2025年中國境外油田服務行業(yè)全景分析及未來趨勢研判：境外油服業(yè)務規(guī)模不斷擴大，企業(yè)境外油田服務跨國油氣投資市場前景廣闊[圖]

內容概要：境外油田服務指的是針對海外石油和天然氣開采、開發(fā)、生產(chǎn)、維護等環(huán)節(jié)提供的技術支持、工程建設、設備供應、物資保障、咨詢等服務。隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區(qū)依賴境外油田開發(fā)，相關的服務業(yè)也逐漸發(fā)展壯大，成為國際石油產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。為適應境外石油公司的發(fā)展需求，我國大型綜合性石油公司為提高效益，優(yōu)化資源配置，逐漸分離成石油公司和油田服務公司。隨著海外石油工程業(yè)務規(guī)模不斷擴大，中國石油的境外業(yè)務在國際貿易、工程服務等方面取得了顯著成果。2024年中國境外油田服務市場規(guī)模約579.1億元，較2023年增加19.6億元；2025年中國境外油田服務市場規(guī)模有望達到610.4億元。

上市企業(yè)：中國石油(601857)、中國石化(600028)、中海油服(601808)、海油工程(600583)、杰瑞股份(002353)_、惠博普(002554)_、通源石油(300164)、潛能恒信（300191）、如通股份(603036)、貝肯能源(002828)、海中曼石油(603619)、默科技（300084）

關鍵詞：境外油田服務市場規(guī)模、境外油田服務市場競爭格局、境外油田服務行業(yè)發(fā)展前景

一、境外油田服務行業(yè)概況

油田服務行業(yè)是指以油田為主要業(yè)務場所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術支持和解決方案的生產(chǎn)性服務行業(yè)，是能源服務業(yè)的重要組成部分。油田服務行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設的一系列復雜而有序的技術服務活動，廣義上的油田服務行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務。

境外油田服務指的是針對海外石油和天然氣開采、開發(fā)、生產(chǎn)、維護等環(huán)節(jié)提供的技術支持、工程建設、設備供應、物資保障、咨詢等服務。隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區(qū)依賴境外油田開發(fā)，相關的服務業(yè)也逐漸發(fā)展壯大，成為國際石油產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

按照油氣開采場所來劃分，油田服務可分為陸上和海上兩種。陸上油服除常規(guī)油氣的開采之外，還涉及非常規(guī)油氣的開采。非常規(guī)油氣是指在當前技術水平下不能產(chǎn)出，或采出不具備經(jīng)濟效益的石油和天然氣資源。隨著技術水平的改進，非常規(guī)油氣可向常規(guī)油氣轉化。海上油服可根據(jù)開采水深進行開采難易程度的劃分，主要可分為海上大陸架、深水和超深水。

境外油田服務主要包括境外油田物探服務、境外鉆完井服務、境外測錄試井服務、境外油田生產(chǎn)服務、境外油田工程建設服務等，其中，境外鉆完井服務市包括陸上鉆井承包服務、海上鉆井承包服務、鉆完井服務系列、鉆完井裝備系列、修井服務；海外油田生產(chǎn)服務內容涉及人工舉升、水力壓裂、油田特種化學品服務、浮動生產(chǎn)服務、氣體壓縮承包服務等五種；境外油田工程建設服務主要包括海工建設服務、海底裝置服務、地表裝置服務、油田直升機服務、供給船服務等。

二、境外油田服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球勘探開發(fā)投資支出持續(xù)增長，已達到2020年以來最高水平，但很難恢復到2014年的高點。2023年，在局部沖突延宕、通脹居高不下、金融環(huán)境趨緊、貿易增長疲軟等復雜因素背景下，全球經(jīng)濟艱難復蘇，國際油價承壓宏觀經(jīng)濟和供需博弈呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢。全球上游勘探開發(fā)投資規(guī)模整體保持穩(wěn)定增長。2023年全球油氣勘探開發(fā)投資5687億美元，同比增長10.6%，增幅低于2022年。

2023年全球油氣產(chǎn)量保持雙增，石油產(chǎn)量達44.5×108t，同比增長7090×104t，增幅1.6%。其中，北美地區(qū)增量最大（6686×104t），其次是拉美地區(qū)（3000×104t）。產(chǎn)量增長超過1000×104t的國家有美國（6490×104t）和巴西（1919×104t），俄羅斯減產(chǎn)1200×104t。

2017年全球油田服務市場規(guī)模約為2335.20億美元，同比增長約5%，結束了2015年以來的持續(xù)大幅萎縮。2020年，上游資本支出總和下調，油服行業(yè)營收總和隨之下行，全球油服行業(yè)市場規(guī)?？s減了28.8%，為1906億美元。隨著油價的走高，帶動油服產(chǎn)業(yè)景氣度上升，2021年全球油田服務市場規(guī)模為2085億美元。2022年以來石油產(chǎn)量增加、油價上漲和運營商現(xiàn)金流改善正在推動鉆井、完井和生產(chǎn)活動增加，使全球油田設備和服務支出在2022年達到2690億美元。

2023年，雖然國際石油公司考慮烏克蘭危機、全球經(jīng)濟復蘇不平衡、能源轉型節(jié)奏變化和未來石油需求預期等因素，對勘探開發(fā)投資持謹慎樂觀態(tài)度，但是國際石油公司對于油氣勘探開發(fā)投入加大，國際油田服務市場持續(xù)向好，國際油田服務競爭依舊激烈。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球油田服務市場為3230億美元，較2022年增加540億美元；2024年約達到3450億美元，2025年全球油田服務市場規(guī)模有望達到3568億美元。

