2018年中國丙烯產(chǎn)量達(dá)3140萬噸，產(chǎn)能高速增長，PDH與CTO路線成為主流［圖］

    丙烯是三碳烯烴，與乙烯一樣，是 是三大合成材料的基本原料，主要用于生產(chǎn)聚丙烯、丙烯腈、異丙醇、丙酮和環(huán)氧丙烷等。其中聚丙烯（PP）是最大下游。

    近十年來，隨著煤制烯烴的技術(shù)進(jìn)步，我國的丙烯生產(chǎn)原料的已經(jīng)不僅僅局限于傳統(tǒng)的原油裂解產(chǎn)品。國內(nèi)丙烯產(chǎn)能從2013年內(nèi)之后開始迅速上升。2018年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能達(dá)到了3768萬噸。近幾年我國丙烯產(chǎn)能走勢如下圖所示：

2009-2018年中國丙烯產(chǎn)能走勢

資料來源：智研咨詢整理

    丙烷脫氫(PDH)和煤制烯烴(CTO)生產(chǎn)工藝進(jìn)展迅速，截至2018年底，CTO裝置產(chǎn)能約480萬噸/年，PDH裝置產(chǎn)能約為858萬噸/年。傳統(tǒng)的工藝占比持續(xù)下降。

2018年我國丙烯產(chǎn)能工藝格局

資料來源：智研咨詢整理

    同時由于國內(nèi)PP，BOPP薄膜、丙烯酸等下游需求增長穩(wěn)定，國際油價的走低，以及煤制烯烴的技術(shù)進(jìn)步，國內(nèi)的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2013年，由于產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，產(chǎn)能利用率下降至72%左右，產(chǎn)量約為1506萬噸，隨著國際油價的下降，產(chǎn)能利用率逐漸提升，而隨著2016年之后國際油價的回升，PDH以及CTO工藝的成本優(yōu)勢得以顯現(xiàn)，新建產(chǎn)能利用率迅速上升，2018年中國丙烯產(chǎn)量約為3140萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到了83%左右。

2009-2018年中國丙烯產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    雖然國內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量增長迅速，但仍無法滿足國內(nèi)市場的需求，大量丙烯需要進(jìn)口，我國一直是丙烯的凈進(jìn)口國，且出口量極小，常年不足一萬噸。近幾年隨著國內(nèi)產(chǎn)量的走高，我國丙烯凈進(jìn)口的增長勢頭趨于平緩，近幾年穩(wěn)定在在280萬噸左右波動，2018年中國丙烯凈進(jìn)口量為284萬噸，比2017減少了26萬噸。

2009-2018年中國丙烯凈進(jìn)口量走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2013年之后，國內(nèi)丙烯需求量也保持相對穩(wěn)定的增長速度，2013年國內(nèi)丙烯的表觀消費(fèi)量達(dá)到了1770萬噸，2018年增長至3424萬噸，年均復(fù)合增速達(dá)到了14.1%。同時隨著國內(nèi)的產(chǎn)量增長，對外依存度的需求也逐漸從2013年的14.9%下降至了2018年的8.3%左右。

2009-2018年中國丙烯表觀消費(fèi)量的走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國丙烯行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》指出： 這一增長的實現(xiàn)主要得益于聚丙烯產(chǎn)量增長推動。2013年中國聚丙烯產(chǎn)量約為1238.5萬噸，2018年增長至了2092萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到了11.05%，按照丙烯與聚丙烯1.005:1的單耗計算，聚丙烯對丙烯的需求增長了858萬噸，貢獻(xiàn)了丙烯表觀消費(fèi)量的51%的增長，聚丙烯的需求量占比約為61%左右，仍為最大的需求領(lǐng)域。

2013-2018年中國聚丙烯產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從未來的投產(chǎn)計劃來看，近幾年我國的丙烯產(chǎn)能仍在不斷增加，規(guī)劃預(yù)計投產(chǎn)能超過300萬噸。且新建工藝多為PDH和CTO生產(chǎn)線，同時丙烯產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式也逐步凸顯。但需要注意的是，近幾年我國的丙烯的需求雖然增長穩(wěn)定，但增速有所放緩，未來國內(nèi)的丙烯產(chǎn)能可能出現(xiàn)小幅過剩的局面，需要企業(yè)積極拓展出口市場。