2020年中國(guó)消費(fèi)金融公司市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    消費(fèi)金融公司是指經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國(guó)境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

    一、消費(fèi)金融公司發(fā)展背景

    隨著居民生活水平不斷提高，人均消費(fèi)支出也隨之?dāng)U大。受疫情影響，國(guó)家居民消費(fèi)增速受限，整體來看還是趨于較高水平，2020年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出21210元，較上年減少349元，同比下降1.62%。

    2015-2020年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國(guó)消費(fèi)金融公司已將場(chǎng)景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓(xùn)、醫(yī)美等。其中，3C類場(chǎng)景個(gè)數(shù)10家，教育類場(chǎng)景個(gè)數(shù)9家，家電類場(chǎng)景個(gè)數(shù)8家，未來場(chǎng)景金融將呈現(xiàn)出更加多元和豐富的特點(diǎn)。

    2020年消費(fèi)金融公司各類場(chǎng)景拓展情況

資料來源：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)消費(fèi)金融專業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

    二、消費(fèi)金融公司市場(chǎng)現(xiàn)狀

    截至2020年12月底，全國(guó)部分消費(fèi)金融公司總資產(chǎn)前三名是招聯(lián)消金、捷信消金和馬上消費(fèi)，其中，招聯(lián)消金總資產(chǎn)達(dá)1083億元，同比增長(zhǎng)17%；捷信消金總資產(chǎn)652億元，同比下降38%；馬上消費(fèi)總資產(chǎn)達(dá)525億元，同比下降4%。

    2019-2020年部分消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模及同比

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    截至2020年12月底，全國(guó)部分消費(fèi)金融公司營(yíng)業(yè)收入前三名是招聯(lián)消金、捷信消金和馬上消費(fèi)，其中，招聯(lián)消金營(yíng)業(yè)收入128億元，同比增長(zhǎng)19%，躍居第一；捷信消金營(yíng)業(yè)收入112億元，同比下降35%；馬上消費(fèi)營(yíng)業(yè)收入76億元，同比下降16%。

    2019-2020年部分消費(fèi)金融公司營(yíng)業(yè)收入及同比

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)全面調(diào)研及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2020年12月底，全國(guó)部分消費(fèi)金融公司凈利潤(rùn)前三名分別是招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消費(fèi)，其中，招聯(lián)消金凈利潤(rùn)16.7億元，同比增長(zhǎng)14%；興業(yè)消金凈利潤(rùn)13.5億元，同比增長(zhǎng)31%；馬上消費(fèi)凈利潤(rùn)7.1億元，同比下降17%。

    2019-2020年部分消費(fèi)金融公司凈利潤(rùn)及同比

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    2020年12月，馬上消費(fèi)旗下安逸花APP用戶活躍人數(shù)1017人，較去年同期增加558人，同比提升121.57%；其他頭部機(jī)構(gòu)APP較2019年出現(xiàn)了明顯的下滑，其中招聯(lián)金融、捷信金融用戶活躍人數(shù)同比下降28.79%、21.32%。

    2019-2020年部分消費(fèi)金融公司APP用戶活躍人數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

    從注冊(cè)資本來看，2020年部分消費(fèi)金融公司注冊(cè)資本均超過10億元，其中，螞蟻消金注冊(cè)資本80億元，捷信消金注冊(cè)資本70億元，平安消金注冊(cè)資本50億元，其余馬上消費(fèi)注冊(cè)資本40億元。

2020年部分消費(fèi)金融公司注冊(cè)資本情況

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    在專利申請(qǐng)方面，2020年我國(guó)消費(fèi)金融公司馬上消費(fèi)的專利數(shù)量210項(xiàng)，遠(yuǎn)超其他公司申請(qǐng)數(shù)，其余招聯(lián)消金專利數(shù)量90項(xiàng)，蘇寧消金專利數(shù)量78項(xiàng)，興業(yè)消金專利數(shù)量9項(xiàng)。

    2019-2020年部分消費(fèi)金融公司累計(jì)專利申請(qǐng)數(shù)量

資料來源：中國(guó)專利信息中心、智研咨詢整理

    從頭部持牌機(jī)構(gòu)來看，在ABS發(fā)行中，整體發(fā)行兩年來為下降趨勢(shì)，捷信消金和興業(yè)消金遠(yuǎn)超其他三家規(guī)模。2020年，捷信消金ABS發(fā)行75億元，興業(yè)消金ABS發(fā)行19億元，馬上消費(fèi)ABS發(fā)行17億元。

    2019-2020年部分持牌消費(fèi)金融公司ABS發(fā)行情況

資料來源：中國(guó)資產(chǎn)證券化分析網(wǎng)、智研咨詢整理

    在金融債發(fā)行中，招聯(lián)消金發(fā)行數(shù)據(jù)高于其他三家總和，目前馬上消費(fèi)也在發(fā)力金融債。2020年，招聯(lián)消金金融債發(fā)行70億元，興業(yè)消金金融債發(fā)行20億元，馬上消費(fèi)金融債發(fā)行5億元。

    2019-2020年部分持牌消費(fèi)金融公司金融債發(fā)行情況

資料來源：中國(guó)債券信息網(wǎng)、智研咨詢整理

    三、消費(fèi)金融公司發(fā)展趨勢(shì)

    我國(guó)消費(fèi)金融公司主體擴(kuò)容，布局線上化轉(zhuǎn)型，開拓藍(lán)海市場(chǎng)。隨互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸快速發(fā)展，以線下模式為主的消費(fèi)金融公司逐漸進(jìn)入經(jīng)營(yíng)瓶頸期，目前已有多家消金公司提出線上化轉(zhuǎn)型規(guī)劃。展望未來，預(yù)計(jì)消費(fèi)金融公司會(huì)呈現(xiàn)出三大趨勢(shì)。

    未來消費(fèi)金融公司發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理