2025年中國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及未來前景研判：動(dòng)力電池?zé)峁芾砑夹g(shù)向著更高效率、更安全、更環(huán)保的方向發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著新能源汽車逐漸朝著高能量密度和高續(xù)航的方向發(fā)展，動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)對(duì)溫度的監(jiān)測和控制需求日益提升。同時(shí)，伴隨著下游新能源汽車行業(yè)需求放量，新能源汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)下游特定品類和型號(hào)有望實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈增長潛力較大，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2024年，中國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)市場規(guī)模為42.7億元，同比增長12.66%。

上市企業(yè)：松芝股份（002454）、拓普集團(tuán)（601689）、中鼎股份（000887）、三花智控（002050）、銀輪股份（002126）、申菱環(huán)境（301018）、高瀾股份（300499）、德聯(lián)集團(tuán)（002666）、寧德時(shí)代（300750）、奧特佳（002239）

相關(guān)企業(yè)：安徽天鑫能源科技有限公司、納百川控股有限公司、匯展新能源科技有限公司、重慶賽威精密電子有限公司

關(guān)鍵詞：動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、市場需求量、市場規(guī)模、企業(yè)競爭格局、發(fā)展趨勢

一、動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的能量來源，在充放電過程中電池本身會(huì)伴隨產(chǎn)生一定熱量，從而導(dǎo)致溫度上升，而溫度升高會(huì)影響電池的很多工作特性參數(shù)，如內(nèi)阻、電壓、SOC、可用容量、充放電效率和電池壽命。電池?zé)嵝?yīng)問題也會(huì)影響到整車的性能和循環(huán)壽命，因此，做好熱管理對(duì)電池的性能、壽命乃至整車行駛里程都十分重要。動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)（Battery Thermal Management System，BTMS）是汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)的重要組成部分，是根據(jù)溫度對(duì)電池性能的影響，結(jié)合電池的電化學(xué)特性與產(chǎn)熱機(jī)理，基于具體電池的最佳充放電溫度區(qū)間，通過合理的設(shè)計(jì)，建立在材料學(xué)、電化學(xué)、傳熱學(xué)、分子動(dòng)力學(xué)等多學(xué)科多領(lǐng)域基礎(chǔ)之上，為解決電池在溫度過高或過低情況下工作而引起熱散逸或熱失控問題，以提升電池整體性能的一門新技術(shù)。不同的熱管理系統(tǒng)，零部件類型的結(jié)構(gòu)不同、重量不同以及系統(tǒng)的成本不同和控制方式不同，使得系統(tǒng)所達(dá)到的性能也不相同。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

二、動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)主要由溫度監(jiān)測裝置、冷卻系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)和控制單元組成。動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋁材、熱導(dǎo)材料、塑料粒子、冷卻液、密封劑、粘合劑等原材料以及熱傳感器、PTC元件、冷板、冷卻器、加熱器、壓縮機(jī)、電子風(fēng)扇、膨脹閥等零部件。中游為動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)集成，生產(chǎn)商根據(jù)不同汽車品牌的電池包大小、重量、位置、功能等特性設(shè)計(jì)、研發(fā)出合適的熱管理方案，并進(jìn)行部件加工、組裝形成完整的熱管理系統(tǒng)集成。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源汽車，包括乘用車和商用車。

新能源汽車作為我國汽車及能源產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略，受到國家及各地區(qū)政府的高度重視。我國政府、交通運(yùn)輸部等部門發(fā)布多項(xiàng)法律法規(guī)和行業(yè)政策，旨在促進(jìn)新能源汽車快速普及，提高資源利用效率，助力推進(jìn)交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型與現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)。近年來，在國家政策以及財(cái)政補(bǔ)貼雙重推動(dòng)下，我國新能源汽車市場火熱，各車企爭先領(lǐng)跑新能源汽車賽道，汽車保有量實(shí)現(xiàn)跨越式提升。2024年上半年，全國新能源汽車保有量達(dá)2472萬輛，新注冊登記的新能源汽車數(shù)量同比增長了39.41%，創(chuàng)下歷史新高。新能源汽車保有量持續(xù)上漲，也為我國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

三、動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車熱管理是從整車角度統(tǒng)籌車輛發(fā)動(dòng)機(jī)、空調(diào)、電池、電機(jī)等相關(guān)部件及子系統(tǒng)相關(guān)匹配、優(yōu)化與控制，有效解決整車熱相關(guān)問題，使得各功能模塊處于最佳溫度工況區(qū)間，提高整車經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力性，保證車輛安全行駛。新能源汽車熱管理系統(tǒng)是從傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)衍生過來的，既有傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)的共同部分如發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等，又多了電池電機(jī)電控等新增部分的冷卻系統(tǒng)。近年來，我國大力推動(dòng)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺(tái)了多項(xiàng)與新能源汽車相關(guān)的扶持政策。隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，熱管理系統(tǒng)市場也迎來了新的增長機(jī)會(huì)。2024年，新能源整車熱管理系統(tǒng)市場規(guī)模為543.98億元，同比增長21.32%。

新能源汽車熱管理主要包括電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、電機(jī)電控冷卻系統(tǒng)及減速器冷卻系統(tǒng)等四部分。其中新能源汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)旨在調(diào)整電池溫度，減小電池包內(nèi)最高溫度和最低溫度的差異，使得動(dòng)力電池保持在適宜工作的溫度范圍，從而確保充放電性能、電池安全性及壽命，降低新能源汽車由于電池過熱導(dǎo)致自燃的風(fēng)險(xiǎn)。隨著新能源汽車滲透率不斷提升，配套的動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)需求隨之?dāng)U大。2024年，我國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)市場需求量達(dá)367.95萬套。

