2020年中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展回顧及行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展策略分析[圖]

    一、集成電路的分類

    集成電路（integratedcircuit）是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝，把一個(gè)電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)；其中所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個(gè)整體，使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進(jìn)了一大步

集成電路的分類

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    集成電路指把一定數(shù)量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導(dǎo)體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。

    隨著科技不斷發(fā)展，平板電腦及智能水、消費(fèi)電子、智能盒子等升級(jí)換代的傳統(tǒng)行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型將加速芯片的需求增長(zhǎng)，從市場(chǎng)需求應(yīng)用市場(chǎng)分，消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)通信、智能物聯(lián)與工業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用成為我國(guó)集成電路行業(yè)下游的主要應(yīng)以領(lǐng)域。

    集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    集成電路根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分包括標(biāo)準(zhǔn)通用與專業(yè)集成電路，隨著近年來各產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)隨著消費(fèi)電子行業(yè)的崛起，集成電路在各行業(yè)中發(fā)揮了重要作用，近年中國(guó)集成電路行業(yè)也保持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2011-2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)量2614.70億塊，比上年增加596.48億塊，同比增長(zhǎng)29.55%。

    2011-2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)量及增長(zhǎng)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    數(shù)據(jù)顯示，2005年中國(guó)成為世界上最大的IC市場(chǎng)，之后，規(guī)模一直在增長(zhǎng)。截至2020年，中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模增至1434億美元，較2019年的1313億美元，同比增長(zhǎng)9%。

    2019-2020年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：ICInsights、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)集成電路市場(chǎng)1434億美元中估計(jì)有60%（860億美元）被集成到一個(gè)電子設(shè)備中用以出口，只有40%（574億美元）被用在國(guó)內(nèi)所使用的電子設(shè)備。

    2020年中國(guó)集成電路市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外分布

資料來源：ICInsights、智研咨詢整理

    按產(chǎn)品類型來看，中國(guó)市場(chǎng)占比最大的是邏輯器件的銷售，該產(chǎn)品去年占中國(guó)集成電路市場(chǎng)的26%（375億美元）。

    2018-2020年中國(guó)液晶市場(chǎng)按產(chǎn)品類型劃分

資料來源：　ICInsights、智研咨詢整理
（注：包括特定于應(yīng)用程序的處理器）

    2019年底開始，由于新冠疫情的蔓延，中國(guó)在受疫情困擾的這一年中，智能手機(jī)在中國(guó)乃至全球的強(qiáng)勁銷售以及各種計(jì)算系統(tǒng)的銷量均有所增長(zhǎng)，導(dǎo)致微處理器成為去年中國(guó)第二大IC產(chǎn)品領(lǐng)域。中國(guó)的MPU銷售額（包括專用處理器的收入）在2020年增長(zhǎng)12%，達(dá)到327億美元。

    2020年，中國(guó)DRAM以19%的份額成為中國(guó)第三大IC產(chǎn)品領(lǐng)域。2020年，DRAM和NAND閃存市場(chǎng)合計(jì)占中國(guó)IC總市場(chǎng)的30%。

    預(yù)測(cè)到2025年，邏輯器件市場(chǎng)仍將是中國(guó)最大的IC產(chǎn)品領(lǐng)域，在預(yù)測(cè)期內(nèi)將保持10.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。在中國(guó)及亞太其他地區(qū)，IC市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)是不可否認(rèn)的。預(yù)計(jì)中國(guó)和亞太地區(qū)在全球IC市場(chǎng)的合并份額將從2020年的63.8%增加到2025年的68.1%，在此期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。

    2020、2025年中國(guó)和亞太地區(qū)在全球IC市場(chǎng)的合并份額

資料來源：ICInsights、智研咨詢整理

    不過值得注意的是，2020年在中國(guó)銷售的1434億美元IC中，其中，總部位于中國(guó)大陸的公司的總產(chǎn)值僅為83億美元，僅占去年IC市場(chǎng)總量的5.9%。在中國(guó)大陸擁有晶圓廠業(yè)務(wù)的其他地區(qū)公司仍占總產(chǎn)量的大部分。

    我國(guó)集成電路高度依賴進(jìn)口，但隨著近年來，我國(guó)對(duì)集成電路加大政策的大力扶持，直接加速了我國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)替代，快速促進(jìn)了國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展。

    近年來，中國(guó)集成電路進(jìn)、出口數(shù)量總體均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)幅度好有所加大，2020年中國(guó)進(jìn)口數(shù)量5450億個(gè)，同比增長(zhǎng)22.94%；出口數(shù)量2598億個(gè)，同比增長(zhǎng)18.79%。

    2015-2020年中國(guó)集成電路進(jìn)、出口數(shù)量

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    從進(jìn)出口金額來看，2015-2020年中國(guó)集成電路進(jìn)出口金額也均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但出口金額增長(zhǎng)幅度大于進(jìn)口金額，2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額3050.11億美元，同比下降1.75%，集成電路出口金額6255.52億美元，同比增長(zhǎng)20.20%；2020年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額3515.42億美元，同比增長(zhǎng)15.26%，集成電路出口金額7005.93億美元，同比增長(zhǎng)12.00%。

    2015-2020年中國(guó)集成電路進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    三、集成電路（裝備）制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展策略分析

    1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略的主要內(nèi)在邏輯

    集成電路(裝備)制造產(chǎn)業(yè)是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的底層支撐，具有技術(shù)累積化、迭代快、投入巨大、需協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，中國(guó)集成電路(裝備)制造產(chǎn)業(yè)作為追趕者除面對(duì)國(guó)際在位企業(yè)的技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)分工、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等先發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還遭遇了市場(chǎng)以外因素的歧視性對(duì)待。集成電路(裝備)制造產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展本質(zhì)上是國(guó)家間創(chuàng)新體制的競(jìng)爭(zhēng)，其必將是激烈的和艱苦的過程，需要做到精細(xì)地規(guī)劃和高效率地調(diào)度資源。

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略的主要內(nèi)在邏輯

    2、具體發(fā)展策略

    IC（裝備）制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃要合理統(tǒng)籌現(xiàn)有資源，在新時(shí)代語境下以創(chuàng)業(yè)者的心態(tài)，做好長(zhǎng)期艱苦奮斗和迎接各種國(guó)際挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備；IC（裝備）制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃還要從產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)規(guī)律、產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展、創(chuàng)新體系的構(gòu)建、公平市場(chǎng)環(huán)境的營(yíng)造、知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則的研究等方面作出深入細(xì)致、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌的規(guī)劃。只有這樣才能有效地將IC產(chǎn)業(yè)規(guī)劃內(nèi)嵌到國(guó)家發(fā)展的大戰(zhàn)略中。

    從宏觀和微觀兩方面提出IC（裝備）制造業(yè)的發(fā)展建議：

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理