2024年中國消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展歷程、資產(chǎn)規(guī)模、貸款余額及趨勢研判：消費(fèi)金融公司貸款穩(wěn)定增長，消費(fèi)金融行業(yè)市場空間大[圖]

內(nèi)容概況：近年來，我國消費(fèi)金融公司貸款穩(wěn)定增長。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額分別達(dá)12087億元和11534億元，同比增長36.7%和38.2%，有力促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需。

關(guān)鍵詞：消費(fèi)金融、個(gè)人消費(fèi)貸款余額、資產(chǎn)規(guī)模、貸款余額、不良貸款余額、不良貸款率

一、消費(fèi)金融行業(yè)概述

消費(fèi)金融（Consuming Finance）是指以消費(fèi)為目的的支付行為和融資行為。消費(fèi)和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費(fèi)金融是由消費(fèi)與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。同時(shí)，從供給的角度看，消費(fèi)并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟(jì)階段，逐漸發(fā)展到生產(chǎn)過剩、需求不足的買方經(jīng)濟(jì)條件下，為調(diào)節(jié)和促進(jìn)消費(fèi)需求為目的的金融行為。

根據(jù)服務(wù)提供者、產(chǎn)品特性以及貸款的使用場景，消費(fèi)金融可以分為銀行系消費(fèi)金融、持牌消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)公司旗下的消費(fèi)信貸平臺、非持牌消費(fèi)金融、消費(fèi)貸與現(xiàn)金貸、其他消費(fèi)金融服務(wù)等。

我國消費(fèi)金融行業(yè)主要經(jīng)歷了五個(gè)階段。1980年代至1990年代初期的萌芽階段。在這個(gè)時(shí)期，中國消費(fèi)金融的概念開始萌芽，但尚未形成完整的行業(yè)體系。金融機(jī)構(gòu)主要提供一些簡單的消費(fèi)信貸服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)和少量的個(gè)人消費(fèi)貸款。1990年代至2000年代的初步發(fā)展階段。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入水平的提高，消費(fèi)金融的需求逐漸增長。各大銀行開始加大力度推廣信用卡業(yè)務(wù)，并推出了一系列個(gè)人消費(fèi)貸款產(chǎn)品。2000年代中后期的政策推動(dòng)與創(chuàng)新階段。2009年，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，正式啟動(dòng)消費(fèi)金融公司試點(diǎn)。這標(biāo)志著消費(fèi)金融開始作為一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)在中國發(fā)展。隨后，多家消費(fèi)金融公司相繼成立，它們以更加靈活和創(chuàng)新的方式提供消費(fèi)金融服務(wù)，滿足了不同消費(fèi)者的需求。2010年代的快速發(fā)展與規(guī)范階段。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和金融科技的發(fā)展，消費(fèi)金融行業(yè)迎來了快速發(fā)展的機(jī)遇。眾多互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺涌現(xiàn)，通過線上渠道提供便捷的消費(fèi)金融服務(wù)。同時(shí)，監(jiān)管部門也加強(qiáng)了對消費(fèi)金融行業(yè)的監(jiān)管和規(guī)范，確保行業(yè)的健康發(fā)展。2015年至今的全面深化與創(chuàng)新發(fā)展階段。2015年，消費(fèi)金融公司的試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，更多的機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場，加劇了市場競爭。在這個(gè)階段，消費(fèi)金融行業(yè)不斷創(chuàng)新，推出了更多個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)，如分期購物、信用貸款等。同時(shí)，消費(fèi)金融與大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的結(jié)合也推動(dòng)了行業(yè)的智能化發(fā)展。

二、消費(fèi)金融行業(yè)政策

政策方面，近年來，監(jiān)管部門相繼出臺一系列消費(fèi)金融監(jiān)管政策，旨在進(jìn)一步保護(hù)個(gè)人信息和金融消費(fèi)者權(quán)益、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的合作和互聯(lián)網(wǎng)貸款管理。2023年3月，文化和旅游部印發(fā)《文化和旅游部關(guān)于推動(dòng)在線旅游市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要加強(qiáng)旅游消費(fèi)類金融產(chǎn)品創(chuàng)新，為旅游者提供便利的產(chǎn)品分期貸款、小額消費(fèi)信貸、先游后付等消費(fèi)金融服務(wù)，加大旅游消費(fèi)金融產(chǎn)品的宣傳和合規(guī)教育，激發(fā)在線旅游平臺的金融支撐能力和消費(fèi)拉動(dòng)能力。2024年2月，河南省人民政府印發(fā)《關(guān)于明確政府工作報(bào)告提出的2024年重點(diǎn)工作責(zé)任單位的通知》，提出要優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，開展“放心消費(fèi)行動(dòng)”，落實(shí)帶薪休假制度，增加公共服務(wù)支出，創(chuàng)新消費(fèi)金融產(chǎn)品，健全線上線下一體化監(jiān)管機(jī)制，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

三、消費(fèi)金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈上游為資金供給方、征信機(jī)構(gòu)、第三方數(shù)據(jù)提供商等，其中資金供給方包括銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)，為消費(fèi)金融公司提供資金支持。產(chǎn)業(yè)鏈中游為消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、小額貸款公司等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為商家或消費(fèi)者。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國消費(fèi)金融行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》

四、消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2023年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額總體呈增長趨勢。2024年1-8月，中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額為31.25萬億元，同比增長3.4%。

