2024年中國5G行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展歷程、市場現(xiàn)狀及趨勢研判：5G邁入規(guī)?；l(fā)展關鍵期，持續(xù)賦能社會經(jīng)濟發(fā)展[圖]

內容概要：5G作為支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型的關鍵新型基礎設施，是國民經(jīng)濟的基礎性、先導性和引領性產(chǎn)業(yè)，能夠為推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、構建雙循環(huán)新發(fā)展格局、助力經(jīng)濟高質量發(fā)展注入強勁動能。因此，近年來，5G基站成為我國新一代信息技術基礎設施建設的重點，國內5G網(wǎng)絡建設持續(xù)推進。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月末，全國5G基站總數(shù)達404.2萬個，比上年末凈增66.5萬個，占移動基站總數(shù)的32.1%，占比較上年末提高3個百分點。國內移動通信服務水平不斷提升。

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；5G基站數(shù)量；5G帶動經(jīng)濟規(guī)模；政策；5G-A；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

5G，全稱5th-generation，即第五代移動通信技術。與2G、3G、4G不同，5G并不是獨立的、全新的無線接入技術，而是對現(xiàn)有無線接入技術（包括2G、3G、4G和WiFi）的技術演進，以及一些新增的補充性無線接入技術集成后解決方案的總稱。未來5G將滿足人們在居住、工作、休閑和交通等各種區(qū)域的多樣化業(yè)務需求。與此同時，5G還將滲透到物聯(lián)網(wǎng)及各種行業(yè)領域，與工業(yè)設施、醫(yī)療儀器、交通工具等深度融合，實現(xiàn)真正的“萬物互聯(lián)”。

5G產(chǎn)業(yè)鏈按照建設進程劃分將包括前期的網(wǎng)絡規(guī)劃，中期的基站系統(tǒng)（包括無線、射頻、小微基站）以及網(wǎng)絡架構建設，后期的網(wǎng)絡運維和優(yōu)化以及應用期的終端、物聯(lián)網(wǎng)、VR應用建設等環(huán)節(jié)，涉及器件原材料、基站天線、小微基站、通信網(wǎng)絡設備、光纖光纜、光模塊等產(chǎn)品或服務提供商、系統(tǒng)集成與終端服務商、通訊運營商等眾多市場參與者，其中芯片及各類元器件提供商位于5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主設備商和網(wǎng)絡架構服務商位于中游，下游則是運營商及各類終端應用或服務提供商。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術成熟度來看，中游環(huán)節(jié)普遍發(fā)展程度較高，基站天線、小基站和光纖光纜的發(fā)展最為成熟；下游電信運營商仍需要圍繞應用場景需求采取更加長期、靈活的部署方式，預計將5G網(wǎng)絡優(yōu)先落地于技術相對成熟、經(jīng)濟價值大的下游應用場景；而上游的光器件、射頻器件產(chǎn)業(yè)屬于中國5G產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸環(huán)節(jié)，中國本土企業(yè)尚未取得該環(huán)節(jié)的關鍵性技術突破，容易影響產(chǎn)業(yè)鏈中、下游的發(fā)展。

我國在移動通信領域起步較晚，但在改革開始以后中國的移動通信行業(yè)逐漸駛入發(fā)展快車道。在短短的30余年的發(fā)展歷程中，我國在技術層面不斷實現(xiàn)突破，已經(jīng)從1G時代的技術落后發(fā)展到4G時代與世界比肩同行。更值得注意的是，在國際環(huán)境發(fā)生重大變化的背景下，要在“十四五”期間持續(xù)保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長，必須充分釋放前沿數(shù)字技術創(chuàng)新對經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的基礎和帶動作用。

而在眾多前沿數(shù)字技術中，5G以劃時代的技術能力、廣泛的應用前景以及對其他技術的帶動作用，有望成為啟動新一輪技術革命的關鍵支點。因此，我國不斷加大5G技術研發(fā)力度，成功在技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新上走在了世界前列，并于2019年6月頒發(fā)5G牌照，成為全球第一批進行5G商用的國家，國內正式進入5G商用時代，在移動通信領域實現(xiàn)彎道超車，爭奪領先位置。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國第五代移動通信技術（5G）行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

