中國制造業(yè)快速發(fā)展對高端數(shù)控機床數(shù)量需求龐大，2020年新冠疫情穩(wěn)定后國內數(shù)控車床企業(yè)依然保持很強的抗風險能力圖]

數(shù)控機床李子干 2020-12-01 06:51 來源：智研咨詢

行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部、科學技術部和國家發(fā)展和改革委員會，主要負責制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產業(yè)政策，指導并推進行業(yè)技術創(chuàng)新和相關科研成果產業(yè)，對行業(yè)進行宏觀管理。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會以維護全行業(yè)共同利益、促進行業(yè)發(fā)展為宗旨，在政府、國內外同行業(yè)企業(yè)和用戶之間發(fā)揮橋梁、紐帶和中介組織作用，在國內同行業(yè)企業(yè)間發(fā)揮自律性協(xié)調作用。此外，相關行業(yè)協(xié)會還有中國設備管理協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會等，對行業(yè)運行亦起到自律性協(xié)調作用。

行業(yè)主要法律法規(guī)及產業(yè)政策：

時間	政策	內容	部門
2015.1	《 < 中國制造 2025>重點領域技術路線圖（2015 年版）》	明確高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、新材料等十大領域為未來十年發(fā)展重點。到 2020 年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過 70%，到 2025 年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過 80%	國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會
2015.5	《中國制造 2025》	針對高檔數(shù)控機床，開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機床與基礎制造裝備及集成制造系統(tǒng)。加快高檔數(shù)控機床、增材制造等前沿技術和裝備的研發(fā)，加快實現(xiàn)產業(yè)化	國務院
2016.3	《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā) 展第十三個五年規(guī) 劃綱要》	將高端數(shù)控機床列入高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程。要求研制精密、高速、柔性數(shù)控機床與基礎制造裝備及集成制造系統(tǒng)。以提升可靠性、精度保持性為重點，開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、軸承等主要功能部件及關鍵應用軟件	國務院
2016.5	《國家創(chuàng)新驅動發(fā) 展戰(zhàn)略綱要》	面向 2020 年，繼續(xù)加快實施已部署的國家科技重大專項，聚焦目標、突出重點，攻克高端通用芯片、高檔數(shù)控機床、集成電路裝備等方面的關鍵核心技術，形成若干戰(zhàn)略性技術和戰(zhàn) 略性產品，培育新興產業(yè)	中共中央、國務院
2016.8	《促進裝備制造業(yè) 質量品牌提升專項行動指南》	加快在汽車、高檔數(shù)控機床、工程機械、化工裝備、農業(yè)機械、電力裝備等重點產品領域標準制修訂速度，提高國際標準轉化率，力爭制修訂 600 項產業(yè)亟需的重點標準，相關重點領域的國際標準轉化率平均達到 90%以上	工信部、質檢總局、國防科工局
2016.12	《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā) 展規(guī)劃》	加快高檔數(shù)控機床與智能加工中心研發(fā)與產業(yè)化，突破多軸、多通道、高精度高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等主要功能部件及關鍵應用軟件，開發(fā)和推廣應用精密、高速、高效、柔性并具有網絡通信等功能的高檔數(shù)控機床、基礎制造裝備及集成制造系統(tǒng)	國務院
2016.12	《智能制造發(fā)展規(guī) 劃（2016-2020年）》	圍繞新一代信息技術、高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、航空裝備等重點領域，推進智能化、數(shù) 字化技術在企業(yè)研發(fā)設計、生產制造、物流倉儲、經營管理、售后服務等關鍵環(huán)節(jié)的深度應用	工信部、財政部
2017.4	《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》	聚焦航空航天和汽車兩個重點服務領域，重點攻克高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件等瓶頸，完成 150 種以上智能、精密、高速、復合型高端制造業(yè)裝備的研制和示范應用，大幅提升國家重點工程、國民經濟重點領域關鍵制造裝備國產化率	科技部
2017.11	《關于深化“互聯(lián) 網+先進制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網的指導意見》	研發(fā)推廣關鍵智能網聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機床、工業(yè)機器人、大型動力裝備等關鍵領域，實現(xiàn) 智能控制、智能傳感、工業(yè)級芯片與網絡通信模塊的集成創(chuàng)新	國務院
2018.8	《國家智能制造標準體系建設指南（2018 年版）》	明確基礎共性、關鍵技術、行業(yè)應用三個層次構成的國家智能制造標準體系；建設智能制造標準試驗驗證平臺，提升公共服務能力，提高標準應用水平和國際化水平	工信部、國家標準化管委會
2019.10	《產業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》	將“高檔數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)：五軸及以上聯(lián)動數(shù)控機床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削刀具、量具量儀和磨料磨具”內的產品列為鼓勵發(fā)展項目	發(fā)改委

