2021年全球天然氣行業(yè)分析：俄羅斯宣布對歐全面斷氣[圖]

一、全球天然氣儲量

天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層，是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料。天然氣是一種潔凈環(huán)保的優(yōu)質(zhì)能源，幾乎不含硫、粉塵和其他有害物質(zhì)，燃燒時產(chǎn)生二氧化碳少于其他化石燃料，造成溫室效應(yīng)較低，能從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。

隨著全球能源消費結(jié)構(gòu)的改善轉(zhuǎn)型，天然氣作為一種綠色清潔能源，越來越受到各國重視。從2007-2020年全球天然氣探明儲量來看，全球天然氣儲量總體呈上升趨勢，主要得益于勘探技術(shù)的不斷進(jìn)步。2020年全球天然氣探明儲量為188.1萬億立方米，較2019年減少了2.2萬億立方米，同比下降1.15%。

2007-2020年全球天然氣探明儲量

資料來源：BP、智研咨詢整理

二、全球天然氣產(chǎn)量及消耗量

在全球能源消費結(jié)構(gòu)和全球碳達(dá)峰的影響下，天然氣的需求量逐步提升，全球加大對于天然氣的開采。2011-2021年全球天然氣產(chǎn)量及消耗量同步增長，其2020年受新冠疫情影響，工業(yè)停產(chǎn)以及人民出行受限，導(dǎo)致全球天然氣的產(chǎn)量和消耗量有所下降。2021年全球天然氣的產(chǎn)量及消耗量突破4000十億立方米關(guān)卡，其產(chǎn)量達(dá)到4036.9十億立方米，同比增長4.5%，消耗量達(dá)到4037.5十億立方米，同比增長5%。

2011-2021年全球天然氣產(chǎn)量及消耗量情況

資料來源：BP、智研咨詢整理

全球天然氣資源分布不均勻，主要分布在北美、俄羅斯和中亞地區(qū)。從2021年全球天然氣產(chǎn)量分布來看，北美、CIS和中東地區(qū)的產(chǎn)量占比較大，三個地區(qū)的天然氣產(chǎn)量占全球天然氣產(chǎn)量的68%。結(jié)合天然氣的消耗量地區(qū)來看，中東和CIS地區(qū)的產(chǎn)量要遠(yuǎn)高于消耗量，而歐洲和亞太地區(qū)的消耗量要高于自身產(chǎn)量，即歐洲和亞太地區(qū)需要從中東和CIS地區(qū)大量進(jìn)口天然氣來滿足自身市場的需求。2021年歐洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量為210.4十億立方米，其消耗量為571.1十億立方米，供需缺口達(dá)到360.7十億立方米。

2021年全球天然氣產(chǎn)量地區(qū)分布情況

資料來源：BP、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國天然氣行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》

三、進(jìn)出口貿(mào)易

天然氣通過運輸方式可以劃分為液化天然氣和管道天然氣。從2011-2021年全球天然氣貿(mào)易情況來看，近年來全球天然氣貿(mào)易總量穩(wěn)步上升，雖然2020年受疫情影響有所下降，但在2021年又穩(wěn)步回春。近年來，隨著工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，天然氣的液化技術(shù)得到了飛速發(fā)展，液化天然氣的貿(mào)易總量在不斷增加。2021年全球天然氣貿(mào)易總量達(dá)到1021.8是億立方米，同比2020年上升8.2%，其中液化天然氣貿(mào)易總量516.2十億立方米，管道天然氣貿(mào)易總量505.6十億立方米。

2011-2021年全球天然氣貿(mào)易總量情況

資料來源：BP、智研咨詢整理

2021年，三個主要天然氣地區(qū)的天然氣價格都受到強勁反彈。其中，歐洲的天然氣價格上漲了四倍，達(dá)到創(chuàng)新紀(jì)錄的年度水平 (TTF平均為16.2美元/mmBtu)。亞洲LNG現(xiàn)貨市場的價格上漲了三倍，亞洲液化天然氣現(xiàn)貨市場上漲三倍（JKM平均為18.6美元/mmBtu）。美國亨利樞紐價格2021年幾乎翻了一番（平均為3.8美元/mmBtu），這是自2015年以來的最高價格水平。

2011-2021年全球天然氣進(jìn)口均價情況

資料來源：BP、智研咨詢整理

從2021年全球天然氣進(jìn)口格局來看，歐盟、亞洲經(jīng)合組織以及中國是主要的進(jìn)口地區(qū)，三個地區(qū)進(jìn)口的天然氣量占全球天然氣進(jìn)口量比重66%。2021年歐盟天然氣進(jìn)口量為341十億立方米，亞洲經(jīng)合組織天然氣進(jìn)口量為170.2十億立方米，中國天然氣進(jìn)口量為162.7十億立方米。

2021年全球天然氣進(jìn)口格局

資料來源：BP、智研咨詢整理

從2021年全球天然氣出口格局來看，俄羅斯和美國是天然氣重要出口國，兩國出口的天然氣量占全球天然氣出口量比重41%。2021年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為701.7十億立方米，其中出口量為241.3十億立方米；美國的天然氣產(chǎn)量為915.9十億立方米，其中出口量為179.3十億立方米。

2021年全球天然氣出口格局

資料來源：BP、智研咨詢整理

四、俄羅斯對歐洲全面斷氣 

2022年9月初，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司宣布“北溪-1”對歐天然氣管道將完全的停止輸氣，且無限期。俄羅斯是世界上天然氣儲量最大的國家，也是世界上最大的天然氣出口國。一直以來，俄羅斯是歐洲重要的天然氣輸送國，但近年來俄羅斯與歐盟的沖突加劇，歐洲開始減少對俄羅斯的天然氣進(jìn)口，而俄羅斯也相應(yīng)的采取措施，減少對歐洲天然氣的輸送?！氨毕?1”對歐天然氣的全面斷供將造成歐洲天然氣危機。歐洲天然氣價格將再度飆升，讓極度依賴天然氣的工業(yè)和制造業(yè)愈發(fā)艱難，歐洲經(jīng)濟(jì)或面臨難以避免的衰退。

2011-2021年俄羅斯天然氣出口總量及出口至歐洲天然氣總量

資料來源：BP、智研咨詢整理

從2011-2021年俄羅斯出口至歐洲天然氣占?xì)W洲天然氣消耗量比重來看，歐洲對俄羅斯的天然氣依賴程度較大，2020年以前一直維持在30%以上。近年來，俄羅斯與歐盟沖突加劇，歐洲想擺脫對于俄羅斯的天然氣依賴，大量減少對俄羅斯的天然氣進(jìn)口，加大對美國等地區(qū)的天然氣進(jìn)口量，其2021年俄羅斯出口至歐洲天然氣占?xì)W洲天然氣消耗量比重降至29.25%，也是自2011年以來首次降至30%以下。

2011-2021年俄羅斯出口至歐洲天然氣占?xì)W洲天然氣消耗量比重

資料來源：BP、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國天然氣行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。