2025年中國大飛機(jī)行業(yè)相關(guān)政策、發(fā)展現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及發(fā)展前景研判：國產(chǎn)大飛機(jī)取得新突破，C919交付量激增[圖]

內(nèi)容概況：大飛機(jī)作為國家科技實(shí)力、工業(yè)水平和綜合國力的集中體現(xiàn)，被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”。目前，中國大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、運(yùn)營等多個環(huán)節(jié)。國產(chǎn)大飛機(jī)如C919的成功首飛，標(biāo)志著我國在大飛機(jī)領(lǐng)域取得了重要突破。同時，國內(nèi)航空公司對大飛機(jī)的需求持續(xù)增長，為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。在政策方面，國家層面不斷加大對民航大飛機(jī)行業(yè)的扶持力度，出臺了一系列政策措施，旨在支持國產(chǎn)大飛機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)。地方政府也紛紛出臺政策措施，支持本地航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。作為我國的國產(chǎn)大飛機(jī)，首架C919于2022年12月9日正式交付給東航，2023年5月28日迎來商業(yè)首飛，開啟常態(tài)化商業(yè)運(yùn)營。截至2024年12月末，C919累計交付16架，分別交付給東航10架、國航3架、南航3架。

相關(guān)上市企業(yè)：中航西飛（000768）、中直股份（600038）、中航沈飛（600760）、中航高科（600862）、中航重機(jī)（600765）、航發(fā)控制（000738）、廣聯(lián)航空（300900）、三角防務(wù)（300775）、中航成飛（302132）、中航機(jī)載（600372）等。

相關(guān)企業(yè)：中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、沈陽飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、西安飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等。

關(guān)鍵詞：大飛機(jī)、民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)、民航全行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、C919

一、大飛機(jī)行業(yè)概述

大飛機(jī)別稱大型客機(jī)，一般指的是指最大起飛重量超過100噸的運(yùn)輸類飛機(jī)，包括軍用大型運(yùn)輸機(jī)和民用大型運(yùn)輸機(jī)，也包括一次航程達(dá)到3000公里的軍用飛機(jī)或乘坐達(dá)到100座以上的民用客機(jī)。目前我們國家研制的大飛機(jī)有三種，分別指的是大型噴氣式軍用運(yùn)輸機(jī)運(yùn)-20、大型水陸兩棲飛機(jī)AG600以及大型干線客機(jī)C919。

中國大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)半個世紀(jì)，從初始的探索到最終的突破，呈現(xiàn)了從無到有、由小及大的壯觀過程。這一歷程主要可以分為三個階段：自主研制、嵌入依賴以及突破階段。這一發(fā)展歷程不僅彰顯了中國在大飛機(jī)制造領(lǐng)域的決心和能力，也標(biāo)志著中國航空工業(yè)從跟隨到并行，乃至在某些領(lǐng)域開始引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變。C919的成功，不僅對中國航空工業(yè)有著重要意義，也對全球航空市場格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，展現(xiàn)了中國在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的新高度。

二、大飛機(jī)行業(yè)政策

近年來，中國大飛機(jī)行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵大飛機(jī)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，面向國家重大戰(zhàn)略需求和人民美好生活需要，加快實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，突破人形機(jī)器人、量子計算機(jī)、超高速列車、下一代大飛機(jī)、綠色智能船舶、無人船艇等高端裝備產(chǎn)品，以整機(jī)帶動新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地，打造全球領(lǐng)先的高端裝備體系。2024年7月，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會等八部門印發(fā)《上海市關(guān)于支持民用大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 促進(jìn)世界級民用航空產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的若干政策措施》，提出到2026年，國產(chǎn)民用大飛機(jī)生產(chǎn)能力大幅提升，上海新增引育大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)60家以上，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈本地配套供應(yīng)商及合作單位達(dá)到150家左右，實(shí)現(xiàn)新增投資700億元以上，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到800億元左右。

三、大飛機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為機(jī)體、發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備等核心部件，其中，機(jī)體包括機(jī)身、機(jī)翼、起落架、尾翼、內(nèi)飾等；發(fā)動機(jī)包括主體部件和吊艙；機(jī)載設(shè)備包括機(jī)電系統(tǒng)、航電系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為大飛機(jī)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為大飛機(jī)應(yīng)用，包括航空運(yùn)輸、旅游產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、對外貿(mào)易等。上游環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和資本高地，擁有較高的附加值和技術(shù)壁壘；中游環(huán)節(jié)則表現(xiàn)為勞動密集型，附加值相對較低；下游環(huán)節(jié)則依賴于上游的技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，同樣具有較高的附加值。

