中國(guó)游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)分析：移動(dòng)電子競(jìng)技將成為未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力[圖]

    2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2144億元，同比增長(zhǎng)僅5.3%，增速同比下降17.7pct，中國(guó)占全球游戲市場(chǎng)的比例約為23.6%，受版號(hào)問(wèn)題影響行業(yè)總體增速放緩；用戶規(guī)模方面已達(dá)到6.26億人，流量紅利逐漸見(jiàn)頂。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，手游市場(chǎng)增速雖然有所放緩（yoy15.4%，增速同比下降26.3pct），但整體仍為市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)力，端游和頁(yè)游市場(chǎng)份額繼續(xù)縮減，2018年手游市場(chǎng)份額升至62.5%（yoy+5.5pct），端游和頁(yè)游市場(chǎng)份額分別降至28.9%（yoy-3pct）和5.9%（yoy-1.7pct）。隨著游戲行業(yè)總體增速放緩、流量紅利逐漸見(jiàn)頂，同時(shí)存量玩家對(duì)于游戲體驗(yàn)的要求越來(lái)越高，行業(yè)精品化趨勢(shì)凸顯，過(guò)去單純依靠買量而不追求創(chuàng)新的模式將逐漸過(guò)渡到研發(fā)精品化、品效并行的模式。

2009-2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模及增速

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2009-2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)用戶規(guī)模及增速

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2009-2018年中國(guó)游戲行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)增量規(guī)模

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2017-2018年中國(guó)游戲行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)收入占比

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2018年中國(guó)游戲細(xì)分市場(chǎng)占比（單位：%）

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    近年來(lái)，伴隨著智能手機(jī)和平板電腦的興起，加上游戲類型不斷豐富、游戲門檻不斷降低、4G網(wǎng)絡(luò)得到普及等因素，移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展迅猛。2010年，中國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模還僅為0.30億人，到2013年便超過(guò)3億人，2015年超過(guò)4億人，2016年突破5億人。2018年，中國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模再度突破6億關(guān)口，達(dá)到6.05億人，同比增長(zhǎng)9.2%。

2010-2018年中國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模及增長(zhǎng)

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    在龐大的用戶規(guī)模下，移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模大幅提升，實(shí)際銷售收入從2010年的9.1億元增長(zhǎng)至2018年的1339.6億元，占比則從2012年的5.4%提升至2018年的62.5%。不過(guò)，2013年以后，移動(dòng)游戲銷售收入增長(zhǎng)持續(xù)放緩，主要受用戶需求改變、用戶獲取難度提升、新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力減弱等因素影響。

2010-2018年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入及增長(zhǎng)

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    由于移動(dòng)游戲市場(chǎng)的崛起，用戶減少了端游游戲時(shí)間，拉低了客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入，客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入在整個(gè)游戲市場(chǎng)的比例一路下滑，從2012年的74.9%降至2018年的28.9%。2018年，客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為619.6億元，同比下滑4.5%。

2012-2018年中國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入占中國(guó)游戲市場(chǎng)比例（單位：%）

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2010-2018年中國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入及增長(zhǎng)

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    移動(dòng)游戲的影響不僅如此，用戶的跨屏轉(zhuǎn)移還導(dǎo)致了頁(yè)游市場(chǎng)規(guī)模的衰減。2018年，中國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為126.5億元，相比2015年的219.6億元大幅減少了42.4%，占游戲市場(chǎng)的比例也從最高時(shí)的17.7%降至5.9%。

2010-2018年中國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入及增長(zhǎng)

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    從渠道來(lái)看，今日頭條、抖音、火山小視頻等APP的崛起，使得游戲推廣渠道更多地往新興內(nèi)容平臺(tái)轉(zhuǎn)移，流量越來(lái)越多，價(jià)格有所趨緩。同時(shí)隨著流量平臺(tái)游戲廣告收入的快速增長(zhǎng)，平臺(tái)可能介入游戲發(fā)行環(huán)節(jié)，有望改變市場(chǎng)格局，優(yōu)質(zhì)CP商在與頭部發(fā)行商合作時(shí)的議價(jià)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)，有望獲得更高的分成比例。

    2018年全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力35強(qiáng)企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)13席，是入圍企業(yè)數(shù)量最多的國(guó)家；其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約194.4億美元，全球市場(chǎng)規(guī)模是中國(guó)的3倍以上，預(yù)計(jì)到2021年全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)912.4億美元，未來(lái)三年復(fù)合增速13%。隨著國(guó)內(nèi)手游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，出海成為國(guó)內(nèi)廠商重要的增長(zhǎng)路徑。

全球移動(dòng)游戲競(jìng)爭(zhēng)力35強(qiáng)企業(yè)各國(guó)企業(yè)數(shù)量

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2018年全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)15強(qiáng)

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2017-2021年全球游戲市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）

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