2018年全球及中國航空行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：預(yù)計2023年我國航空裝備產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入有望達到萬億元[圖]

    航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)涵蓋原材料、零部件、核心系統(tǒng)/子系統(tǒng)、飛機總裝、服務(wù)等方面。飛機整機制造企業(yè)的行業(yè)集中度高，形成了寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，不僅控制著整機制造環(huán)節(jié)的價值鏈，而且還控制著品牌運作、市場營銷和售后維修等相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；機身、機翼、起落架和發(fā)動機等直接為整機配套的大部件和系統(tǒng)供應(yīng)商相對集中；原材料、零部件配套企業(yè)相對分散。航空裝備下游主要是航空產(chǎn)業(yè)、軍用領(lǐng)域及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域等。

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國民用航空行業(yè)市場競爭狀況及未來趨勢預(yù)測報告》

    1、航空裝備是國家高端裝備產(chǎn)業(yè)振興重中之重，產(chǎn)業(yè)帶動能力強

    我國在發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)的過程中，將對電子工業(yè)、數(shù)控機床、鍛件制造、冶金、復(fù)合材料、通用部件、儀器儀表等領(lǐng)域形成巨大的需求，并推動這些原本較為薄弱的行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升，大力發(fā)展航空裝備制造業(yè)是中國目前經(jīng)濟發(fā)展階段和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的必然選擇。

    航空裝備是國家高端裝備產(chǎn)業(yè)振興重中之重。2018年，我國航空機載設(shè)備與系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為681億元，同比增長15.0%；2010-2018年，我國航空機載設(shè)備與系統(tǒng)市場規(guī)模復(fù)合增長率達17.0%。

2010-2018年中國航空機載設(shè)備市場規(guī)模

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    根據(jù)《中國制造2025》路線圖，2020年，我國民用飛機營業(yè)收入將超過1000億元；2025年，我國民用飛機營業(yè)收入將超過2000億元；其復(fù)合增長速度超過14%。預(yù)計2018-2023年，我國航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長速度為15%。2018年，預(yù)計我國航空裝備產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超5000億元；到2023年，我國航空裝備產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入有望達到萬億元。

    （1）我國民航市場空間巨大，國產(chǎn)民機家族逐漸壯大

    截止至2018年國內(nèi)航空公司共計新引進飛機426架，至2018年底國內(nèi)民航運輸機隊規(guī)模達到3615架，較2017年底增加319架，同比增長9.7%。另外，機隊規(guī)模50架以上的航空公司共有15家，順豐是其中唯一的貨航。

2012-2018年中國民航運輸飛機數(shù)量統(tǒng)計及增長情況

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    （2）我國軍用航空較美國差距較大，國內(nèi)軍機裝備已初具規(guī)模

    2018年全球共有53545架軍用飛機，其中美國、俄羅斯、中國軍機數(shù)量分局前三，分別為13407架、3906架、3036架，我國軍機數(shù)量不足美國的四分之一，差距較大，未來具有較大提升空間。通過中美軍機細分領(lǐng)域?qū)Ρ?，我國?dāng)前無論是作戰(zhàn)飛機、特種飛機、加油機、運輸機等方面均遠遠落后于美國，作戰(zhàn)飛機1527架約占美軍2831架的54%，而特種飛機、加油機、運輸機、武裝直升機、教練機等機型數(shù)量更是僅約美方的10%左右。

2018年全球前十軍機機隊

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中美不同類型軍機數(shù)量及占比

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中國戰(zhàn)斗機數(shù)量及占比

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美國戰(zhàn)斗機數(shù)量及占比

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    （3）通航發(fā)展進入快車道，民用直升機應(yīng)用范圍廣

    通用航空作為民航的重要組成部分，近些年國家不斷出臺相關(guān)政策大力支持通用航空發(fā)展。2017年發(fā)改委出臺《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，十三五期間我國將大力促進通用航空文化、旅游、休閑娛樂等消費業(yè)的發(fā)展，同時加強保障和改善民生，強化通用航空器在應(yīng)急救援、短途運輸?shù)阮I(lǐng)域應(yīng)用，到2020年，我國通用航空機隊規(guī)模達到5000架以上，復(fù)合增速達到17.5%。

近些年典型通用航空政策梳理

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    2、航空裝備產(chǎn)業(yè)歐美實力強，我國已形成完備的航空產(chǎn)業(yè)體系

    全球航空裝備制造業(yè)的分布格局，當(dāng)前美國及歐洲具備較強的技術(shù)實力，屬于傳統(tǒng)的航空裝備制造強國，日本、巴西、加拿大、俄羅斯等在航空裝備的特定環(huán)節(jié)具備領(lǐng)先優(yōu)勢，我國航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，尤其是在軍機制造我國已經(jīng)能夠生產(chǎn)出全球最先進的戰(zhàn)機，與美俄之間已無代際差，但是在民機制造方面，目前仍然是波音、空客占據(jù)市場壟斷地位，我國目前以商飛為代表的民機制造業(yè)處于快速發(fā)展階段。

全球航空裝備制造業(yè)空間分布格局

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    我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)可以覆蓋通用航空產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，為通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了極大支持。我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)在政策推動下已經(jīng)進入快速發(fā)展階段，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量增長至74個，截至2018年底，我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量共有84個。

2012-2018年我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量統(tǒng)計情況

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    過對現(xiàn)有的航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營模式、規(guī)劃方案進行分析，我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)以航空制造業(yè)為主導(dǎo)的制造型園區(qū)占據(jù)主流，共計44個，占全部園區(qū)數(shù)量的52.38%；其次是采取“核心基地+生產(chǎn)區(qū)+服務(wù)區(qū)”模式的綜合型航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共計23個，占全部園區(qū)數(shù)量的27.38%；以航空服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的服務(wù)型園區(qū)數(shù)量最少，共計17家，占全部園區(qū)數(shù)量的20.24%。

2018年中國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場結(jié)構(gòu)（%）

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