2022年中國數(shù)控機床行業(yè)全景速覽：產(chǎn)業(yè)“大而不強”，數(shù)控化率提升空間大[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動機床產(chǎn)業(yè)數(shù)控化率提升，下游市場需求空間廣闊

數(shù)控機床作為工業(yè)“母機“，技術(shù)工藝水平對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)起步晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內(nèi)容包括支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級指南、數(shù)控機床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機床再制造、數(shù)控機床設(shè)備上云標準、國產(chǎn)化率的提升等?？傮w看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，隨著換機潮到來及新增需求持續(xù)放量，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)下游需求市場空間廣闊。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：機床產(chǎn)業(yè)“大而不強”，數(shù)控化率提升空間大

2020年中國機床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%；從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達千億，是全球最大的市場。2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量60.2萬臺，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量27萬臺，金屬切削機床數(shù)控化率為43.3%；金屬成型機床產(chǎn)量21萬臺，數(shù)控金屬成型機床2.4萬臺，金屬成型機床數(shù)控化率11.4%。2022年1-6月金屬切削機床產(chǎn)量29萬臺，金屬成型機床15.2萬臺。2021年我國機床數(shù)控化率僅為日本的一半左右，數(shù)控化率與國外發(fā)達經(jīng)濟體差距巨大。

三、企業(yè)競爭：民營企業(yè)發(fā)展迅猛，發(fā)力高端市場

包括創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、國盛智科、秦川機床、日發(fā)精機、浙海德曼等領(lǐng)先民營企業(yè)具備市場競爭實力，成為我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的骨干力量。各企業(yè)加大研發(fā)力度，致力于在高端數(shù)控機床領(lǐng)域不斷縮小與國外領(lǐng)先企業(yè)的差距。

四、發(fā)展趨勢：中高檔數(shù)控機床國產(chǎn)替代加快

我國機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)生了包括創(chuàng)世紀、海天精工、國盛智科、秦川機床、紐威數(shù)控等企業(yè)在內(nèi)的多家民營領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)世紀、國盛智科等企業(yè)多年來不斷深耕中高端市場，產(chǎn)品系列不斷完善，積極推進產(chǎn)品研發(fā)，競爭力大幅提高，民族品牌強勢崛起，中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。

關(guān)鍵詞：數(shù)控機床行業(yè)政策、數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)控機床產(chǎn)量、數(shù)控化率、數(shù)控機床企業(yè)格局

一、發(fā)展環(huán)境：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動機床產(chǎn)業(yè)數(shù)控化率提升，下游市場需求空間廣闊

1、政策助力機床產(chǎn)業(yè)數(shù)控化率提升

數(shù)控機床作為工業(yè)“母機“，技術(shù)工藝水平對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提升起著重要作用。我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)起步晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策的大力支持，政策內(nèi)容包括支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級指南、數(shù)控機床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機床再制造、數(shù)控機床設(shè)備上云標準、國產(chǎn)化率的提升等。

早在2015年國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》中就提出到“十四五末”中國高端數(shù)控機床及基礎(chǔ)裝備國內(nèi)市場占有率超過80%。2021年3月頒布的國民經(jīng)濟“十四五”規(guī)劃中明確提出立足全產(chǎn)業(yè)鏈培育先進產(chǎn)業(yè)集群，推動高端數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應用。2022年4月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組辦公室發(fā)布的《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺設(shè)備上云標準，推動制造業(yè)向品質(zhì)卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進實現(xiàn)“制造強國”戰(zhàn)略。隨著政策效應的穩(wěn)步釋放，我國機床數(shù)控化率正在穩(wěn)步提升中，行業(yè)規(guī)?？焖贁U大。

2、產(chǎn)業(yè)鏈配套仍需進一步完善，下游市場需求空間廣闊

數(shù)控機床包括數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成型機床、數(shù)控特種加工機床、加工中心等，上游原材料及零部件包括機床主體零部件、功能部件、電氣元件、數(shù)控系統(tǒng)等，下游廣泛用于汽車、通用設(shè)備、模具、自動化裝備、電子設(shè)備、船舶、航空等多個行業(yè)。

