2025年中國6G行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：未來將迎來“千萬級終端連接數(shù)，萬億級GB月均流量”的發(fā)展空間 [圖]

內(nèi)容概要：目前，6G移動通信技術(shù)的發(fā)展正受到經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境和技術(shù)創(chuàng)新四大驅(qū)動力的推動。在經(jīng)濟(jì)方面，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正促使數(shù)字化成為經(jīng)濟(jì)增長的新引擎，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和全球經(jīng)濟(jì)一體化需要6G技術(shù)來提升生產(chǎn)方式和國際分工效率。在社會方面，隨著治理主體多元化和社會服務(wù)體系網(wǎng)格化，6G技術(shù)將支持更科學(xué)精準(zhǔn)的決策和動態(tài)實時的事件響應(yīng)，同時提升公共服務(wù)體驗，應(yīng)對人口老齡化和貧富差距等挑戰(zhàn)。在環(huán)境方面，6G技術(shù)將助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，推動高耗能行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，并增強(qiáng)對極端天氣和疫情等事件的感知和智能協(xié)同能力。在技術(shù)方面，6G的創(chuàng)新突破將帶來通信性能的量級提升，并于人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合，同時新材料的突破將為6G帶來變革型發(fā)展。這些驅(qū)動力共同推動6G技術(shù)的發(fā)展，以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

相關(guān)上市企業(yè)：中國移動（600941）、中國聯(lián)通（600050）、中國電信（601728）、中興通訊（000063）、信科移動（688387）、鋮昌科技（001270）、光迅科技（002281）、天孚通信（300394）、烽火通信（600498）、海格通信（002465）等。

相關(guān)企業(yè)：北京微寬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、西安艾寶物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、北京比特威電訊科技有限公司、東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司等。

關(guān)鍵詞：6G、5G、終端連接數(shù)、月均流量、無線通信

一、6G行業(yè)相關(guān)概述

?6G是指第六代移動通信標(biāo)準(zhǔn)，也被稱為第六代移動通信技術(shù)，旨在提供更快的傳輸速度、更低的延遲和更大的連接數(shù)密度，以支持更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和更復(fù)雜的應(yīng)用場景。6G是5G升級版，其數(shù)據(jù)傳輸速率可能達(dá)到5G的50倍，時延縮短到5G的十分之一，在峰值速率、時延、流量密度、連接數(shù)密度、移動性、頻譜效率、定位能力等方面遠(yuǎn)優(yōu)于5G。

6G關(guān)鍵技術(shù)大致可分為無線通信、無線組網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)三大技術(shù)領(lǐng)域，其中主要包含“超大規(guī)模MIMO、空口AI、新型無線傳輸、異構(gòu)融合組網(wǎng)、通信感知一體化、新型無源物聯(lián)、新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、內(nèi)生安全、空天地一體化、數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)”十大技術(shù)方向。

6G通信網(wǎng)絡(luò)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代下至關(guān)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，以無線智能為主要特征的6G技術(shù)將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)和引擎，是影響國家競爭力的重要因素。因此，中國政府高度重視6G技術(shù)研發(fā)，將其列為前瞻布局的重點(diǎn)。如2024年1月，工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，其中提出深入推進(jìn)5G、算力基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、千兆光網(wǎng)等建設(shè)，前瞻布局6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)直連衛(wèi)星等關(guān)鍵技術(shù)研究，構(gòu)建高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全高效的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。2024年12月，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、工業(yè)和信息化部發(fā)布《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》，其中提出推動傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施優(yōu)化升級，有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)向5G-A升級演進(jìn)，全面推進(jìn)6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。

二、6G行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，6G行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括有線通信、無線通信、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等。其中有線通信環(huán)節(jié)包括光纖光纜、PON設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等；無線通信包括無線基站、天線、PCB、基站射頻器等。中游是指網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和內(nèi)容提供商，主要負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營6G網(wǎng)絡(luò)，提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和內(nèi)容。下游是指6G的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧教育、智能電網(wǎng)、文娛應(yīng)用等領(lǐng)域。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國第六代移動通信技術(shù)（6G）行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

