2021年中國(guó)集成電路市場(chǎng)現(xiàn)狀及封測(cè)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析：通富微電vs華天科技vs長(zhǎng)電科技

一、集成電路市場(chǎng)現(xiàn)狀

集成電路（integratedcircuit）是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝，把一個(gè)電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu)；其中所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個(gè)整體，使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進(jìn)了一大步。

集成電路是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心，目前我國(guó)集成電路行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代速度加快，集成電路生產(chǎn)量不斷提高，已部分實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)集成電路總生產(chǎn)量從2011年的719.5億塊增長(zhǎng)至2021年的3594.3億塊，2011至2021年的復(fù)合增長(zhǎng)率為17.45%。

2011-2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

集成電路產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分為集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、集成電路制造業(yè)及集成電路封裝測(cè)試業(yè)。封裝測(cè)試是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，指將通過(guò)測(cè)試的晶圓按產(chǎn)品型號(hào)及功能需求加工得到獨(dú)立集成電路的過(guò)程，可分為封裝與測(cè)試兩個(gè)環(huán)節(jié)。從價(jià)值占比看，集成電路封裝環(huán)節(jié)價(jià)值占比約為80%-85%，測(cè)試環(huán)節(jié)價(jià)值占比約為15%-20%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為4519億元，同比增長(zhǎng)19.6%；制造業(yè)銷售額為3176億元，同比增長(zhǎng)24.1%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額2763億元，同比增長(zhǎng)10.1%。

2016-2021年我國(guó)集成電路各業(yè)務(wù)銷售額（億元）

資料來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析：通富微電vs華天科技vs長(zhǎng)電科技

在集成電路設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)，我國(guó)和世界頂尖水平差距較大，特別是在制造領(lǐng)域最為薄弱，而封測(cè)環(huán)節(jié)則為我國(guó)集成電路三大領(lǐng)域最為強(qiáng)勢(shì)的環(huán)節(jié)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和并購(gòu)重組，在先進(jìn)封裝領(lǐng)域正逐漸縮小同國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)差距。我國(guó)封測(cè)企業(yè)在集成電路國(guó)際市場(chǎng)分工中已有了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有能力參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2021年全球營(yíng)收前十大封測(cè)廠商排名中，有三家企業(yè)位于中國(guó)大陸，分別為通富微電、華天科技和長(zhǎng)電科技。

公司基本情況

資料來(lái)源：企查查、公司官網(wǎng)，智研咨詢整理

從公司營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，長(zhǎng)電科技營(yíng)收規(guī)模遠(yuǎn)超通富微電和華天科技，2021年通富微電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收158.1億元，較2020年增加46.8%，長(zhǎng)電科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收305億元，同比增長(zhǎng)15.3%，由于目前華天科技尚未公布2021年報(bào)，缺乏2021年度數(shù)據(jù)，2021年前三季度華天科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.7億，同比增長(zhǎng)49.85%。

2016-2021年公司營(yíng)業(yè)收入（億元）

資料來(lái)源：公司公告，智研咨詢整理

通富微電和華天科技封測(cè)業(yè)務(wù)僅包含集成電路封測(cè)，長(zhǎng)電科技則包含集成電路和分立器件兩類半導(dǎo)體材料封測(cè)。2021年通富微電封測(cè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為155.5億元，長(zhǎng)電科技封測(cè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為303.5億元，華天科技2020年封測(cè)收入為82.3億元。三家公司深耕于半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)，近99%的營(yíng)業(yè)收入都是來(lái)自于半導(dǎo)體封測(cè)。

2016-2021年公司封測(cè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入（億元）

資料來(lái)源：公司公告，智研咨詢整理

從公司毛利率來(lái)看，華天科技封測(cè)行業(yè)毛利率保持領(lǐng)先，2020年毛利率為22.3%，長(zhǎng)電科技毛利率于2020年超過(guò)通富微電，2021年分別為18.3%和17%。

2016-2020年公司封測(cè)行業(yè)毛利率

資料來(lái)源：公司公告，智研咨詢整理

近幾年三家公司封測(cè)產(chǎn)銷量保持著良好的上升趨勢(shì)，其中長(zhǎng)電科技的市場(chǎng)占有率較大，其次為華天科技。2021年通富微電封測(cè)產(chǎn)量為418億塊，銷量為421億塊；長(zhǎng)電科技產(chǎn)銷量均為818億塊。2020年華天科技封測(cè)產(chǎn)銷量分別為394億塊和395億塊。

2017-2021年公司封測(cè)產(chǎn)銷量

資料來(lái)源：公司公告，智研咨詢整理

從研發(fā)投入情況來(lái)看，長(zhǎng)電科技的研發(fā)投入金額最大，但其投入占比最低，通富微電研發(fā)投入占比最高。2021年通富微電研發(fā)投入10.6億元，占公司營(yíng)業(yè)收入比重為6.72%，長(zhǎng)電科技研發(fā)投入11.9億元，占比約為3.89%，華天科技2020年研發(fā)投入金額為4.6億元，占比為5.51%。

2016-2021年公司研發(fā)投入金額及占比

資料來(lái)源：公司公告，智研咨詢整理

注：華天科技尚未公布2021年報(bào)，缺乏2021年度數(shù)據(jù)

三、總結(jié)

綜合以上分析，長(zhǎng)電科技在業(yè)績(jī)表現(xiàn)、盈利情況和產(chǎn)銷量等多方面都擁有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)。

通富微電vs華天科技vs長(zhǎng)電科技

資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。