2024年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展布局、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析及趨勢(shì)研判：本土企業(yè)不斷突破技術(shù)壁壘，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床迎發(fā)展新機(jī)[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高端制造需求的增加，數(shù)控機(jī)床作為制造業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)備，其市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在汽車、航空航天、電子等高端制造領(lǐng)域，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，全球生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐漸恢復(fù)，在國(guó)家政策的不斷利好、國(guó)內(nèi)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)以及風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量不斷提升的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)訂單快速增長(zhǎng)，多款數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)線滿負(fù)荷生產(chǎn)，數(shù)控機(jī)床行業(yè)得以迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4090億元左右。

關(guān)鍵詞：數(shù)控機(jī)床、數(shù)字控制機(jī)床、自動(dòng)化機(jī)床

一、數(shù)控機(jī)床行業(yè)概述

數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置，經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號(hào)，控制機(jī)床的動(dòng)作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動(dòng)地將零件加工出來(lái)。數(shù)控機(jī)床與傳統(tǒng)機(jī)床在控制、精度、自動(dòng)化、靈活性、成本等方面差異顯著。數(shù)控機(jī)床高精度、高自動(dòng)化、靈活性強(qiáng)，適合高質(zhì)量高效率生產(chǎn)，但初始投資高。傳統(tǒng)機(jī)床操作維護(hù)簡(jiǎn)單，適合成本控制和操作簡(jiǎn)便的場(chǎng)合。

數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動(dòng)化機(jī)床，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品。數(shù)控機(jī)床的種類很多，可以按不同的方法對(duì)數(shù)控機(jī)床進(jìn)行分類，其中?最常見的數(shù)控機(jī)床包括數(shù)控車床、數(shù)控銑床、數(shù)控加工中心、數(shù)控鉆床、數(shù)控磨床、數(shù)控齒輪加工機(jī)床等。?這些機(jī)床在金屬切削領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，涵蓋了從基本的零件加工到復(fù)雜形狀的制造，滿足了不同行業(yè)的多樣化需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

二、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)控機(jī)床包括數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床、數(shù)控特種加工機(jī)床、加工中心等，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控技術(shù)、數(shù)控系統(tǒng)、數(shù)控機(jī)床主體零部件、電子元件等。其中，數(shù)控系統(tǒng)涵蓋伺服系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、顯示器、傳感器等；主體零部件涵蓋鑄件、軸承、軌道、滑臺(tái)、機(jī)械手等；電器元件涵蓋變壓器、斷電器、變速器等。中游為數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)。作為現(xiàn)代工業(yè)基石的機(jī)床產(chǎn)業(yè)，是工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中無(wú)論如何都不能繞過一個(gè)關(guān)鍵性問題，中國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)由于先天技術(shù)不足，一直在中高端機(jī)床項(xiàng)目發(fā)展上落后于國(guó)外主流水準(zhǔn)，正處于一個(gè)追趕的過程當(dāng)中。數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋汽車制造、工程機(jī)械、軌道交通、船舶制造、航空航天、消費(fèi)電子、石油化工、軍工等多個(gè)行業(yè)。

三、數(shù)控機(jī)床發(fā)展現(xiàn)狀

在全球化與數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，機(jī)床作為制造業(yè)的核心裝備，正經(jīng)歷著前所未有的變革與發(fā)展。作為“工業(yè)母機(jī)”，機(jī)床的精度、效率與智能化水平直接決定了制造業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和新興市場(chǎng)的崛起，機(jī)床市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的興起，機(jī)床行業(yè)迎來(lái)了前所未有的增長(zhǎng)機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新層出不窮。2023年，全球機(jī)床銷售收入約為527.17億美元，較2022年小幅下降。未來(lái)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和快速變化的市場(chǎng)需求，機(jī)床企業(yè)將不斷創(chuàng)新技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)量，引領(lǐng)機(jī)床產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向邁進(jìn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)壯大發(fā)展。預(yù)計(jì)到2030年，全球機(jī)床年銷售收入將超300億美元。