動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)對(duì)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)及整車的影響程度提高。與傳統(tǒng)燃油車一般只需對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)制冷管理不同，新能源動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)需要同時(shí)具備對(duì)電池進(jìn)行冷卻、加熱的功能，其在動(dòng)力系統(tǒng)及整車中的重要程度顯著上升。近年來，隨著新能源汽車逐漸朝著高能量密度和高續(xù)航的方向發(fā)展，動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)對(duì)溫度的監(jiān)測和控制需求日益提升。同時(shí)，伴隨著下游新能源汽車行業(yè)需求放量，新能源汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)下游特定品類和型號(hào)有望實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈增長潛力較大，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2024年，中國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)市場規(guī)模為42.7億元，同比增長12.66%。

四、中國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)競爭格局

目前，我國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)行業(yè)前景廣闊，市場競爭激烈，主要競爭主體主要分為三類。第一類為國外傳統(tǒng)的熱管理供應(yīng)商，包括了法雷奧、德納、三電貝洱等，其進(jìn)入市場較早，為國際知名品牌供應(yīng)散熱零部件以及熱管理系統(tǒng)解決方案，技術(shù)水平非常突出，但設(shè)計(jì)成本相對(duì)較高。第二類為國內(nèi)熱管理龍頭供應(yīng)商，包括以溫控零配件業(yè)務(wù)延伸的熱管理頭部企業(yè)如松芝股份、三花智控、銀輪股份、奧特佳等以及基于技術(shù)互通性進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的廠商如納百川等，其優(yōu)勢在于有著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐，對(duì)傳統(tǒng)熱交換領(lǐng)域有著深刻的理解，使其快速適應(yīng)動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，并占有一定的市場份額。第三類則是一股新興勢力，相較于傳統(tǒng)熱管理企業(yè)體量較小。

1、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司

浙江銀輪機(jī)械股份有限公司是一家專業(yè)研發(fā)、制造和銷售各種熱管理和尾氣后處理產(chǎn)品的民營股份制上市公司，現(xiàn)在全球擁有全資、控股子公司40多家，是我國熱交換器行業(yè)首家民營上市公司、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的“組長級(jí)”起草單位和國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)，換熱器產(chǎn)銷量連續(xù)十幾年居國內(nèi)行業(yè)前列。銀輪股份在發(fā)展過程中始終堅(jiān)持“行業(yè)引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)報(bào)國”這一目標(biāo)不動(dòng)搖，圍繞“節(jié)能、減排、智能、安全”四條產(chǎn)品發(fā)展主線，形成了“商用車與非道路熱管理、乘用車和新能源熱管理、發(fā)動(dòng)機(jī)后處理、工業(yè)和民用換熱”四大產(chǎn)品平臺(tái)，客戶遍布北美、歐洲、中東等全球40多個(gè)國家及地區(qū)。2024年前三季度，銀輪股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.05億元，同比增長15.18%。

2、奧特佳新能源科技股份有限公司

奧特佳新能源科技股份有限公司是一家為汽車熱管理提供整體解決方案的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是汽車熱管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售，主要包含汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)散熱、新能源汽車電池?zé)峁芾淼葮I(yè)務(wù)。奧特佳主要產(chǎn)品包含汽車空調(diào)系統(tǒng)、汽車空調(diào)壓縮機(jī)、儲(chǔ)能電池?zé)峁芾懋a(chǎn)品及其關(guān)鍵部件。奧特佳是汽車熱管理產(chǎn)品覆蓋齊全、產(chǎn)銷量領(lǐng)先、技術(shù)水平較為先進(jìn)的國內(nèi)汽車熱管理行業(yè)主流參與者，在部分產(chǎn)品領(lǐng)域居于名列前茅的地位。2024年前三季度，奧特佳實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.34億元，同比增長13.27%。

五、中國動(dòng)力電池?zé)峁芾硇袠I(yè)發(fā)展趨勢研判

未來，動(dòng)力電池?zé)峁芾砑夹g(shù)將向著更高效率、?更安全、?更環(huán)保的方向發(fā)展。一方面，?隨著新能源汽車市場的快速增長，?用戶對(duì)新能源汽車的續(xù)航、?快充、?安全、?壽命等維度的要求不斷提升，?這對(duì)動(dòng)力電池的性能提出了更高的要求。未來，動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)將更加依賴先進(jìn)的傳感器和算法，實(shí)現(xiàn)對(duì)電池單元溫度的精準(zhǔn)控制和預(yù)測。通過集成物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控電池組的工作狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的過熱或過冷問題，從而有效延長電池壽命，提高整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。另一方面，針對(duì)大圓柱電池等高性能電池技術(shù)的引入，熱管理系統(tǒng)需要進(jìn)行針對(duì)性的優(yōu)化。未來，我國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)將采用更高效的散熱材料和結(jié)構(gòu)，如采用液冷或相變材料等技術(shù)，以更有效地降低電池溫度，減少熱失控的風(fēng)險(xiǎn)，提升汽車整體安全性能。此外，未來的動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)將更加注重可持續(xù)發(fā)展，新型環(huán)保材料如生物基聚合物、無機(jī)納米材料等將逐步融入熱管理系統(tǒng)中，在保證性能的同時(shí)減少對(duì)環(huán)境的影響。此外，隨著高能量密度電池技術(shù)的不斷發(fā)展，熱管理系統(tǒng)也需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化，以確保在提升電池能量密度的同時(shí)，不會(huì)犧牲其安全性和穩(wěn)定性。這要求熱管理系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮電池材料的熱物理特性和化學(xué)穩(wěn)定性，以確保整個(gè)系統(tǒng)的長期可靠運(yùn)行。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。