自2013年起，我國政府就開始積極出臺各類政策，大力推進國內5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年是國內5G商用的第五年，也是我國5G進入規(guī)?；l(fā)展的關鍵期。因此我國持續(xù)加強政策支持力度，激發(fā)產(chǎn)業(yè)各方發(fā)展活力，穩(wěn)步推進網(wǎng)

絡建設、技術標準研制、產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展和融合應用復制推廣，充分發(fā)揮5G“一業(yè)帶百業(yè)”和對經(jīng)濟發(fā)展的放大、疊加、倍增作用，培育壯大經(jīng)濟社會發(fā)展新動能。

5G作為支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型的關鍵新型基礎設施，是國民經(jīng)濟的基礎性、先導性和引領性產(chǎn)業(yè)，能夠為推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、構建雙循環(huán)新發(fā)展格局、助力經(jīng)濟高質量發(fā)展注入強勁動能。因此，近年來，5G基站成為我國新一代信息技術基礎設施建設的重點，國內5G網(wǎng)絡建設持續(xù)推進。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月末，全國5G基站總數(shù)達404.2萬個，比上年末凈增66.5萬個，占移動基站總數(shù)的32.1%，占比較上年末提高3個百分點。國內移動通信服務水平不斷提升。

隨著我國5G邁入規(guī)模化發(fā)展的關鍵期，對經(jīng)濟社會發(fā)展的賦能作用進一步增強。據(jù)統(tǒng)計，2023年5G給我國直接帶動的經(jīng)濟總產(chǎn)出達1.86萬億元，直接帶動經(jīng)濟增加值約有5512億元，分別比2022年增長29%、41%；間接帶動總產(chǎn)出約4.24萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值約1.55萬億元，分別比2022年增長22%、22%。其中，5G流量消費快速提升、5G手機銷售額回暖、以及垂直行業(yè)應用的迅速增長帶動直接經(jīng)濟產(chǎn)出和經(jīng)濟增加值實現(xiàn)快速上漲，極大拓展移動通信市場的發(fā)展空間。

三、發(fā)展趨勢

1、5G基礎設施建設持續(xù)增加

我國5G基站的建設速度驚人，截至2024年8月末，全國5G基站總數(shù)達404.2萬個，占移動基站總數(shù)的32.1%，網(wǎng)絡規(guī)模全球第一。這一趨勢預計將持續(xù)，從“縣縣通5G”向“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通5G”延伸，超90%以上的5G基站實現(xiàn)了共建共享?；A設施的不斷完善將為5G技術的廣泛應用提供堅實基礎，不斷推動5G技術在各行業(yè)中的深度融合和廣泛應用。

2、行業(yè)應用不斷拓展

5G技術以其高速率、低時延、大連接等特點，正在加速推動各行業(yè)數(shù)字化轉型和智能化升級。在工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)，5G應用已實現(xiàn)規(guī)模復制，特別是在工業(yè)領域，工業(yè)5G應用涌現(xiàn)出5G+AI質檢、精準設備控制等智能化場景。此外，5G還帶動了視頻直播、新通話、虛擬數(shù)字人等應用的加快普及，促進了裸眼3D、云手機、4K/8K高清視頻等新興業(yè)務的蓬勃發(fā)展。未來，隨著國內5G基站網(wǎng)絡建設覆蓋范圍擴大，我國各領域5G技術應用將持續(xù)深入拓展。

3、5G加快向5G-A演進升級

5G-A技術商用部署正在持續(xù)推進，輕量化5G核心網(wǎng)、定制化基站等商用部署不斷取得新進展。5G向5G-A演進升級步伐加快，超寬帶、通感融合等特性的產(chǎn)品創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。此外，結合云和AI技術的迅猛發(fā)展，5G技術產(chǎn)業(yè)正在邁向新階段，為運營商帶來了新的商業(yè)增長潛力和機會。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國第五代移動通信技術（5G）行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。