在大飛機(jī)制造的各個環(huán)節(jié)中，機(jī)體、發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備占據(jù)了技術(shù)難度最高、價值占比最大的部分。這些高技術(shù)模塊的價值占比分別可以達(dá)到25%以上，反映了其在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位。與此同時，雖然材料及標(biāo)準(zhǔn)件的總體技術(shù)難度和價值占比不高，但新材料的研發(fā)和應(yīng)用在大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)中仍占有重要地位，特別是在提升飛機(jī)性能和降低制造成本方面。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國大飛機(jī)行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》

四、大飛機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、民航飛機(jī)數(shù)量

近十年來，我國民航飛機(jī)保有量總體保持快速增長態(tài)勢。受運(yùn)輸生產(chǎn)大幅下滑的影響，航空公司普遍放緩運(yùn)力投放速度。2023年民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)為4270架，比2022年底增加105架，其中，客運(yùn)飛機(jī)數(shù)量為4013架，比2022年增加71架。客運(yùn)飛機(jī)中寬體飛機(jī)數(shù)量為473架；窄體飛機(jī)數(shù)量為3276架；支線飛機(jī)數(shù)量為264架。可見，窄體飛機(jī)的保有量最大，遠(yuǎn)超支線飛機(jī)和寬體飛機(jī)的數(shù)量，是民航運(yùn)輸業(yè)的主力機(jī)型。2024年以來，民航經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好”的積極態(tài)勢。截至2024年前三季度，中國民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)達(dá)到4352架，比2023年底增加82架。

2、民航營業(yè)收入

數(shù)據(jù)顯示，受到疫情影響，2022年，中國民航全行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6328.9億元，比2022年下降15.8%。2023年疫情放開，民航業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇。國內(nèi)航班目前已恢復(fù)至2019年日均水平，趨勢較為穩(wěn)定。2023年中國民航全行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10237.3億元，同比增長61.75%。

3、民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量

2015-2019年中國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，2020年受疫情的影響，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量有所下降。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化升級，對高端制造業(yè)、電子信息、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)的貨物運(yùn)輸需求不斷增加，從而推動民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的增長。中國民用航空局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，中國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為1188.34億噸公里，比2022年增長98.3%。國內(nèi)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量867.33億噸公里，比2022年增長123.6%，其中，港澳臺航線完成10.00億噸公里，比2022年增長334.2%；國際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量321.01億噸公里，比2022年增長51.8%。2024年中國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)1485.2億噸公里，同比增長24.98%。

4、C919交付量

大飛機(jī)作為國家科技實(shí)力、工業(yè)水平和綜合國力的集中體現(xiàn)，被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”。目前，中國大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、運(yùn)營等多個環(huán)節(jié)。國產(chǎn)大飛機(jī)如C919的成功首飛，標(biāo)志著我國在大飛機(jī)領(lǐng)域取得了重要突破。同時，國內(nèi)航空公司對大飛機(jī)的需求持續(xù)增長，為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。在政策方面，國家層面不斷加大對民航大飛機(jī)行業(yè)的扶持力度，出臺了一系列政策措施，旨在支持國產(chǎn)大飛機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)。地方政府也紛紛出臺政策措施，支持本地航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。作為我國的國產(chǎn)大飛機(jī)，首架C919于2022年12月9日正式交付給東航，2023年5月28日迎來商業(yè)首飛，開啟常態(tài)化商業(yè)運(yùn)營。截至2024年12月末，C919累計交付16架，分別交付給東航10架、國航3架、南航3架。

五、大飛機(jī)行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

波音和空客作為全球大飛機(jī)市場的兩大巨頭，長期占據(jù)主導(dǎo)地位。波音的737系列和787系列以及空客的A320系列和A350系列等機(jī)型在全球航空市場占有率高，尤其在北美、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)，兩大巨頭的市場份額更是占據(jù)主導(dǎo)。當(dāng)前，中國大飛機(jī)行業(yè)代表性企業(yè)包括中航西飛、中航沈飛、中直股份、中航重機(jī)、航發(fā)控制、中航高科、三角防務(wù)、廣聯(lián)航空、中國商飛、成飛、沈飛、西飛等。然而，與國際巨頭相比，國內(nèi)企業(yè)在市場經(jīng)驗(yàn)、品牌影響力等方面仍存在一定差距。

