2020年上半年中國保險行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及市場競爭格局分析[圖]

    一、定義及分類

    保險，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任，或者被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限等條件時承擔(dān)給付保險金責(zé)任的商業(yè)保險行為。

    從經(jīng)濟角度看，保險是分攤意外事故損失的一種財務(wù)安排；從法律角度看，保險是一種合同行為，是一方同意補償另一方損失的一種合同安排；從社會角度看，保險是社會經(jīng)濟保障制度的重要組成部分，是社會生產(chǎn)和社會生活“精巧的穩(wěn)定器”；從風(fēng)險管理角度看，保險是風(fēng)險管理的一種方法。

    商業(yè)保險大致可分為：財產(chǎn)保險、人身保險、責(zé)任保險、信用保險、津貼型保險、海上保險。大類別按照保險保障范圍分類，小類別按照保險標的的種類分類。按照保險保障范圍分為：人身保險、財產(chǎn)保險、責(zé)任保險、信用保證保險。

保險分類

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    二、2020年上半年保險業(yè)經(jīng)營情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保險行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年上半年中國保險業(yè)資產(chǎn)總額為億元，同比增長15.2%，保險業(yè)業(yè)務(wù)及管理費為2588億元，同比增長24.8%。資金運用余額為201251億元，同比增長18.2%。

2015-2020年上半年中國保險業(yè)資產(chǎn)總額統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國保險業(yè)業(yè)務(wù)及管理費統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2019-2020年上半年中國保險業(yè)資金運用余額統(tǒng)計（億元）

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    2020年上半年中國保險金額為40559544億元，同比增長62.2%。保單件數(shù)為2390481萬件，同比增長65.7%。

2019-2020年上半年中國保險金額統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2019-2020年上半年中國保單件數(shù)統(tǒng)計（萬件）

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    2020年上半年中國原保險保費收入為27186.0億元，同比增長24.4%。其中財產(chǎn)險保費收入為6207億元，同比增長29.2%；人身險保費收入為20979億元，同比增長23.1%。

2015-2020年上半年中國原保險保費收入統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國財產(chǎn)險保費收入統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國人身險保費收入統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2020年上半年中國財產(chǎn)險保費收入占原保險保費收入的2.83%，人身險保費收入占原保險保費收入的77.17%。

2020年上半年中國原保險保費收入結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2020年6月江蘇原保險保費收入為2500億元，占全國原保險保費收入的9.2%，全國排名第一，其次是廣東和山東。

2020年6月全國原保險保費收入TOP10地區(qū)統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2020年上半年中國原保險賠付支出為6308億元，同比增長20.1%。其中財產(chǎn)險賠付支出為2984億元，同比增長22.0%；人身險賠付支出為3324億元，同比增長18.4%。

2015-2020年上半年中國原保險賠付支出統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國財產(chǎn)險賠付支出統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國人身險賠付支出統(tǒng)計（億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2020年上半年中國財產(chǎn)險賠付支出占原保險賠付支出的47.31%，2020年上半年中國人身險賠付支出占原保險賠付支出的52.69%。

2020年上半年中國原保險賠付支出結(jié)構(gòu)

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    三、市場競爭格局

    中國壽險業(yè)仍處于重要的戰(zhàn)略機遇期，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是主旋律。雖然全球經(jīng)濟增長持續(xù)放緩，但我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。

    2019年，我國人均GDP首次躍上1萬美元的新臺階，居民對保險保障的需求將日益增長。同時，我國城鎮(zhèn)化率逐漸提升、“健康中國”戰(zhàn)略持續(xù)推進等，都將繼續(xù)賦予壽險業(yè)極大的發(fā)展空間。保險監(jiān)管部門對推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了明確的要求和目標，預(yù)計行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將進一步提速。隨著保險市場全面對外開放，市場供給主體將更加豐富，市場競爭更加充分，有利于提升消費者體驗，促進行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。在2019年保險十大品牌排行榜中，中國人壽、中國平安和中國人保排名前三。