我國鑄件、軸承手等傳統(tǒng)機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，工藝技術(shù)水平較高，給數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的支持，但高端領(lǐng)域數(shù)控系統(tǒng)等精密部件領(lǐng)域與國外領(lǐng)先經(jīng)濟體有著較大差距，進口依賴度較高。高檔數(shù)控系統(tǒng)價值約占高端數(shù)控機床成本的20%-40%，在核心零部件領(lǐng)域缺乏價格話語權(quán)，相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，企業(yè)盈利能力受到較大影響。整體來看，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈配套仍需進一步完善。

2018年以來，我國經(jīng)濟步入新常態(tài)階段，經(jīng)濟由過去粗放式高增長逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速。今年年初國內(nèi)新冠疫情多點集中爆發(fā)，疊加俄烏局勢持續(xù)升級，海外訂單承壓，拖累宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)。但從制造業(yè)細分產(chǎn)業(yè)看，計算機、電氣機械、專用設(shè)備等行業(yè)均表現(xiàn)出超強韌性，除通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.2%外，其他相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)增長態(tài)勢?？傮w看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，隨著換機潮到來及新增需求持續(xù)放量，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)下游需求市場空間廣闊。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：機床產(chǎn)業(yè)“大而不強”，數(shù)控化率提升空間大

1、中國是全球最大的機床產(chǎn)銷國，日本機床數(shù)控化率超80%

根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDM）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球經(jīng)濟受到新冠疫情沖擊，機床市場消費額580億歐元，同比下降20%。VDM預計后疫情時代制造業(yè)加速恢復，2021年全球機床業(yè)將觸底反彈，預計達到15.6%的消費增長，以此為依據(jù)測算出2021年全球機床工業(yè)產(chǎn)值在670億歐元左右。2020年中國機床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%；從需求端看，中國機床消費為186.1億歐元，占全球消費額的比重為32.5%。中國機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達千億，是全球最大的產(chǎn)銷市場。

除中國外，德國、日本、意大利、美國、韓國等國家和地區(qū)也是全球機床制造大國，其中德國、日本兩國機床定位高端，性能優(yōu)越，是全球機床制造強國。

國外發(fā)達經(jīng)濟體機床數(shù)控化率高，日本機床數(shù)控化率維持在80%以上，美國和德國機床數(shù)控化率超過70%。根據(jù)日本機床工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年日本機床產(chǎn)量6.76萬臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量5.63萬臺，機床數(shù)控化率83.3%；2022年1-5月機床產(chǎn)量3.11萬臺，其中數(shù)控機床2.66萬臺，機床數(shù)控化率85.6%。1-5月日本數(shù)控車床產(chǎn)量6913臺，加工中心產(chǎn)量15260臺，數(shù)控磨床產(chǎn)量1154臺，數(shù)控專機產(chǎn)量326臺，加工中心是日本數(shù)控機床主力機型，產(chǎn)量占數(shù)控機床總產(chǎn)量比重接近60%。

從價格方面看，2021年日本數(shù)控機床產(chǎn)值8338.06億日元，均價1481.1萬日元/臺，折合人民幣約74.06萬元/臺；2022年1-5月日本數(shù)控機床產(chǎn)值4121.85億日元，數(shù)控機床均價1549.6萬日元/臺，折合人民幣約77.48萬元/臺。

2、國內(nèi)機床數(shù)控化率低，高端市場進口依賴大

2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量60.2萬臺，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量27萬臺，金屬切削機床數(shù)控化率為43.3%；金屬成型機床產(chǎn)量21萬臺，數(shù)控金屬成型機床2.4萬臺，金屬成型機床數(shù)控化率11.4%。2022年1-6月金屬切削機床產(chǎn)量29萬臺，金屬成型機床15.2萬臺。2021年我國機床數(shù)控化率僅為日本的一半左右，數(shù)控化率與國外發(fā)達經(jīng)濟體差距巨大。

