原材料成本測(cè)算523正極碳酸鋰
- | 523正極 | 碳酸鋰 | 前驅(qū)體 | 硫酸鎳 | 硫酸鈷 | 硫酸錳 |
分子式 | Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)O2 | Li2CO3 | (Ni0.5Co0.2Mn0.3)(OH)2 | NiSO4·6H2O | CoSO4·7H2O | MnSO4·H2O |
分子量 | 96.55 | 73.89 | 98.57 | 262.69 | 280.93 | 169.01 |
理論用量(噸) | 1 | 0.383 | 0.953 | 1.428 | 0.611 | 0.551 |
實(shí)際用量(噸) | 1.05 | 0.402 | 1.001 | 1.499 | 0.641 | 0.579 |
不含稅價(jià)格(萬元/噸) | 14.655 | 7.112 | 9.612 | 2.241 | 7.32 | 0.608 |
原材料成本(萬元/噸) | 12.476 | 2.857 | 9.618 | 3.359 | 4.693 | 0.352 |
度電價(jià)值(元/kwh) | 329.36 | 64.22 | 216.16 | 75.49 | 105.48 | 7.91 |
原材料成本占比 | 74.57% | 14.54% | 48.94% | 17.09% | 23.88% | 1.79% |
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高鎳三元材料已具有單位容量成本優(yōu)勢(shì)。正極材料成本由原材料和加工成本構(gòu)成,其中材料成本占比超過90%。經(jīng)過測(cè)算發(fā)現(xiàn),雖然NCM811成本高,但是其比容量也較高,折算成電池單位容量成本和材料單位容量成本來看,其成本均是最低的。因此,從單位容量成本來看,高鎳811已經(jīng)具備成本優(yōu)勢(shì),高鎳化進(jìn)程將會(huì)受益于此快速推進(jìn)。
極材料的材料單位容量成本
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正極材料的單位容量成本
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正極材料行業(yè)集中度有望快速提升。2018年CR5只有47.1%,相比于2017年有所下降,但是2019年Q1行業(yè)CR5和CR3分別達(dá)到51.6%和36.9%,相較于2018年分別提升了4.5和1.5個(gè)百分點(diǎn)。在三元材料市場(chǎng)高鎳化趨勢(shì)的大背景下,隨著高鎳正極技術(shù)壁壘得不斷提升,中小型不具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)得企業(yè)將逐漸面臨被淘汰的困境,從2019年Q1的數(shù)據(jù)來看,行業(yè)集中度趨勢(shì)已經(jīng)曙光初現(xiàn)。
我國(guó)三元正極材料行業(yè)集中度變化
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2018年我國(guó)三元正極材料出貨量份額
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2、負(fù)極:格局穩(wěn)定,長(zhǎng)期看好
負(fù)極市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著新能源汽車動(dòng)力電池需求量提升,負(fù)極材料需求也快速增長(zhǎng),按照全球2020年汽車銷量420萬輛,負(fù)極材料用量0.9kg/kwh測(cè)算,預(yù)計(jì)2020年負(fù)極材料需求將達(dá)到25萬噸以上,對(duì)應(yīng)市值90億元,保持約30%的需求增速。
全球負(fù)極材料市場(chǎng)需求
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負(fù)極材料市場(chǎng)空間
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技術(shù)穩(wěn)固,格局鮮明??傮w來看,負(fù)極材料行業(yè)屬于寡占型。2018年天然石墨CR5約為91%,人造石墨CR5約為76%。市場(chǎng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定,2018年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料總產(chǎn)量19.2萬噸,其中貝特瑞、杉杉、江西紫宸三大行業(yè)領(lǐng)先者合計(jì)產(chǎn)量11萬噸,占據(jù)國(guó)內(nèi)57%的市場(chǎng)份額。負(fù)極材料價(jià)格也無較大波動(dòng),人造石墨340-360mAh/g維持在7萬元,高端天然石墨維持在6.7萬元。在目前負(fù)極材料格局、價(jià)格穩(wěn)定,技術(shù)無顯著變化的情況下,行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。
負(fù)極材料行業(yè)集中度變化
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2018年負(fù)極材料出貨量份額
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中國(guó)鋰電池負(fù)極價(jià)格走勢(shì)
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3、電解液:競(jìng)爭(zhēng)加劇
電解液寡頭格局穩(wěn)定。電解液市場(chǎng)格局集中度不斷提升,2017年CR3不足50%,2018年CR3上升至60.3%。19年一季度CR5進(jìn)一步提升至71%。天賜材料和新宙邦坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)電解液兩大龍頭,且產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,龍頭市占率進(jìn)一步提升,中小廠商進(jìn)一步被擠出。隨著動(dòng)力電池行業(yè)集中度的提升,產(chǎn)業(yè)鏈綁定關(guān)系更為緊密,未來龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),小廠商則無法進(jìn)入供應(yīng)鏈體系,將逐漸被市場(chǎng)淘汰。
電解液行業(yè)集中度變化
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2018年電解液出貨量分布
