2021年中國丙烯市場供需現(xiàn)狀及進出口貿易分析[圖]

一、概述

丙烯是一種重要的有機化合物，常溫下為無色、無臭、稍帶有甜味的氣體。丙烯具有豐富的下游產業(yè)鏈條，工業(yè)上可制備丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯類、丙二醇、環(huán)氧氯丙烷和合成甘油等多種化合物。丙烯還是塑料、合成橡膠和合成纖維最基礎原料之一。

目前，丙烯的生產制備主要有原油催化裂化、石腦油蒸汽裂解、甲醇（煤）制烯烴、丙烷脫氫4種工藝。除上述工藝外，烯烴催化裂解和烯烴歧化等工藝也用于進一步大幅增產丙烯。其中，烯烴催化裂解工藝增產丙烯工藝可使得C4～C8的烯烴進一步裂解；烯烴歧化工藝是將C4等烯烴產物進一步裂解得到丙烯。另外，混合烷烴脫氫工藝比丙烷脫氫工藝的原料選擇范圍廣，可利用C3/C4混合烷烴生產丙烯，并充分利用煉化企業(yè)反應過程中的混合氣。

丙烯生產工藝

資料來源：智研咨詢整理

二、產銷量

丙烯是石油化工的基礎原料之一，近年來隨著丙烯生產技術的不斷進步，我國的丙烯產能迅速提升，2020年中國丙烯產能達4477萬噸/年，較2019年增加了550萬噸/年，同比增長14.01%。

2014-2020年中國丙烯產能統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國丙烯行業(yè)運營現(xiàn)狀及投資趨勢預測報告》

分企業(yè)來看，2020年中國丙烯生產企業(yè)中產能超過60萬噸/年的共有25家，從省份分布看，浙江省、山東省和廣東省是產能的主要聚集地，分別占中國總產能的14.2%、8.6%和6.9%，2020年國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司丙烯產能為160萬噸/年，占全國丙烯總產能的3.57%；浙江石油化工有限公司丙烯產能為150萬噸/年，占全國丙烯總產能的3.35%；煙臺萬華化學集團股份有限公司丙烯產能為127萬噸/年，占全國丙烯總產能的2.84%。

2020年中國丙烯主要生產企業(yè)產能統(tǒng)計（萬噸/年）

資料來源：智研咨詢整理

丙烯是一種僅次于乙烯的非常重要的化工原料，主要用來制備聚丙烯、丙烯酸、環(huán)氧丙烷等，近年來隨著國內居民消費結構的不斷升級，對丙烯各類深加工產品的需求不斷增長，近年來中國丙烯產量和消費量均保持逐年增長趨勢，2021年中國丙烯產量達4109萬噸，較2020年增加了499.50萬噸，同比增長13.84%，表觀消費量達4349萬噸，較2020年增加了490.37萬噸，同比增長12.71%，目前中國丙烯市場仍然處于供不應求狀態(tài)，需求缺口主要來源于進口。

2014-2021年中國丙烯產量及表觀消費量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2020年中國丙烯消費結構相對保持穩(wěn)定，聚丙烯消費量占比仍最大，達73.0%，其次是丁辛醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、苯酚丙酮和異丙醇等。受新冠肺炎疫情影響，2020年中國汽車、家電、服裝等領域需求略有下滑，但醫(yī)用聚丙烯、消殺用品及包裝容器、外賣包裝等領域需求大幅增加，全年消費量較上年依舊呈增長態(tài)勢。丙烯下游環(huán)氧丙烷、丙烯腈和丁辛醇等行業(yè)在經歷中國“十三五”期間的快速發(fā)展后，部分產業(yè)由供需平衡轉向產能過剩，對應需求增速放慢。

2020年中國丙烯消費結構

資料來源：智研咨詢整理

三、進出口貿易

從進出口情況來看，中國丙烯進口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，中國是全球丙烯重要的進口國之一，2021年中國丙烯進口數(shù)量為249.44萬噸，進口金額為262108.41萬美元；出口數(shù)量為9.21萬噸，出口金額為10643.26萬美元。

2014-2021年中國丙烯進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進出口均價來看，2021年中國丙烯進出口均價均保持增長趨勢，2021年中國丙烯進口均價為0.11萬美元/噸，較2020年增加了0.02萬美元/噸；出口均價為0.12萬美元/噸，較2020年增加了0.01萬美元/噸。

2014-2021年中國丙烯進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

分省市來看，2021年海南丙烯出口額完成4066.3萬美元，占全國丙烯出口總額的38.21%，全國排名第一；天津丙烯出口額完成2485.2萬美元，占全國丙烯出口總額的23.35%，全國排名第二；山東丙烯出口額完成1467.4萬美元，占全國丙烯出口總額的13.79%，全國排名第三。2021年浙江丙烯進口金額為95230.4萬美元，占全國丙烯進口總額的36.33%，全國排名第一；上海丙烯進口金額為44962.3萬美元，占全國丙烯進口總額的17.15%，全國排名第二；江蘇丙烯進口金額為41125.0萬美元，占全國丙烯進口總額的15.69%，全國排名第三。

2021年中國丙烯進出口金額排名前十的省市統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口來源國/地區(qū)來看，2021年中國丙烯主要從韓國、中國臺灣、日本等地進口，進口額分別為142289.2萬美元、50450.2萬美元、43494.8萬美元。從出口目的地來看，2021年中國丙烯主要出口至阿魯巴、墨西哥、哥倫比亞等地，出口額分別為2952.14萬美元、2615.86萬美元、2501.52萬美元。

2021年中國丙烯主要進口來源地和出口目的地統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國丙烯行業(yè)運營現(xiàn)狀及投資趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。