近年來，除2020年以外中國數(shù)控機床進口量均維持在萬臺以上，進口金額變動態(tài)勢與數(shù)量變動走勢基本保持一致，2021年中國進口數(shù)控機床13694臺，進口金額為172.70億元。價格方面，我國數(shù)控機床進口均價維持在100萬元/臺以上，2019年達193.3萬元/臺，是2014年以來的最高值，2020年、2021年進口均價分別為164.0萬元/臺，126.1萬元/臺，進口均價有所下降但仍維持在高位。2020年、2021年中國數(shù)控起床出口均價為10.6萬元/臺、12.37萬元/臺，進口均價比出口均價高出10倍還多，由此可見中國生產(chǎn)的數(shù)控機床集中在中低端市場，出口的相關(guān)產(chǎn)品附加值較低，高端數(shù)控機床依賴進口。

我國雖是全球最大機床制造國，但高端產(chǎn)品，特別是數(shù)控機床領(lǐng)域與日本、德國等國領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距，高端市場進口依賴度較高?？傮w來看，我國是全球最大的機床制造與消費國，但并非制造強國，機床產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)“大而不強”的市場現(xiàn)狀，提高數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)國際競爭力仍有較長的路要走。

三、企業(yè)競爭：民營企業(yè)發(fā)展迅猛，發(fā)力高端市場

目前，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢，高端市場被國外領(lǐng)先品牌牢牢占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)競爭集中在中低端市場。包括山崎馬扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德國）、馬格MAG（美國）在內(nèi)的國外領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)實力雄厚，掌握著高端數(shù)控機床市場關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品附加值高，品牌運營能力強，成為國內(nèi)數(shù)控機床市場第一梯隊企業(yè)；國內(nèi)創(chuàng)世紀、國盛智科、創(chuàng)世紀、秦川機床等在內(nèi)的多家領(lǐng)先企業(yè)不斷增加產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入，加快高端市場布局，產(chǎn)品及品牌實力穩(wěn)步提升，是國內(nèi)數(shù)控機床市場第二梯隊企業(yè)；其他眾多規(guī)模較小的民營企業(yè)競爭集中在低端市場，處于第三梯隊。

我國機床工業(yè)建設(shè)之初，產(chǎn)生了十數(shù)家領(lǐng)先的機床生產(chǎn)商，其中國有企業(yè)長期占據(jù)主導地位，沈陽機床、大連機床兩家企業(yè)曾在2008年入圍全球機床廠商前十，但隨后在國外品牌的圍追堵截下未能保持持續(xù)盈利，接連破產(chǎn)重組。部分民營企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇，大力發(fā)展中高端數(shù)控機床，穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，利用價格優(yōu)勢獲得市場份額，完成了資本和技術(shù)積累，發(fā)展至今，包括創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、國盛智科、秦川機床、日發(fā)精機、浙海德曼等領(lǐng)先民營企業(yè)具備市場競爭實力，成為我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的骨干力量。

創(chuàng)世紀2015年轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)重心，剝離塑膠/結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向發(fā)展高端數(shù)控機床，并抓住3C市場對鉆攻機需求這一市場機遇，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品系列迅速擴充，目前已經(jīng)發(fā)展成國內(nèi)數(shù)控機床企業(yè)領(lǐng)導者。早在2007年海天精工具備了數(shù)控機床批量化生產(chǎn)的能力，截止2021年底，公司已建成寧波大港、寧波堰山、寧波北化、大連精工四大具有現(xiàn)代恒溫加工裝配能力的大型數(shù)控機床制造基地。國盛智科以數(shù)控機床產(chǎn)品為核心，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完備。

根據(jù)財報顯示，2021年創(chuàng)世紀營業(yè)收入52.62億元，同比增長53.6%，其中數(shù)控機床業(yè)務(wù)收入51.23元，占公司營業(yè)總收入的97.36%；2022年Q1營業(yè)收入12.92億元，同比增長13.33%。2021年海天精工營業(yè)收入26.79億元，同比增長67.30%，業(yè)務(wù)收入全部來自數(shù)控機床產(chǎn)品。2021年沈陽機床營業(yè)收入16.99億元，同比增長26.48%，其中數(shù)控機床業(yè)務(wù)收入10.82億元，占總收入的比重為63.70%；2022年Q1營業(yè)收入4.63億元，同比增長16.06%。2021年國盛智科營業(yè)收入11.23億元，同比增長55.98%，其中數(shù)控機床業(yè)務(wù)收入8.33億元，占總收入的74.18%。2022年Q1國盛智科營業(yè)收入2.75億元，同比增長18.62%。

