2018年中國天然氣價格、產(chǎn)銷量、對外依存度及2019年天然氣價格市場化預測【圖】

天然氣管小紅 2019-10-29 05:53 來源：智研咨詢

一、天然氣對外依存度高，不利于能源安全

近年來過高的煤炭消費量導致環(huán)境污染日益嚴重，使用天然氣等清潔能源逐步代替煤炭是改善環(huán)境質量的有力舉措之一。2018年我國天然氣消費量達到了2803億方，同比增長18.12%。預計隨著“煤改氣”政策的深入推進，天然氣的消費量仍將持續(xù)高速增長。

2018年我國天然氣產(chǎn)量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費量增速。這就導致下游消費量的爆發(fā)只能靠進口來進行彌補，進而我國天然氣的對外依存度不斷攀升，2017年中國超過日本成為世界上最大的天然氣進口國，2018年天然氣對外依存度進一步上升至45%，不利于我國的能源安全。

2016-2018年中國天然氣產(chǎn)量、消費量及對外依存度統(tǒng)計情況

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國天然氣行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告》

全球非常規(guī)天然氣可采資源主要集中分布在37個國家，我國排第二位，可采資源量占全球總量的14%。根據(jù)全國油氣資源動態(tài)評價結果，我國天然氣已探明地質儲量為5.44萬億立方米，其中常規(guī)天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質資源量90萬億立方米，可采資源量50萬億立方米;頁巖氣埋深4500米以淺地質資源量122萬億立方米，可采資源量22萬億立方米;煤層氣埋深2000米以淺地質資源量30萬億立方米，可采資源量12.5萬億立方米。

中國非常規(guī)天然氣儲量分布情況

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非常規(guī)天然氣可采資源量是常規(guī)天然氣可采資源量的近3倍。致密氣可采資源主要分布于鄂爾多斯、四川、松遼等三大盆地，占全國總量的90%。頁巖氣主要分布在四川盆地、滇黔桂與渝東—湘鄂西地區(qū)，占全國總量的77%。煤層氣可采資源主要分布在鄂爾多斯盆地東部、沁水、滇東黔西、準噶爾四大區(qū)域。天然氣水合物可采資源主要分布于南海及青藏高原地區(qū)。

雖然非常規(guī)天然氣儲量豐富，但非常規(guī)天然氣開發(fā)難度較大。目前，在我國自產(chǎn)天然氣結構中，非常規(guī)天然氣的占比仍然較小。2018年，在我國自產(chǎn)天然氣結構中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量占比達到88.7%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量僅占11.3%;其中頁巖氣產(chǎn)量占比為6.8%，煤層氣產(chǎn)量占比為4.5%。

2018年中國自產(chǎn)天然氣結構占比情況

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2018年全國煤層氣勘探開發(fā)投入39.25億元，共鉆探井152口、開發(fā)井779口。新增煤層氣探明地質儲量147.08億立方米。

2016-2018年全國煤層氣、頁巖氣勘探開發(fā)投入情況

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從長期來看，非常規(guī)天然氣將成為增產(chǎn)的主力。天然氣十三五規(guī)劃提出，到2020年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達到2070億立方米，復合增速8.9%，而頁巖氣年產(chǎn)量要達到300億立方米，復合增速45%，煤層氣年產(chǎn)量達到100億立方米，復合增速18%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重提高到19.3%。

為達成天然氣十三五規(guī)劃提出的目標，加大了對于頁巖氣和煤層氣的開發(fā)力度。2018年全國頁巖氣勘探開發(fā)投入135.3億元，完鉆探井40口、開發(fā)井285口。新增頁巖氣探明地質儲量1246.78億立方米，較上年減少66.2%，新增儲量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。四川盆地東部南川地區(qū)金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大突破，落實頁巖氣地質資源量1965億立方米，為涪陵頁巖氣田三期建設奠定資源基礎。

