2021年中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及A股上市企業(yè)對(duì)比分析：廣州酒家VS同慶樓VS西安飲食VS全聚德VS中科云網(wǎng)[圖]

    一、市場(chǎng)規(guī)模

    隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的快速發(fā)展，廣大人民群眾收入水平不斷提高，生活方式隨之發(fā)生較大變化，餐飲業(yè)作為民生工程，已經(jīng)成為人民群眾生活消費(fèi)中不可缺少的部分，2019年中國(guó)餐飲收入達(dá)4.67萬億元，較2018年增加了0.40萬億元，同比增長(zhǎng)9.38%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)餐飲收入大幅下滑，2020年中國(guó)餐飲收入為3.95萬億元，較2019年減少了0.72萬億元，同比減少15.40%，2021年上半年中國(guó)餐飲收入已完成2.17萬億元。

2014-2021年上半年中國(guó)餐飲收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    中國(guó)餐飲收入長(zhǎng)期占據(jù)GDP4%左右的比例，受新冠肺炎疫情影響，2020年中國(guó)餐飲收入占GDP的比重明顯下滑，2020年中國(guó)餐飲收入占GDP的3.89%的比重，較2019年減少了0.85%，2021年上半年中國(guó)餐飲收入占GDP的4.08%的比重。

2014-2021年上半年中國(guó)餐飲收入占GDP的比重（%）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及市場(chǎng)需求潛力報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：分省市來看，2020年廣東餐飲收入完成4124.76億元，全國(guó)排名第一；河北餐飲收入完成3856.40億元，全國(guó)排名第二；江蘇餐飲收入完成3434.36億元，全國(guó)排名第三。

2020年中國(guó)餐飲收入排名前十的省市統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年廣東、河北、江蘇、山東、浙江、四川、河南、安徽、湖南和福建十個(gè)省市餐飲收入總和占全國(guó)餐飲收入的70.12%，其中廣東餐飲收入占全國(guó)餐飲收入的10.44%，占比最大；河北餐飲收入占全國(guó)餐飲收入的9.76%；江蘇餐飲收入占全國(guó)餐飲收入的8.69%。

2020年中國(guó)餐飲收入排名前十的省市餐飲收入占比（%）

資料來源：中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、A股上市企業(yè)對(duì)比分析：廣州酒家VS同慶樓VS西安飲食VS全聚德VS中科云網(wǎng)

    中國(guó)是一個(gè)吃的國(guó)家，吃的文化歷史悠久，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)餐飲企業(yè)遍地開花，中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)格局較為分散，目前中國(guó)餐飲行業(yè)A股上市企業(yè)主要有廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)等。廣州酒家總部在廣東，同慶樓總部在安徽，西安飲食總部在陜西，全聚德和中科云網(wǎng)總部均在北京，從上市時(shí)間來看，西安飲食上市最早，其次是廣州酒家、全聚德和中科云網(wǎng)，同慶樓于2020年7月16日上市，上市時(shí)間最短。

廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)基本情況對(duì)比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

    從總資產(chǎn)來看，2020年除全聚德外，廣州酒家、同慶樓、西安飲食和中科云網(wǎng)總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，截止2021年上半年廣州酒家總資產(chǎn)要明顯高于同慶樓、全聚德、西安飲食和中科云網(wǎng)。2020年廣州酒家總資產(chǎn)達(dá)38.37億元，較2019年增加了9.05億元，2021年上半年廣州酒家總資產(chǎn)為40.57億元；2020年同慶樓總資產(chǎn)達(dá)22.51億元，較2019年增加了9.21億元，2021年上半年同慶樓總資產(chǎn)達(dá)26.46億元；2020年西安飲食總資產(chǎn)達(dá)12.56億元，較2019年增加了1.52億元，2021年上半年西安飲食總資產(chǎn)達(dá)13.78億元；2020年全聚德總資產(chǎn)為17.43億元，較2019年減少了2.55億元，2021年上半年全聚德總資產(chǎn)為18.74億元；2020年中科云網(wǎng)總資產(chǎn)達(dá)2.16億元，較2019年增加了1.30億元，2021年上半年中科云網(wǎng)總資產(chǎn)達(dá)1.97億元。

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)總資產(chǎn)對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營(yíng)收情況來看，受新冠肺炎疫情影響，2020年同慶樓、西安飲食、全聚德營(yíng)業(yè)總收入均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中全聚德降幅最為明顯，但2020年廣州酒家、中科云網(wǎng)營(yíng)業(yè)總收入依然保持增長(zhǎng)。2021年上半年隨著中國(guó)餐飲市場(chǎng)的復(fù)蘇，2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)營(yíng)業(yè)收入逐步恢復(fù)，其中全聚德恢復(fù)最為明顯，2021年上半年廣州酒家營(yíng)業(yè)總收入要高于同慶樓、全聚德、西安飲食和中科云網(wǎng)。2020年廣州酒家營(yíng)業(yè)總收入為32.87億元，較2019年增加了2.58億元，2021年上半年廣州酒家營(yíng)業(yè)總收入為12.32億元；2020年同慶樓營(yíng)業(yè)總收入為12.96億元，較2019年減少了1.67億元，2021年上半年同慶樓營(yíng)業(yè)總收入為7.92億元；2020年西安飲食營(yíng)業(yè)總收入為4.10億元，較2019年減少了0.90億元，2021年上半年西安飲食營(yíng)業(yè)總收入為2.55億元；2020年全聚德營(yíng)業(yè)總收入為7.83億元，較2019年減少了7.83億元，2021年上半年全聚德營(yíng)業(yè)總收入4.79億元；2020年中科云網(wǎng)營(yíng)業(yè)總收入為2.72億元，較2019年增加了1.79億元，2021年上半年中科云網(wǎng)營(yíng)業(yè)總收入為2.26億元。