三、6G行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

參考4G和5G的研發(fā)過程，可將6G的研發(fā)分為兩個主要階段。第一階段從2018年到2025年，主要工作包括確定6G的愿景和需求、研究和驗證潛在的關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)計系統(tǒng)概念以及進(jìn)行原型驗證。第二階段從2026年到2030年，將專注于6G標(biāo)準(zhǔn)的制定、推動端到端的產(chǎn)業(yè)化、培養(yǎng)業(yè)務(wù)和應(yīng)用，以及實現(xiàn)商用部署。目前，6G研究正處于關(guān)鍵時期，眾多創(chuàng)新思想和理論正在激烈競爭，其中確定6G的愿景、需求、以及對關(guān)鍵技術(shù)的研究和驗證是當(dāng)前的工作重點(diǎn)。

我國早于2018年開始6G的研究，2021年在“十四五”規(guī)劃中提出前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲備，工信部也在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提及開展6G基礎(chǔ)理論及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，2023年工信部提出要全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，由此可見我國早已著手研究并布局6G。

?目前，6G移動通信技術(shù)的發(fā)展正受到經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境和技術(shù)創(chuàng)新四大驅(qū)動力的推動。在經(jīng)濟(jì)方面，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正促使數(shù)字化成為經(jīng)濟(jì)增長的新引擎，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和全球經(jīng)濟(jì)一體化需要6G技術(shù)來提升生產(chǎn)方式和國際分工效率。在社會方面，隨著治理主體多元化和社會服務(wù)體系網(wǎng)格化，6G技術(shù)將支持更科學(xué)精準(zhǔn)的決策和動態(tài)實時的事件響應(yīng)，同時提升公共服務(wù)體驗，應(yīng)對人口老齡化和貧富差距等挑戰(zhàn)。在環(huán)境方面，6G技術(shù)將助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，推動高耗能行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，并增強(qiáng)對極端天氣和疫情等事件的感知和智能協(xié)同能力。在技術(shù)方面，6G的創(chuàng)新突破將帶來通信性能的量級提升，并于人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合，同時新材料的突破將為6G帶來變革型發(fā)展。這些驅(qū)動力共同推動6G技術(shù)的發(fā)展，以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

隨著我國消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，ICDT等數(shù)字技術(shù)不斷融合，移動通信網(wǎng)絡(luò)內(nèi)涵進(jìn)一步豐富，涌現(xiàn)出一批新功能、新業(yè)務(wù)，加快推動5G向6G演進(jìn)和發(fā)展。預(yù)計2040年，6G各類終端連接數(shù)相比2022年增長超過30倍，月均流量增長超過130倍，最終為6G帶來“千萬級終端連接數(shù)，萬億級GB月均流量”的廣闊市場發(fā)展空間。

四、6G行業(yè)競爭格局

?全球主要國家和地區(qū)的6G研究均處于早期的“百花齊放，百家爭鳴”階段。目前全行業(yè)都在進(jìn)行探索研究，企業(yè)紛紛密切關(guān)注6G技術(shù)發(fā)展，除了三大運(yùn)營商中國移動、中國聯(lián)通、中國電信及華為之外，還有通宇通訊、信維通信、信科移動、盛路通信、中興通訊等多家公司已經(jīng)進(jìn)行了6G相關(guān)技術(shù)的預(yù)研和儲備。

??中國電信是中國特大型通信運(yùn)營企業(yè)，主要經(jīng)營移動通信、互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用、固定電話、衛(wèi)星通信、ICT集成等綜合信息服務(wù)。中國電信自2019年就開始部署6G技術(shù)研發(fā)，目前已取得先期成果。在國家項目層面，中國電信面向6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、6G天地一體等重點(diǎn)領(lǐng)域提前布局，目前牽頭6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)、6G衛(wèi)星組網(wǎng)等“國家重點(diǎn)研發(fā)計劃”項目。在創(chuàng)新能力層面，中國電信自主研發(fā)面向6G的無線仿真體系，已實現(xiàn)對于6G潛在關(guān)鍵特性的支持，成為全球少數(shù)擁有完整無線仿真能力的運(yùn)營商。在原創(chuàng)技術(shù)層面，中國電信在業(yè)界率先提出面向6G的全頻譜融合、近域蜂窩（P-RAN）等創(chuàng)新理念，并構(gòu)建技術(shù)體系，同時基于中國電信現(xiàn)網(wǎng)條件打造面向全行業(yè)的近域蜂窩實踐與創(chuàng)新示范。在聯(lián)合創(chuàng)新層面，中國電信聚焦6G關(guān)鍵技術(shù)方向，與高校、研究機(jī)構(gòu)、業(yè)內(nèi)伙伴開展聯(lián)合攻關(guān)。目前，已在業(yè)內(nèi)首次實現(xiàn)將RIS嵌入共生無線通信理論的原型樣機(jī)驗證，研發(fā)了業(yè)內(nèi)首個基于新空口的多用戶全雙工樣機(jī)，并在業(yè)界首次開展無線空口AI移動性增強(qiáng)現(xiàn)網(wǎng)測試。2024年前三季度，中國電信研發(fā)費(fèi)用達(dá)到87.50億元，同比上漲19.30%。這主要是因為公司持續(xù)加大科技創(chuàng)新力度，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