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國數(shù)控機床行業(yè)市場全景調查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：2015年我國數(shù)控機床行業(yè)產量29.38萬臺，到2019年下降到了22萬臺。

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)產量情況

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國數(shù)控機床行業(yè)產量22萬臺，其中，數(shù)控金屬成型機床產量2.11萬臺；數(shù)控金屬切削機床產量13.8萬臺；加工中心機床產量6.09萬臺。

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)細分產品產量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局智研咨詢整理

2019年我國數(shù)控機床行業(yè)需求量18.57萬臺，均價約83.49萬元/臺，數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模達到了1550.39億元。

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2015-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)市場價格行情情況

資料來源：智研咨詢整理

目前我國國內數(shù)控機床行業(yè)中低端市場基本被我國企業(yè)占據，高端產品滲透率也在逐漸提升。2019年，我國低檔數(shù)控機床國產化率約85%，中檔68%，高檔僅6%。

2014-2019年中國數(shù)控機床行業(yè)中低端產品國有化率情況

資料來源：智研咨詢整理

數(shù)控機床屬于技術型產品，工藝技術是搶占市場份額的核心要素，因此數(shù)控機床行業(yè)一直被寡頭壟斷，目前沈陽機床、秦川機床、中航高科、浙江日發(fā)是我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司。總體來看，我國數(shù)控機床市場競爭格局處于寡頭市場，幾大寡頭企業(yè)通過自身的資本實力與技術優(yōu)勢能夠獲得更大的市場份額與利潤比例，小規(guī)模市場由上千家企業(yè)進行激烈競爭。

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的大腦，在數(shù)控機床中扮演著非常重要的角色。我國數(shù)控系統(tǒng)雖然取得了較大的發(fā)展，但高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)90%以上都是國外產品，特別是高檔數(shù)控機床。高檔數(shù)控系統(tǒng)是決定機床裝備的性能、功能、可靠性和成本的關鍵因素，而國外對我國至今仍進行封鎖限制，成為制約我國高檔數(shù)控機床發(fā)展的瓶頸。國內數(shù)控系統(tǒng)的中高端市場被德國西門子、日本FANUC瓜分。低端市場是國內數(shù)控系統(tǒng)的天下，數(shù)十家系統(tǒng)廠擠在這個狹小的市場區(qū)域內激烈搏殺。

中國制造業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化、高端制造業(yè)較快發(fā)展和智能制造升級需求日益強烈對高端數(shù)控機床產生了龐大需求。隨著中國以汽車、航空航天、船舶、電力設備、工程機械、3C行業(yè)為代表高端制造業(yè)下游對數(shù)控機床性能和精度要求日益提高，中國數(shù)控機床特別是高端數(shù)控機床市場需求日益擴大，市場規(guī)模有望穩(wěn)步提升。2020~2026年中國數(shù)控機床需求有望保持穩(wěn)健增長，2026年中國數(shù)控機床市場規(guī)模將有望超過2500億元。

2020-2026年中國數(shù)控機床行業(yè)市場預測

年份	數(shù)控機床需求量：萬臺	數(shù)控機床平均價格：萬元/臺	數(shù)控機床市場規(guī)模：億元
2020年	20.22	80.2	1621.64
2021年	22.54	75.8	1708.53
2022年	24.62	70.2	1728.32
2023年	26.75	75.2	2011.60
2024年	30.02	65.5	1966.31
2025年	32.95	66.8	2201.06
2026年	36.44	70.4	2565.38