研判2025！中國編碼器行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：作為人形機(jī)器人高壁壘核心部件，編碼器國產(chǎn)化進(jìn)一步加速[圖]

內(nèi)容概要：隨著工業(yè)自動化、機(jī)器人技術(shù)和智能制造的普及，編碼器作為關(guān)鍵部件，需求量不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2018-2024年中國編碼器行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈上升態(tài)勢，2024年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到29億元，同比上漲11.54%。預(yù)計(jì)未來在政策、人口老齡化、制造業(yè)升級等多重因素推動下，我國機(jī)器人市場需求有望進(jìn)一步增長，屆時(shí)對編碼器市場需求增長也將有所拉動。

相關(guān)上市企業(yè)：奧普光電（002338）、匯川技術(shù)（300124）、偉創(chuàng)電氣（688698）、埃斯頓（002747）、昊志機(jī)電（300503）、禾川科技（688320）、鳴志電器（603728）、富臨精工（300432）、三花智控（002050）、富瀚微（300613）等。

相關(guān)企業(yè)：天津宜科自動化股份有限公司、長春禹衡光學(xué)有限公司、長春匯通光電技術(shù)有限公司、無錫市嘉德光電科技有限公司、北京中科晶上科技股份有限公司、廣東西克智能科技有限公司、福州福大自動化科技有限公司、灝秒科技(蘇州)有限公司、無錫市航鵠精密機(jī)械有限公司、上海微智通傳感器有限公司等。

關(guān)鍵詞：編碼器、人形機(jī)器人、旋轉(zhuǎn)編碼器、市場規(guī)模

一、編碼器行業(yè)相關(guān)概述

?編碼器是將輸入的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為特定格式的設(shè)備，用于傳輸、存儲和處理信息。它的主要功能是將物理量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，從而使得數(shù)字系統(tǒng)能夠識別和處理這些物理量。在生產(chǎn)制造行業(yè)中，編碼器被廣泛應(yīng)用，常見的應(yīng)用場景包括機(jī)械加工、自動化控制、工業(yè)機(jī)器人等。目前，編碼器的分類方式有很多，按照運(yùn)動方式，編碼器可以分為旋轉(zhuǎn)編碼器和線性編碼器兩種。旋轉(zhuǎn)編碼器主要用于測量轉(zhuǎn)動角度，而線性編碼器則用于測量直線運(yùn)動長度。按照輸出的電信號形式，編碼器可以分為模擬型編碼器和數(shù)字型編碼器。模擬型編碼器是通過模擬電信號輸出數(shù)據(jù)的一種編碼器，數(shù)字型編碼器則是通過數(shù)字信號輸出數(shù)據(jù)的一種編碼器。通過信號輸出方式的不同，數(shù)字型編碼器又可以分為絕對型編碼器和增量型編碼器。

?編碼器作為一種重要的工業(yè)傳感器，廣泛應(yīng)用于自動化控制、機(jī)器人技術(shù)等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)工業(yè)的快速發(fā)展，編碼器國產(chǎn)化已成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。為推動我國編碼器行業(yè)發(fā)展，國家出臺了一系列相關(guān)政策，如2021年12月發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中提出鼓勵骨干企業(yè)瞄準(zhǔn)關(guān)鍵零部件、高端整機(jī)產(chǎn)品的薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合配套企業(yè)加快精密齒輪、潤滑油脂、編碼器、核心軟件等研發(fā)、工程化驗(yàn)證和迭代升級。2024年3月發(fā)布《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，其中提出以生產(chǎn)作業(yè)、倉儲物流、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)改造為重點(diǎn)，推動數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。

二、編碼器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，編碼器行業(yè)上游主要包括芯片、電子元器件、機(jī)械零件等；中游是指編碼器的生產(chǎn)制造；下游是指編碼器的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括鋼鐵、港口、起重等重工業(yè)行業(yè)以及機(jī)器人、汽車、航空航天等高端制造領(lǐng)域。

編碼器在人形機(jī)器人中發(fā)揮著重要作用，廣泛應(yīng)用于關(guān)節(jié)和靈巧手等部位。每個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)需要2個編碼器，總計(jì)28個；每個線性關(guān)節(jié)和靈巧手則各需1個編碼器，分別對應(yīng)14個和12個。預(yù)計(jì)單個人形機(jī)器人需要使用約54個編碼器。因此，隨著人形機(jī)器人的發(fā)展，編碼器市場有望迎來廣闊的需求。

