2019上半年全球及中國(guó)SLG游戲行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析[圖]

游戲 2019-07-29 05:58

SLG游戲類型產(chǎn)品分為 4 類：COK 類，率土之濱類，七雄類，COC 類。

SLG游戲的細(xì)分類型

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SLG游戲更加突出 PVP 和社交性，游戲可玩性豐富，細(xì)分方向拓展強(qiáng)，故 SLG游戲的游戲生命周期較長(zhǎng)（一般正式推出游戲起 18-24個(gè)月）。

SLG游戲主要指標(biāo)相較其他游戲類型較強(qiáng)

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隨著國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，SLG將承載更多份額端游 IP 改編手游一直是手游行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，占據(jù) 40%以上的市場(chǎng)份額。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018Q1-2019Q2，中國(guó) IOS 暢銷榜前 50 名的手游中，端游 IP 改編的手游數(shù)量在 20-23 個(gè)之間波動(dòng)，占比 40%-46%左右，而端游IP 改變的手游流水占比在42%-48%左右，同時(shí)，端游 IP改編手游是二線廠商打造高流水產(chǎn)品的有效手段，在 34個(gè)端改手 IP 中有 15 個(gè)是非騰訊網(wǎng)易的端游 IP 產(chǎn)品。

暢銷榜前 50名端游 IP手游 IOS流水統(tǒng)計(jì)（百萬(wàn)美元）

游戲名稱	2018Q1	2018Q1	2018Q1	2018Q1	2019Q1	2019Q1
夢(mèng)幻西游	123.40	156.92	149.63	167.69	161.40	97.10
QQ 飛車	155.89	86.22	64.43	58.91	95.59	34.42
大話西游	40.99	52.72	46.13	72.61	76.65	43.17
完美世界	-	-	-		59.97	117.27
QQ 炫舞	15.33	56.11	36.71	38.11	56.26	22.78
紅警 OL	-	-	-	53.59	47.49	28.85
倩女幽魂	36.40	47.30	34.94	39.79	44.07	23.65
神武 3	16.00	13.03	24.42	30.36	39.13	25.13
穿越火線	33.53	22.14	29.01	31.62	38.24	22.93
天龍八部	27.99	37.99	33.28	30.89	33.87	22.65
魂斗羅：歸來(lái)	29.14	31.74	20.69	14.59	30.79	14.38
劍俠情緣	22.83	31.04	30.78	26.19	29.67	18.24
侍魂：朧月傳說(shuō)	-	-	-	23.42	28.68	-
問(wèn)道	13.09	15.99	15.02	22.52	17.97	18.39
圣斗士星矢	-	-	45.50	18.71	16.33	10.83
JJ 斗地主	8.08	-	-	10.42	12.07	5.62
誅仙	11.15	14.53	14.00	11.27	11.97	6.36
萬(wàn)王之王	-	-	22.61	25.92	11.78	-
自由幻想	-	-	62.18	15.37	11.52	5.70
爐石傳說(shuō)	10.32	8.83	10.89	10.73	7.67	6.77
FIFA 足球	-	24.67	20.91	-	7.48	6.18
和平精英	-	-	-	-	-	50.09
尋仙	10.35	9.41	8.05	-	-	-
軒轅傳奇	9.49	10.96	-	-	-	-
夢(mèng)幻誅仙	9.09	7.76	-	-	-	-
龍之谷	8.48	9.71	9.35	6.78	-	-
古劍奇譚二之劍逐月華	10.40	-	-	-	-	-
御龍傳說(shuō)	7.54	-	-	-	-	-
QQ 華夏	-	19.63	8.04	-	-	-
實(shí)況足球	-	-	8.77	7.08	-	-
仙劍奇?zhèn)b傳 4	-	-	-	8.91	-	-
武林外傳	-	25.16	11.37	-	-	-
拳皇：命運(yùn)	-	13.64	-	-	-	-
劍俠世界 2	-	-	9.15	-	-	-
流水總和	599.48	695.49	715.87	725.50	838.59	580.50
數(shù)量	20	21	23	22	21	20
流水占比	42.96%	46.18%	45.99%	44.25%	45.70%	48.75%
數(shù)量占比	40.00%	42.00%	46.00%	44.00%	42.00%	40.00%

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截至目前，重點(diǎn)上線的端游 IP 改編手游產(chǎn)品包括《完美世界》和《劍網(wǎng) 3》，分別是完美世界和西山居的核心產(chǎn)品，《完美世界》于 2019 年 3 月上線，目前 iOS 日流水在 150 萬(wàn)美元左右，《劍網(wǎng) 3》于 2019年 6 月上線，目前 iOS 日流水 50 萬(wàn)美元左右。

2019年3月-6月IOS流水（萬(wàn)美元）

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后續(xù)重點(diǎn)的端改手作品主要集中在騰訊等大廠手中，且數(shù)量較為有限。端游 IP 消耗完之后，手游市場(chǎng)更加考驗(yàn)原創(chuàng)研發(fā)實(shí)力。

游戲研發(fā)策劃主要流程

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從研發(fā)角度看，國(guó)內(nèi)主要游戲公司研發(fā)人員和研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)（三七互娛由于剝離墨鹍科技，研發(fā)人員 2018 年有所降低），研發(fā)資源逐步朝中大型游戲廠商集中，上市游戲公司的研發(fā)部門(mén)逐步朝大型化、體系化的方向發(fā)展，為將來(lái)推出原創(chuàng)性優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品儲(chǔ)備實(shí)力、創(chuàng)造條件。

主要游戲公司研發(fā)人員數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)（人）

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主要游戲公司研發(fā)投入穩(wěn)定增長(zhǎng)（億元）