2019年保險十大品牌排行榜

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    1、中國人壽

    中國人壽的前身與中華人民共和國同齡，1949年10月經(jīng)中央政府批準組建，是國內(nèi)最早經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。經(jīng)改制重組后先后在境外和境內(nèi)上市，成為國內(nèi)首家在三地上市的金融保險企業(yè)。自成立以來，公司始終肩負中國壽險業(yè)探索者和開拓者的重任，并致力于打造世界一流的金融保險品牌，通過長期持續(xù)的品牌建設(shè)，中國人壽躋身世界知名品牌行列，品牌價值和品牌影響力不斷提升。截至2019年12月31日，中國人壽品牌連續(xù)13年入選世界品牌實驗室（WorldBrandLab）發(fā)布的《世界品牌500強》，位列第132位，并蟬聯(lián)世界品牌實驗室（WorldBrandLab）“2019年（第十六屆）中國500最具價值品牌”，位列第5名。2019年中國人壽營業(yè)總收入為7452億元，同比增長15.9%。

2011-2019年中國人壽營業(yè)總收入統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

    2、中國平安PINGAN

    中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,成長為我國三大綜合金融集團之一,在《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第10位;在美國《財富》世界500強名列第29位。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。截至2017年年底,集團總市值在全球金融集團中排名第6位。中國平安致力于成為國際領(lǐng)先的科技型個人金融生活服務(wù)集團,堅持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,以深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”為發(fā)展模式,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),并深度應(yīng)用于“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)金融、城市服務(wù)”五大生態(tài)圈,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗,獲得持續(xù)的利潤增長。2019年中國平安營業(yè)總收入為11700億元，同比增長19.8%。

2011-2019年中國平安營業(yè)總收入統(tǒng)計

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    3、中國人保PICC

    中國人民保險集團股份有限公司(簡稱中國人保),是新中國保險事業(yè)的締造者和開拓者,擁有“PICC中國人民保險”品牌,在近70年的改革發(fā)展征程中,始終秉承“人民保險、服務(wù)人民”使命,憑借覆蓋城鄉(xiāng)的網(wǎng)點機構(gòu),積極服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展,全力保障國計民生,認真履行企業(yè)社會責(zé)任,提供了全方位、高質(zhì)量的保險保障和服務(wù),鑄就了新中國民族保險業(yè)的輝煌。2019年中國人保營業(yè)總收入為5555億元，同比增長10.3%。

2014-2019年中國人保營業(yè)總收入統(tǒng)計

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    4、中國太平

    中國太平保險控股有限公司(‘中國太平控股’)是于二零零零年二月根據(jù)香港公司條例注冊成立、總部設(shè)于香港的金融控股公司。中國太平控股于二零零零年六月在香港聯(lián)合交易所主板上市(股份代碼:HK00966),其控股股東為中國太平保險集團有限責(zé)任公司(原稱‘中國太平保險集團公司’)(‘中國太平集團’)。中國太平控股為控股公司,其業(yè)務(wù)由不同的獨立附屬公司經(jīng)營。2019年中國太平營業(yè)總收入為2190億元，同比增長17.0%。

2011-2019年中國太平營業(yè)總收入統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公司年報、智研咨詢整理

    5、新華保險NCI

    新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱“新華保險”或“公司”)成立于1996年9月,總部位于北京市,是一家全國性的大型壽險企業(yè),2011年,新華保險在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所同步上市,A股代碼為601336,H股代碼為01336。2016年,本公司圍繞“轉(zhuǎn)型發(fā)展”和“自主經(jīng)營”兩大主題,確定了以續(xù)期拉動增長的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑,并以預(yù)算管理為抓手,引導(dǎo)機構(gòu)增強自主經(jīng)營能力。通過環(huán)環(huán)相扣的系列舉措,有效提升了經(jīng)營管理水平,激發(fā)了健康、持續(xù)、快速發(fā)展的動力。2019年新華保險營業(yè)總收入為1746億元，同比增長13.2%。

2011-2019年新華保險營業(yè)總收入統(tǒng)計

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