一、天然氣價格市場化有望

理順居民用氣門站價格，建立反映供求變化的彈性價格機制國家管網(wǎng)公司成立后，下一步將推進天然氣價格的市場化，氣價可以調(diào)整。2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于理順居民用氣門站價格的通知》，對居民用氣門站價格進行改革，將居民用氣門站價格水平按非居民用氣基準門站價格水平安排，實現(xiàn)兩類用戶用氣價格機制和價格水平銜接，并自2019年6月起允許上浮。此次最大上漲幅度原則上不超過20%。

2019年4月1日起各?。▍^(qū)、市）天然氣基準門站價格表（元/立方米，含9%增值稅）

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自2019年5月起，國內(nèi)部分城市發(fā)改委陸續(xù)舉行市區(qū)管道天然氣配氣價格改革聽證會，旨在提升城市各階梯天然氣價格。根據(jù)不完全統(tǒng)計，此輪民用氣平均漲價幅度約為10%。

2019年國內(nèi)部分民用天然氣漲價/預漲價情況

城市	戶年用氣量（立方米）	原價（元/立方米）	調(diào)整后價格（元/立方米）	漲幅	城市	戶年用氣量（立方米）	原價（元/立方米）	調(diào)整后價格（元/立方米）	漲幅
北京	第一階梯	2.28	2.63	15%	南京	第一階梯	2.5	2.75	10%
	第二階梯	2.5	2.85	14%		第二階梯	3	3.28	9%
	第三階梯	4.07	4.42	9%		第三階梯	3.5	3.82	9%
青島	第一階梯	2.9	3.25	12%	無錫	第一階梯	2.5	2.73	9%
	第二階梯	3.48	3.83	10%		第二階梯	3	3.28	9%
	第三階梯	4.35	4.7	8%		第三階梯	3.5	3.82	9%
太原	第一階梯	2.26	2.61	15%	濟寧	第一階梯	2.4	2.55	6%
	第二階梯	2.71	3.06	13%		第二階梯	2.88	3	4%
	第三階梯	3.39	3.74	10%		第三階梯	3.6	3.8	6%
瀘州	第一階梯	1.93	2.15	11%	常州	第一階梯	2.45	2.72	11%
	第二階梯	2.32	2.58	11%		第二階梯	2.94	3.26	11%
	第三階梯	2.9	3.23	11%		第三階梯	3.68	4.08	11%
煙臺	第一階梯	2.98	3.28	10%	長春	第一階梯	2.8	2.94	5%
	第二階梯	3.64	3.94	8%	濰坊	第一階梯	2.5	2.8	12%
	第三階梯	4.62	4.92	6%

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9%的天然氣漲價幅度即可彌補公司進口氣虧損天然氣銷售方面，國家將管道資產(chǎn)獨立后，天然氣價格的市場化也將隨之而來。2016年11月，中石油便開始布局全產(chǎn)業(yè)鏈為市場化改革鋪路，實行“天然氣銷售分公司-區(qū)域天然氣銷售分公司”兩級管理架構。其中，天然氣銷售分公司負責公司天然氣業(yè)務的管理和運營，按直屬企業(yè)管理；組建北方、東部、西部、西南、南方5大區(qū)域天然氣銷售分公司作為其所屬機構，按分公司設置；區(qū)域天然氣分公司下設省級代表處，作為其派出機構。受國內(nèi)天然氣需求旺盛影響，公司天然氣進口量逐年增加，但公司進口氣方面虧損也日益嚴重，2018年進口氣虧損額達到249億元。

中石油天然氣與管道板塊經(jīng)營利潤及進口氣虧損額（億元）

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中石油的天然氣供應占全國的67%。根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，將公司進口氣虧損額與國內(nèi)天然氣銷量作比可知，若要彌補公司在進口氣上的虧損，公司每立方米國內(nèi)銷售天然氣需至少漲價0.16元/立方米。目前全國天然氣平均價格在每立方米1.8元左右，即在不考慮管道收益的情況下，9%左右的天然氣價格漲幅即可彌補公司在進口氣上的虧損。考慮到國內(nèi)天然氣漲價正處于進行時，且漲幅普遍在10%上下，對未來公司天然氣的盈利情況還是比較樂觀的。

中石油國內(nèi)銷售天然氣漲價測算