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溶劑和六氟磷酸鋰有望助推電解液價(jià)格反彈。電解液環(huán)節(jié)是四大原材料中價(jià)格最先見底的一環(huán),目前已經(jīng)降到了盈利低點(diǎn),電解液的價(jià)格從2016年40萬元/噸下降至2018年12萬元/噸。申解液環(huán)節(jié)龍頭毛利率已跌至25%巠史,18年四季度反彈1000元/噸;一季度溶劑EC供給緊張,二季度價(jià)格大幅上漲,年內(nèi)價(jià)格有望將繼續(xù)上行,有望帶勱電解液價(jià)格上行。
電解液價(jià)格與六氟磷酸鋰價(jià)格變化(萬元/噸)
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碳酸二甲酯價(jià)格變化(元/
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4、隔膜價(jià)格:產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入決賽圈
國(guó)內(nèi)格局穩(wěn)定,隔膜有望持續(xù)開拓海外市場(chǎng)。目前干法隔膜競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定,濕法隔膜競(jìng)爭(zhēng)還在不斷集中化。2017年-2019年一季度,濕法隔膜CR3分別為62.80%/55.20%/63.00%(CR5分別為74.90%/64.30%/77.00%)上海恩捷具備技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢(shì),在濕法隔膜領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),同時(shí)行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)動(dòng)力電池廠家三星DSI、LG化學(xué)等企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)到全球的擴(kuò)
隔膜行業(yè)集中度變化
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2018年隔膜出貨量分布
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產(chǎn)能釋放,價(jià)格有望進(jìn)一步下降。在隔膜的價(jià)格方面,隨著產(chǎn)能的陸續(xù)釋放和技術(shù)的不斷改良,涂覆隔膜價(jià)格不斷下降。從2017年到2019年一季度,干法和濕法涂覆隔膜整體價(jià)格降幅為20%~37%。截至2019年第一季度,涂覆濕法隔膜、涂覆干法隔膜的均價(jià)分別為5.5元/平米,4.5元/平米.未來價(jià)格壓力將延續(xù)。濕法隔膜是主流技術(shù)路線,行業(yè)內(nèi)主流廠商如恩捷股份和星源材質(zhì)進(jìn)一步加快產(chǎn)能布局,加快集中化程度。
涂覆隔膜價(jià)格
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2018濕法企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大公司
公司 | 2018 | 2019 | 2020 |
恩捷股份 | 13 | 20-25 | >40 |
星源材質(zhì) | 1.15 | 4.75 | 4.75 |
蘇州捷力 | 4 | 4 | 4 |
長(zhǎng)園中鋰 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
鴻圖隔膜 | 1.1 | 2 | 2 |
湖州金冠 | 0 | 0 | 2.7 |
滄州明珠 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
金輝高科 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
重慶紐米 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
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規(guī)模效應(yīng)降低成本,毛利率仍有下行空間。從產(chǎn)量和單位成本來看,恩捷股份主要生產(chǎn)濕法隔膜,2018年出貨量為48000萬m2,2019年1-4月出貨量合計(jì)24000萬m2;星源材質(zhì)2018年出貨量為14466萬m2,2019年一季度出貨量合計(jì)6900萬m2。恩捷股份隔膜的綜合單位成本為1.08元/m2,星源材質(zhì)隔膜的綜合單位成本為2.03元/m2。由于規(guī)模效應(yīng)顯著,2018年國(guó)內(nèi)龍頭隔膜企業(yè)毛利率并未出現(xiàn)顯著下降,星源材質(zhì)毛利率從2017年50.68%下降至2018年48.25%。恩捷股份2018年隔膜毛利率為46.82%,整體毛利率2018年有所上升。相比于日韓隔膜企業(yè)20%-30%的毛利率,國(guó)內(nèi)企業(yè)毛利率處于高位,國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)的高毛利率目前是基于集中的訂單和規(guī)模效應(yīng),隨著接下來國(guó)內(nèi)隔膜價(jià)格繼續(xù)下降,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的毛利率仍有下行空間。
隔膜企業(yè)成本拆分
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隔膜企業(yè)毛利率
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三、目前動(dòng)力電池行業(yè)三大主要問題分析
1、原材料價(jià)格急劇上漲。作為對(duì)于原材料價(jià)格敏感的工業(yè)成品,近年來動(dòng)力電池受到上游鈷價(jià)帶來的成本提高,在過去的2017年,鈷價(jià)呈現(xiàn)出翻倍上漲,從2016年底的27萬元/噸漲至2017年底的53.4萬元/噸,今年一季度一度達(dá)到80萬元/噸。即便動(dòng)力電池廠家的產(chǎn)能比較優(yōu)質(zhì),但同樣不得不飽受毛利率下滑的困擾。
另一方面,動(dòng)力電池在定價(jià)方面同樣也將承受壓力,據(jù)說明年車企在采購(gòu)上將進(jìn)一步降低成本,這又將進(jìn)一步壓縮動(dòng)力電池廠家的盈利空間。
