2025年中國境外油田服務(wù)行業(yè)全景分析及未來趨勢研判：境外油服業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)境外油田服務(wù)跨國油氣投資市場前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：境外油田服務(wù)指的是針對海外石油和天然氣開采、開發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)等環(huán)節(jié)提供的技術(shù)支持、工程建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)、物資保障、咨詢等服務(wù)。隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區(qū)依賴境外油田開發(fā)，相關(guān)的服務(wù)業(yè)也逐漸發(fā)展壯大，成為國際石油產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。為適應(yīng)境外石油公司的發(fā)展需求，我國大型綜合性石油公司為提高效益，優(yōu)化資源配置，逐漸分離成石油公司和油田服務(wù)公司。隨著海外石油工程業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國石油的境外業(yè)務(wù)在國際貿(mào)易、工程服務(wù)等方面取得了顯著成果。2024年中國境外油田服務(wù)市場規(guī)模約579.1億元，較2023年增加19.6億元；2025年中國境外油田服務(wù)市場規(guī)模有望達(dá)到610.4億元。

上市企業(yè)：中國石油(601857)、中國石化(600028)、中海油服(601808)、海油工程(600583)、杰瑞股份(002353)_、惠博普(002554)_、通源石油(300164)、潛能恒信（300191）、如通股份(603036)、貝肯能源(002828)、海中曼石油(603619)、默科技（300084）

關(guān)鍵詞：境外油田服務(wù)市場規(guī)模、境外油田服務(wù)市場競爭格局、境外油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景

一、境外油田服務(wù)行業(yè)概況

油田服務(wù)行業(yè)是指以油田為主要業(yè)務(wù)場所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油田服務(wù)行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設(shè)的一系列復(fù)雜而有序的技術(shù)服務(wù)活動，廣義上的油田服務(wù)行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務(wù)。

境外油田服務(wù)指的是針對海外石油和天然氣開采、開發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)等環(huán)節(jié)提供的技術(shù)支持、工程建設(shè)、設(shè)備供應(yīng)、物資保障、咨詢等服務(wù)。隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區(qū)依賴境外油田開發(fā)，相關(guān)的服務(wù)業(yè)也逐漸發(fā)展壯大，成為國際石油產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

按照油氣開采場所來劃分，油田服務(wù)可分為陸上和海上兩種。陸上油服除常規(guī)油氣的開采之外，還涉及非常規(guī)油氣的開采。非常規(guī)油氣是指在當(dāng)前技術(shù)水平下不能產(chǎn)出，或采出不具備經(jīng)濟(jì)效益的石油和天然氣資源。隨著技術(shù)水平的改進(jìn)，非常規(guī)油氣可向常規(guī)油氣轉(zhuǎn)化。海上油服可根據(jù)開采水深進(jìn)行開采難易程度的劃分，主要可分為海上大陸架、深水和超深水。

境外油田服務(wù)主要包括境外油田物探服務(wù)、境外鉆完井服務(wù)、境外測錄試井服務(wù)、境外油田生產(chǎn)服務(wù)、境外油田工程建設(shè)服務(wù)等，其中，境外鉆完井服務(wù)市包括陸上鉆井承包服務(wù)、海上鉆井承包服務(wù)、鉆完井服務(wù)系列、鉆完井裝備系列、修井服務(wù)；海外油田生產(chǎn)服務(wù)內(nèi)容涉及人工舉升、水力壓裂、油田特種化學(xué)品服務(wù)、浮動生產(chǎn)服務(wù)、氣體壓縮承包服務(wù)等五種；境外油田工程建設(shè)服務(wù)主要包括海工建設(shè)服務(wù)、海底裝置服務(wù)、地表裝置服務(wù)、油田直升機(jī)服務(wù)、供給船服務(wù)等。

二、境外油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球勘探開發(fā)投資支出持續(xù)增長，已達(dá)到2020年以來最高水平，但很難恢復(fù)到2014年的高點。2023年，在局部沖突延宕、通脹居高不下、金融環(huán)境趨緊、貿(mào)易增長疲軟等復(fù)雜因素背景下，全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇，國際油價承壓宏觀經(jīng)濟(jì)和供需博弈呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢。全球上游勘探開發(fā)投資規(guī)模整體保持穩(wěn)定增長。2023年全球油氣勘探開發(fā)投資5687億美元，同比增長10.6%，增幅低于2022年。