1、中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要從事軍用大中型飛機(jī)整機(jī)、軍民用航空零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、維修與服務(wù)，屬于高端航空裝備制造業(yè)。公司踐行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)定科技自立自強(qiáng)之路，強(qiáng)化科技創(chuàng)新體系戰(zhàn)略支撐作用，積極開展基礎(chǔ)應(yīng)用研究、前沿技術(shù)研究，提升核心技術(shù)供給能力，統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新平臺建設(shè)，積極參與重大科技項(xiàng)目，精心營造科技創(chuàng)新氛圍，數(shù)智航空能力體系建設(shè)深入推進(jìn)，創(chuàng)新投入持續(xù)加強(qiáng)，依托大飛機(jī)創(chuàng)新園成功孵化省部級實(shí)驗(yàn)室。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中航西飛航空制造業(yè)營業(yè)收入為200.76億元，同比增長3.2%。

2、中航沈飛股份有限公司

中航沈飛股份有限公司主營業(yè)務(wù)為航空產(chǎn)品制造，主要產(chǎn)品包括航空防務(wù)裝備和民用航空產(chǎn)品，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備。航空工業(yè)是現(xiàn)代大國博弈、強(qiáng)國爭雄的高端平臺，是維護(hù)國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家綜合國力的重要組成部分。公司作為“中國殲擊機(jī)的搖籃”，始終將航空防務(wù)裝備的研發(fā)和制造作為核心業(yè)務(wù)，在國防建設(shè)中擔(dān)當(dāng)興裝強(qiáng)軍首責(zé)，在落實(shí)戰(zhàn)略中抓牢主責(zé)主業(yè)，在改革發(fā)展中發(fā)揮“主機(jī)牽頭”作用。公司作為航空工業(yè)集團(tuán)骨干企業(yè)，面臨裝備體系、產(chǎn)業(yè)體系、能力體系等全域提速升級挑戰(zhàn)；作為航空武器裝備主承制商，面臨高質(zhì)量、高效益、低成本、可持續(xù)的裝備發(fā)展新要求；作為大型航空軍工國企，面臨提升產(chǎn)業(yè)定位、集約產(chǎn)業(yè)資源、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、驅(qū)動產(chǎn)業(yè)管控等一系列新形勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中航沈飛航空制造業(yè)營業(yè)收入為215.07億元。

六、大飛機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新加速

未來，技術(shù)創(chuàng)新將成為大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)市場競爭的關(guān)鍵。企業(yè)將加大研發(fā)投入，推動產(chǎn)品升級，特別是在材料、發(fā)動機(jī)、機(jī)載系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)方面取得重大突破。同時，智能化技術(shù)將提高飛機(jī)的性能和安全性，提升用戶體驗(yàn)。大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)也將在大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。

2、市場拓展多元化

隨著全球航空市場的不斷擴(kuò)大，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的市場拓展將更加多元化。國內(nèi)市場將持續(xù)擴(kuò)大，隨著國內(nèi)航空公司的持續(xù)擴(kuò)張和航線網(wǎng)絡(luò)的拓展，對大飛機(jī)的需求將保持穩(wěn)定增長。國際市場也將成為重要增長點(diǎn)，特別是亞洲、非洲、拉丁美洲等新興市場，對國產(chǎn)飛機(jī)的需求有望進(jìn)一步增加。

3、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展將成為大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。上下游企業(yè)之間的合作將更加深入，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。通過技術(shù)交流、資本合作等方式，共同參與大飛機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)和生產(chǎn)，提升整體競爭力。

4、政策支持加強(qiáng)

國家層面對于大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的支持力度將不斷加大。政府將繼續(xù)出臺一系列政策措施，旨在降低企業(yè)研發(fā)成本，加快國產(chǎn)大飛機(jī)的研發(fā)進(jìn)程。同時，政府還將加強(qiáng)與國際航空組織的合作，積極參與國際規(guī)則的制定，提升中國在大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國際影響力。

5、環(huán)保要求提高

隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益關(guān)注，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)也將面臨更高的環(huán)保要求。企業(yè)需在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)過程中注重環(huán)保，采用先進(jìn)的材料和制造工藝，減輕飛機(jī)重量，提高燃油效率，降低運(yùn)營成本。未來，電動化、氫能等環(huán)保技術(shù)的發(fā)展也將為大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來新的機(jī)遇。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國大飛機(jī)行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。