2、補(bǔ)貼政策行將落幕
事物普遍具有兩面性,國(guó)家的新能源汽車補(bǔ)貼政策,是中國(guó)新能源汽車行業(yè)快速崛起的關(guān)鍵所在,在過去所提供豐厚政策補(bǔ)貼,以及龐大的汽車市場(chǎng),使得我國(guó)的動(dòng)力電池廠家產(chǎn)能與效能急劇膨脹,一舉將日本、韓國(guó)等企業(yè)甩在身后。
然而,近些年我國(guó)政府的補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡,甚至計(jì)劃于2020年以后完全取消對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼政策,這將大大降低動(dòng)力電池廠家的盈利空間。例如,一輛10米以上的快充類純電動(dòng)客車,在2016年時(shí)能獲得46萬元的補(bǔ)貼,到了2017年,補(bǔ)貼削減為20萬元,再到2018年,補(bǔ)貼只剩下13萬元。
3、產(chǎn)業(yè)鏈短板突出
不可否認(rèn),我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)取得了十足進(jìn)步,成績(jī)輝煌,在技術(shù)的發(fā)展同樣無可指摘,但與韓國(guó)、日本等跨國(guó)企業(yè)及前沿科技相比較,電池產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本仍難以滿足新能源汽車的推廣普及需求,尤其在基礎(chǔ)關(guān)鍵材料、系統(tǒng)集成技術(shù)、制造裝備和工藝等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距。產(chǎn)業(yè)鏈的短板將在中長(zhǎng)期內(nèi)限制我國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展,應(yīng)當(dāng)引起重視。
四、拐點(diǎn)已至,未來三大方面破局
1、創(chuàng)新政策,強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我國(guó)政府應(yīng)當(dāng)在政策補(bǔ)貼與刺激市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之間尋求合理、有益的平衡點(diǎn)。除了資金補(bǔ)貼,還要堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制,采取更加靈活多樣的方式,鼓勵(lì)電動(dòng)汽車的發(fā)展,例如路權(quán)方面、稅收方面、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼方面、分時(shí)租賃等新的商業(yè)模式方面。
與此同時(shí),“要致富先修路”,政府還應(yīng)加強(qiáng)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè),在整體建設(shè)布局上構(gòu)建形成智能化的多網(wǎng)融合的可再生能源網(wǎng)和傳統(tǒng)的發(fā)電網(wǎng),進(jìn)一步降低電力成本;在便利性方面,持續(xù)推進(jìn)充電站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),為電動(dòng)汽車的普及化、大眾化做好先行工作。
2、集中優(yōu)勢(shì),提升產(chǎn)業(yè)鏈深度
要想電動(dòng)汽車能夠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,光有技術(shù)還不行,還需要有龐大的產(chǎn)業(yè)能力的支持,中國(guó)制造的實(shí)力更應(yīng)該體現(xiàn)在具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的完整產(chǎn)業(yè)體系,還有具備國(guó)際影響力的民族品牌之上。
由此可見,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏大勢(shì)所趨,市場(chǎng)如此巨大,僅靠單一企業(yè)難以獨(dú)領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。未來市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,“強(qiáng)者恒強(qiáng)”,只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場(chǎng)定位以及能夠?qū)κ袌?chǎng)快速反應(yīng)的電池廠商才能占得先機(jī),贏得市場(chǎng)。
3、多方聯(lián)動(dòng),政用產(chǎn)學(xué)研合作新機(jī)制
電動(dòng)汽車的發(fā)展,不僅僅關(guān)系到國(guó)家對(duì)外開放的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與環(huán)境保護(hù),還關(guān)乎社會(huì)民生、居民出行。為此,作為核心部件的動(dòng)力電池更應(yīng)該整合社會(huì)的的優(yōu)質(zhì)資源,在上下游產(chǎn)業(yè)之間應(yīng)建立有效運(yùn)行的政產(chǎn)學(xué)研合作新機(jī)制,在關(guān)鍵性技術(shù)方面集合眾人的智慧,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可和保護(hù)等方面發(fā)揮群眾的監(jiān)督,在標(biāo)準(zhǔn)研究、政策措施建議等方面加強(qiáng)交流與溝通,以期通過共同努力,進(jìn)一步提升動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。


2024-2030年中國(guó)鎳氫動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)鎳氫動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及投資前景研判報(bào)告》共十二章,包含2024-2030年鎳氫動(dòng)力電池投資建議,2024-2030年我國(guó)鎳氫動(dòng)力電池未來發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析,2024-2030年我國(guó)鎳氫動(dòng)力電池投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。