人形機(jī)器人作為一種具有人類外形結(jié)構(gòu)和智能功能的機(jī)器人，不僅能夠模仿人類的形態(tài)和靈活的舉止動作，還能夠進(jìn)行復(fù)雜的環(huán)境感知、自主學(xué)習(xí)和人機(jī)交互。其發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)初，當(dāng)時(shí)人形機(jī)器人還沒有出現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)中，但早期的科幻小說和機(jī)械設(shè)計(jì)啟發(fā)了人們的想象力。20世紀(jì)50年代，計(jì)算機(jī)科學(xué)和人工智能的基礎(chǔ)研究開始興起，科學(xué)家們開始討論如何讓機(jī)器模仿人類行為。直到1959年，約瑟夫·恩格爾伯格和喬治·德沃爾發(fā)明了“Unimate”機(jī)器人，這是第一臺工業(yè)機(jī)器人，雖然不是人形的，但為機(jī)器人技術(shù)的普及奠定了基礎(chǔ)。20世紀(jì)70年代，隨著微處理器技術(shù)的發(fā)展，人形機(jī)器人的研究開始進(jìn)入一個新的階段，日本本田公司于1973年推出了其早期的人形機(jī)器人，這款機(jī)器人展示了基本的機(jī)械運(yùn)動能力，但其行動非常簡單。直到1996年，日本國家工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所推出了“HRP-1”人形機(jī)器人，這是一款具備初步步態(tài)控制和視覺系統(tǒng)的機(jī)器人，代表著人形機(jī)器人逐步走向?qū)嵱没?。進(jìn)入21世紀(jì)，機(jī)器人技術(shù)迅速發(fā)展，人工智能技術(shù)的突破使得人形機(jī)器人不僅具備更復(fù)雜的動作和步態(tài)，還能進(jìn)行更高水平的感知和交互。2020年前后，隨著人工智能、機(jī)器人技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域的發(fā)展，越來越多的公司和機(jī)構(gòu)開始推出先進(jìn)的人形機(jī)器人。2023年，隨著大模型技術(shù)的快速發(fā)展，人形機(jī)器人技術(shù)在運(yùn)動能力、感知能力、人工智能等方面取得了較大突破，新的研究嘗試通過機(jī)器學(xué)習(xí)等方法讓人形機(jī)器人能夠在更多復(fù)雜場景下進(jìn)行自主決策和互動。

目前，我國人形機(jī)器人行業(yè)還處于起步階段，正在從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)向商業(yè)化的探索階段加速邁進(jìn)，并在部分關(guān)鍵領(lǐng)域已取得技術(shù)突破，零部件等環(huán)節(jié)處于快速發(fā)展期。2024年以來，人形機(jī)器人領(lǐng)域政策利好頻至，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展不斷，商業(yè)化落地正在持續(xù)加速，尤其是科技巨頭的人形機(jī)器人產(chǎn)品量產(chǎn)可期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到27.6億元，預(yù)計(jì)2029年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到750億元。行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國編碼器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

三、編碼器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在中國，編碼器最早可追溯到20世紀(jì)初，直到20世紀(jì)中期才開始廣泛應(yīng)用。后來，光電編碼器和磁編碼器的出現(xiàn)進(jìn)一步提升了編碼器的性能，允許更高分辨率和更少的機(jī)械磨損。21世紀(jì)初，數(shù)字編碼器的普及使得測量數(shù)據(jù)的處理更加高效，而多軸編碼器滿足了復(fù)雜機(jī)械系統(tǒng)的需求。近年來，網(wǎng)絡(luò)化和智能化編碼器的興起，使其能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測和傳輸數(shù)據(jù)，與其他設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行無縫集成，推動了編碼器行業(yè)朝著更智能化、高效化的方向發(fā)展。

隨著工業(yè)自動化、機(jī)器人技術(shù)和智能制造的普及，編碼器作為關(guān)鍵部件，需求量不斷增加?。數(shù)據(jù)顯示，2018-2024年中國編碼器行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈上升態(tài)勢，2024年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到29億元，同比上漲11.54%。預(yù)計(jì)未來在政策、人口老齡化、制造業(yè)升級等多重因素推動下，我國機(jī)器人市場需求有望進(jìn)一步增長，屆時(shí)對編碼器市場需求增長也將有所拉動。

旋轉(zhuǎn)編碼器又稱為角度編碼器，?是一種精密的傳感器設(shè)備，能夠?qū)⑿D(zhuǎn)物體的位置或旋轉(zhuǎn)量轉(zhuǎn)換成模擬或數(shù)字信號，從而實(shí)現(xiàn)對旋轉(zhuǎn)角度的精確測量和控制。這種編碼器通常安裝在旋轉(zhuǎn)物體的垂直旋轉(zhuǎn)軸上，通過檢測旋轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)動來提供位置反饋。角度編碼器廣泛應(yīng)用于自動化控制系統(tǒng)、機(jī)器人技術(shù)、精密機(jī)械加工以及航空航天等領(lǐng)域，是實(shí)現(xiàn)高精度定位和運(yùn)動控制的關(guān)鍵組件。它們具備單圈和多圈轉(zhuǎn)動范圍的測量能力，并且能夠輸出高低電平信號或以2進(jìn)制，16進(jìn)制等形式的數(shù)值，以適應(yīng)不同的工業(yè)應(yīng)用需求。近年來，得益于我國制造業(yè)的升級換代以及科技的創(chuàng)新，旋轉(zhuǎn)編碼器的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2024年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到22.17億元，同比上漲7.46%。

