2022年中國數控機床行業(yè)產業(yè)鏈分析：下游需求持續(xù)增加[圖]

一、產業(yè)鏈

數控機床是（Computer numerical control machine tools）的簡稱，是一種裝有程序的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其，用代碼化的數字表示，通過信息載體輸入。經運算處理由數控裝置發(fā)出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。數控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，一般由輸入裝置、數控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、測量環(huán)節(jié)和機床本體組成。近年來，我國數控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。

從產業(yè)鏈角度來看，數控機床的產業(yè)鏈上游主要分為數控技術、數控機床主體零部件、電氣元件和數控系統(tǒng)四大部分；下游為數控機床的應用領域，主要用于工程機械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。

數控機床產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。數據顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。

2017-2021年中國軸承產量及其增速（億套）

資料來源：公開資料整理

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，我國傳感器市場規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復合增長率14.1%，2021年市場規(guī)模達2951.0億元。隨著社會的不斷進步，傳感器產業(yè)在互聯網的賦能下日益受到重視。

2017-2021年中國傳感器市場規(guī)模及其增速（億元）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國數控機床行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》

三、中游行業(yè)分析

1、數控機床

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數據顯示，2019年我國數控機床產業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數控機床產業(yè)市場規(guī)?；謴驮鲩L，達2687億元。

2017-2021年中國數控機床市場規(guī)模及其增速

資料來源：公開資料整理

從產品分布情況來看，我國數控金屬切削機床的規(guī)模較大，占總體數控機床產業(yè)規(guī)模五成以上；其次為數控金屬成型機床，占總體產業(yè)規(guī)模比重將近三成。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，數據顯示，2020年我國金屬切削床產量達44.6萬臺，同比增長5.9%。2021年我國金屬切削床產量60.2萬臺，同比增長29.2%。

2017-2021年中國金屬切削機床產量及其增速（萬臺）

資料來源：公開資料整理

金屬成型機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數據顯示，2021年中國金屬成型機床產量達21.0萬臺，同比增長0.5%。

2017-2021年中國金屬成型機床產量及其增速（萬臺）

資料來源：公開資料整理

2、主要企業(yè)

創(chuàng)世紀、ST沈機以及海天精工作為我國數控機床的主要上市企業(yè)；從2019-2021年三家企業(yè)的的數控機床營業(yè)收入來看，三家企業(yè)該業(yè)務的營收整體呈現上漲的趨勢；2021年創(chuàng)世紀、ST沈機以及海天精工的數控機床營收分別為51.23億元、10.82億元以及26.79億元。都占據各自總營收的五成以上，說明數控機床業(yè)務是三家企業(yè)的主要業(yè)務。

2019-2021年中國重點企業(yè)數控機床營業(yè)收入(億元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

對比三家企業(yè)的數控機床毛利率情況，2019-2021年三家企業(yè)該業(yè)務的毛利率整體呈現上漲的趨勢，且ST沈機由2019年的-135%上升到2021年的6.61%，其該業(yè)務的毛利率由負轉正。2021年創(chuàng)世紀、ST沈機以及海天精工該業(yè)務的毛利率分別為29.97%、6.61%以及25.50%。

2019-2021年中國重點企業(yè)數控機床毛利率

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備；近年來，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次達到8000億元。

2017-2021年中國工程機械營業(yè)收入及其增速（億元）

資料來源：公開資料整理

從2017年-2021年我國汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887.9萬輛減少到2021年的2348.9萬輛。但隨著我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，我國新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對零部件做出了新要求，但同時也帶來了新需求，為數控機床發(fā)展帶來新的應用領域。

2017-2021年中國汽車銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國數控機床行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。