研判2025！中國(guó)丙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：丙烯消費(fèi)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)再次迎來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張熱潮[圖]

內(nèi)容概要：丙烯是一種有機(jī)化合物，無(wú)色、無(wú)臭、稍帶有甜味的氣體，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚。近年來(lái)，我國(guó)的丙烯消費(fèi)保持著穩(wěn)步的高速增長(zhǎng)，由此再次引發(fā)了丙烯擴(kuò)能熱潮，自2019年以來(lái)新增規(guī)模接連攀升，2024年丙烯新增產(chǎn)能800萬(wàn)噸/年，截至2024年底，全國(guó)丙烯總產(chǎn)能已達(dá)到7044萬(wàn)噸。隨著前期規(guī)劃的大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)丙烯路線(xiàn)投放規(guī)模有所回落，2024年僅有裕龍石化石腦油和煉油丙烯共計(jì)160萬(wàn)噸/年產(chǎn)能投產(chǎn)。但值得一提的是，PDH路線(xiàn)迎來(lái)投產(chǎn)高峰期。

相關(guān)上市企業(yè)：茂化實(shí)華（000637）；衛(wèi)星石化（002648）；沈陽(yáng)化工（000698）；陽(yáng)煤化工（600691）；東材科技（601208）；上海石化（600688）；華昌化工（002274）；天茂團(tuán)體（000627）；海越能源（600387)等

相關(guān)企業(yè)：東明恒昌化工有限公司；福建中農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司；河北海航石化新型材料有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；丙烯產(chǎn)能；丙烯下游需求；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

丙烯（分子式C3H6）是一種有機(jī)化合物，無(wú)色、無(wú)臭、稍帶有甜味的氣體，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚；丙烯易燃，燃燒時(shí)會(huì)產(chǎn)生明亮的火焰，在空氣中的爆炸極限是2.4%～10.3%。生產(chǎn)丙烯的主要工藝是石油路線(xiàn)，它歷經(jīng)了從烴類(lèi)熱裂解到擇形催化多產(chǎn)丙烯的發(fā)展過(guò)程。近些年來(lái)，非石油路線(xiàn)制取低碳烯烴則受到越來(lái)越多的關(guān)注，主要的方法有甲醇/二甲醚制丙烯、合成氣直接制低碳烯烴等技術(shù)。

丙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為丙烯生產(chǎn)原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括原油、煤油、天然氣、甲醇、丙烷、蠟油、渣油、石腦油等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為丙烯生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表企業(yè)有茂化實(shí)華、衛(wèi)星石化、沈陽(yáng)化工、陽(yáng)煤化工、華昌化工等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為丙烯應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要有丁辛醇、乙丙橡膠、環(huán)氧氯丙烷、聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷、苯酚、丙烯酸等化工品。目前丙烯已廣泛應(yīng)用于化工原料氣體、氣態(tài)碳源、玻璃器皿制造、火線(xiàn)切割氣體、醫(yī)藥原料氣體、環(huán)保制冷劑、環(huán)保發(fā)泡劑、氣霧拋射劑、熱處理氣體、實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)氣體等行業(yè)。

二、供應(yīng)端

丙烯作為裂解生產(chǎn)乙烯的副產(chǎn)品，其油制占比接近一半，但隨著原料的輕質(zhì)化，乙烷裂解逐漸形成對(duì)石腦油裂解的取代，油制工藝的占比將逐步下降。隨著而來(lái)的是煤制產(chǎn)能以及PDH工藝的替代。2010年之前產(chǎn)能基數(shù)小加上兩桶油煉化產(chǎn)能投放，丙烯產(chǎn)能處于超高增速。2013年到2015年隨著煤制產(chǎn)能以及丙烷脫氫工藝裝置的投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能再度迎來(lái)高增速。2016年之后年增速基本都是維持在10個(gè)點(diǎn)以上，總體增速仍較快。

近年來(lái)，我國(guó)的丙烯消費(fèi)保持著穩(wěn)步的高速增長(zhǎng)，由此再次引發(fā)了丙烯擴(kuò)能熱潮，自2019年以來(lái)新增規(guī)模接連攀升，2024年丙烯新增產(chǎn)能800萬(wàn)噸/年，截至2024年底，全國(guó)丙烯總產(chǎn)能已達(dá)到7044萬(wàn)噸。隨著前期規(guī)劃的大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)丙烯路線(xiàn)投放規(guī)模有所回落，2024年僅有裕龍石化石腦油和煉油丙烯共計(jì)160萬(wàn)噸/年產(chǎn)能投產(chǎn)。但值得一提的是，PDH路線(xiàn)迎來(lái)投產(chǎn)高峰期。具體來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)共建成34套PDH裝置，合計(jì)產(chǎn)能約1818萬(wàn)噸/年；2024年?yáng)|華能源茂名二期60萬(wàn)噸/年等共計(jì)475萬(wàn)噸/年產(chǎn)能落地。從2024年的丙烯新增產(chǎn)能路線(xiàn)結(jié)構(gòu)看，煉油和石腦油丙烯傳統(tǒng)路線(xiàn)與PDH路線(xiàn)分別占25%、75%。