四、編碼器行業(yè)競爭格局

?編碼器是集光、機(jī)、電、算技術(shù)于一體的高精度位移傳感器，技術(shù)壁壘高，且其還存在較高的客戶、供應(yīng)鏈管理、資金和品牌等壁壘，行業(yè)整體進(jìn)入門檻高，新入局者少。同時(shí)，我國編碼器行業(yè)起步晚，技術(shù)落后導(dǎo)致本土企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，市場競爭格局由多摩川（日本）、海德漢（德國）、西克（德國）等外資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間廣闊。不過，隨著技術(shù)突破和利好政策推動，編碼器國產(chǎn)替代逐漸進(jìn)行，國內(nèi)企業(yè)如禹衡光學(xué)等也正在逐步提升市場競爭力。

?長春禹衡光學(xué)有限公司是編碼器、光柵尺及旋轉(zhuǎn)變壓器的專業(yè)制造商。 公司一直專注于位移傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)，已成為細(xì)分行業(yè)的企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品光柵編碼器廣泛應(yīng)用于自動化領(lǐng)域，是控制系統(tǒng)構(gòu)成的重要部件，是數(shù)控機(jī)床、交流伺服電機(jī)、電梯、治金、重大科研儀器、航空航天、自動化流水線、機(jī)器人、試驗(yàn)檢驗(yàn)高端設(shè)備等行業(yè)和領(lǐng)域必不可少的關(guān)鍵傳感器件，是裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的重要部件。目前，公司產(chǎn)品銷往全國34個省市自治區(qū)及全球50多個國家和地區(qū)，研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場占有率等在同行業(yè)中均占據(jù)重要地位。

??廣州市昊志機(jī)電股份有限公司立足主軸行業(yè)，借助公司在研發(fā)、制造、客戶、品牌等方面的積累，穩(wěn)步向數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、新能源汽車等高端裝備的核心功能部件領(lǐng)域橫向擴(kuò)張，已經(jīng)發(fā)展成為一家專業(yè)從事中高端數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、新能源汽車核心功能部件等的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售與維修服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。在機(jī)器人領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要包括的諧波減速器、DD 電機(jī)、低壓伺服驅(qū)動、剎車機(jī)構(gòu)、編碼器、末端執(zhí)行、力矩傳感器等。近年來，公司為打破智能機(jī)器人核心功能部件依賴進(jìn)口的局面，先后攻克了智能機(jī)器人用“高性能諧波減速器”、“高精度編碼器”、“一體化關(guān)節(jié)模組”、“六維力傳感器”、“控制系統(tǒng)”等一系列核心功能部件技術(shù)。公司研發(fā)投入不斷上漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度公司研發(fā)費(fèi)用達(dá)到0.73億元，同比上漲14.82%。

五、編碼器行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國產(chǎn)替代進(jìn)程加速

從編碼器行業(yè)的發(fā)展歷程來看，海德漢、SICK和多摩川等國際知名品牌擁有深厚的歷史底蘊(yùn)。相比之下，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，與國外相比還存在一定的差距。但是，經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品開發(fā)上取得了顯著進(jìn)步，加速了編碼器行業(yè)的國產(chǎn)化替代進(jìn)程。特別是在增量式產(chǎn)品領(lǐng)域，以禹衡光學(xué)為代表的國內(nèi)品牌已經(jīng)能夠與國外品牌并駕齊驅(qū)；而在絕對式多圈產(chǎn)品領(lǐng)域，隨著國內(nèi)品牌的強(qiáng)勢進(jìn)入，國際競爭對手感受到了前所未有的壓力，日系等國外品牌甚至開始采取降價(jià)策略來應(yīng)對挑戰(zhàn)。未來，國內(nèi)企業(yè)將持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，進(jìn)一步縮小與國際品牌之間的差距，提高市場競爭力。

2、高精度是編碼器市場發(fā)展的重要趨勢之一。

隨著工業(yè)4.0、智能制造和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，制造業(yè)對自動化設(shè)備的精度要求越來越高。編碼器作為重要的運(yùn)動控制組件，其精度直接影響到設(shè)備的定位、測量和反饋性能。因此，高精度編碼器成為滿足制造業(yè)升級和智能化需求的關(guān)鍵元件。這些高精度編碼器在多個領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用需求。例如，在機(jī)床行業(yè)，高精度編碼器能夠?qū)崿F(xiàn)精密加工和定位；在新能源汽車領(lǐng)域，高精度編碼器能夠精確控制電機(jī)的位置和速度；在機(jī)器人領(lǐng)域，高精度編碼器能夠?qū)崿F(xiàn)精確的關(guān)節(jié)控制和運(yùn)動軌跡規(guī)劃。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，高精度編碼器的市場需求將持續(xù)增長。

3、智能化發(fā)展趨勢日漸顯現(xiàn)

隨著物聯(lián)網(wǎng)和智能制造的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的編碼器功能逐漸向智能化升級。新型智能編碼器不僅可以提供位移數(shù)據(jù)，還具備數(shù)據(jù)處理、分析和傳輸?shù)哪芰ΑＶ悄芫幋a器能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)，預(yù)測故障，從而提高設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將積極推動編碼器的智能化進(jìn)程，以滿足市場對更高智能化水平的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國編碼器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。