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    隨著營(yíng)業(yè)總收入的減少，歸屬凈利潤(rùn)也隨之減少，2020年除廣州酒家和西安飲食外，同慶樓、全聚德、中科云網(wǎng)歸屬凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，其中全聚德和中科云網(wǎng)歸屬凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。2020年廣州酒家歸屬凈利潤(rùn)為4.64億元，較2019年增加了0.80億元，2021年上半年廣州酒家歸屬凈利潤(rùn)為0.37億元；2020年同慶樓歸屬凈利潤(rùn)為1.85億元，較2019年減少了0.13億元，2021年上半年同慶樓歸屬凈利潤(rùn)為0.71億元；2020年西安飲食歸屬凈利潤(rùn)為0.09億元，較2019年增加了0.56億元，2021年上半年西安飲食歸屬凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)；2020年全聚德歸屬凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，2021年上半年全聚德歸屬凈利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù)；2020年中科云網(wǎng)歸屬凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，2021年上半年中科云網(wǎng)歸屬凈利潤(rùn)逐步恢復(fù)，歸屬凈利潤(rùn)為0.02億元；

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)歸屬凈利潤(rùn)對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從毛利率來看，受新冠肺炎疫情影響，2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中全聚德毛利率降幅最為明顯，2021年上半年同慶樓毛利率要高于中科云網(wǎng)、廣州酒家、西安飲食和全聚德。2020年廣州酒家毛利率為39.33%，較2019年減少了13.42%，2021年上半年廣州酒家毛利率為26.29%；2020年同慶樓毛利率為54.77%，較2019年減少了0.32%，2021年上半年同慶樓毛利率為52.87%；2020年西安飲食毛利率為28.67%，較2019年減少了3.56%，2021年上半年西安飲食毛利率為22.22%；2020年全聚德毛利率為負(fù)數(shù)，2021年上半年全聚德毛利率為8.74%；2020年中科云網(wǎng)毛利率為34.17%，較2019年減少了8.51%，2021年上半年中科云網(wǎng)毛利率為32.27%。

2014-2021年上半年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)毛利率對(duì)比(%)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，2020年廣州酒家、西安飲食和中科云網(wǎng)業(yè)務(wù)布局更為廣泛，而同慶樓和全聚德的營(yíng)業(yè)收入主要來源于餐飲業(yè)務(wù)。2020年廣州酒家月餅系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為13.78億元，占營(yíng)業(yè)總收入的41.92%，占比最大；速凍食品業(yè)務(wù)收入為7.75億元，占營(yíng)業(yè)總收入的23.58%；餐飲業(yè)業(yè)務(wù)收入為4.89億元，占營(yíng)業(yè)總收入的14.87%。2020年同慶樓餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)收入為11.80億元，占營(yíng)業(yè)總收入的91.05%，是同慶樓營(yíng)業(yè)收入的主要來源。2020年西安飲食餐飲收入業(yè)務(wù)收入為2.49億元，占營(yíng)業(yè)總收入的60.80%，占比最大；租賃收入業(yè)務(wù)收入為0.29億元，占營(yíng)業(yè)總收入的7.06%；商品收入業(yè)務(wù)收入為0.16億元，占營(yíng)業(yè)總收入的4.10%；客房收入業(yè)務(wù)收入為0.09億元，占營(yíng)業(yè)總收入的2.22%。2020年全聚德餐飲業(yè)務(wù)收入為7.83億元，占營(yíng)業(yè)總收入的100%，是全聚德營(yíng)業(yè)收入的主要來源。2020年中科云網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)收入為1.75億元，占營(yíng)業(yè)總收入的64.41%，占比最大；餐飲業(yè)務(wù)收入為0.91億元，占營(yíng)業(yè)總收入的33.53%；房屋租賃業(yè)務(wù)收入為0.06億元，占營(yíng)業(yè)總收入的2.07%。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從地域分布來看，2020年廣州酒家營(yíng)業(yè)收入主要來源于廣東省內(nèi)，同慶樓營(yíng)業(yè)收入主要來源于安徽省內(nèi)，西安飲食營(yíng)業(yè)收入主要來源于西北地區(qū)，全聚德營(yíng)業(yè)收入主要來源于華北，中科云網(wǎng)營(yíng)業(yè)收入主要來源于重慶。2020年廣州酒家廣東省內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為24.41億元，占營(yíng)業(yè)總收入的74.3%；同慶樓安徽省內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為6.93億元，占營(yíng)業(yè)總收入的53.45%；西安飲食西北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為4.10億元，占營(yíng)業(yè)總收入的100.00%；全聚德華北營(yíng)業(yè)收入為7.02億元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.68%；中科云網(wǎng)重慶營(yíng)業(yè)收入為1.72億元，占營(yíng)業(yè)總收入的63.38%。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)營(yíng)收區(qū)域分布