從產(chǎn)能地域分布情況看，目前華東是我國(guó)最大的丙烯產(chǎn)能集中地，其主要原因在于，該地區(qū)是國(guó)內(nèi)主要丙烯消費(fèi)地，且地處沿海，原料進(jìn)口方便，新興工藝占比高。而山東地區(qū)產(chǎn)能占比僅次于華東地區(qū)，產(chǎn)能集中，企業(yè)數(shù)量較多，單套裝置產(chǎn)能相對(duì)較小。此后則是西北地區(qū)以及東北地區(qū)，產(chǎn)能以國(guó)營(yíng)煉廠(chǎng)以及煤制工藝為主。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

三、應(yīng)用端

從消費(fèi)端看，2024年我國(guó)丙烯當(dāng)量消費(fèi)增長(zhǎng)速度大致在5.7%左右，而丙烯當(dāng)量消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自于下游聚丙烯、環(huán)氧丙烷。近兩年，外賣(mài)、汽車(chē)等行業(yè)發(fā)展增速下移，聚丙烯在丙烯消費(fèi)的結(jié)構(gòu)占比有所回落。受冷鏈運(yùn)輸行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及家電行業(yè)發(fā)展有所回暖影響，環(huán)氧丙烷、丙烯腈的消費(fèi)占比持續(xù)上升，2024年分別達(dá)到7.8%和6.0%，聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙酮成為拉動(dòng)丙烯消費(fèi)增速回升的主動(dòng)力。2024年，聚丙烯消費(fèi)增速將達(dá)4.6%；環(huán)氧丙烷消費(fèi)增速約16%，成為丙烯下游增速較快的產(chǎn)品之一；丙烯腈受ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等需求增加拉動(dòng)，增速14%；丙酮增速為20%；丁辛醇、丙烯酸消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，增速略有提升或持平。

四、企業(yè)格局

我國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為復(fù)雜，其中，中石化、中石油等大型國(guó)有企業(yè)，以及萬(wàn)華化學(xué)、恒力石化等民營(yíng)企業(yè)是主要參與者，它們主要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張等手段不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)份額相對(duì)較高，處于行業(yè)第一梯隊(duì)，而部分規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)則處于第二、三梯隊(duì)，行業(yè)集中度有待提高；隨著丙烯產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其是2023年和2024年新增產(chǎn)能較多，導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩壓力增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分低經(jīng)濟(jì)性裝置面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)；在生產(chǎn)工藝方面，PDH工藝等新興技術(shù)的發(fā)展，使得采用不同工藝的企業(yè)在成本、環(huán)保等方面存在差異，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

沈陽(yáng)化工股份有限公司前身沈陽(yáng)化工廠(chǎng)始建于1938年，1997年在深交所A股上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)化工”。沈陽(yáng)化工以氯堿化工和化工新材料為主業(yè)的國(guó)有控股上市公司，現(xiàn)隸屬于中央企業(yè)中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司氯堿事業(yè)部。公司主營(yíng)產(chǎn)品有燒堿、聚氯乙烯（PVC）糊樹(shù)脂、聚醚多元醇等，廣泛應(yīng)用于化工、冶金、輕工、紡織、醫(yī)療、高端汽車(chē)及高鐵等軌道交通內(nèi)飾、橋梁伸縮縫、電纜涂層、食品用環(huán)保密封膠、紡織、防水材料、高端家居海綿等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，沈陽(yáng)化工營(yíng)業(yè)收入為36.06億元，同比下降2.16%。

茂名石化實(shí)華股份有限公司創(chuàng)立于1988年10月，1996年11月14日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“茂化實(shí)華”。茂化實(shí)華主業(yè)屬于基礎(chǔ)化工原料制造業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍是石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，目前公司主要產(chǎn)品有液化石油氣、聚丙烯、MTBE、燃料油、輕質(zhì)白油、乙醇胺、聚合級(jí)異丁烷、精丙烷、工業(yè)過(guò)氧化氫（27.5%/50%）、雙環(huán)戊二烯（高純級(jí)/聚酯級(jí)）、加氫碳九、石油樹(shù)脂、萘和重焦油等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，茂化實(shí)華營(yíng)業(yè)收入為28.52億元，同比下降29.48%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、下游需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)展

丙烯作為重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷等產(chǎn)品的生產(chǎn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是汽車(chē)、家電、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)聚丙烯等下游產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)。此外，新興領(lǐng)域如3D打印材料、高性能塑料等也對(duì)丙烯及其衍生物提出了更高要求。下游需求的多元化與增長(zhǎng)為丙烯行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)展。

2、環(huán)保政策促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，丙烯行業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。國(guó)家出臺(tái)的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》和《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等政策，要求石化行業(yè)加快綠色化、低碳化發(fā)展。在此背景下，丙烯生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大環(huán)保投入，采用清潔生產(chǎn)技術(shù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，減少污染物排放。同時(shí)，企業(yè)也在積極探索碳捕集與利用技術(shù)，以應(yīng)對(duì)碳中和目標(biāo)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。環(huán)保政策的推動(dòng)促使行業(yè)向更加可持續(xù)的方向發(fā)展。

3、區(qū)域布局優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)集群形成

我國(guó)丙烯行業(yè)的區(qū)域布局正在逐步優(yōu)化，形成了以沿海地區(qū)為主、中西部地區(qū)為輔的產(chǎn)業(yè)格局。沿海地區(qū)依托港口優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展煉化一體化項(xiàng)目，形成了以長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)為核心的產(chǎn)業(yè)集群。中西部地區(qū)則利用豐富的煤炭資源，重點(diǎn)發(fā)展煤制烯烴項(xiàng)目。這種區(qū)域布局的優(yōu)化不僅提高了資源利用效率，還促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)丙烯行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。