?中國移動是一家基于GSM、TD-LTE、FDD-LTE制式網(wǎng)絡(luò)的移動通信運(yùn)營商。中國移動早在2018年就開始布局6G研究，成立了專門的未來研究院，現(xiàn)在已經(jīng)初步搭建起6G技術(shù)體系。2023年，中國移動正式發(fā)布6G公共試驗驗證平臺，為產(chǎn)業(yè)合作伙伴提供開放的、場景化的聯(lián)合研發(fā)和試驗環(huán)境，支持各種新型業(yè)務(wù)和應(yīng)用場景的驗證，降低6G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)門檻，加速原創(chuàng)技術(shù)突破，推動產(chǎn)業(yè)形成共識，助力形成全球統(tǒng)一6G標(biāo)準(zhǔn)。同時，中國移動還發(fā)布了“6G協(xié)同創(chuàng)新樣機(jī)平臺成果”，深度協(xié)同各方合作伙伴，持續(xù)加強(qiáng)6G技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，推動6G產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；發(fā)布“天行者低空經(jīng)濟(jì)先驅(qū)行動計劃”，深化研究6G關(guān)鍵技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，聚焦地空、海域兩大感知場景，開展感知精度、組網(wǎng)方案等技術(shù)驗證。2024年前三季度公司研發(fā)費(fèi)用達(dá)到高達(dá)203億元，較去年同期增長了35%。通過持續(xù)加大研發(fā)投入，中國移動將在6G布局上不斷深化。

五、6G行業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)政策支持力度進(jìn)一步加大

近年來，6G逐漸得到國家政府的重視，并出臺了一系列政策和措施。如2024年3月，市場監(jiān)管總局等部門發(fā)布《貫徹實施〈國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》，其中提出實施信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動，瞄準(zhǔn)下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)演進(jìn)路線等新場景升級，強(qiáng)化區(qū)塊鏈和分布式記賬技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，開展6G、IPv6、區(qū)塊鏈、分布式數(shù)字身份分發(fā)等核心標(biāo)準(zhǔn)研究。預(yù)計未來國家仍將出臺政策積極推動6G發(fā)展，為行業(yè)營造良好的政策環(huán)境。

2、從技術(shù)研究走向?qū)嵸|(zhì)性開發(fā)

盡管眼下6G技術(shù)的發(fā)展依然處在雛形階段，但隨著3GPP標(biāo)準(zhǔn)化工作逐步啟動，6G將加速發(fā)展。未來幾年，6G技術(shù)將從多種可能性研究階段開始向?qū)嵱没諗浚?GPP和各個公司將共同確定哪些是真正實用的6G技術(shù)。從應(yīng)用場景來看，低空經(jīng)濟(jì)被認(rèn)為是6G的一個典型應(yīng)用場景。從5G到5G-A，再到6G，產(chǎn)業(yè)界一直在積極探索低空經(jīng)濟(jì)市場。目前，3GPP已經(jīng)開始尋求針對無人機(jī)等低空飛行設(shè)備的解決方案，包括通信和感知等方面。這將為6G在低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用做出重要貢獻(xiàn)。

3、加強(qiáng)全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

未來，6G技術(shù)的發(fā)展需要全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。通過國際合作，可以共同制定符合全球需求的6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，減少技術(shù)壁壘和貿(mào)易障礙，促進(jìn)全球6G產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。同時，全球統(tǒng)一的6G國際標(biāo)準(zhǔn)也有助于提高6G技術(shù)的互操作性和兼容性，降低用戶的使用成本和提高用戶體驗。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國第六代移動通信技術(shù)（6G）行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。