重點上市企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務(wù)毛利率表現(xiàn)分化，根據(jù)公開資料顯示，2021年創(chuàng)世紀、海天精工國盛智科三家民營數(shù)控機床領(lǐng)域龍頭企業(yè)毛利率分別為29.97%、25.50%、29.16%，國企沈陽機床數(shù)控機床毛利率為6.61%，創(chuàng)世紀、國盛智科數(shù)控機床產(chǎn)品多集中在中高端市場，毛利率水平優(yōu)于海天精工，海天精工深耕數(shù)控機床市場，毛利率水平優(yōu)于數(shù)控業(yè)務(wù)僅占六成的沈陽機床，但整體來看盈利能力仍有較大的提升空間，特別是高端市場。

龍頭企業(yè)研發(fā)投入逐年增長。2021年創(chuàng)世紀、海天精工、沈陽機床、國盛智科四家上市企業(yè)研發(fā)投入為2.47億元、1.13億元、0.45億元、0.58億元），研發(fā)投入占營業(yè)收入比重依次為4.70%、4.15%、2.19%、5.09%。

國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的高端數(shù)控機床價格明顯低于進口產(chǎn)品。根據(jù)國盛智科可比的價格計算，2020年、2021年國盛智科高檔數(shù)控機床均價分別為67.21萬元/臺、84.96萬元/臺；中檔數(shù)控機床價格分別為34.29萬元/臺、31.70萬元/臺。而2020年、2021年進口數(shù)控機床價格分別達164.0萬元/臺、126.1萬元/臺。主流廠商的高端數(shù)控機床價格明顯低于國外進口的數(shù)控機床。

四、發(fā)展趨勢

1、企業(yè)布局高端市場，加速高端市場國產(chǎn)替代

近年來，在政策及市場需求的大力推動下，民營數(shù)控機床企業(yè)強勢崛起，不斷加大科技攻關(guān)研發(fā)投入，爭相布局高端數(shù)控機床市場，技術(shù)及管理水平不斷提高，生產(chǎn)的產(chǎn)品得到國內(nèi)市場的廣泛認可。去年至今，已有多家企業(yè)公布高端市場布局動態(tài)。創(chuàng)世紀擬18億元投建高端數(shù)控機床制造產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目；秦川機床投資10億元在西咸新區(qū)建設(shè)高檔數(shù)控機床創(chuàng)新基地；海天精工計劃投入10億元在寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)高端數(shù)控機床生產(chǎn)基地。未來，隨著國產(chǎn)品牌的不斷發(fā)力，我國數(shù)控機床高端市場國產(chǎn)替代步伐將加快。

2、產(chǎn)業(yè)鏈配套持續(xù)完善

從零部件品類的覆蓋情況看，國內(nèi)零部件廠商在大多數(shù)高端零部件上實現(xiàn)了高覆蓋率。但在高端數(shù)控機床領(lǐng)域，關(guān)鍵零部件如數(shù)控系統(tǒng)、兩軸擺頭、兩軸搖籃轉(zhuǎn)臺、光柵尺及編碼器等主要依靠進口，國產(chǎn)零部件在高端數(shù)控機床產(chǎn)品上應用率較低。《中國制造2025》中提出到2025年中國數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到 80%、30%；主軸、絲杠、導軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到 80%。未來隨著各項配套政策的落地，主要起床企業(yè)不斷加大關(guān)鍵核心零部件的研發(fā)投入，中高端市場產(chǎn)業(yè)鏈配套將日漸完善。

3、機床數(shù)控化率持續(xù)提升

2021年國內(nèi)機床數(shù)控化率為44.9%，《中國制造2025》中國明確提出到2025年關(guān)鍵工序數(shù)控化率將提升到64%，國內(nèi)機床數(shù)控化率仍有較大的提升空間。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級不斷加快，傳統(tǒng)機床已不能滿足制造業(yè)自動化、智能化、數(shù)字化生產(chǎn)需要，疊加2021年開始的換機需求，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)迎來了行業(yè)快速發(fā)展期。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國數(shù)控機床行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。