保險Ⅱ行業(yè)點評報告：5月人身險保費增速延續(xù)改善 財險景氣度回升
5 月人身險保費增速改善，2024H1NBV 增速預(yù)計良好，全年負(fù)債端展望樂觀（1）2024 年5 月單月：5 家上市險企人身險總保費合計1266 億元、同比+7.8%，增速較4 月上升0.9pct。
稀土材料：醫(yī)療領(lǐng)域大放光彩
稀土材料作為一類金屬材料，擁有獨特的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)。近年來，稀土材料在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。
低空經(jīng)濟行業(yè)周刊：越來越多企業(yè)布局低空經(jīng)濟領(lǐng)域，關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破
eVTOL是指以電力作為飛行動力來源，并具備垂直起降功能的飛行器。相對于傳統(tǒng)飛行器，eVTOL具備智能、安全可靠、經(jīng)濟環(huán)保等諸多優(yōu)勢。在全球各國大力支持低空經(jīng)濟發(fā)展的背景下，eVTOL作為低空經(jīng)濟的重要組成部分，也展現(xiàn)出了巨大發(fā)展?jié)摿?，吸引了國?nèi)外大量企業(yè)布局。沃飛長空、億航智能、峰飛航空、小鵬匯天等國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過長期持續(xù)布局，在業(yè)內(nèi)保持著一定的領(lǐng)先地位。
芯片行業(yè)周刊：國內(nèi)芯片生態(tài)建設(shè)日益完善，國外企業(yè)亦加速布局市場
數(shù)據(jù)顯示，至2023年，我國半導(dǎo)體封裝測試市場規(guī)模已增長至2807.1億元，較2018年增長了27.95%。在此背景下，國產(chǎn)先進(jìn)半導(dǎo)體封測設(shè)備替代需求日益迫切。
家電行業(yè)周報：618大促取消預(yù)售 新興品類增長較快
家電周觀點：今年618 大促取消預(yù)售、精簡活動規(guī)則并進(jìn)一步拉長活動周期，使得前兩周數(shù)據(jù)口徑有所錯期。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，618 第三周銷售顯示，干衣機、掃地機、洗碗機等新興品類家電增速較快，分別同比+64%、+66%、+29%，空調(diào)銷售承壓明顯，同比-65%，掃地機品類中石頭科技中高端產(chǎn)品占比提升明顯。
醫(yī)藥行業(yè)周報：重點關(guān)注減肥賽道機會
海外減肥藥：憑借各自減肥藥產(chǎn)品暢銷推動，諾和諾德與禮來市值持續(xù)創(chuàng)新高，截至2024 年6 月14 日，禮來（LLY）市值達(dá)到8349 億美元，諾和諾德（NVO）市值達(dá)到6427 億美元，列全球醫(yī)藥板塊市值排名第一、第二。
全球能源使用差距進(jìn)一步擴大
國際可再生能源署近日與國際能源署、聯(lián)合國統(tǒng)計司、世界銀行以及世界衛(wèi)生組織聯(lián)合發(fā)布《追蹤可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)7：能源進(jìn)展報告》稱，由于全球人口增長速度超過新增電力連接速度，全球能源使用差距進(jìn)一步擴大，可能無法在2030年前實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)7（SDG7）。
風(fēng)電行業(yè)周刊：試點工作有序開展，風(fēng)電項目穩(wěn)步推進(jìn)
2024年4月16日，全球風(fēng)能理事會（GWEC）在阿布扎比發(fā)布《全球風(fēng)能報告2024》。報告顯示，2023年全球累計風(fēng)電裝機容量突破了第一個TW里程碑，目前總裝機容量達(dá)到1021GW，同比增長13%；全球新增風(fēng)電裝機容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的117GW，是有史以來最好的一年。全球風(fēng)電新增裝機容量排名靠前的五大國家為中國、美國、巴西、德國、印度，中國中國新增裝機容量達(dá)75GW，創(chuàng)下新紀(jì)錄，占全球新增裝機容量的近65%。
房地產(chǎn)行業(yè)周刊：穩(wěn)步推進(jìn)老舊小區(qū)改造，助力地產(chǎn)市場健康發(fā)展
據(jù)住建部統(tǒng)計，2023年我國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)共計5.37萬個、惠及居民897萬戶，共完成投資近2400億元。今年以來，在中央政府的帶動下，各地政府部門相繼出臺城中村改造相關(guān)規(guī)劃，1-4月全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)1.68萬個，據(jù)計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個，僅差3.72萬個。
碳中和領(lǐng)域動態(tài)追蹤(一百二十四)：圍繞電力體制改革 持續(xù)推薦電網(wǎng)板塊
我國電力體制改革持續(xù)推進(jìn)，在此過程中電網(wǎng)建設(shè)亦不斷加速。國家能源局《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》提出加快電網(wǎng)建設(shè)、推進(jìn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升和源網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展、電網(wǎng)平臺及電力市場推進(jìn)優(yōu)化配置、強化新能源消納目標(biāo)及監(jiān)管。
商業(yè)貿(mào)易行業(yè)深度報告：中國電商平臺全球化的星辰大海
對比中國與美國、韓國、西歐等發(fā)達(dá) 主要非標(biāo) 主要標(biāo)品市場分品類電商規(guī)模及滲透率差異,我們認(rèn)為,發(fā)達(dá)市場的非標(biāo)產(chǎn)品滲透率仍有較大提升空間。
透視中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)十年之變
發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，這一重要論斷為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，為汽車行業(yè)注入了前所未有的發(fā)展動力。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)周刊：數(shù)據(jù)中心作為AI算力重要載體，各類企業(yè)積極布局
廣東近年來全面推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟強省建設(shè)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合，2022年廣東省數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為6.41萬億元，總體規(guī)模連續(xù)六年居全國第一。數(shù)據(jù)中心是算力重要載體，算力主要為未來數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的應(yīng)用提供計算、存儲等基礎(chǔ)功能，主要通過多維度分布的數(shù)據(jù)中心提供算力支持。為持續(xù)推進(jìn)以人工智能為代表的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，廣東省一直以來高度重視數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
工程機械行業(yè)跟蹤：2024年5月挖機銷量點評：內(nèi)銷累計同比轉(zhuǎn)正 政策疊加有望帶動內(nèi)需提升
5月挖機銷量超預(yù)期，國內(nèi)累計銷量同比轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2024 年5 月全國銷售各類挖掘機17824 臺，同比增長6.04%，高于CME 此前預(yù)期。分市場來看，5 月國內(nèi)銷售8518 臺，同比增長29.22%
全球電視出貨量跟蹤：2024年Q1：MINI LED電視滲透率突破3% 首次超過OLED電視
根據(jù)洛圖數(shù)據(jù)監(jiān)測，2024年一季度全球電視出貨量為 4454.7萬臺，季度同比下降0.9%。整體呈現(xiàn)總量收縮，局部亮點突出的特點。
小金屬景氣度上行 產(chǎn)業(yè)鏈公司加快資源儲備
受供需變動等因素影響，今年以來鎢、鉬、錫、銻等小金屬商品價格出現(xiàn)較大漲幅。目前，銻錠庫存處于歷史低位且持續(xù)去化，印尼錫礦供應(yīng)收緊，海外鉬礦放量減速，多重因素助推小金屬價格上漲。