人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2013-2023年我國金融機(jī)構(gòu)個(gè)人消費(fèi)貸款余額整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2023年我國金融機(jī)構(gòu)個(gè)人消費(fèi)貸款余額為57.94萬億元，同比增加1.1萬億元。其中，其中，住戶短期消費(fèi)貸款余額為10.35萬億元，同比增加0.51萬億元；住戶中長期消費(fèi)貸款余額為47.59億元，同比增加0.59萬億元。住戶個(gè)人消費(fèi)貸款則代表著消費(fèi)金融的潛在市場規(guī)模上限，個(gè)人消費(fèi)貸款的快速增長，也昭示著消費(fèi)金融增長的巨大潛力。

近年來，我國消費(fèi)金融公司貸款穩(wěn)定增長。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額分別達(dá)12087億元和11534億元，同比增長36.7%和38.2%，有力促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需。

中國消費(fèi)金融行業(yè)在近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢，但在不良貸款方面也存在一些挑戰(zhàn)和問題。由于消費(fèi)金融公司定位于中低收入客群，基本以信用貸款為主，風(fēng)險(xiǎn)成本較高，同時(shí)獲客渠道上主要依賴于互聯(lián)網(wǎng)平臺第三方引流模式，因此獨(dú)立自主的風(fēng)控能力建設(shè)是競爭的關(guān)鍵因素。從資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)來看，2023年中國消費(fèi)金融公司不良貸款余額為246.3億元，同比增長33.14%；不良貸款率為2.14%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

五、消費(fèi)金融行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前，消費(fèi)金融市場的競爭格局逐漸趨于激烈，主要由商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等主體構(gòu)成。商業(yè)銀行憑借其強(qiáng)大的客戶資源和資金實(shí)力，在消費(fèi)金融市場具有顯著優(yōu)勢。然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)金融公司和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等新興金融機(jī)構(gòu)逐漸嶄露頭角，加大了市場競爭的壓力。2024年上半年，消費(fèi)金融行業(yè)原來的三大頭部公司，招聯(lián)消金、馬上消金、興業(yè)消金上半年的營業(yè)收入和凈利潤均同比下滑。而互聯(lián)網(wǎng)系代表螞蟻消金依舊保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，此外，杭銀消金、中原消金、海爾消金、寧銀消金、南銀法巴消金等中部消金公司等均在營業(yè)收入、凈利潤、貸款余額等指標(biāo)上有較快的增長。

2、重點(diǎn)企業(yè)

重慶螞蟻消費(fèi)金融有限公司是經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局批準(zhǔn)設(shè)立、持有消費(fèi)金融牌照的金融機(jī)構(gòu)。螞蟻消金經(jīng)營“花唄”和“借唄”兩大品牌，懷抱著“讓每一位認(rèn)真生活的人，獲得有溫度的消費(fèi)金融服務(wù)”的使命愿景，堅(jiān)持科技引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、深耕消費(fèi)場景、踐行普惠金融的理念宗旨，依托獨(dú)立自主的智能商業(yè)決策和智能量化風(fēng)控能力，將金融服務(wù)深度融入中國大眾消費(fèi)者的生活，為消費(fèi)者提供適當(dāng)、安全、純線上的健康消費(fèi)金融服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，螞蟻消費(fèi)金融資產(chǎn)總額同比增長13.32%至2715.95億元；凈利潤同比增長107.86%至9.25億元。

招聯(lián)消費(fèi)金融股份有限公司是經(jīng)中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、由招商銀行和中國聯(lián)通共同組建的持牌消費(fèi)金融公司，招聯(lián)金融在消費(fèi)金融領(lǐng)域擁有兩大核心產(chǎn)品體系：“好期貸”和“信用付”，為用戶提供全線上、免擔(dān)保、低利率的普惠消費(fèi)信貸服務(wù)。其中，“好期貸”是互聯(lián)網(wǎng)信用貸款產(chǎn)品，額度范圍在1萬~20萬之間，純線上審批，信用越高額度也越高。而“信用付”則是另一種消費(fèi)金融服務(wù)形式，兩者共同覆蓋購物、旅游、教育、裝修等眾多消費(fèi)場景。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，招聯(lián)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.68億元，同比下降1.05%；實(shí)現(xiàn)凈利潤17.24億元，同比下降7.41%；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額1578.01億元，同比下降10.55%。

六、消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展趨勢

1、科技引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

隨著科技的不斷發(fā)展消費(fèi)金融行業(yè)將更加注重科技引領(lǐng)創(chuàng)新。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步深化，推動(dòng)消費(fèi)金融公司提升服務(wù)效率優(yōu)化客戶體驗(yàn)。通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，消費(fèi)金融公司能夠更精準(zhǔn)地評估客戶信用狀況，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和智能風(fēng)控。同時(shí)云計(jì)算技術(shù)的運(yùn)用將提升消費(fèi)金融公司的數(shù)據(jù)處理能力和系統(tǒng)穩(wěn)定性確保業(yè)務(wù)運(yùn)營的順暢進(jìn)行。

2、消費(fèi)金融行業(yè)向多元化趨勢發(fā)展

未來，消費(fèi)金融行業(yè)將進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，滿足市場多樣化的需求除了傳統(tǒng)的個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)外，消費(fèi)金融公司還將積極探索與場景結(jié)合的消費(fèi)金融產(chǎn)品，如旅游分期、教育分期等。同時(shí)，消費(fèi)金融公司還將加強(qiáng)與電商、線下零售等行業(yè)的合作，通過提供定制化的消費(fèi)金融解決方案，促進(jìn)消費(fèi)市場的繁榮發(fā)展。

3、消費(fèi)金融行業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理是消費(fèi)金融行業(yè)的核心要素之一。未來，消費(fèi)金融公司將更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。一方面，消費(fèi)金融公司將加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)識別和評估能力；另一方面，消費(fèi)金融公司還將加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與合作，共同推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。通過完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，消費(fèi)金融行業(yè)將更好地應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國消費(fèi)金融行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。