從細分服務領域來看，2023年全球油田物探服務規(guī)模為86億美元，鉆完井服務1671億美元，測錄試服務167億美元，油田生產(chǎn)519億美元，油田工程建設787億美元；2024年全球油田物探服務約92億美元，鉆完井服務約1784億美元，測錄試服務約179億美元，油田生產(chǎn)服務約555億美元，油田工程建設約840億美元。

隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區(qū)依賴境外油田開發(fā)，相關的服務業(yè)也逐漸發(fā)展壯大，成為國際石油產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。為適應境外石油公司的發(fā)展需求，我國大型綜合性石油公司為提高效益，優(yōu)化資源配置，逐漸分離成石油公司和油田服務公司。隨著海外石油工程業(yè)務規(guī)模不斷擴大，中國石油的境外業(yè)務在國際貿易、工程服務等方面取得了顯著成果。2024年中國境外油田服務市場規(guī)模約579.1億元，較2023年增加19.6億元；2025年中國境外油田服務市場規(guī)模有望達到610.4億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國境外油田服務行業(yè)全景調研及競爭格局預測報告》

三、境外油田服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、境外油田服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構

油田服務業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及諸多領域，主要為化學原料及化學制品制造業(yè)、開采裝備制造業(yè)和能源等行業(yè)。下游主要為油氣田勘探與開發(fā)行業(yè)。我國油田服務行業(yè)的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產(chǎn)企業(yè)。同時因油田技術服務行業(yè)本身所包括的業(yè)務內容極為寬泛，各個業(yè)務板塊之間作業(yè)的流程和互供關系也呈明顯的上下游關系。

2、境外油田服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-石油化工裝備

石油鉆采專用設備是油田服務上游開采鏈上重要一環(huán)。油田服務公司的發(fā)展需求推動了開采裝備制造業(yè)的技術進步和創(chuàng)新?，市場呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。2023年，我國石油鉆采專用設備行業(yè)銷售收入5035億元，較2022年增加285億元。2024年我國石油化工裝備規(guī)模約5500億元。

3、境外油田服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-油氣田勘探與開發(fā)

2023年，全球共獲得213個油氣發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)油氣儲量15.3×108t油當量，發(fā)現(xiàn)平均規(guī)模達720.3×104t油當量；與上一年相比，油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量減少，發(fā)現(xiàn)儲量降低，新發(fā)現(xiàn)平均規(guī)模大幅下降，創(chuàng)近5年以來新低。

四、境外油田服務行業(yè)競爭格局

海外油服行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展形成三巨頭格局，市場份額呈現(xiàn)逐步提升態(tài)勢。全球油服市場較為集中，斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等跨國巨頭無論是技術實力還是資金實力都具備明顯優(yōu)勢，壟斷全球大部分市場份額；國內油田技術服務行業(yè)主要企業(yè)有中國石油、中國石化、中海油服、海油工程、杰瑞股份、惠博普、通源石油、潛能恒信、海默科技等。其中，三大油為代表的國企占據(jù)著國內大部分油氣資源，同時其下屬油服公司例如石化油服、中海油服等占據(jù)油田技術服務行業(yè)多數(shù)市場份額；此外還包括部分民營油服企業(yè)，如杰瑞股份、如通股份、貝肯能源、中曼石油等。

2、代表企業(yè)

1）、中海油服

中海油服是全球最具規(guī)模的綜合型油田服務供應商之一，擁有完整的服務鏈條和強大的海上石油服務裝備群，是全球油田服務行業(yè)屈指可數(shù)的有能力提供一體化服務的供應商之一，既可以為客戶提供單一業(yè)務的作業(yè)服務，也可以為客戶提供一體化服務和總承包作業(yè)服務。2023年，中海油服的業(yè)務區(qū)域包括中國海上及陸地、亞太、中東、歐洲、美洲和非洲等多個國家和地區(qū)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，中海油服實現(xiàn)總營業(yè)收入441.09億元，其中，國際業(yè)務營業(yè)收入94.70億元，占總營收的21.47%。

2）、華油惠博普集團

惠博普是一家國際化的油氣資源開發(fā)及利用綜合解決方案服務商，致力于為全球客戶提供高效、清潔的能源及能源生產(chǎn)方式。公司主營業(yè)務包括油氣工程及運營服務（EPCC）、環(huán)境工程及服務、油氣資源開發(fā)及利用。

隨著海外EPC項目的開展，惠博普迅速積累海外EPC工程服務經(jīng)驗，已成功從傳統(tǒng)的設備銷售商轉型成EPC工程總包服務商。較早參與國際化的競爭，促使公司建立了較為完善的國際化標準體系，健全了完善的國際標準認證體系，積累了EPCC總承包服務經(jīng)驗，使公司獲得國際化的先發(fā)優(yōu)勢，有利于公司的長遠發(fā)展，最終成為具有一體化綜合解決能力的油氣田工程總承包商。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，惠博普實現(xiàn)總營業(yè)收入35.27億元，其中，油氣工程及服務業(yè)務營收29.14億元，占總營收的82.63%；海外營業(yè)收入25.02億元，占總營收的70.94%。

五、境外油田服務行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人口的增長，對油氣資源的需求也在不斷增加。特別是在一些新興市場和發(fā)展中國家，由于經(jīng)濟快速發(fā)展和城市化進程加速，對油氣資源的需求更加旺盛。因此，企業(yè)境外油田服務跨國油氣投資的市場需求前景廣闊。

在境外油田服務領域，各大國際油氣公司和服務公司之間的競爭非常激烈，同時也有越來越多的中國企業(yè)通過并購、合資等方式進入這一市場。未來，油田服務公司將逐步引入智能化、自動化的技術來提高油田開發(fā)效率，并提供一體化的服務。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國境外油田服務行業(yè)全景調研及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。