2023年全球油氣產(chǎn)量保持雙增，石油產(chǎn)量達(dá)44.5×108t，同比增長7090×104t，增幅1.6%。其中，北美地區(qū)增量最大（6686×104t），其次是拉美地區(qū)（3000×104t）。產(chǎn)量增長超過1000×104t的國家有美國（6490×104t）和巴西（1919×104t），俄羅斯減產(chǎn)1200×104t。

2017年全球油田服務(wù)市場規(guī)模約為2335.20億美元，同比增長約5%，結(jié)束了2015年以來的持續(xù)大幅萎縮。2020年，上游資本支出總和下調(diào)，油服行業(yè)營收總和隨之下行，全球油服行業(yè)市場規(guī)?？s減了28.8%，為1906億美元。隨著油價的走高，帶動油服產(chǎn)業(yè)景氣度上升，2021年全球油田服務(wù)市場規(guī)模為2085億美元。2022年以來石油產(chǎn)量增加、油價上漲和運營商現(xiàn)金流改善正在推動鉆井、完井和生產(chǎn)活動增加，使全球油田設(shè)備和服務(wù)支出在2022年達(dá)到2690億美元。

2023年，雖然國際石油公司考慮烏克蘭危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不平衡、能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏變化和未來石油需求預(yù)期等因素，對勘探開發(fā)投資持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，但是國際石油公司對于油氣勘探開發(fā)投入加大，國際油田服務(wù)市場持續(xù)向好，國際油田服務(wù)競爭依舊激烈。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球油田服務(wù)市場為3230億美元，較2022年增加540億美元；2024年約達(dá)到3450億美元，2025年全球油田服務(wù)市場規(guī)模有望達(dá)到3568億美元。

從細(xì)分服務(wù)領(lǐng)域來看，2023年全球油田物探服務(wù)規(guī)模為86億美元，鉆完井服務(wù)1671億美元，測錄試服務(wù)167億美元，油田生產(chǎn)519億美元，油田工程建設(shè)787億美元；2024年全球油田物探服務(wù)約92億美元，鉆完井服務(wù)約1784億美元，測錄試服務(wù)約179億美元，油田生產(chǎn)服務(wù)約555億美元，油田工程建設(shè)約840億美元。

隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區(qū)依賴境外油田開發(fā)，相關(guān)的服務(wù)業(yè)也逐漸發(fā)展壯大，成為國際石油產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。為適應(yīng)境外石油公司的發(fā)展需求，我國大型綜合性石油公司為提高效益，優(yōu)化資源配置，逐漸分離成石油公司和油田服務(wù)公司。隨著海外石油工程業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國石油的境外業(yè)務(wù)在國際貿(mào)易、工程服務(wù)等方面取得了顯著成果。2024年中國境外油田服務(wù)市場規(guī)模約579.1億元，較2023年增加19.6億元；2025年中國境外油田服務(wù)市場規(guī)模有望達(dá)到610.4億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國境外油田服務(wù)行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》

三、境外油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、境外油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

油田服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及諸多領(lǐng)域，主要為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、開采裝備制造業(yè)和能源等行業(yè)。下游主要為油氣田勘探與開發(fā)行業(yè)。我國油田服務(wù)行業(yè)的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產(chǎn)企業(yè)。同時因油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)本身所包括的業(yè)務(wù)內(nèi)容極為寬泛，各個業(yè)務(wù)板塊之間作業(yè)的流程和互供關(guān)系也呈明顯的上下游關(guān)系。

2、境外油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-石油化工裝備

石油鉆采專用設(shè)備是油田服務(wù)上游開采鏈上重要一環(huán)。油田服務(wù)公司的發(fā)展需求推動了開采裝備制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新?，市場呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。2023年，我國石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)銷售收入5035億元，較2022年增加285億元。2024年我國石油化工裝備規(guī)模約5500億元。