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從 2018 年流水 TOP50 的產(chǎn)品上看，SLG 游戲流水占比 7.4%，數(shù)量占比 10%，和頭部類型產(chǎn)品相比占比均較小，流水占比前 3 類的產(chǎn)品類型分別為 MMORGP/ARPG類、MOBA 類、回合制 RPG類，合計(jì)占有 65.5%的市場(chǎng)份額，數(shù)量占比前 4 名的產(chǎn)品類型分別為 MMORGP/ARPG 類、回合制 RPG 類、SLG 類、卡牌類，合計(jì)占有 72%的市場(chǎng)份額。

2018年暢銷榜前 50名的游戲分類比占比統(tǒng)計(jì)

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排除高流水的頭部產(chǎn)品影響，從 2018 年流水排名 10-50 名的手游產(chǎn)品進(jìn)行分析，MMORPG/ARPG類依然占據(jù)最高流水份額，占比38.2%，第2-4名分別為回合制RPG、卡牌類、射擊類，流水占比分別為 12.9%、11.4%、9.7%，SLG游戲占比為 9.3%，比占前 50 名的流水份額高2.3pct，說(shuō)明目前 SLG游戲高流水產(chǎn)品依然有所欠缺。

2018年暢銷榜 10-50名的游戲分類比占比統(tǒng)計(jì)

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從用戶數(shù)上看，游戲玩家在 SLG游戲上的滲透率較低，其中二次元游戲人群在 SLG游戲的滲透率為 12.5%，大盤(pán)其他游戲人群在 SLG游戲上的滲透率為 2.6%，遠(yuǎn)低于其他主流游戲細(xì)分類型的玩家滲透率，這也和 SLG游戲的 ARPU值相對(duì)較高的結(jié)論相符。

2018年 12月各游戲人群手機(jī)游戲細(xì)分行業(yè)滲透率

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SLG 游戲在國(guó)內(nèi)的發(fā)展經(jīng)歷了從小眾到流行的過(guò)程。2012 年 COC 在全球流行，2014年國(guó)內(nèi)廠商智明星通開(kāi)發(fā)的 COK 在海外表現(xiàn)良好，2015 年海外產(chǎn)品開(kāi)始回流國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始布局 SLG 游戲，2017 年騰訊等大廠開(kāi)始發(fā)行 SLG 產(chǎn)品，目前二線廠商核心產(chǎn)品開(kāi)始陸續(xù)上線。

SLG游戲的發(fā)展歷史

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隨著我國(guó) SLG 游戲在未來(lái)的數(shù)年間將快速增長(zhǎng)，2013-2017 年復(fù)合增長(zhǎng)率為84.8%，2017-2022 年預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為 35.9%，同時(shí) SLG 游戲流水占比將持續(xù)提升。

預(yù)計(jì) SLG游戲的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)

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SLG 游戲在全球手游市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，收入份額居第一位，不同地域占比有所差異。2018 年，全球（不包含中國(guó)）手游收入 473.45 億美元，其中 SLG 游戲市場(chǎng)份額最大，占比 21%，其次是角色扮演類，占據(jù) 20%。

分地區(qū)看，SLG游戲在歐洲、南美、中東及非洲的市場(chǎng)份額均排名第一；北美手游市場(chǎng)休閑類和卡牌博彩類游戲最受歡迎，其次是 SLG 游戲，占比 20%，略低于全球均值；亞太市場(chǎng)由于特殊的文化背景，角色扮演類游戲占據(jù)最大份額，其次是動(dòng)作冒險(xiǎn)類，SLG 游戲占比排名第三，占比 15%。

全球各地游戲類別收入分類（百萬(wàn)美元）（不包含中國(guó)）

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SLG游戲是大部分地區(qū)的收入占比最高的游戲類別

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2018 年主要國(guó)家中，收入排名前 50 的游戲中除了日本和美國(guó)之外，其中中國(guó) SLG游戲數(shù)量均排第一名，且中國(guó)的 SLG游戲占據(jù)較大比例。

2018年主要國(guó)家收入前 50名手游中 SLG游戲數(shù)量及中國(guó) SLG游戲占比

國(guó)家	策略類游戲數(shù)量（款）	占比	類別數(shù)量排名	其中：中國(guó)策略類游戲（款）	中國(guó)策略類游戲占比
日本	1	2%	8	1	100%
美國(guó)	7	14%	3	4	57%
德國(guó)	17	34%	1	6	35%
土耳其	15	30%	1	12	80%
印尼	9	18%	1	5	56%
墨西哥	10	20%	1	7	70%
俄羅斯	13	26%	1	6	46%

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我國(guó)手游在全球市場(chǎng)具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，目前市場(chǎng)和政策雙重因素促進(jìn)手游出海蓬勃發(fā)展，且主要以成熟國(guó)家市場(chǎng)為主。手游是我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出海的主要力量，以相對(duì)較低（30%）的下載量，貢獻(xiàn)了絕大部分（90%以上）的收入；手游出海增速大幅高于國(guó)內(nèi)手游增速，成為我國(guó)手游廠商收入增長(zhǎng)的不可忽視力量——2018年，我國(guó)手游出海下載量同比增長(zhǎng) 36%，收入同比增長(zhǎng) 44%。出海高增長(zhǎng)原因：1）國(guó)內(nèi)手游在研發(fā)、運(yùn)營(yíng)上具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；2）國(guó)內(nèi)游戲競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠商尋求出海；3）日韓、東南亞文化和中國(guó)相近，中國(guó)游戲較受歡迎。

總部位于中國(guó)的公司的海外下載量