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從餐飲業(yè)務(wù)收入來看，2020年同慶樓餐飲業(yè)務(wù)收入為11.80億元；全聚德餐飲業(yè)務(wù)收入為5.29億元；廣州酒家餐飲業(yè)務(wù)收入為4.89億元；西安飲食餐飲業(yè)務(wù)收入為2.758億元；中科云網(wǎng)餐飲業(yè)務(wù)收入為0.91億元。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)餐飲業(yè)務(wù)收入對(duì)比（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從市場(chǎng)占有率來看，2020年同慶樓市場(chǎng)占有率要略高于全聚德、廣州酒家、西安飲食和中科云網(wǎng)。2020年同慶樓餐飲業(yè)務(wù)收入占全國(guó)餐飲收入的0.030%；全聚德餐飲業(yè)務(wù)收入占全國(guó)餐飲收入的0.013%；廣州酒家餐飲業(yè)務(wù)收入占全國(guó)餐飲收入的0.012%；西安飲食餐飲業(yè)務(wù)收入占全國(guó)餐飲收入的0.007%；中科云網(wǎng)餐飲業(yè)務(wù)收入占全國(guó)餐飲收入的0.002%。

2020年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)餐飲行業(yè)市場(chǎng)占有率對(duì)比（%）

資料來源：智研咨詢整理

    從研發(fā)投入來看，2020年廣州酒家研發(fā)投入總額明顯高于同慶樓、全聚德和中科云網(wǎng)，2020年廣州酒家研發(fā)投入總額為7738.28萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的2.35%；同慶樓研發(fā)投入總額為38.87萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的0.03%；全聚德研發(fā)投入總額為152.31萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的0.19%；中科云網(wǎng)研發(fā)投入總額為350.66萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的1.29%。

2020年廣州酒家、同慶樓、全聚德、中科云網(wǎng)研發(fā)投入及占營(yíng)業(yè)收入的比例對(duì)比

注：截止目前西安飲食未公布2020年研發(fā)數(shù)據(jù)。
資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2021年廣州酒家經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要有：1、多措并舉強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2、進(jìn)一步提升內(nèi)部管理水平，提質(zhì)增效。3、強(qiáng)化人才管理，“人才強(qiáng)企”保障企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。4、以黨建引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展。2021年同慶樓經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要有：1、新店拓展。2、食品制造。3、老店提升及提質(zhì)增效。4、加速數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。5、人才體系建設(shè)。2021年西安飲食經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要有：1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)上精耕細(xì)作、出成果、計(jì)回報(bào)。2、聚焦項(xiàng)目，強(qiáng)化責(zé)任，助推企業(yè)規(guī)模升級(jí)。3、品質(zhì)重塑，管理升級(jí)，引領(lǐng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。4、夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化效能，加快老字號(hào)管理升級(jí)。5、模式創(chuàng)新，重塑品牌，提升營(yíng)銷專業(yè)化水平。6、借力資本，多措并舉，策應(yīng)主業(yè)增速擴(kuò)規(guī)模。7、繼續(xù)抓疫情防控和食品安全工作，保障運(yùn)營(yíng)秩序。2021年全聚德經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要有：1、消費(fèi)升級(jí)重點(diǎn)突圍，打造產(chǎn)品+服務(wù)+場(chǎng)景新格局。2、利用餐飲品牌資源優(yōu)勢(shì)，落實(shí)“餐飲產(chǎn)品食品化”。3、構(gòu)建專業(yè)化、平臺(tái)化總部，提升總部的服務(wù)能力。4、深化月度績(jī)效考核，以機(jī)制改革調(diào)動(dòng)各方積極性。5、改造升級(jí)經(jīng)營(yíng)流程，提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力。2021年中科云網(wǎng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要有：1、繼續(xù)鞏固并提升原有餐飲團(tuán)膳業(yè)務(wù)。2、加強(qiáng)優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合以發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

2021年廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)比

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    三、結(jié)論

    廣州酒家在企業(yè)規(guī)模、營(yíng)收情況和研發(fā)投入方面均優(yōu)于同慶樓、西安飲食、全聚德和中科云網(wǎng)，而同慶樓在盈利能力和餐飲市場(chǎng)占有率方面均優(yōu)于廣州酒家、西安飲食、全聚德和中科云網(wǎng)，廣州酒家和同慶樓在餐飲行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

廣州酒家、同慶樓、西安飲食、全聚德、中科云網(wǎng)主要指標(biāo)對(duì)比

資料來源：智研咨詢整理