3、境外油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-油氣田勘探與開發(fā)

2023年，全球共獲得213個油氣發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)油氣儲量15.3×108t油當(dāng)量，發(fā)現(xiàn)平均規(guī)模達(dá)720.3×104t油當(dāng)量；與上一年相比，油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量減少，發(fā)現(xiàn)儲量降低，新發(fā)現(xiàn)平均規(guī)模大幅下降，創(chuàng)近5年以來新低。

四、境外油田服務(wù)行業(yè)競爭格局

海外油服行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展形成三巨頭格局，市場份額呈現(xiàn)逐步提升態(tài)勢。全球油服市場較為集中，斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等跨國巨頭無論是技術(shù)實力還是資金實力都具備明顯優(yōu)勢，壟斷全球大部分市場份額；國內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)主要企業(yè)有中國石油、中國石化、中海油服、海油工程、杰瑞股份、惠博普、通源石油、潛能恒信、海默科技等。其中，三大油為代表的國企占據(jù)著國內(nèi)大部分油氣資源，同時其下屬油服公司例如石化油服、中海油服等占據(jù)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)多數(shù)市場份額；此外還包括部分民營油服企業(yè)，如杰瑞股份、如通股份、貝肯能源、中曼石油等。

2、代表企業(yè)

1）、中海油服

中海油服是全球最具規(guī)模的綜合型油田服務(wù)供應(yīng)商之一，擁有完整的服務(wù)鏈條和強(qiáng)大的海上石油服務(wù)裝備群，是全球油田服務(wù)行業(yè)屈指可數(shù)的有能力提供一體化服務(wù)的供應(yīng)商之一，既可以為客戶提供單一業(yè)務(wù)的作業(yè)服務(wù)，也可以為客戶提供一體化服務(wù)和總承包作業(yè)服務(wù)。2023年，中海油服的業(yè)務(wù)區(qū)域包括中國海上及陸地、亞太、中東、歐洲、美洲和非洲等多個國家和地區(qū)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，中海油服實現(xiàn)總營業(yè)收入441.09億元，其中，國際業(yè)務(wù)營業(yè)收入94.70億元，占總營收的21.47%。

2）、華油惠博普集團(tuán)

惠博普是一家國際化的油氣資源開發(fā)及利用綜合解決方案服務(wù)商，致力于為全球客戶提供高效、清潔的能源及能源生產(chǎn)方式。公司主營業(yè)務(wù)包括油氣工程及運營服務(wù)（EPCC）、環(huán)境工程及服務(wù)、油氣資源開發(fā)及利用。

隨著海外EPC項目的開展，惠博普迅速積累海外EPC工程服務(wù)經(jīng)驗，已成功從傳統(tǒng)的設(shè)備銷售商轉(zhuǎn)型成EPC工程總包服務(wù)商。較早參與國際化的競爭，促使公司建立了較為完善的國際化標(biāo)準(zhǔn)體系，健全了完善的國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，積累了EPCC總承包服務(wù)經(jīng)驗，使公司獲得國際化的先發(fā)優(yōu)勢，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，最終成為具有一體化綜合解決能力的油氣田工程總承包商。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，惠博普實現(xiàn)總營業(yè)收入35.27億元，其中，油氣工程及服務(wù)業(yè)務(wù)營收29.14億元，占總營收的82.63%；海外營業(yè)收入25.02億元，占總營收的70.94%。

五、境外油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增長，對油氣資源的需求也在不斷增加。特別是在一些新興市場和發(fā)展中國家，由于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程加速，對油氣資源的需求更加旺盛。因此，企業(yè)境外油田服務(wù)跨國油氣投資的市場需求前景廣闊。

在境外油田服務(wù)領(lǐng)域，各大國際油氣公司和服務(wù)公司之間的競爭非常激烈，同時也有越來越多的中國企業(yè)通過并購、合資等方式進(jìn)入這一市場。未來，油田服務(wù)公司將逐步引入智能化、自動化的技術(shù)來提高油田開發(fā)效率，并提供一體化的服務(wù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國境外油田服務(wù)行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。