我國(guó)是數(shù)控機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高端制造需求的增加，數(shù)控機(jī)床作為制造業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)備，其市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在汽車、航空航天、電子等高端制造領(lǐng)域，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，全球生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐漸恢復(fù)，在國(guó)家政策的不斷利好、國(guó)內(nèi)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)以及風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量不斷提升的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)訂單快速增長(zhǎng)，多款數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)線滿負(fù)荷生產(chǎn)，數(shù)控機(jī)床行業(yè)得以迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4090億元左右。

四、數(shù)控機(jī)床競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)存在明顯的地域聚集現(xiàn)象，主要集中在山東、江蘇、浙江、陜西和廣東等制造業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)。這些地區(qū)，尤其是山東省，由于產(chǎn)業(yè)鏈完善、技術(shù)基礎(chǔ)雄厚、市場(chǎng)需求大，吸引了大量數(shù)控機(jī)床企業(yè)的聚集，形成了產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。截至2024年6月，山東省數(shù)控機(jī)床相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2979家，江蘇省和浙江省分別有1637家和1463家，數(shù)控機(jī)床企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超其他省份。我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但整體呈現(xiàn)出有序競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。不同企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)定位，在特定領(lǐng)域或細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)展開競(jìng)爭(zhēng)，形成了差異化的發(fā)展格局。同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求的變化和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也在逐漸加劇，促使企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足市場(chǎng)需求。

中國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度較低。?其中高端市場(chǎng)被山崎馬扎克MAZAK、通快Trumpf、馬格MAG等國(guó)外領(lǐng)先品牌牢牢占據(jù)，其掌握著高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品附加值高，品牌運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)。國(guó)內(nèi)沈陽(yáng)機(jī)床、創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、華東重機(jī)、海天精工等在內(nèi)的多家領(lǐng)先企業(yè)不斷增加產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入，加快高端市場(chǎng)布局，品牌競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)擴(kuò)大。從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、紐威數(shù)控、日發(fā)精機(jī)、亞威股份等企業(yè)2024年上半年?duì)I業(yè)收入均超10億元，其中創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床分別以20.61億元、20.21億元排名領(lǐng)先。除此以外，我國(guó)還存在眾多規(guī)模較小、缺乏自主研發(fā)能力的小型數(shù)控機(jī)床加工企業(yè)，占據(jù)行業(yè)第三梯隊(duì)。

五、數(shù)控機(jī)床發(fā)展趨勢(shì)研判

1、智能化和定制化趨勢(shì)明顯

在第四次工業(yè)革命和第三次能源革命的推動(dòng)下，人工智能技術(shù)將大力驅(qū)動(dòng)數(shù)控機(jī)床朝智能化方向創(chuàng)新。智能化數(shù)控機(jī)床將能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的加工、更精準(zhǔn)的控制和更便捷的操作。同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求的多樣化和個(gè)性化，高度定制化的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品將越來(lái)越受到歡迎。國(guó)產(chǎn)中高端機(jī)床廠商將利用自身的設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝優(yōu)勢(shì)，為不同領(lǐng)域的客戶提供定制化的解決方案。

2、國(guó)產(chǎn)替代加速，龍頭品牌加速布局產(chǎn)品出海

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)品牌崛起，市場(chǎng)需求巨大，吸引了大批國(guó)際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國(guó)市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，涌現(xiàn)出一批具有核心設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝，能夠針對(duì)自身專注的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類型提供高性能、高品質(zhì)的高度定制化產(chǎn)品，具有廣泛市場(chǎng)影響力和較高品牌價(jià)值，發(fā)展迅速，具有活力的新型中高端機(jī)床廠商。未來(lái)，隨著民營(yíng)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起和不斷加大的研發(fā)投入，國(guó)產(chǎn)品牌將在中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，尤其是高端市場(chǎng)加速國(guó)產(chǎn)替代。同時(shí)，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率不斷提升，國(guó)內(nèi)龍頭制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套逐步完善、生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化的背景下，將逐步布局國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品出海，以擴(kuò)大品牌影響力，提升國(guó)際影響力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。